Báo cáo hàng ngày Bitget UEX | Giá vàng và bạc ngừng giảm, phục hồi; SpaceX mua lại xAI; doanh thu Palantir tăng vọt
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo hàng ngày Bitget UEX | Giá vàng và bạc ngừng giảm, phục hồi; SpaceX mua lại xAI; doanh thu Palantir tăng vọt
Goldman Sachs lạc quan về độ bền của thị trường chứng khoán, trong khi Morgan Stanley cảnh báo biến động gia tăng và đề nghị nhà đầu tư tập trung theo dõi lộ trình lãi suất; Barclays dự báo giá dầu sẽ phục hồi sau khi đã chạm đáy, đồng thời cảnh báo các tài sản rủi ro nói chung cần đề phòng quá trình giảm đòn bẩy.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Bitget
I. Tin tức nổi bật
Động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)
Nhân sự đề cử của Walsh có thể ổn định tâm lý thị trường
- Các chiến lược gia của Morgan Stanley nhận định việc đề cử ông Walsh – ứng cử viên thuộc phe diều hâu – sẽ làm dịu lo ngại về đà giảm mạnh của đồng USD.
- Nếu được bổ nhiệm, ông Walsh có thể củng cố uy tín của FED và kiềm chế đà tăng nóng gần đây của kim loại quý.
- Động thái này có thể hỗ trợ đồng USD ổn định trở lại, làm suy yếu đà tăng giá vàng và bạc trong ngắn hạn, song về dài hạn sẽ góp phần vào chiến lược quản lý nợ.
Hàng hóa quốc tế
Giá vàng và bạc phục hồi và ổn định
- Giá bạc giao ngay tăng hơn 4% trong ngày; giá vàng phục hồi 2,55%, vượt mốc 4.770 USD/ounce, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.
- Bối cảnh là lo ngại về việc đồng USD mất giá đã phần nào dịu bớt, nhà đầu tư chốt lời và tái cơ cấu danh mục.
- Sự phục hồi này có thể cải thiện tâm lý đối với các tài sản liên quan, tuy nhiên động lực tăng giá có thể bị giới hạn nếu FED chuyển sang lập trường diều hâu.
Ông Trump lên kế hoạch đầu tư 12 tỷ USD dự trữ khoáng sản chiến lược
- Khởi xướng “Dự án Vault”, sử dụng khoản vay 10 tỷ USD và vốn tư nhân 1,67 tỷ USD để thiết lập cơ chế tồn kho thương mại.
- Tập trung vào các ngành công nghiệp ô tô và công nghệ, tương tự mô hình dự trữ dầu mỏ, nhằm giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.
- Động thái này củng cố an ninh công nghiệp quốc gia và có thể thúc đẩy nhu cầu khoáng sản, từ đó tác động đến điều chỉnh cấu trúc thị trường hàng hóa.
Chính sách kinh tế vĩ mô
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) bị hoãn công bố
- Do Chính phủ liên bang đóng cửa, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) hoãn phát hành Báo cáo Việc làm tháng 1 và dữ liệu số vị trí tuyển dụng tháng 12.
- Ông Trump và Chủ tịch Hạ viện đang hợp tác thúc đẩy thỏa thuận cấp ngân sách; Thượng viện đã thông qua phương án, Hạ viện dự kiến kết thúc tình trạng đóng cửa vào thứ Ba.
- Việc hoãn công bố có thể làm gia tăng bất định trên thị trường, ảnh hưởng đến đánh giá của nhà đầu tư về khả năng phục hồi kinh tế.
Mỹ và Ấn Độ đạt hiệp định thương mại
- Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận với Thủ tướng Modi: Mỹ giảm thuế nhập khẩu vào Ấn Độ xuống còn 18%; đổi lại, Ấn Độ hạ rào cản thương mại và cam kết mua thêm 500 tỷ USD hàng hóa Mỹ.
