TechFlow cote sur le marché boursier américain et crée une « stratégie micro TRX », l'écosystème DeFi bénéficie d'un dividende à grande échelle
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TechFlow cote sur le marché boursier américain et crée une « stratégie micro TRX », l'écosystème DeFi bénéficie d'un dividende à grande échelle
Pour TRON, une introduction réussie sur le marché boursier américain signifie son entrée officielle dans le capital-investissement traditionnel des États-Unis, lui offrant un espace de développement plus vaste ainsi que davantage de ressources.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRécemment, TRON a annoncé une nouvelle majeure : grâce à un partenariat avec SRM Entertainment (SRM), société cotée au Nasdaq, il réalisera une introduction en bourse par fusion inversée et fera son entrée sur le marché financier américain. Parallèlement, cette société cotée lancera un plan « micro-stratégie TRX », s'inspirant du modèle « micro-stratégie Bitcoin », inscrivant le TRX comme actif de réserve dans son bilan comptable et entamant massivement l'accumulation du jeton.
Sous l'effet de cette bonne nouvelle, le cours de l'action SRM a grimpé en dix jours de 1,18 dollar à un maximum de 12,8 dollars, multipliant sa valeur par plus de dix.
Pour TRON, cette cotation aux États-Unis marque une reconnaissance officielle par le marché financier traditionnel, offrant des perspectives élargies et davantage de ressources. Le lancement de la « micro-stratégie TRX » ouvre une voie légale et conforme permettant aux sociétés cotées d’acheter du TRX, ce qui pourrait attirer d’importants flux de capitaux traditionnels vers l’écosystème TRON. Cet événement constitue sans aucun doute un jalon décisif pour le développement de l'écosystème TRON, notamment pour ses applications DeFi, qu’il propulsera vers une nouvelle phase de croissance.
TRON s’introduit en Bourse et pénètre les marchés financiers traditionnels : la « micro-stratégie TRX », moteur d’une croissance synergique entre action et cryptomonnaie
Grâce à la fusion inversée avec SRM Entertainment, TRON rejoint désormais le club des entreprises cotées au Nasdaq, obtenant ainsi la reconnaissance du monde financier traditionnel. Son jeton natif, le TRX, est désormais intégré officiellement au bilan de l’entreprise comme actif stratégique de réserve. Cette démarche revêt non seulement une importance capitale pour TRON lui-même, mais elle influence aussi profondément tout l’industrie crypto, accélérant sa légitimation et son intégration progressive dans le système financier dominant.
Le 16 juin, SRM Entertainment, cotée au Nasdaq, a annoncé avoir conclu un accord d’investissement avec Justin Sun, fondateur de TRON. Conformément à cet accord, Justin Sun injectera 100 millions de dollars dans SRM sous forme d’investissement en actions et deviendra conseiller de l’entreprise. Par ailleurs, SRM prévoit de changer son nom pour Tron Inc. et lancera une stratégie financière autour du TRX, intégrant formellement ce jeton comme actif central de réserve dans son bilan, amorçant ainsi un programme continu d’achat et de détention du TRX.
Il convient de souligner que l’intermédiaire Dominari Securities a joué un rôle clé dans ce partenariat. Plus tôt cette année, deux fils de Donald Trump — Don Jr. et Eric Trump — ont rejoint le conseil d’administration de Dominari Holdings, maison mère de Dominari Securities, en qualité de conseillers.
La stratégie centrale de TRON pour cette introduction en bourse consiste à s’inspirer du modèle de « réserve stratégique en Bitcoin » mis en œuvre par MicroStrategy (depuis renommée Strategy), afin de créer une « micro-stratégie » dédiée au TRX.
