Berachain : la carte complète pour saisir les nouvelles opportunités dans la course aux Layer 1
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Berachain : la carte complète pour saisir les nouvelles opportunités dans la course aux Layer 1
Berachain ne devrait pas seulement devenir une plateforme d'échanges efficace, mais aussi une entité importante et unique au sein de l'écosystème DeFi.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Berachain a été sans aucun doute la seule blockchain à susciter un grand intérêt avant le lancement de son réseau principal en 2024. Grâce à un financement solide, des collaborations avec plusieurs projets phares et des attentes élevées concernant ses airdrops, Berachain a ravivé l'enthousiasme des amateurs de DeFi. Globalement, Berachain se distingue par son origine, ses innovations et ses performances, que nous analyserons afin de révéler ses atouts en matière d'architecture technique, de développement communautaire et de performance sur le marché, ainsi que son potentiel futur dans la course aux blockchains de niveau 1.
I. Présentation du projet
Berachain est une blockchain de niveau 1 construite sur Cosmos SDK et compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Elle vise à résoudre les problèmes de liquidité dans le domaine du DeFi (finance décentralisée) grâce à son mécanisme unique de Proof of Liquidity (PoL). Ce mécanisme encourage les utilisateurs à fournir de la liquidité au réseau pour assurer sa sécurité et sa vitalité, ce qui diffère du mécanisme traditionnel PoS (Proof of Stake), car il place la liquidité au cœur de la sécurité et de l'efficacité du réseau.
Mécanisme PoL (Preuve de liquidité) :
• Mise en gage de liquidité : Berachain exige que les validateurs (validateurs) mettent en jeu de la liquidité plutôt que de simples jetons détenus. Ce mécanisme récompense les utilisateurs qui apportent de la liquidité au réseau, favorisant ainsi sa santé et son développement durable.
• Système à trois jetons :
￮ BERA : Jeton de gaz du réseau, utilisé pour payer les frais de transaction et soutenir les opérations de base du réseau.
￮ HONEY : Stablecoin de Berachain, destiné à offrir un stockage de valeur stable et un moyen d'échange, similaire aux stablecoins présents dans d'autres écosystèmes.
￮ BGT (Berachain Governance Token) : Jeton de gouvernance, non transférable, garantissant que le pouvoir décisionnel reste entre les mains des détenteurs à long terme soucieux du développement du réseau.
Profil de l’équipe :
Berachain a été fondée par un groupe d’enthousiastes de DeFi ayant fait connaissance au sein de la communauté Olympus DAO, possédant une riche expérience dans le domaine. Ils sont entrés initialement sur le marché via le projet NFT Bong Bears. En avril 2023, Berachain a levé 42 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A, avec des investisseurs tels que Polychain Capital, OKX Ventures et Hack VC, parmi les principaux fonds spécialisés dans la cryptomonnaie. En avril 2024, elle a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de série B. Ces succès témoignent non seulement de la reconnaissance du marché pour le mécanisme innovant de Berachain, mais aussi assurent un soutien financier substantiel pour son développement futur.
II. Données clés
L’écosystème de Berachain connaît une croissance très rapide. Avant même le lancement de son réseau principal, plus de 270 projets ont annoncé leur participation, principalement axés sur les applications grand public. Son deuxième réseau test (v2 Bartio) a été lancé en juin 2024. Pendant la phase B2 du testnet, le nombre d’adresses a connu une croissance exponentielle à partir de septembre. En moins d’un mois, il est passé de 6,4 millions à 33,3 millions d’adresses, continuant ensuite à croître entre octobre et décembre. Actuellement, le nombre total d’adresses indépendantes atteint 240 millions, et le nombre d’adresses actives quotidiennes a culminé à 7 millions en décembre.
Données : https://80084.testnet.routescan.io/
Depuis l'ouverture des dépôts préalables, le coffre-fort Berastone a accumulé 87 307 ETH provenant de 100 357 adresses distinctes, représentant une valeur totale bloquée (TVL) de 273 millions de dollars américains.
