Analyse détaillée du modèle économique et des mécaniques produit du projet Hooked sur Binance Launchpad
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Analyse détaillée du modèle économique et des mécaniques produit du projet Hooked sur Binance Launchpad
Cet article vous explique en détail l'équipe de Hooked Protocol, son modèle économique, l'expérience produit et les manières de gagner des jetons.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Wu Hai
Le 23 novembre, Binance a annoncé le lancement prochain du 29e projet sur sa plateforme Launchpad : Hooked Protocol (HOOK). Ce lancement sera exclusivement réservé aux détenteurs de BNB. Le montant pouvant être investi par chaque utilisateur sera déterminé selon la moyenne quotidienne de son solde en BNB pendant 7 jours. La période de capture des soldes en BNB s'étendra du 24 novembre à 08h00 au 1er décembre à 08h00 (heure de Pékin).
Hooked Protocol est un réseau social communautaire axé sur une conception économique autour de son jeton, offrant une expérience gamifiée aux utilisateurs. L'équipe travaille actuellement à intégrer des portefeuilles numériques et des identités décentralisées (DID). Précédemment, Binance a révélé que Binance Labs, avec l'appui du fonds d'amorçage Sequoia, avait mené le tour de financement initial de Hooked Protocol, auquel ont également participé A&T Capital et d'autres investisseurs, sans toutefois divulguer le montant levé.
Hooked Protocol vise à créer une passerelle vers Web3, proposant aux utilisateurs et aux entreprises des produits et infrastructures personnalisés Learn&Earn pour entrer dans l'univers Web3. La société a déjà lancé Wild Cash, une application mobile permettant de gagner de l'argent en répondant à des quiz, en Indonésie et au Brésil. Elle compte désormais plus de deux millions d'utilisateurs mensuels actifs. L'application intègre des mécanismes d'apprentissage gamifié et connaît une croissance exponentielle grâce à son système de recommandation sociale intégré.
Cet article vous présente en détail l'équipe, le modèle économique, l'expérience produit et les mécaniques de gain de jetons de Hooked Protocol.
Équipe
Jason Y, PDG de Hooked Protocol, a travaillé chez Uber et Meta (anciennement Facebook), accumulant plus de dix ans d'expérience dans l'internet grand public et la croissance stratégique. Il a dirigé plusieurs produits à succès et possède une expertise avérée dans la gestion de services web2 ayant dépassé le milliard d'utilisateurs.
Selon des informations publiées par A&T Capital, les membres fondateurs de l'équipe proviennent de Midu, une plateforme de contenu textuel à forte croissance financée par Tencent (filiale de Yuewen Group). L'équipe centrale dispose ainsi d'une riche expérience en marketing orienté consommateur (2C) et d'une forte capacité de conception produit.
Sur son profil LinkedIn, Jason Y a masqué ses expériences professionnelles entre 2018 et 2022. Toutefois, selon plusieurs médias, Yang Ji, ancien PDG de Midu, a effectué les mêmes missions chez Facebook et Uber que Jason Y. En octobre dernier, des rumeurs indiquaient que Yang Ji avait quitté Midu.
Jess L, directrice marketing, a travaillé chez Uber et Google. D’après leurs profils LinkedIn, les deux étaient collègues chez Uber.
Modèle économique à double jeton
Hooked Protocol adopte un modèle à double jeton. HOOK est le jeton de gouvernance reflétant la valeur de l'écosystème. HGT (Hooked Gold Token) est quant à lui le jeton d’utilité unique de l’écosystème, utilisé pour inciter dynamiquement les contributions communautaires.
