Coinbase : Les ETF au comptant ouvriront un nouveau chapitre pour les cryptomonnaies, permettant une croissance à long terme diversifiée
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Coinbase : Les ETF au comptant ouvriront un nouveau chapitre pour les cryptomonnaies, permettant une croissance à long terme diversifiée
Les ETF sur cryptomonnaies au comptant continueront d'attirer une nouvelle population diversifiée d'investisseurs, stimulant ainsi la croissance à long terme et l'innovation de produits.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteurs : Greg Tusar, Brett Tejpaul
Traduction : TechFlow
Cet article a été mis à jour le 22 juillet 2024, suite à l'approbation par la SEC américaine de 9 ETF spot sur l'Ethereum (ETH).
En bref : Les ETF cryptos au comptant sont désormais disponibles aux États-Unis, prouvant une fois de plus que l'avenir des monnaies numériques est déjà là. En juillet, la SEC a approuvé neuf ETF spot ETH, un nouveau jalon majeur dans l'évolution de l'économie cryptographique. Comme l'a démontré le lancement et le succès des ETF Bitcoin spot, ces produits continueront d'attirer de nouveaux investisseurs diversifiés, stimulant la croissance à long terme et l'innovation produit. Chez Coinbase, nous nous concentrons sur la création des produits cryptographiques les plus fiables pour saisir ce moment clé, élargir l'accès aux cryptomonnaies et contribuer à bâtir un système financier renouvelé.
Aujourd'hui, la SEC a approuvé neuf demandes d'ETF spot ETH.
Après l'approbation des ETF Bitcoin en janvier dernier, celle des ETF spot ETH marque un nouveau jalon important pour les cryptomonnaies, reflétant l'innovation continue autour des actifs numériques ainsi qu'un environnement réglementaire de plus en plus mature.
Dans leur ensemble, les ETF offrent aux investisseurs un accès aux cryptomonnaies au comptant via des produits familiers et régulés. En peu de temps, les ETF Bitcoin spot ont déjà fait preuve de leur importance, ouvrant la voie à une nouvelle vague d'adoption. À ce jour, ils ont attiré 17 milliards de dollars de flux nets, devenant ainsi les ETF ayant connu la croissance la plus rapide de l'histoire.
Pour les investisseurs, les ETF spot ETH offrent une opportunité unique d’investissement dans un actif numérique doté de caractéristiques de rendement distinctes. L’écosystème Ethereum est particulièrement solide, avec plus de 15 millions d’adresses actives mensuelles, et connaît une expansion rapide : les déploiements de contrats intelligents ont augmenté de 300 % en 2023. En facilitant l’accès à Ethereum, les ETF spot ETH contribuent à renforcer l’utilité du jeton ETH et à dynamiser l’ensemble de l’écosystème crypto.
Coinbase est fier d’être partenaire de confiance et dépositaire pour 10 des ETF Bitcoin spot et pour 8 des 9 ETF ETH récemment approuvés. Forts de plus de 12 ans d’expérience dans la garde d’actifs numériques à grande échelle, nous avons développé une solution de custody institutionnelle de pointe, conformément à notre mission d’être le pont le plus sûr, le plus simple et le plus fiable vers l’économie cryptographique.
Voici le texte original daté du 10 janvier 2024 :
Aujourd’hui, la SEC a approuvé 11 demandes d’ETF Bitcoin spot provenant de fournisseurs financiers traditionnels et innovants du secteur crypto. L’approbation des ETF spot Ethereum devrait suivre prochainement. Ces ETF permettront non seulement aux investisseurs d’accéder facilement aux cryptomonnaies via des produits régulés et familiers, mais aussi d’entraîner une nouvelle vague d’adoption soutenue par les plus grands gestionnaires d’actifs au monde.
Avant même cette annonce, l’enthousiasme suscité par les ETF Bitcoin spot auprès des investisseurs institutionnels comme particuliers était palpable. Même avant cet événement, le statut des cryptomonnaies en tant que classe d’actifs est indéniable : plus de 5 % de la population mondiale, soit environ 425 millions de personnes, possèdent des cryptomonnaies. Aux États-Unis, 52 millions d’Américains détiennent des actifs numériques. Cette approbation constitue une étape supplémentaire dans la transition mondiale vers les actifs numériques, contribuant à repenser le système financier lui-même.