Données : https://dune.com/rudexxx/berachain-vault-berastone
Les pools de dépôt préalable du programme Pre Boyco, en collaboration avec Ethena, Etherfi, Lombard et Stakestone, affichent une TVL cumulée de 1,064 milliard de dollars américains.
Données : https://dune.com/lindyhan/berachain-pre-boyco-deposits
L’ensemble NFT THJ compte 6 998 détenteurs uniques, avec plus de 44 000 unités frappées, ayant permis de lever 6,927 millions de dollars. Le volume des transactions s’élève à 8 827 ETH.
Données : https://dune.com/thj/thehoneyjar
III. Étapes clés
2021.08 Lancement et frappe du NFT Bong Bears
2021.11 Première mention publique de Berachain
2022.03 Approbation de la proposition OIP-87 d’Olympus DAO concernant le financement initial de Berachain, permettant à Berachain d’obtenir 0,5 million de dollars à une valorisation de 50 millions
2023.04 Clôture d’un tour de financement de série A de 42 millions de dollars, valorisé à 420 millions de dollars, mené par Polychain
2024.01 Lancement du testnet de Berachain
2024.02 LayerZero annonce son support pour Berachain
2024.03 Tabi Chain annonce son déploiement sur Berachain d’un marché NFT, d’un Launchpad et d’une plateforme d’événements
2024.04 Clôture d’un tour de financement de série B de 100 millions de dollars, valorisé à 1,5 milliard de dollars, mené par Framework Ventures
2024.06 Lancement du deuxième testnet public (v2 Bartio)
2024.07 Lancement du premier testnet conjoint de l’alliance d’abstraction de chaînes, créée par Berachain et Particle Network, une blockchain modulaire axée sur l’abstraction
2024.09 Lancement du programme incitatif RFB (Request For Broposal), en partenariat avec plusieurs projets de dépôt de liquidités comme Stakestone
2024.10 Magic Eden annonce son support pour Berachain
2025 T1 Lancement prévu du TGE (Token Generation Event)
IV. Projets partenaires
Au-delà des collaborations mentionnées précédemment, après le lancement de son testnet V2 en 2024, Berachain a introduit en septembre le programme incitatif Request For Broposal (RFB), offrant aux équipes précoces un soutien en liquidités. Le programme RFB se compose de trois volets : Boyco, Request for Application et Request for Community.
Boyco est un marché de liquidité visant à fournir suffisamment de liquidité au réseau principal de Berachain pour alimenter les DApps de l’écosystème. Les utilisateurs peuvent effectuer un « dépôt anticipé » via le coffre-fort Boyco afin d’obtenir des jetons et des récompenses au lancement du réseau principal.
Pour l’instant, Boyco collabore avec plusieurs protocoles DeFi pour proposer des pools externes de dépôt, dont la TVL cumulée atteint 1,6 milliard de dollars. Ses partenaires incluent Bedrock, Cian, Dinero, Ethena+Concrete, Etherfi, Lombard, Solv, Stakestone, Usual, VaultCraft et ListaDAO. Voici quelques présentations détaillées des principaux partenaires :
1. Stakestone
Le protocole d’actifs liquides multi-chaînes StakeStone a annoncé en août dernier un partenariat stratégique avec Berachain, déployant pleinement son jeton STONE sur le testnet bArtio de Berachain. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser les actifs liquides STONE, ssBTC et STONEBTC de StakeStone pour participer à l’écosystème Berachain et générer des rendements. Une plateforme d’émission de produits à rendement, StakeStone Vault, a également été lancée. La première version, StakeStone x Plume Vault, développée avec RWAFi Chain Plume, accepte les dépôts en STONE et SBTC.