HOOK est principalement destiné à la gouvernance communautaire, aux frais de gaz (gas fees) pour les activités économiques sur chaîne, au staking, aux éléments sociaux, ainsi qu’à des objectifs à long terme. Son droit de gouvernance se traduit par la participation et le vote sur les propositions au sein de l'écosystème Hooked. Les comportements favorables à la plateforme seront récompensés par des distributions initiales gratuites. Sur le plan social, le jeton HOOK permet d’acheter exclusivement des NFT limités (objets de jeu, boîtes mystères, etc.) et d’accéder à des événements communautaires privés. La plateforme s'engage à brûler les revenus générés par ces ventes. Globalement, ce modèle économique rappelle celui de StepN.
En outre, HOOK sera utilisé dans des pratiques innovantes afin de bénéficier à la fois aux participants individuels et à l'ensemble de l'écosystème, assurant ainsi une liquidité importante et une valorisation du jeton proportionnelle à la croissance de la communauté.
HOOK repose sur la blockchain BNB, avec une offre totale de 500 millions de jetons. 20 % sont alloués au financement privé, 20 % à l'équipe, 30 % à l'écosystème et au trésor, 25 % à la communauté, et 5 % à Binance Launchpad. Le prix lors du financement privé se situe entre 0,06 et 0,12 dollar, tandis que le prix sur Binance Launchpad est fixé à 0,1 dollar, soit une valorisation de 50 millions de dollars.
L'offre initiale en circulation de HOOK est de 50 millions de jetons. Un an après le lancement, seulement 19,16 % seront en circulation, jusqu'à complète libération en 2029. Selon le prix de Binance Launchpad, la capitalisation boursière initiale en circulation atteint 5 millions de dollars, contre 50 millions de dollars en capitalisation pleinement diluée. D’après CoinMarketCap, cette dernière place HOOK environ à la 320e position mondiale.
HGT n’a pas de limite d’émission ; sa création dépend entièrement des tâches accomplies par les utilisateurs dans l’application. Le seul moyen d'obtenir des HGT est de terminer des tâches internes telles que répondre à des quiz, inviter des amis ou miner via POWT, stimulant ainsi l'expérience Web3 des utilisateurs à travers des incitations.
Les HGT gagnés via ces tâches peuvent être débloqués et convertis en uHGT (HGT déverrouillés). Étant donné que HGT n’est pas négociable, le mécanisme uHGT gère sa liquidité. Celui-ci repose sur une approche communautaire et algorithmique ajustant les montants, fréquences et plafonds de déblocage selon la preuve de participation et les contributions communautaires, réduisant ainsi les risques spéculatifs liés aux fluctuations du prix du jeton.
Les HGT peuvent être dépensés dans l’application pour acheter des NFT, améliorer l’expérience de jeu ou débloquer des récompenses premium. Ils peuvent aussi être échangés contre des jetons HOOK. Le prix actuel de uHGT est de 0,00000065 dollar, avec un pool de liquidité en USDT s’élevant à 9900.
Capture d'écran issue de Dexscreener
Expérience produit
Hooked Protocol a déjà lancé sa première application pilote, appelée Wild Cash.
Selon Binance Research, peu après son lancement, Wild Cash est devenu la première et unique application Web3 en Indonésie à dominer les classements Google Play pendant neuf jours consécutifs, comptant aujourd’hui plus de deux millions d'utilisateurs actifs par mois.
Wild Cash est actuellement disponible uniquement via Google Play. L'utilisateur peut se connecter avec un compte Google ou Facebook, choisir sa langue dans l'application, puis commencer à jouer et gagner. Attention : une fois la langue choisie, elle ne peut plus être modifiée. Après inscription, Wild Cash attribue automatiquement une adresse de portefeuille cryptographique à l'utilisateur, mais il n'est pas encore possible d'exporter la clé privée ni d'importer un portefeuille externe.
Wild Cash utilise un système de questions-réponses et de taux de réussite pour limiter les abus automatisés (bots) visant à miner gratuitement. D'après les retours de la communauté, l'utilisation de simulateurs ou de scripts pour multiplier les comptes reste très inefficace. Répondre sérieusement rapporte davantage. Cependant, le système d'invitation comporte une faille majeure : il est facile de réaliser des attaques Sybil en multipliant les comptes invités, permettant d'accumuler massivement des jetons.