Le modèle de « réserve stratégique en Bitcoin », mené par Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, est considéré comme un exemple emblématique d'intégration réussie entre actifs numériques et entreprise cotée. Il est même perçu comme l’un des moteurs clés de la récente hausse spectaculaire du prix du Bitcoin. En adoptant massivement le Bitcoin comme placement, MicroStrategy a profondément lié la valeur de son action à celle du Bitcoin. Chaque hausse du Bitcoin entraîne alors une augmentation significative de la capitalisation boursière de l’entreprise, créant ainsi un cercle vertueux où action et cryptomonnaie montent ensemble. En seulement quatre ans, MicroStrategy s’est transformée d’une société logicielle générant environ 400 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel en le plus grand détenteur privé de Bitcoin au monde. Son cours est passé de 12 dollars à plus de 500 dollars, tandis que sa capitalisation est passée de 1,1 milliard à plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Tron Inc entend reproduire ce succès en créant une version « TRX » de cette micro-stratégie, permettant non seulement à l’entreprise de tirer parti de la valorisation potentielle du TRX, mais aussi servant d’outil puissant d’investissement amplifié dans les actifs numériques. Dans ce cadre stratégique, le TRX deviendra officiellement un actif de réserve de l’entreprise cotée. Celle-ci utilisera ses liquidités, émettra des obligations convertibles ou des actions supplémentaires afin de financer massivement l’achat de TRX, lançant pleinement son mode d’accumulation intensive. Ainsi, l’entreprise cotée deviendra un amplificateur de la valeur du TRX, propulsant sa valorisation et amorçant un nouveau cercle vertueux de croissance conjointe entre le cours du TRX et celui de l’action.
D’après les détails publiés de l’accord d’investissement, SRM prévoit de lever jusqu’à 210 millions de dollars via l’émission d’actions privilégiées et de warrants, fonds exclusivement destinés à l’achat stratégique de TRX. Autrement dit, l’entreprise va investir massivement 210 millions de dollars pour acheter du TRX, et ce n’est que le début. À l’avenir, elle pourrait continuer d’augmenter ses achats de TRX en recourant à d’autres instruments financiers comme les obligations convertibles ou l’émission d’actions.
L’introduction en bourse de TRON et la mise en œuvre concrète de la « micro-stratégie TRX » sont des initiatives aux conséquences profondes. Elles ouvrent une passerelle légale et fluide entre le monde financier traditionnel et l’univers Web3, introduisant officiellement la narration propre aux cryptos dans le système d’évaluation de Wall Street, franchissant ainsi une étape cruciale vers une intégration durable entre monnaies numériques et marchés financiers classiques.
En intégrant étroitement la valeur du TRX dans le cadre d’évaluation de l’entreprise cotée, TRON élargit l’accès du TRX aux marchés financiers, attirant potentiellement une nouvelle vague de capitaux et apportant une impulsion puissante à son développement. Tous les investisseurs ne peuvent ni ne souhaitent nécessairement acheter directement du TRX. Des institutions telles que les fonds de pension ou les fonds souverains soumis à une réglementation stricte rencontrent souvent des obstacles importants pour investir directement dans les cryptomonnaies.
Tron Inc offre désormais aux investisseurs un passage conforme vers l’écosystème TRON : en achetant les actions d’une société cotée qui détient publiquement du TRX, ils peuvent y investir indirectement. Cette méthode permet aux investisseurs traditionnels d’éviter les risques et complexités liés à la détention directe de cryptos. En achetant simplement l’action, ils obtiennent une exposition au TRX, participent indirectement à l’écosystème TRON et profitent des gains potentiels du jeton.
Par ailleurs, ce modèle accélérera le processus de découverte du prix du TRX. Lorsqu’une entreprise cotée intègre le TRX à ses réserves, ces jetons sont retirés de la circulation. À chaque nouvel achat, le volume de TRX verrouillé augmente exponentiellement. Parallèlement, avec la montée en notoriété de Tron Inc, son effet de démonstration se répandra, incitant d’autres sociétés cotées à envisager le TRX comme actif de réserve. Elles reconnaîtront progressivement son potentiel et son utilité, et commenceront à l’imiter.
Avec le temps, l’offre disponible de TRX sur le marché deviendra de plus en plus rare, renforçant ainsi son mécanisme déflationniste. À des moments clés du marché, cette raréfaction de l’offre pourrait accélérer brutalement la découverte du prix du TRX, provoquant un saut qualitatif dans sa valorisation.