En décembre, une deuxième version du produit StakeStone Vault a été lancée, spécifiquement dédiée à Berachain. Ce coffre-fort offre un service intégré pour les dépôts anticipés (via Boyco) et les futures activités de minage de liquidité PoL sur le réseau principal Berachain. Grâce aux justificatifs LP beraSTONE/beraSBTC générés, les utilisateurs pourront accéder à davantage d’opportunités dans des applications DeFi majeures, telles que le trading, le prêt et le rendement à effet de levier. Les participants obtiennent des récompenses sous forme de liquidité, notamment jusqu’à 1,5 % de l’offre totale en jetons de gouvernance STO, des récompenses BERA issues du prémassage de Berachain, les revenus du minage PoL après le lancement du réseau principal, ainsi que des récompenses provenant de projets de l’écosystème Berachain comme Kodiak et Dolomite. Ce coffre-fort, lancé conjointement avec Pendle, Royco, Morpho, Dolomite, Kodiak, Native et plus de 20 autres projets ou communautés Berachain, a enregistré plus de 111 millions de dollars de dépôts en 24 heures, impliquant plus de 30 000 adresses. Par la suite, beraSTONE a surpassé stETH pour devenir l’actif rapportant le plus sur Ethereum, tandis que le pool de liquidité beraSTONE/ETH sur Uniswap V3 est devenu le plus important sur cette plateforme.
2. Lombard
Lombard, un projet spécialisé dans le Bitcoin DeFi, propose des opportunités de collaboration avec Berachain. Le coffre-fort Bitcoin Bera de Lombard a rapidement attiré de nombreux fonds, démontrant son fort attrait sur le marché. En déposant LBTC ou wBTC dans ce coffre-fort, les utilisateurs peuvent percevoir des récompenses provenant de plusieurs protocoles simultanément, notamment Berachain, Lombard et Babylon.
3. Ethena
Ethena Labs a annoncé en décembre dernier le lancement de ses coffres-forts de dépôt anticipé sur Berachain, acceptant les dépôts en USDe, sUSDe, USDC et USDT. En outre, Concrete a lancé deux coffres-forts de dépôt anticipé Ethena pour Berachain, permettant aux utilisateurs de maintenir une exposition au dollar tout en obtenant des récompenses Berachain et en participant à son écosystème. Après le lancement du réseau principal Berachain, ces coffres-forts déployeront automatiquement la liquidité dans les protocoles whitelistés de l’écosystème Berachain. Les dépôts en USDe et sUSDe seront éligibles à des récompenses Ethena, des points Concrete, des BERA et des récompenses natives de l’écosystème.
4. Etherfi
Le protocole de re-staking ether.fi a annoncé le 1er janvier le lancement de coffres-forts incitatifs de dépôt anticipé sur Berachain, acceptant les dépôts en weETH, WETH, stETH, eBTC, wBTC, cbBTC et LBTC. Une fois le réseau principal Berachain lancé, les dépôts resteront verrouillés pendant 90 jours.
5. Usual
Usual a annoncé le 5 janvier que le coffre-fort Usual Bera, lancé conjointement avec Berachain dans le cadre du programme Boyco, avait dépassé les 15 millions de dollars de TVL en 24 heures. Les utilisateurs peuvent percevoir un taux de rendement annuel (APY) de 37 %, ainsi que des incitations provenant de Berachain, Kodiak, Dolomite et Veda. Points importants :
• Les récompenses USUAL sont versées selon le taux APY affiché et ne peuvent être retirées que sur la page du coffre-fort.
• Les dépôts peuvent être effectués en USD0, USD0++, USDC ou DAI.
• Les retraits s’effectuent en USD0++.
• Les positions restent verrouillées entre 1 et 3 mois après le lancement du réseau principal.