Mécaniques de gain de jetons
Dans Wild Cash, les utilisateurs peuvent gagner des jetons via quatre méthodes : répondre à des quiz, inviter des amis, miner via POWT et staking. Les jetons obtenus sont appelés « Gold », utilisables uniquement dans l'application, notamment pour améliorer les outils de minage (pioches plus efficaces, wagonnets, etc.).
Gain par quiz
Deux types d'activités permettent de gagner des Gold : les pronostics rémunérés et les camps d'entraînement. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent remporter des récompenses en Gold.
Les pronostics permettent de s'initier au format question-réponse et de se préparer aux sessions spéciales. Deux modes sont disponibles : partage d’un bonus de 500 millions de Gold ou de 1 milliard de Gold, tous deux limités dans le temps. Les utilisateurs peuvent participer à tout moment entre leur première réponse et 24h00 le jour même.
La participation se fait par réponse chronométrée, les récompenses étant distribuées le lendemain. Chaque session contient 10 questions. Une réponse incorrecte ou trop tardive entraîne l'échec. Les utilisateurs disposent de 3 cartes de résurrection quotidiennes. Chaque invitation réussie (téléchargement + inscription) rapporte 5 nouvelles cartes, sans limite maximale.
Les camps d'entraînement comprennent trois zones de difficulté croissante, chacune offrant des récompenses différentes. Le questionnaire comporte 10 questions basiques liées aux cryptomonnaies, avec 60 secondes par question. Si toutes les réponses sont correctes, l'utilisateur reçoit une récompense en Gold. Sinon, il doit recommencer jusqu’à réussite complète. Quitter la session interrompt le processus et annule toute récompense.
Le nombre de questions accessibles par jour dépend du taux de réussite historique : plus il est élevé, plus les questions sont nombreuses et les gains importants. Selon les tests réalisés par PANews, chaque session rapporte entre 1100 et 1800 Gold.
Gain par invitation
Depuis l'interface d'invitation, l'utilisateur copie son lien personnel pour inviter des amis. Chaque invitation réussie rapporte 5000 Gold. Des récompenses progressives sont aussi disponibles : 30 000 Gold pour la première, 31 000 pour la troisième, etc.
Lorsque l’invité commence à miner, l’invitant perçoit 5 % des gains de minage de ce dernier. Cette récompense est ajoutée par la plateforme et ne diminue pas les gains de l’invité. Depuis l’interface, l’invitant peut envoyer un rappel toutes les 24 heures pour encourager l’activité de minage.
Minage POWT
POWT signifie « Proof of Work Time » (preuve de temps de travail). Ce mécanisme simule le minage de Bitcoin : les utilisateurs extraient des Gold Token limités via des mini-jeux dans l’application, renforçant ainsi leur immersion quotidienne dans l’univers Web3.
Par défaut, le taux de minage est de 1 Gold par seconde, durant 1 heure, avec un plafond de 10 000 Gold par 24h par compte. L'utilisateur peut augmenter ce taux en cliquant sur le bouton « Tap » ou en forgeant des pioches plus efficaces. Une pioche à 2 Gold/s coûte 9600 Gold, celle à 3 Gold/s coûte 19 800 Gold. Il est aussi possible d’améliorer la capacité du wagonnet : 16 000 Gold/24h pour 36 000 Gold, 33 000 Gold/24h pour 68 000 Gold.
Selon les recommandations du système, la priorité est d’augmenter d’abord le taux de minage, puis la capacité du wagonnet, afin de maximiser la production quotidienne.