Les cryptomonnaies sont là pour rester, et les ETF Bitcoin spot vont encore accélérer leur adoption.
Attirer une base d’investisseurs diversifiée
Le patrimoine total des ménages américains dépasse 154 billions de dollars, dont plus d’un tiers (environ 58 billions) est géré par des conseillers financiers, banques et courtiers. Pourtant, malgré la demande des investisseurs — y compris des conseillers eux-mêmes —, la majorité de ces fonds n’avaient jusqu’à présent aucun accès direct aux cryptomonnaies au comptant.
Selon une étude du Comité des professionnels financiers des actifs numériques (DACFP), près de la moitié des conseillers financiers américains détiennent personnellement du Bitcoin, mais seuls 12 % le recommandent à leurs clients, principalement en raison du manque d’ETF.
Gagner la confiance des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux
Depuis ses 15 années d’existence, le Bitcoin a progressivement gagné l’acceptation des institutions financières traditionnelles, qui reconnaissent désormais les innovations cryptographiques allant de la technologie blockchain à la tokenisation. Les ETF spot constituent la reconnaissance ultime par les grands gestionnaires d’actifs.
Les 11 institutions autorisées à lancer des ETF Bitcoin spot gèrent collectivement plus de 16 billions de dollars d’actifs. Elles considèrent que les cryptomonnaies peuvent apporter plusieurs avantages à leurs clients : servir de valeur refuge lors de turbulences sur les marchés financiers traditionnels, offrir une protection contre l'inflation, diversifier les portefeuilles et atténuer les effets des politiques fiscales et monétaires expansionnistes.
En offrant une voie simple et familière pour investir dans les cryptomonnaies au comptant, les ETF permettront à des millions de nouveaux investisseurs d’accéder à ce marché et renforceront davantage leur statut d’actif mainstream.
Stimuler l’innovation et l’expansion du marché
Les ETF spot favoriseront une croissance et une innovation accrues, élargissant la taille et la profondeur du marché des cryptomonnaies. Le marché des ETF n’est pas isolé : chaque achat ou vente d’un ETF spot oblige les teneurs de marché à trader l’actif sous-jacent. Cela signifie que les ETF Bitcoin spot augmenteront directement les volumes et la liquidité du Bitcoin lui-même. À mesure que la liquidité s’améliore, l’intérêt des investisseurs croît, entraînant davantage de liquidité — un cercle vertueux.
La popularité croissante des ETF dans les portefeuilles clients devrait également stimuler l’émergence de nouveaux produits financiers innovants, tels que des prêts ou des dérivés utilisant des ETF régulés comme support.
Valider notre stratégie
Dans le domaine des cryptomonnaies, on parle souvent de moments où « lentement, puis soudainement ». Chez Coinbase, nous nous concentrons sur le « lentement » — car nous savons que le « soudainement » finira par arriver. Depuis plus de 12 ans, nous construisons progressivement les produits les plus fiables et les plus accessibles du secteur. Et « soudainement », nous sommes devenus le dépositaire privilégié pour plusieurs des ETF Bitcoin spot approuvés. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par les principales institutions financières traditionnelles et crypto du monde entier pour soutenir leurs offres d’ETF Bitcoin spot.
Dans un monde habitué à la vitesse du secteur crypto, il faut rappeler que certains efforts nécessitent du temps pour porter leurs fruits. Les bonnes choses prennent du temps. Les ETF Bitcoin spot sont le résultat d’années de travail conjoint entre différents acteurs de l’industrie, exploitant de nouvelles technologies et infrastructures. Les effets sur les marchés et les systèmes financiers mettent du temps à se manifester. Mais nous sommes convaincus que, dans quelques années, le 10 janvier 2024 sera considéré comme un moment charnière dans l’histoire de Coinbase, et comme un grand pas en avant pour l’économie cryptographique.
Nous sommes enthousiastes face à la prochaine phase de cette croissance, et nous nous préparons activement. Les cryptomonnaies — et Coinbase — ne font que commencer.
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