Justin Sun, fondateur de TRON, a souligné lors d’un événement HTX Space l’importance stratégique de cette opération : « Pénétrer le marché américain est extrêmement significatif, car il dispose des canaux de capital les plus vastes et les plus dynamiques au monde. Si nous réussissons à reproduire le modèle MicroStrategy, l’énorme visibilité et les flux de capitaux offerts par le Nasdaq auront une valeur inestimable. Être coté aux États-Unis signifie pouvoir attirer des géants financiers traditionnels tels que BlackRock, Goldman Sachs ou Morgan Stanley. L’entrée de ces grandes institutions financières est une étape cruciale pour le développement de TRON. En outre, intégrer l’indice S&P 500 est un objectif prioritaire pour Tron Inc. Une fois inclus, de nombreux grands fonds institutionnels, fonds indiciels et fonds de pension seront contraints de l’ajouter à leurs portefeuilles par défaut. Cette introduction en bourse est donc une fenêtre stratégique essentielle, absolument centrale pour l’avenir de TRON. »
En dix jours, le cours de l’action SRM est passé de 1,18 dollar à 12,8 dollars, soit une hausse de 1 000 %. Le volume des transactions de SRM a même dépassé celui d’Alibaba et Tencent le 17 juin. Le 26 juin, la capitalisation boursière de SRM atteignait 150 millions de dollars, avec un cours à 8,6 dollars. Selon les données de Coingecko, la capitalisation du TRX s’élève à 26 milliards de dollars, le plaçant parmi les huit premières cryptomonnaies au classement mondial.
Applications DeFi : bénéficiaires clés des retombées de la cotation
Une fois TRON introduit en bourse et la « micro-stratégie TRX » activée, des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars provenant des marchés financiers traditionnels pourraient affluer vers son écosystème. En première ligne de ce mouvement de capitaux, les protocoles DeFi de TRON seront les premiers à en bénéficier. Actuellement, l’écosystème TRON dispose déjà d’une infrastructure financière complète : en plus de USDT, la stablecoin la plus utilisée au monde, il inclut la plateforme d’échange SUN.io, la plateforme de création de Meme SunPump, la plateforme de prêt JustLend DAO et la place de marché NFT APENFT. Ensemble, ils forment un écosystème fermé couvrant les échanges d’actifs, le prêt, la génération de rendements (comme le produit RWA stUSDT) et divers types d’actifs, offrant ainsi un canal fluide pour absorber efficacement les nouveaux flux de capitaux traditionnels.
Justin Sun, fondateur de TRON, a insisté lors d’un événement public : « La micro-stratégie TRON est plus innovante que la micro-stratégie Bitcoin ». La version Bitcoin est une version 1.0, centrée uniquement sur le stockage de valeur. « La micro-stratégie TRON » est une version améliorée, car le TRX supporte le staking, possède un écosystème diversifié, incluant la première stablecoin mondiale, ainsi que des services DeFi, IA, NFT, Staking et Restaking, offrant bien plus de scénarios de capture de valeur.
Favorisées par les retombées positives de la cotation, les applications DeFi de l’écosystème TRON vont entrer dans une phase d’explosion de valeur. Imaginez que les capitaux de Wall Street affluent massivement vers TRON : SUN.io agira comme point d’entrée principal, concentrant la liquidité et alimentant constamment les projets de l’écosystème ; JustLend DAO générera quotidiennement des revenus pouvant atteindre des millions de dollars pour les détenteurs de TRX, offrant des retours tangibles ; SunPump et APENFT repousseront sans cesse les frontières de l’innovation, permettant à des œuvres d’art physiques de circuler en toute sécurité et efficacité sur la blockchain via APENFT. Alors, la spirale vertueuse de croissance interne à l’écosystème TRON commencera à tourner avec force.
1. Point d’entrée : le hub financier intégré SUN.io
Dans ce contexte d’afflux de nouveaux capitaux lié à la cotation de TRON, SUN.io est sans conteste la première porte d’entrée principale sur la chaîne. Particulièrement adapté aux institutions et aux gros investisseurs, sa faible glissade et ses frais de transaction minimes résolvent efficacement les principaux obstacles rencontrés par les capitaux traditionnels lors de leur entrée dans le monde DeFi.
En tant que plateforme DEX intégrée de l’écosystème TRON, SUN.io propose des services complets : échange d’actifs, minage de liquidité, émission de Meme, etc. Son architecture produit est riche, comprenant la DEX principale SunSwap, SunCurve dédiée aux échanges de stablecoins, l’outil PSM pour les conversions de stablecoins, ainsi que la plateforme d’émission de Meme SunPump. Les utilisateurs peuvent réaliser facilement sur SUN.io l’ensemble des opérations — échange d’actifs, conversion de stablecoins, émission d’actifs — sans avoir à changer de plateforme, ce qui améliore considérablement l’efficacité des transactions et réduit les coûts.