6. Bedrock
Le protocole de re-staking multi-actifs Bedrock a lancé le 6 janvier le coffre-fort uniBTC Berachain, doté d’un système de récompenses inter-chaînes, conçu pour relier les écosystèmes Ethereum et Berachain. Ce coffre-fort permet aux utilisateurs de générer des rendements automatisés, de gérer leurs actifs inter-chaînes et de participer à l’activité de dépôt anticipé Boyco de Berachain. Il repose sur une structure à quatre niveaux de revenus : récompenses natives de Berachain, retours de Bera DeFi, couche de récompenses CIAN et points CIAN. Pendant la phase de dépôt anticipé, les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses multiples, notamment des gains sur le réseau principal Ethereum, des récompenses Berachain, Pendle, EQB et Corn. Une prime de parrainage de 30 % est également disponible. Pour participer, les utilisateurs doivent accéder à l’application Bedrock, choisir et déposer un actif supporté (uniBTC, WBTC, cbBTC ou FBTC) et recevoir un justificatif de dépôt.
V. Projets de l’écosystème
Berachain Exchange (BEX) :
BEX est la bourse décentralisée (DEX) native de l’écosystème Berachain. Grâce à ses mécanismes uniques de pools de liquidité, elle offre une expérience de trading efficace. Ce qui distingue BEX, c’est son intégration étroite avec le mécanisme PoL, récompensant les fournisseurs de liquidité pour renforcer la liquidité globale du réseau. Elle est également étroitement intégrée à d’autres protocoles DeFi de Berachain (comme BEND et BERPS), formant ainsi un écosystème complet de finance décentralisée.
La conception de BEX vise à simplifier les transactions, permettant aux utilisateurs de participer facilement aux activités DeFi. Elle tire parti du mécanisme de consensus Proof-of-Liquidity (PoL) propre à Berachain, qui lui permet de séparer efficacement le jeton de gaz et le jeton de gouvernance, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.
En résumé, BEX, en tant que composant central de Berachain, s’engage à offrir une plateforme de trading décentralisée sécurisée, efficace et facile à utiliser, contribuant ainsi au développement global de l’écosystème DeFi.
The Honey Jar (THJ) :
The Honey Jar (THJ) est un projet communautaire basé sur Berachain, jouant un rôle de coordination entre les utilisateurs, les bApps et le protocole Berachain. THJ n’est pas seulement un centre éducatif et communautaire pour Berachain, mais participe également à l’incubation de projets et au rapprochement d’acteurs, s’efforçant de stimuler le développement de l’écosystème. Ses fonctions principales incluent la création de NFT Honeycomb, la fourniture de liquidité et un système de récompenses.
Dans l’écosystème THJ, les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses BGT en participant à la fourniture de liquidité, puis mettre ces récompenses en jeu pour gagner davantage de récompenses et des "pot-de-vin". THJ insiste sur une intégration approfondie avec ses partenaires, allant au-delà d’une simple collaboration de marque, explorant activement de nouvelles possibilités et combinaisons innovantes.
En résumé, The Honey Jar est un écosystème multifonctionnel qui vise à offrir aux utilisateurs une expérience riche et des récompenses attractives grâce à l’innovation et à la coopération.
Beradrome :
Beradrome se concentre sur le Restaking, optimisant l’efficacité de l’utilisation des ressources du réseau en permettant aux utilisateurs d’affecter leur liquidité à divers usages (comme le staking et le minage). Dès la phase testnet, Beradrome a lancé des activités NFT, promettant un airdrop de BGT après le lancement du réseau principal pour inciter les premiers participants.
En outre, Beradrome collabore avec d’autres protocoles comme Beramonium, qui développe actuellement un jeu et s’engage à offrir une récompense de 125 000 $ pour attirer de la liquidité sur Beradrome. Cela montre que Beradrome n’est pas seulement une plateforme de liquidité, mais qu’il travaille activement avec d’autres projets pour impulser le développement de l’écosystème.
En résumé, Beradrome est un protocole conçu pour renforcer l’engagement des utilisateurs via des incitations à la liquidité et des mécanismes de gouvernance, avec des fonctionnalités et applications aux caractéristiques propres.
Sudoswap :
En tant que marché de liquidité NFT, Sudoswap prévoit de se déployer sur Berachain, offrant des solutions de liquidité pour les NFT. Il ne s’agit pas simplement d’une plateforme de trading NFT, mais d’un pont NFT visant à accroître la diversité et l’interactivité de l’écosystème Berachain.
