L'écosystème DeFi en chiffres : cette année, le volume des transactions sur les DEX Solana dépasse 430 milliards, tandis que l'écosystème associé à BNB Chain connaît une forte croissance
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L'écosystème DeFi en chiffres : cette année, le volume des transactions sur les DEX Solana dépasse 430 milliards, tandis que l'écosystème associé à BNB Chain connaît une forte croissance
Depuis le début de l'année 2024, la DeFi connaît un rebond, avec une TVL passant de 56 milliards à 85 milliards de dollars, soit une croissance supérieure à 50 %.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Écosystème DeFi
Solana, BNB Chain, Avalanche
La TVL a augmenté de 50 % depuis le début de l'année 2024 ; le volume des échanges DEX a explosé par 3,6
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Depuis le début de 2024, la DeFi connaît un redressement, avec une TVL passant de 56 à 85 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 50 %. Les domaines des échanges, du prêt et du staking liquide ont connu une croissance notable, tandis que le re-staking ouvre de nouveaux cas d'utilisation pour les actifs cryptographiques inactifs. Bien que la croissance se soit récemment stabilisée, de nombreuses solutions couche 2 sur Bitcoin à venir pourraient débloquer de nouveaux cas d'utilisation en DeFi.
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Avec l'émergence de Base, la solution couche 2 développée par Coinbase, les échanges DEX ont connu une croissance explosive, et de nombreuses nouvelles adresses ont commencé à rejoindre Solana. Au début de l'année, le volume hebdomadaire des cinq principales blockchains est passé d'environ 20 milliards à plus de 40 milliards de dollars aujourd'hui.
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Le re-staking a également largement contribué au redressement de la DeFi. Actuellement, plus de 3,7 millions d’ETH sont verrouillés dans des protocoles de re-staking, et des plateformes comme Pendle stimulent davantage d’utilisations. Avec l’apparition de nouveaux AVS (services automatisés de valeur) en 2024, l’écosystème du re-staking continuera d’évoluer.
1. La DeFi sur Solana
Nitin Shukla | Site web | Tableau de bord
Près d’un nouveau sommet : depuis janvier 2024, le volume des échanges DEX sur Solana approche les 430 milliards de dollars
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Depuis janvier 2024, le volume des échanges DEX dans l’écosystème Solana a dépassé 430 milliards de dollars. Ces derniers mois, le volume mensuel moyen se situe entre 60 et 80 milliards de dollars, avec plus de 34,5 millions de portefeuilles actifs. L’exchange Jupiter représente 52,8 % du volume total, soit environ 228 milliards de dollars. En outre, la présence de plateformes comme Orca, Raydium, Lifinity et Meteora témoigne de l’innovation continue dans le domaine des DEX.
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Depuis janvier 2023, le marché secondaire des NFT sur Solana a connu une croissance significative, avec un volume de transactions dépassant 41,3 millions de SOL, soit environ 2,25 milliards de dollars. Le marché reste très dynamique, avec 800 000 portefeuilles indépendants ayant acquis 17,3 millions de NFT.
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Depuis août 2021, 530 000 portefeuilles distincts ont effectué 12,6 millions de transactions de staking via divers protocoles LST dans l’écosystème Solana. Ces protocoles gèrent conjointement plus de 24 millions de SOL mis en staking. Parmi eux, Jito détient 50 % du total des SOL en staking.
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Analyse au niveau transactionnel : Le programme Token-2022 de Solana a traité plus de 18 millions de transactions, créant 685 000 jetons, dont 90 000 jetons fongibles. En tant qu'amélioration du cadre initial des jetons de Solana, il prend en charge le minting, le burning, les frais de transfert et les jetons à intérêts.
2. La DeFi sur BNB
Selon les perspectives 2024 de BNB Chain, l'un de ses objectifs principaux est d'offrir aux développeurs DeFi l'un des écosystèmes les plus puissants et actifs.