- Ông Modi đồng ý ngừng nhập khẩu dầu Nga, chuyển sang nguồn cung năng lượng từ Mỹ và Venezuela.
- Hiệp định này có thể làm dịu căng thẳng thương mại và nâng cao tính ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên cần theo dõi kỹ các tác động dây chuyền lên thị trường năng lượng do chi tiết thực thi.
Chỉ số PMI sản xuất ISM Mỹ tháng 1 vượt kỳ vọng
- Chỉ số đạt 52,6, cao hơn mức dự báo 48,5, nhờ tăng trưởng đơn đặt hàng mới và sản lượng; chỉ số việc làm đạt mức cao nhất trong một năm.
- Chỉ số giá thanh toán đạt mức cao nhất trong bốn tháng, cho thấy tốc độ mở rộng khu vực sản xuất đang gia tăng.
- Dữ liệu này phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế, có thể hỗ trợ tính linh hoạt trong chính sách của FED và củng cố niềm tin thị trường chứng khoán.
II. Tổng quan thị trường
Diễn biến hàng hóa & ngoại hối
- Vàng giao ngay: tăng 3,13%, phục hồi trên mức 4.800 USD/ounce
- Bạc giao ngay: tăng 4,69%, phục hồi trên mức 82 USD/ounce, thể hiện rõ đặc điểm tăng mạnh trong ngày
- Dầu thô WTI: giảm 0,26%
- Chỉ số đô la Mỹ: giảm 0,12%, xuống 97,499, điều chỉnh nhẹ sau đà tăng
Diễn biến tiền mã hóa
- BTC: tăng 1,34%
- ETH: tăng 2,05%
- Tổng giá trị thị trường tiền mã hóa: tăng 1,5%, đạt 2,73 nghìn tỷ USD
- Tình hình thanh lý trên thị trường: vị thế mua bị thanh lý 339 triệu USD / vị thế bán bị thanh lý 234 triệu USD, tổng thanh lý đạt 574 triệu USD
Diễn biến chỉ số chứng khoán Mỹ
- Chỉ số Dow Jones: tăng 1,05%, phục hồi mạnh mẽ liên tiếp
- Chỉ số S&P 500: tăng 0,54%, mở cửa thấp nhưng đóng cửa gần mức cao kỷ lục
- Chỉ số Nasdaq: tăng 0,56%, nhóm cổ phiếu lưu trữ kéo thị trường công nghệ
Động thái các tập đoàn công nghệ hàng đầu
- NVIDIA: giảm 2,89%
- Google-A: tăng 1,68%
- Apple: tăng 4,06%
- Microsoft: giảm 1,61%
- Amazon: tăng 1,53%
- Meta: giảm 1,41%
- Tesla: giảm 2%. Nguyên nhân chủ đạo: nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm lưu trữ thúc đẩy một số cổ phiếu, song lo ngại về chip AI và biến động thị trường chung dẫn đến sự phân hóa.
Quan sát biến động theo nhóm ngành
Nhóm cổ phiếu lưu trữ tăng hơn 6%
- Cổ phiếu tiêu biểu: SanDisk tăng 15,44%, Micron Technology tăng 5,52%
- Yếu tố thúc đẩy: nhu cầu trung tâm dữ liệu phục hồi và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kéo theo toàn bộ nhóm cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh.
