Bitwise : Mon investissement le plus sûr dans le domaine des cryptomonnaies
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Bitwise : Mon investissement le plus sûr dans le domaine des cryptomonnaies
Face à l'incertitude, ma démarche est simple : investir dans l'ensemble du marché.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Matt Hougan
Traduction : AididiaoJP, Foresight News
Il y a une chose sur laquelle je suis fermement convaincu concernant les cryptomonnaies, et cela détermine directement ma stratégie d'investissement.
Il existe un phénomène intéressant dans ce secteur : beaucoup de personnes que vous rencontrez affichent une certitude absolue sur tout.
« L’Ethereum est meilleur que Solana et dominera à l’avenir. »
« Solana surpassera Ethereum et gagnera à long terme. »
« Le Bitcoin est la seule chose qui mérite attention. »
À chaque fois que j’entends cela, je suis toujours un peu surpris.
J’exerce à plein temps dans le domaine des cryptomonnaies depuis huit ans. J’ai environ 140 collègues avec qui je discute régulièrement d’idées, ainsi que des échanges fréquents avec les principaux fonds de capital-risque, fondateurs, chercheurs et fondations. Je connais bien ces cercles.
Pourtant, je ne peux pas vous dire avec certitude quelle blockchain finira par dominer ou comment les choses vont exactement évoluer.
À mes yeux, à ce stade du développement, l’avenir des cryptomonnaies reste profondément incertain. Le résultat final dépendra conjointement de facteurs tels que les politiques réglementaires, les capacités d’exécution, l’environnement macroéconomique, les décisions d’un petit nombre d’acteurs clés, la chance, ainsi que des centaines d’autres variables. Prédire tout cela avec précision demanderait presque des pouvoirs surnaturels.
Ceux qui parlent avec tant d’assurance me semblent souvent simplement en train de se convaincre eux-mêmes.
Alors, comment j’investis ?
Faisant face à cette incertitude, mon approche est simple : investir dans l’ensemble du marché.
Plus précisément, j’achète un fonds indiciel de cryptomonnaies pondéré par la capitalisation boursière.
Pourquoi ? Parce que ce en quoi je crois le plus fermement dans le domaine des cryptomonnaies, c’est que dans dix ans, leur importance dépassera largement celle d’aujourd’hui.
Je pense que les stablecoins deviendront plus importants, que la tokenisation d’actifs gagnera en importance, et que le Bitcoin aussi deviendra plus important. En outre, plus d’une dizaine de nouveaux cas d’usage majeurs émergeront : marchés prédictifs, finance décentralisée (DeFi), technologies de confidentialité, identité numérique, nouvelles formes d’actions, etc.
À mes yeux, il n’est pas difficile d’imaginer que la taille totale du marché des cryptomonnaies puisse croître de 10 à 20 fois au cours des dix prochaines années.
Vous n’y croyez pas ? Il y a quelques jours, Paul Atkins, président de la SEC américaine, a déclaré lors d’un entretien sur Fox Business qu’il s’attendait à ce que tous les marchés actions américains migrent « dans les années à venir » sur la blockchain. Cela représente une capitalisation boursière de 68 billions de dollars. Actuellement, la valeur totale des actions tokenisées n’est que d’environ 670 millions de dollars. Cela signifie un potentiel de croissance d’environ 100 000 fois.
Je veux participer à cette tendance.
Mais voici le point clé : je ne veux pas courir le risque de miser sur la mauvaise blockchain. Imaginez que même si vous avez raison sur un marché qui croît 100 000 fois, vous pourriez quand même avoir de très mauvais résultats si vous avez choisi la mauvaise chaîne.
C’est pourquoi j’utilise un fonds indiciel de cryptomonnaies comme pilier central de mon portefeuille, en n’engageant qu’une petite partie de mes capitaux dans des paris directionnels spécifiques. Ainsi, quel que soit l’évolution du secteur, je suis positionné pour saisir les gagnants potentiels, et je dors mieux la nuit.
D’ici 2026, les fonds indiciels de cryptomonnaies deviendront de plus en plus importants. Le marché devient de plus en plus complexe, les cas d’usage de plus en plus variés. Bien qu’ils ne conviennent peut-être pas à tout le monde, ils constituent pour beaucoup une excellente option de départ.
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