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La TVL de la BNB Smart Chain (BSC) est d’environ 6,2 milliards de dollars, la plaçant au troisième rang parmi les couches 1, derrière Ethereum et Tron. Au sein de la BSC, Venus et PancakeSwap dominent avec une TVL combinée d’environ 3,5 milliards de dollars.
Tableau interne
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Outre la BSC, l’écosystème BNB Chain comprend un réseau couche 2 appelé opBNB, dont la TVL actuelle est d’environ 27 millions de dollars. Le protocole le plus influent sur opBNB est KiloEx, un DEX perpétuel en mode pool offrant des options à effet de levier élevé. KiloEx représente actuellement près de 64 % de la TVL d’opBNB.
Tableau interne
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La BSC dispose d’un écosystème évolutif et d’une base d’utilisateurs actifs. Avec près d’un million d’utilisateurs actifs quotidiens et les frais de gaz les plus bas parmi toutes les couches 1 — inférieurs à 0,03 dollar — la BSC attire fortement les développeurs. Sa compatibilité EVM, sa finalité rapide et sa gouvernance on-chain renforcent davantage sa position en tant que plateforme DeFi.
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Analyse au niveau transactionnel : La BSC a été testée en conditions réelles pour démontrer sa véritable extensibilité. Le 7 décembre 2023, elle a établi un nouveau record en traitant 32 millions de transactions. Malgré cette augmentation massive du volume, le prix du gaz est resté à 3,7 Gwei, proche de sa moyenne habituelle de 3 Gwei (depuis tombé à 1 Gwei), et les frais de transaction sont restés stables à 0,03 dollar, grâce à sa capacité de gaz par bloc fixée à 140 millions. Cette transaction, réalisée pendant le pic, montre que les frais restaient bien à 0,03 dollar.
3. La DeFi sur Avalanche
cloudr3n | Site web | Tableau de bord
Plus de 6 millions de dollars en récompenses AVAX et COQ attribués aux utilisateurs actifs et fidèles sur Avalanche
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Avalanche est une blockchain de couche 1 offrant un débit élevé et des machines virtuelles personnalisables. Dans le cadre d'une campagne de distribution communautaire, la fondation Avalanche a distribué plus de 3,9 millions de dollars en AVAX et 2,1 millions de dollars en COQ, un token mème, à 8 300 utilisateurs. Ces utilisateurs ont participé au programme Memecoin Rush et à Diamond Hands, en déposant des fonds dans le coffre Memecoin Rush de Trader Joe. Ce coffre a atteint un pic de TVL de 125 millions de dollars en une semaine, impliquant 10 jetons communautaires Avalanche et plus de 12 000 déposants.
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La TVL d'Avalanche a chuté de 43 %, passant de son sommet de 1,9 milliard de dollars en mars 2024 à 1,1 milliard en août. Le secteur du staking liquide a subi la plus forte baisse, perdant 100 millions de dollars, principalement en raison de la baisse du prix de l'AVAX. En revanche, les échanges DEX ont connu une hausse notable, dépassant 17 millions de dollars, dont 10 millions proviennent de l’exchange Pharaoh. DeltaPrime, un protocole multifonction, a vu sa TVL augmenter de jusqu’à 12 millions de dollars.
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En juillet, la fondation Avalanche a lancé BOOST, un programme incitatif destiné à soutenir son écosystème DeFi. Des signes indiquent déjà que BOOST porte ses fruits : depuis son lancement, la TVL de Pharaoh a triplé, dépassant 13 millions de dollars, tandis que les dépôts d’épargne et les emprunts sur DeltaPrime s’élèvent respectivement à près de 32 et 17 millions de dollars, représentant aussi une croissance d’environ trois fois.
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Analyse au niveau transactionnel : Cette adresse a obtenu la plus haute récompense LB, d'une valeur de 43 AVAX !
Cet utilisateur a utilisé 120 000 dollars dans deux pools (ggAVAX-AVAX et GGP-AVAX), avec une forme de liquidité concentrée sur seulement 1 bin ! Imaginez les pertes de variation associées, ainsi que le temps nécessaire pour ajouter, rééquilibrer et retirer cette position identique.
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