Analyse chiffrée du marché NFT : le volume total des transactions en baisse de 50 % depuis avril, les revenus des royalties sur Solana restent solides
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Analyse chiffrée du marché NFT : le volume total des transactions en baisse de 50 % depuis avril, les revenus des royalties sur Solana restent solides
Depuis avril 2024, le volume des transactions de NFT a chuté de 50 %.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Marché des NFT
OpenSea, Blur, Rarible, Hyperspace
Depuis avril 2024, le volume des transactions NFT a chuté de 50 %
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Depuis avril 2024, le volume hebdomadaire des transactions NFT est passé de 300 millions de dollars à moins de 150 millions, soit une baisse de 50 %. Au cours des 30 derniers jours, le volume quotidien s'est stabilisé autour de 15 millions de dollars. À la date du 24 juillet, Ethereum enregistrait le volume journalier le plus élevé avec 5,8 millions de dollars (45 % du marché), suivi par Solana avec 3,3 millions (26 %) et Polygon avec 2,3 millions (18 %).
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Sur chaque chaîne, 1 ou 2 plateformes dominent généralement les échanges. Au cours des 30 derniers jours, Blur a représenté 60 % du volume sur Ethereum. Sur Polygon, OKX a facilité 91 % des transactions ; sur Solana, Magic Eden a capturé 55 % du volume, Tensor 41 %. Sur le marché Bitcoin, Magic Eden représente plus de 90 % des volumes.
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Les redevances restent solides, avec une avance marquée de Solana. Au cours des 30 derniers jours, les plateformes ont versé un total de 4,8 millions de dollars en redevances aux créateurs, dont 31 % pour Tensor et 30 % pour Magic Eden. Les collections principales en termes de redevances incluent Mad Lads et Liberty Cats, chacune contribuant environ à 10 % du montant total.
① Blur
Evgeni Averkin | Site web | Tableau de bord
Le jeu des baleines : 40 à 70 % du volume de transactions de Blur dépend de 5 à 20 % des traders, entraînant une chute brutale de 38 % de la TVL après l'épuisement des incitations
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En tant que principal marché NFT, Blur a connu un recul significatif après la fin de la saison 3 de récompenses le 26 juin. Le volume quotidien est passé de 13,3 millions de dollars (Blast) et 7,9 millions (Ethereum) le 24 juin à seulement 755 000 dollars et 3,1 millions le 26 juin. Le volume emprunté est également tombé de 7 millions à 3,2 millions de dollars. Bien que les récompenses soient limitées à Blast, le départ des farmers d'une blockchain a eu un effet domino sur les autres blockchains de la même plateforme, illustrant la volatilité des écosystèmes cryptographiques basés sur les incitations.
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La domination du volume de Blur masque sa base réduite de petits traders. Malgré une part de marché comprise entre 40 et 70 % de mai à juillet 2024, sa proportion de traders indépendants reste constamment entre 5 et 20 %. Cela contraste nettement avec OpenSea (25-35 % du volume, 30-40 % des traders), soulignant la vulnérabilité de Blur face au comportement des baleines : si ces gros acteurs se retirent, le volume pourrait s'effondrer brutalement.
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Le départ des farmers a également provoqué une chute drastique de la TVL, passant d’un pic de 52 000 ETH à 32 000 ETH (-38 %), ce qui a affecté le sentiment du marché et raréfié la liquidité, entraînant une baisse de 38 % de l’indice des prix plancher des NFT blue-chip. Toutefois, après ce retrait, les prix se sont stabilisés (hausse de 10 % depuis le creux), suggérant une possible transition vers des échanges organiques haussiers.
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Alpha au niveau transactionnel : Le 17 juin, juste avant la fin de la saison 3 de Blur, cbb.eth a effectué un retrait massif de 5 550 ETH depuis le pool Blur, représentant alors plus de 10 % de la TVL du protocole. Cette transaction était la plus importante des 90 derniers jours, mettant en lumière la forte dépendance de Blur vis-à-vis des baleines. Ce type de comportement peut modifier rapidement les écarts acheteur-vendeur, réduire la profondeur de liquidité, nuire à la stabilité du marché et à la confiance des traders, générant ainsi des fluctuations des prix et des volumes, comme observé en juin et juillet.
② OpenSea
Brandyn Hamilton | Site web | Tableau de bord
OpenSea attire plus de 250 000 utilisateurs L2 au deuxième trimestre 2024, dépassant pour la première fois Ethereum
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Les passionnés de crypto et les observateurs occasionnels connaissent probablement OpenSea, le principal marché NFT. Pourtant, ces derniers mois ont vu un changement marquant : le transfert des utilisateurs d’Ethereum Layer 1 (L1) vers les réseaux Layer 2 (L2). Au deuxième trimestre 2024, les blockchains L2 — Optimism, Arbitrum et Base — représentaient 39 % du volume total des ventes sur OpenSea, contre seulement 8,9 % au premier trimestre. Parmi elles, Base domine largement avec un volume de 88,3 millions de dollars.