Infrared Finance :
Infrared Finance est un protocole spécialisé dans le staking liquide (Liquid Staking), visant à offrir aux utilisateurs de Berachain une solution clé en main pour accéder à la preuve de liquidité (Proof of Liquidity, PoL). Premier et seul outil dédié de staking liquide sur Berachain, Infrared Finance optimise les récompenses de staking liquide, la participation à l’écosystème et le modèle à trois jetons de Berachain ($BERA, $BGT, $HONEY), tout en simplifiant l’expérience utilisateur et en augmentant l’efficacité du capital.
Infrared Finance a déjà lancé deux produits : $iBGT et $iBERA. Les utilisateurs peuvent les utiliser sur le testnet de Berachain pour déposer de la liquidité, gagner du $iBGT, miser du $iBGT, etc. L’objectif du protocole est de maximiser la capture de valeur en offrant une solution de staking liquide facile à utiliser.
Infrared Finance a également levé 2,5 millions de dollars lors d’un tour de financement initial, incluant un investissement stratégique de Binance Labs. En collaboration avec Solv Protocol, il impulse davantage le développement de l’infrastructure autour du mécanisme PoL de Berachain.
Avec l’approche du lancement du réseau principal Berachain, l’écosystème $iBGT continue de croître, avec de nouveaux cas d’usage lancés chaque jour. Le lancement d’Infrared Finance est considéré comme un jalon important de l’innovation DeFi, et les utilisateurs sont encouragés à participer à la fourniture de liquidité et à d’autres activités connexes pour gagner du $iBGT sur le testnet.
En résumé, Infrared Finance s’engage, grâce à sa solution innovante de staking liquide, à impulser le développement de l’écosystème Berachain et à offrir aux utilisateurs des moyens plus efficaces d’utiliser leur capital.
KodiakFi :
KodiakFi se concentre principalement sur les services de mineurs BGT, permettant aux utilisateurs de participer de manière plus décentralisée à la gouvernance et à la génération de revenus sur Berachain. Grâce à une collaboration étroite avec des projets comme Infrared Finance et Beradrome, KodiakFi offre une expérience écosystémique enrichie. De plus, KodiakFi a lancé conjointement avec plusieurs partenaires tels que Mozaic et Gamma Strategies des « îles » ALM (Automated Liquidity Management), renforçant davantage les capacités de gestion de la liquidité.
Ooga Booga :
Ooga Booga est un agrégateur de trading décentralisé fonctionnant sur Berachain. En scannant plus de six bourses, il propose les taux d’échange de cryptomonnaies les plus avantageux, augmentant ainsi l’efficacité des transactions. Selon les données affichées sur son site, plus de 460 000 portefeuilles uniques ont interagi avec la plateforme, pour un volume total de transactions dépassant 2,5 milliards de dollars.
Perspectives futures
Berachain illustre comment l’innovation technologique peut résoudre des problèmes persistants dans le domaine de la blockchain, grâce à son mécanisme PoL novateur et à sa diversité de projets écosystémiques. Avec le lancement imminent de son réseau principal et l’arrivée de nouveaux projets, Berachain pourrait non seulement devenir une plateforme de trading efficace, mais aussi une entité importante et unique au sein de l’écosystème DeFi. Son avenir dépendra de sa capacité à continuer d’encourager la participation communautaire, à optimiser techniquement ses solutions et à s’intégrer harmonieusement avec d’autres écosystèmes.
Bien que Berachain présente un fort potentiel, certains risques doivent être pris en compte :
1. Risque technique : La stabilité et la sécurité du nouveau mécanisme PoL et du modèle à trois jetons doivent encore être validées par le temps.
2. Risque de développement de l’écosystème : L’attraction continue de suffisamment de protocoles et d’utilisateurs après le lancement du réseau principal déterminera la pérennité de la chaîne.
3. Risque de concurrence : Par rapport aux autres blockchains, relever le défi de créer une différenciation et un avantage concurrentiel durable reste une question ouverte.
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