Tendances des financements VC en mai : quels protocoles DeFi sont les plus prisés ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Tendances des financements VC en mai : quels protocoles DeFi sont les plus prisés ?
Dans cet article, l'analyste Ignas suit le flux des capitaux et présente plusieurs protocoles innovants qui ont séduit les investisseurs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Ignas | DeFi Research
Traduction : TechFlow
Les perspectives sectorielles des fonds de capital-risque crypto peuvent vous aider à repérer les dernières tendances DeFi. Dans cet article, l'analyste Ignas suit le flux des capitaux et présente plusieurs protocoles innovants plébiscités par les investisseurs. Voici où se sont dirigés les financements le mois dernier :
Les données montrent malheureusement que les chiffres du financement ne révèlent aucun signe haussier. En mai, 120 opérations de financement crypto ont été réalisées pour une valeur totale de 1,2 milliard de dollars, en baisse par rapport aux 130 opérations du mois précédent.
Cela est encore plus vrai dans le domaine DeFi. Après le rallye d’avril, seulement 20 projets DeFi ont réussi à lever des fonds le mois dernier, pour un total de 59 millions de dollars. En réalité, DeFi est le secteur crypto ayant levé le moins de dollars.
Le graphique ci-dessous met en évidence un point important à considérer. Il illustre la relation entre le prix du bitcoin et les montants levés lors des financements. Il est clair qu’il existe une corrélation entre les montants levés et le cours du bitcoin. Ainsi, lorsque la confiance sur le marché (ou le prix) s'améliore, les fonds de capital-risque augmentent leurs investissements.
Toutefois, je pense que les projets précoces ayant obtenu un financement durant le marché baissier ont de fortes chances de connaître un essor pendant le prochain marché haussier. Et comme les projets capables de lever des fonds sont rares, il devient plus facile d’identifier les futurs gagnants. Voici mes quatre favoris :
zkLink
zkLink construit une couche transactionnelle multichaîne unifiée, sécurisée par zk-SNARKS, destinée à la DeFi et aux NFT. Elle connecte diverses L1 et L2 via un middleware de type Zk-Rollup afin d’agréger actifs et liquidités. Vous pouvez tester leur DEX à livres d’ordres et participer potentiellement à un airdrop.
zkLink promet une expérience similaire à celle des exchanges centralisés, incluant la cotation multichaîne de jetons, les échanges et la gestion unifiée de portefeuille. L’équipe a levé 10 millions de dollars auprès de Coinbase, Ascensive Assets, Big Brain Holdings et d'autres fonds de capital-risque.
Dolomite
Dolomite vous propose sur Arbitrum un marché monétaire et des services de trading avec effet de levier de nouvelle génération. Grâce à son système de « liquidité virtuelle », très efficace en termes de capital, il permet des prêts surcollatéralisés, du trading à marge, des échanges au comptant, etc. La valeur totale verrouillée (TVL) atteint actuellement 5 millions de dollars. Aucun jeton n’a encore été émis.
Dolomite vise à devenir un centre DeFi où protocoles, agrégateurs de rendement, DAO, market makers et hedge funds peuvent gérer leurs portefeuilles et exécuter des stratégies directement sur la blockchain. L’équipe a levé 2,5 millions de dollars auprès de Coinbase, NGC Ventures et d'autres institutions.
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance résout le problème de centralisation sur le marché du staking. La solution est simple : safETH coordonne les incitations en redirigeant la TVL vers différentes sortes de LST tout en offrant aux utilisateurs des rendements parmi les meilleurs du marché. Ainsi, plutôt que de voir tous les ETH affluer vers wstETH, les dépôts sont diversifiés.
En théorie, puisque safETH est composé de nombreux dérivés de staking Ethereum, vous pouvez ainsi diversifier les risques liés à la détention d’un seul produit dérivé. L’équipe Asymmetry a levé 3 millions de dollars auprès d’Ecco, Republic Capital et Ankr, à une valorisation de 20 millions de dollars.
Hourglass
Hourglass lance un marché où il est possible de trader le temps. L’innovation réside dans les jetons à durée limitée (TBT). Après avoir mis en gage un jeton pendant une période définie, vous recevez un TBT. Par exemple, si vous misez frxETH pendant trois mois pour améliorer votre rendement, vous pouvez vendre cette position avant l’échéance.
L’équipe a levé 4,2 millions de dollars auprès d’Electric Capital, Coinbase, Circle et d'autres institutions.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
Ignas | DeFi Research