Avec une pioche de niveau 3 (3 Gold/s), le minage normal d’une heure rapporte 10 800 Gold, suffisant avec un wagonnet de niveau 1. Si l’utilisateur clique activement, un wagonnet de niveau 2 devient nécessaire. Ainsi, après avoir commencé à miner, il convient d’abord d’améliorer la pioche, puis, après 24h, de passer au niveau 3, puis d’agrandir le wagonnet 24h plus tard. Un nouveau niveau de pioche est ensuite disponible sous forme de boîte surprise, rendant les étapes suivantes dépendantes de l’efficacité obtenue.
Staking
Les HGT accumulés peuvent être mis en staking pour générer davantage de jetons, avec un rendement annuel de 20 %. Les jetons en staking peuvent être retirés à tout moment. Une fois que l'utilisateur possède 800 000 Gold, il peut les échanger contre des uHGT dans l’application, puis convertir ceux-ci en BUSD.
Selon Wild Cash, le taux d’échange entre Gold et uHGT est de 1:1. À la valeur actuelle de uHGT sur le marché secondaire, 800 000 Gold valent environ 0,5 dollar.
Perspectives futures
Le 24 octobre, Hooked Protocol a annoncé son déploiement sur le réseau principal de BNB Chain. D’ici la fin 2022, il prévoit de s’étendre à d’autres réseaux Layer 1 (comme Solana, Avalanche, etc.) et de conquérir de nouveaux marchés mondiaux en lançant des expériences de quiz dans d'autres régions.
Au premier semestre 2023, l’objectif est de proposer des expériences d’apprentissage plus variées, de nouer des partenariats durables avec d'autres projets Web3, et de lancer une solution de portefeuille dédiée aux utilisateurs de la communauté Hooked.
En second semestre 2023, l’ambition est de devenir l’une des plus grandes communautés d’explorateurs Web3, en explorant une structure de gouvernance DAO pour le protocole. L’écosystème développera également de nouvelles applications et des solutions middleware (portefeuilles, DID, etc.) pour les développeurs, tout en testant divers modèles commerciaux.
Selon les informations fournies par Binance, un partenariat durable est prévu entre Hooked Protocol et la chaîne BNB, afin d’inciter la communauté Hooked à explorer l’écosystème BNB avec des avantages attractifs et des expériences diversifiées.
Conclusion
En résumé, du point de vue de l’expérience produit, l’application est bien conçue. L’équipe a mis en place des règles de quiz pour limiter les abus automatisés sur le jeton HGT, et restreint l’accès à des outils améliorant l’efficacité de minage, obligeant les utilisateurs à investir temps et effort. Toutefois, le système d’invitation présente une grave vulnérabilité, permettant des attaques Sybil à coût nul. Par ailleurs, l’économie interne de l’application reste extrêmement simpliste, avec une demande incapable de suivre l’offre. À court terme, cela pourrait rendre le jeton HGT sans soutien fondamental. Il faudra surveiller si l’équipe corrige ce système et construit un écosystème économique plus riche.
Sur le plan économique, le jeton HOOK aura une diffusion initiale très faible. Sa capitalisation pleinement diluée atteint seulement 50 millions de dollars, ce qui pourrait permettre à des market makers de contrôler fortement le marché. Par ailleurs, Hooked a organisé une campagne Halloween, distribuant plus de 40 000 « Hooked Party Pass » (sous forme de SBT, non transférables). Selon l’équipe, ces pass servent de preuve d’adhésion précoce. S’ils servent à distribuer des HOOK gratuitement, cela pourrait entraîner une vente massive de jetons sans coût initial, qu’il conviendra de surveiller attentivement.
Enfin, du point de vue de l’écosystème, à l’exception de StepN, qui a brièvement suscité un engouement massif et dynamisé l’activité sur BNB Chain, aucun autre produit phénomène n’est apparu depuis. Hooked Protocol a donc le potentiel d’attirer de nouveaux utilisateurs vers BNB Chain. Mais cela dépendra de la richesse et de la diversité de son écosystème économique interne, faute de quoi il ne s’agira que d’un nouvel épisode de FOMO suivi d’un retour au calme.
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