D’après les données officielles du 25 juin, le volume hebdomadaire des transactions sur SUN.io a atteint 1 milliard de dollars, avec plus de 130 000 transactions effectuées depuis 16 000 adresses portefeuilles différentes. Le pool TRX et le pool USDT ont chacun dépassé 70 millions de dollars de volume en 24 heures.
Selon DefiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) sur SUN.io a maintenu un niveau stable d’environ 950 millions de dollars au cours des six derniers mois, se classant parmi les six premières DEX mondiales.
2. Centre de rendement : la plateforme de prêt et de staking JustLend DAO
L’introduction en bourse de TRON entraînera une forte augmentation de la demande de détention de TRX. JustLend DAO deviendra alors la plateforme principale pour que les détenteurs de TRX génèrent des rendements élevés.
JustLend DAO est la première plateforme de prêt officielle de l’écosystème TRON, permettant aux utilisateurs de déposer des actifs pour gagner des intérêts ou d’emprunter après mise en garantie. Elle propose également des services comme le Staked TRX (TRX mis en staking), la location d’énergie (Energy Rental), ainsi que l’accès à diverses applications DeFi, offrant ainsi aux utilisateurs des choix d’investissement variés.
La fonctionnalité de location d’énergie (Energy Rental) permet aux nouveaux arrivants sur le réseau TRON de payer leurs frais de transaction (Gas fee) à moindre coût, améliorant ainsi leur expérience utilisateur. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent réduire leurs frais de transaction sans brûler de TRX, simplement en louant de l’énergie. Cela diminue considérablement le coût des transactions sur la blockchain.
Avec l’introduction en bourse de TRON et le lancement du programme d’accumulation de TRX, la demande de détention de TRX va s’intensifier. Comment alors maximiser simultanément la valorisation du TRX et les rendements associés ? C’est là un enjeu crucial pour les détenteurs de TRX. JustLend DAO s’impose comme le centre incontournable pour répondre à cette question.
Actuellement, trois méthodes principales permettent aux détenteurs de TRX de générer des revenus sur JustLend DAO :
Premièrement, via le prêt SBM : les détenteurs de TRX peuvent déposer directement leur TRX pour percevoir des intérêts, ou l’utiliser comme garantie pour emprunter des actifs comme BTC, ETH, USDT ou SUN. Ainsi, tout en conservant le potentiel de gain lié à la hausse du prix du TRX, ils peuvent également percevoir des revenus d’épargne. Le 26 juin, plus de 2 milliards de TRX étaient verrouillés dans le pool TRX de JustLend DAO, tandis que la valeur du pool USDT était d’environ 300 millions de dollars.
Deuxièmement, via le staking de TRX en sTRX : en quelques clics, les utilisateurs peuvent échanger leur TRX contre sTRX. Ce dernier leur permet de capturer automatiquement les récompenses de staking du réseau TRON (récompenses de vote aux nœuds et revenus issus de la location d’énergie). En outre, le sTRX peut être utilisé dans diverses activités DeFi — dépôt productif, fourniture de liquidité, etc. — augmentant ainsi l’efficacité et le rendement global de l’actif. Actuellement, le rendement du staking sTRX est d’environ 7,6 %.
Troisièmement, via un pool composé de sTRX et de la stablecoin USDD : les utilisateurs commencent par staker leur TRX pour obtenir du sTRX, puis utilisent ce sTRX pour frapper de l’USDD, avant de déposer cet USDD sur JustLend DAO. Ce parcours combiné peut générer un rendement total supérieur à 15 %.
En outre, Tron Inc a explicitement mentionné dans ses plans futurs qu’après la mise en œuvre du programme de staking TRX, une politique de distribution de dividendes sera lancée. JustLend DAO pourrait donc prochainement proposer des pools de prêt et des canaux de staking dédiés aux institutions, aidant les utilisateurs professionnels et les gros porteurs à générer des revenus, élargissant ainsi encore davantage sa portée et son influence.
3. Porte d’entrée communautaire : la terre fertile des Meme SunPump
En tant que première plateforme d’émission de Meme coin de l’écosystème TRON, SunPump permet aux utilisateurs de créer et lancer leur propre Meme coin en un seul clic. Sur le marché crypto, les Meme coins ont naturellement un fort effet de levier médiatique, devenant rapidement des points chauds d’attention et de trafic. SunPump jouera donc un rôle clé dans l’attraction des petits investisseurs et de la communauté.
