Institut de recherche Bitget : La SEC américaine approuve l'ETF spot sur Ethereum (formulaire 19b-4), les actifs écosystémiques comme ETHFi pourraient continuer à progresser
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Institut de recherche Bitget : La SEC américaine approuve l'ETF spot sur Ethereum (formulaire 19b-4), les actifs écosystémiques comme ETHFi pourraient continuer à progresser
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, qui pourraient bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Les prix des cryptomonnaies ont connu d'importantes fluctuations jeudi. Le montant total des liquidations sur tous les produits dérivés à effet de levier a dépassé 360 millions de dollars ce jour-là, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 1er mai :
- Les secteurs générateurs de richesse sont : le secteur RWA, le secteur du staking Ethereum ;
- Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Plume Network, Lista (LISTA) ;
- Les opportunités potentielles d'airdrop : Sanctum, Synthr ;
Date des données statistiques : 4h00, 24 mai 2024 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Les prix des cryptomonnaies ont fortement fluctué jeudi. Avant leur approbation officielle, les prix de l’ETH ont d’abord chuté vers 3 500 $ aux alentours de la clôture des marchés traditionnels américains, puis bondi près de 3 900 $, avant de se stabiliser au-dessus de 3 800 $ après confirmation. Le Bitcoin a également touché un creux à 66 000 $, grimpé jusqu’à 68 300 $, puis reculé sous les 68 000 $.
Selon les données de CoinGlass, durant cette période agitée, le montant total des positions liquidées sur les produits dérivés à effet de levier a dépassé 360 millions de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis le 1er mai. La majorité des positions liquidées étaient des positions longues, représentant environ 250 millions de dollars, indiquant que les traders fortement levés misaient sur une forte hausse immédiate après l’approbation des ETF. Les traders ETH ont été les plus touchés, avec 132 millions de dollars de positions liquidées.
II. Secteurs porteurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : secteur RWA (ONDO)
Principale raison : Ce cycle haussier est principalement alimenté par les achats provenant des marchés traditionnels via les ETF. Le RWA, en tant que moyen d’intégrer les marchés financiers traditionnels dans la blockchain, connaît continuellement des mises à jour produit et des financements. Récemment, le réseau RWA de couche 2 Plume Network a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de financement initial.
Performance à la hausse : ONDO a augmenté de 13,46 % aujourd’hui.
Facteurs influençant le marché futur :
- Évolution de la politique monétaire macroéconomique : sur le plan macroéconomique, la remontée du rendement des obligations américaines à 10 ans soutient fondamentalement le secteur RWA. Il convient de surveiller l’évolution ultérieure de l’indice du dollar américain, des rendements obligataires et du marché crypto afin d’ajuster dynamiquement les stratégies de trading.
- Évolution du TVL des projets : les projets du secteur RWA reposent généralement sur un TVL. Une attention particulière doit être portée aux variations du TVL. Si le TVL d’un projet augmente de manière continue ou soudaine, cela constitue généralement un signal d’achat.
2) Dynamique sectorielle : secteur du staking Ethereum (LDO, SSV, ETHFI)
Principale raison : aujourd’hui, la SEC a approuvé plusieurs formulaires 19b-4 pour des ETF spot Ethereum, incluant ceux de BlackRock, Fidelity et Grayscale. Étant donné que ces ETF ne permettent que le détention de jetons Ethereum sans possibilité de staking, cette restriction diminue considérablement leur attrait pour les investisseurs. Par conséquent, le secteur du re-staking Ethereum bénéficie désormais d’un véritable avantage.
Performance à la hausse : LDO a progressé de 10,8 % sur les 4 derniers jours, SSV de 7,97 % sur 7 jours, et ETHFI de 22,85 % sur 4 jours.
Facteurs influençant le marché futur :
- Afflux de capitaux après l’approbation des ETF ETH : l’approbation des ETF semble imminente. Un fort afflux de capitaux après leur mise en place pourrait encore propulser le prix de l’ETH.