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Parmi les 5 principales collections NFT sur L1 et L2, le volume du deuxième trimestre était principalement dominé par Base, avec la collection Higher Swatches en tête, pour un volume de 27,7 millions de dollars. Cependant, le prix moyen par NFT reste le plus élevé sur L1, avec BoredApeYachtClub affichant un prix moyen de vente de 52 850 dollars.
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Sur les réseaux L2, le nombre d’utilisateurs a également fortement augmenté. Au deuxième trimestre, Base a attiré plus de 100 000 nouveaux utilisateurs, dépassant Ethereum. La question désormais est de savoir si Base pourra maintenir cette croissance, notamment après le lancement de son événement Onchain Summer 2.0 en juin. Bien que plus récente que d'autres L2, Base prend déjà la tête en termes d'utilisateurs et de volume.
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Alpha au niveau transactionnel : Lors du deuxième trimestre 2024, l'une des collections phares sur Optimism était 3DNS, le premier registraire de noms de domaine intégrant à la fois web2 et web3. Les domaines pilotés par 3DNS permettent non seulement de configurer des e-mails et sites web, mais aussi d’envoyer et recevoir des cryptomonnaies. À ce jour, le domaine le plus cher vendu est watch.box, cédé par offre le 6 mai 2024 pour 23,59 ETH (73 644 dollars). Compte tenu de l’histoire récente de cette collection (moins d’un an), ces ventes constituent des jalons historiques précoces dans l’adoption des noms de domaine web3.
③ Rarible
sealaunch | Site web | Tableau de bord
Au cours des 6 derniers mois, 170 000 portefeuilles indépendants ont frappé plus de 500 000 NFT via Rarible Drops
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L’offre produit de Rarible s’est étendue au-delà du simple marché secondaire (Rarible Marketplace) pour inclure désormais : RaribleX (marché NFT en tant que service), l’infrastructure NFT via l’API Rarible, et Rarible Drops (plateforme de lancement de NFT multi-versions). En termes de volume, le GMV de Rarible reste toutefois principalement concentré sur le marché secondaire (Rarible Marketplace), représentant environ 90 % du total.
Dune Analytics - @sealaunch_team
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Par ailleurs, Rarible Drops (marché primaire) permet aux créateurs de lancer des NFT multi-versions sur plusieurs chaînes via Rarible, attirant ainsi un grand nombre de frappeurs, représentant plus de 80 % des utilisateurs et transactions totales.
Dune Analytics - @sealaunch_team
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Au cours des 6 derniers mois, Rarible Drops a permis plus de 500 000 frappes, impliquant plus de 170 000 collectionneurs indépendants provenant de différentes chaînes (Ethereum, Polygon, Celo, Rari et Base), générant plus de 290 000 dollars de revenus liés aux frappes. L’un des lancements les plus réussis fut « Anticipation (of a future event) », qui a provoqué un pic de frappes le 24 avril, aboutissant à plus de 190 000 frappes avec plus de 48 000 participants.
④ Hyperspace
Ali Taslimi | Site web | Tableau de bord
Les utilisateurs d’Hyperspace sur Avalanche ont reçu 12 millions de dollars de récompenses, tandis que le marché n’a généré que 6 millions de dollars de revenus
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L’activité sur Hyperspace a chuté brutalement, passant de plusieurs millions de dollars de volume traités à seulement environ 10 000 dollars par jour. Ce changement est intervenu après leur annonce en juin de la fin du programme de récompenses. Ces derniers mois, de nombreux marchés NFT ont connu une baisse marquée de l’activité après l’arrêt de leurs incitations. Bien que les promesses d’airdrops ou de récompenses attirent initialement les utilisateurs, ces mesures semblent incapables de garantir fidélité et engagement durable.
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Les utilisateurs du marché ont perçu un total de 12 millions de dollars en récompenses au cours de sept saisons. Bien que les revenus générés atteignent environ 6 millions de dollars, une grande partie du programme aurait été financée par Ava Labs, remettant en question sa durabilité à long terme.
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Depuis le début de 2024, une part significative des ventes NFT a consisté en des wash trades, nuisant au programme de récompenses. Ces incitations auraient pu encourager des comportements de type farming, une autre raison probable ayant conduit à l’arrêt du programme.
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