À la date du 26 juin, près de 100 000 jetons avaient été créés sur SunPump, dont certains Meme coins comme SUNDOG ont été listés sur des plateformes majeures telles que GATE, Bybit et Bitget.
Par ailleurs, SunPump a lancé SunGenX, un outil d’IA destiné à la plateforme X, permettant la fonction « publier un tweet = créer un jeton ». En mentionnant @Agent_SunGenX sur X avec les informations du jeton, les utilisateurs peuvent gratuitement et rapidement créer et déployer un Meme coin sur SunPump grâce à l’IA. SunGenX est devenu l’un des robots les plus populaires sur X pour la création instantanée de jetons.
L’augmentation de la notoriété de TRON suite à son introduction en bourse devrait d’abord se manifester par un effet de chaleur sur des plateformes comme SunPump. De nouveaux utilisateurs pourront rejoindre l’écosystème TRON via des Meme coins accessibles, puis évoluer progressivement vers des utilisateurs avancés.
4. Canal de circulation des actifs réels : la plateforme NFT APENFT
APENFT est un pont entre le monde crypto et les œuvres d’art physiques traditionnelles, conçue pour devenir une plateforme et un outil NFT au service des artistes, collectionneurs et projets.
Justin Sun, fondateur de TRON, a fait don à la Fondation APENFT de plusieurs œuvres d’art valant des centaines de millions de dollars, notamment « Nu couché au collier » de Picasso, « Trois autoportraits » d’Andy Warhol et « Le Nez » de Giacometti. Ces œuvres, actifs sous-jacents, ont toutes été représentées sur la blockchain TRON selon la norme TRC-721, rendant possible la tokenisation d’œuvres d’art physiques.
Avec la montée en notoriété de TRON après son introduction en bourse, APENFT attirera davantage d’artistes du monde réel. Les nouveaux capitaux et utilisateurs affluant vers la plateforme deviendront des moteurs pour innover dans les transactions d’art NFT, renforçant ainsi l’intégration et le développement entre le monde crypto et l’art traditionnel.
Un nouveau paradigme de fusion entre finance on-chain et off-chain
Le jeu de capitaux lancé par TRON va bien au-delà d’un simple chemin vers la cotation. Avec l’arrivée de Tron Inc au Nasdaq, TRON brise la barrière entre la finance traditionnelle et les actifs numériques, lançant une véritable expérimentation de fusion entre les mondes on-chain et off-chain. Cette fusion permettra à TRON de se transformer en un centre financier mondial intégré, où les applications DeFi serviront d’infrastructures fondamentales à cette vision.
Concrètement, l’entreprise cotée Tron Inc attirera des capitaux du monde financier traditionnel, qu’elle convertira en actifs TRX. Ces TRX, ensuite mis en staking dans l’écosystème TRON, généreront des revenus redistribués régulièrement aux actionnaires sous forme de dividendes, créant ainsi un cercle vertueux d’incitation. En même temps, le staking encouragera davantage de capitaux à entrer dans l’écosystème TRON.
Parallèlement, l’infrastructure DeFi solide de TRON est capable d’accueillir efficacement ces nouveaux flux de capitaux, créant un effet de roue motrice grâce à un circuit complet de valorisation. Depuis le pivot des échanges et de liquidité Sun.io, en passant par le générateur de rendements JustLend DAO, jusqu’aux couches d’innovation d’actifs comme SunPump et APENFT, ces applications coopèrent harmonieusement, offrant aux utilisateurs une gamme complète de produits et services financiers adaptés à tous les profils. Elles favorisent ainsi une circulation fluide des capitaux entre on-chain et off-chain tout en maximisant leur valorisation.
À l’avenir, TRON pourrait, grâce à cette innovation financière, guider l’industrie des cryptomonnaies vers de nouveaux sommets. Il offrira un modèle exemplaire d’intégration profonde entre finance traditionnelle et finance numérique, repoussant les limites de l’innovation financière, permettant à la finance crypto de mieux servir l’économie réelle et la vie quotidienne, et soutenant la construction d’un écosystème financier ouvert et sans frontières pour les utilisateurs du monde entier.
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