- Évolutions des protocoles : les flux de trésorerie des projets de staking sont relativement stables et prévisibles, ce qui permet une estimation plus précise de la valeur de leurs jetons. Les principaux facteurs influents sont le TVL du protocole, la répartition des revenus et les mécanismes de brûlage des jetons.
3) Secteur à surveiller attentivement : l’écosystème TON
Principales raisons :
- L’investissement de Pantera dans TON pourrait dépasser 250 millions de dollars, constituant ainsi le plus important investissement de l’histoire de Pantera dans une cryptomonnaie.
- Notcoin, un projet à très haut trafic dans l’écosystème TON, a été listé sur Binance. Bien que le jeton TON lui-même ne soit pas encore disponible sur Binance, le marché s’attend à ce qu’il le soit prochainement.
- Les infrastructures de base de l’écosystème TON en sont encore à un stade précoce, mais des projets comme Notcoin et Catizen, bénéficiant du vaste utilisateur de Telegram, ont déjà émergé avec un trafic massif.
- L’émission accrue de stablecoins dans l’écosystème a stimulé l’activité financière. L’offre de USDT sur la chaîne TON a atteint 130 millions de dollars en deux semaines, plaçant TON au huitième rang mondial pour l’émission de USDT.
Liste des projets spécifiques :
- TON : jeton natif de la chaîne Ton, déjà listé sur OKX, Bitget, etc.
- FISH : principal jeton memé de l’écosystème Ton.
- REDO : jeton memé axé sur les chiens sur la chaîne Ton.
III. Recherches populaires chez les utilisateurs
1) Dapp populaire
Plume Network :
Le réseau modulaire RWA de couche 2, Plume Network, a annoncé son déploiement sur Arbitrum Orbit. Plume est une blockchain modulaire spécialisée dans les actifs du monde réel (RWA), intégrant directement dans la chaîne la tokenisation des actifs et les fournisseurs de conformité. L’équipe de Plume Network provient d’entreprises et projets tels que Coinbase, Robinhood, LayerZero, Binance, Galaxy Digital, JP Morgan et dYdX. Hier, il a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de financement initial, mené par Haun Ventures, avec la participation de Galaxy Ventures, Superscrypt, A Capital, SV Angel, Portal Ventures et Reciprocal Ventures. Les fonds seront utilisés pour recruter davantage de personnel dans les domaines de l’ingénierie, du marketing et de la communauté. Un testnet incitatif ouvert sera lancé dans les prochaines semaines, suivi par le lancement du mainnet plus tard cette année.
2) Twitter
Lista (LISTA) :
Binance Megadrop lancera le protocole de staking liquide et de stablecoin décentralisé Lista (LISTA). L’offre maximale de jetons est fixée à 1 milliard, dont 230 millions (23 %) en circulation initiale, et 100 millions (10 %) réservés au programme Megadrop. Binance procédera au listing de LISTA après la fin du Megadrop, selon un calendrier à annoncer ultérieurement. Lista DAO est un protocole de staking liquide et de prêt de stablecoin décentralisé. Les utilisateurs peuvent y effectuer du staking, du staking liquide, et emprunter lisUSD en utilisant divers collatéraux décentralisés. Le rapport présente également le jeton LISTA : LISTA est le jeton de gouvernance de Lista DAO, utilisé pour la gouvernance, les incitations au protocole, le vote et le partage des frais. Le protocole comprend deux composants principaux interconnectés : le stablecoin décentralisé lisUSD et le jeton de staking liquide de BNB, slisBNB.
3) Recherche Google & régions
Au niveau mondial :
ETF ETH : un nouveau jalon réglementaire pour le monde crypto. Spot ETF Ethereum officiellement approuvés. Le 23 mai, heure locale américaine, la SEC a approuvé tous les ETF spot Ethereum, offrant aux investisseurs une nouvelle voie d’investissement dans l’Ethereum via les canaux financiers traditionnels. Cette décision constitue un soutien majeur pour l’industrie des cryptomonnaies, devenant ainsi le deuxième ETF crypto approuvé par la SEC après celui du Bitcoin. Après l’annonce, le prix de l’Ethereum a légèrement augmenté, oscillant autour de 3 800 $, avec un pic à 3 856 $, et s’établit actuellement à 3 807 $, en hausse de 1,3 % sur 24 heures. Bien que la réaction des prix ait été moins volatile que les jours précédents, l’événement a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux comme Twitter.
Selon les tendances régionales de recherche :
(1) Intérêt marqué pour les MEME en Europe et dans les pays de la CEI :
Avec le redressement du marché crypto, le jeton PEPE atteint continuellement de nouveaux sommets, incitant les utilisateurs à réinvestir dans les jetons MEME pour des gains potentiels plus élevés. Les recherches des utilisateurs européens montrent une fréquence élevée d’intérêt pour les MEME coins, reflétant une forte participation du marché européen à cette tendance.
(2) Augmentation notable de l’intérêt en Asie pour BTC, ETF ETH, etc. :
Suite aux rapports de Bloomberg indiquant que Hong Kong pourrait approuver cette semaine les ETF BTC et ETH, l’intérêt dans la région Asie pour cet événement a nettement augmenté. En tant que centre financier asiatique, Hong Kong reste à la pointe de l’innovation financière. Avec l’approbation des ETF, elle redevient un point focal pour l’Asie, permettant aux capitaux institutionnels et aux grands investisseurs d’accéder au domaine crypto via ce canal, ce qui aura un impact positif tant sur le développement du secteur que sur les investissements des particuliers.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
Sanctum
Le protocole LST de l’écosystème Solana, Sanctum, a annoncé le lancement de son programme de fidélité « Sanctum Wonderland ». Ce programme vise à générer des rendements grâce à une expérience gamifiée utilisant SOL. Les utilisateurs peuvent staker SOL pour collecter des animaux virtuels et accumuler des points d’expérience (EXP) pour les faire évoluer.
Précédemment, ce protocole de staking liquide sur Solana avait finalisé un tour de financement élargi, mené par Dragonfly, avec la participation de Solana Ventures, CMS Holdings, DeFiance Capital, Genblock Capital, Jump Capital et Marin Digital Ventures, portant le financement total à 6,1 millions de dollars.
Méthode de participation : Ouvrir le lien, connecter son portefeuille, saisir le code d’invitation. Échanger SOL contre Infinity, déposer au minimum 0,122 SOL + 0,05 de frais, soit au total au moins 0,172 SOL. Pour que l’animal grandisse automatiquement et gagne de l’EXP, un dépôt minimal de 0,11 SOL est requis. Si le solde LST tombe en dessous de 0,1 SOL, l’animal entre en hibernation et cesse de gagner de l’EXP. Il est recommandé, si possible, de déposer plus de 1 SOL : 1 SOL rapporte 10 EXP par minute. Le retrait est possible à tout moment, avec des frais de gaz très faibles.
Synthr
Synthr est un protocole synthétique multichaîne permettant la création et le transfert d’actifs synthétiques entre différentes blockchains, sans passer par des ponts cross-chain. En utilisant la technologie des actifs synthétiques (à l’instar de Synthetix), il permet de facilement porter des RWA (Real World Assets) sur la blockchain — comme l’immobilier, les obligations ou les actions — et de les échanger entre chaînes.
Le projet a levé 4,25 millions de dollars auprès de fonds prestigieux tels que MorningStar Ventures, Kronos Research et Axelar Fdn.
Méthode de participation : Le projet vient juste d’ouvrir son testnet. Les utilisateurs peuvent participer tôt en accédant au testnet, en créant un portefeuille et en obtenant des jetons de test via un robinet (faucet). Suivez attentivement l’évolution du projet et participez activement aux interactions sur chaîne.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