III. Phân tích chuyên sâu từng cổ phiếu
1. Palantir – Doanh thu Q4 vượt kỳ vọng
Tổng quan sự kiện: Doanh thu quý IV của Palantir đạt 1,41 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ, cả mảng kinh doanh chính phủ và thương mại đều vượt kỳ vọng; lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,25 USD, cao hơn mức dự báo 0,23 USD. Hướng dẫn doanh thu quý I ở mức 1,532–1,536 tỷ USD, cả năm đạt 7,182–7,198 tỷ USD, vượt xa dự báo thị trường. Giá cổ phiếu tăng tới 8% sau giờ giao dịch, song tranh cãi về hợp đồng chính phủ và mức định giá cao vẫn tiếp tục gây áp lực. Phân tích thị trường: Các quan điểm của tổ chức phân hóa: Goldman Sachs lạc quan về tiềm năng phân tích dữ liệu AI, trong khi Morgan Stanley cảnh báo bong bóng định giá và rủi ro từ hợp đồng di dân. Gợi ý đầu tư: Tăng trưởng ngắn hạn được hưởng lợi từ hướng dẫn tích cực, song cần thận trọng trước bất định về chính sách.
2. NXP – Doanh thu Q4 vượt kỳ vọng nhưng mảng ô tô yếu
Tổng quan sự kiện: Doanh thu quý IV của NXP đạt 3,34 tỷ USD, EPS đạt 3,35 USD, đều vượt kỳ vọng; hướng dẫn doanh thu quý I ở mức trung bình cao hơn thị trường. Tuy nhiên, doanh thu mảng ô tô thấp hơn dự báo, làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi, khiến giá cổ phiếu giảm hơn 5% sau giờ giao dịch. Phân tích thị trường: Các nhà phân tích nhận định nhu cầu bán dẫn vẫn mạnh, song Barclays chỉ ra tồn kho chip ô tô quá cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất ngắn hạn. Gợi ý đầu tư: Về dài hạn, công ty hưởng lợi từ xu hướng điện khí hóa; ngắn hạn nên theo dõi tiến trình điều chỉnh tồn kho.
3. Oracle – Phát hành trái phiếu trị giá 25 tỷ USD
Tổng quan sự kiện: Oracle phát hành trái phiếu trị giá 25 tỷ USD, chia thành tám đợt, do Goldman Sachs và các tổ chức khác đứng đầu, nhằm đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện toán đám mây AI. Giá cổ phiếu tăng 4% ngay sau mở cửa nhưng sau đó đảo chiều giảm, phản ánh sự thận trọng của thị trường đối với chiến lược đầu tư nặng tài sản. Phân tích thị trường: Citigroup lạc quan về tiềm năng chuyển đổi sang điện toán đám mây, trong khi UBS lo ngại gánh nặng nợ gia tăng áp lực lên tài chính. Gợi ý đầu tư: Nhu cầu AI có thể thúc đẩy tăng trưởng, song cần theo dõi chặt diễn biến lãi suất.
4. Snowflake – Hợp tác 200 triệu USD với OpenAI
Tổng quan sự kiện: Snowflake ký hợp tác trị giá 200 triệu USD với OpenAI nhằm tích hợp các mô hình AI vào nền tảng điện toán đám mây, hỗ trợ truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, nâng cao hiệu quả triển khai AI trong doanh nghiệp. Phân tích thị trường: Các tổ chức đều có quan điểm lạc quan, JPMorgan cho rằng hợp tác này củng cố lợi thế cạnh tranh của nền tảng dữ liệu đám mây, song cũng lưu ý cạnh tranh ngày càng gay gắt. Gợi ý đầu tư: Hợp tác giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh dài hạn, phù hợp với nhà đầu tư quan tâm đến hệ sinh thái AI.
5. Disney – Doanh thu Q1 tăng 5%, lợi nhuận ròng giảm
Tổng quan sự kiện: Doanh thu quý I năm tài khóa 2026 của Disney đạt 25,98 tỷ USD, tăng 5%; lợi nhuận ròng đạt 2,4 tỷ USD, giảm 6%; mảng Trải nghiệm là động lực tăng trưởng chính, trong khi lợi nhuận từ Giải trí và Thể thao lần lượt giảm 35% và 23%, dòng tiền bị ảnh hưởng bởi thuế và chi phí đầu tư nội dung. Phân tích thị trường: Các nhà phân tích chỉ ra áp lực từ đăng ký dịch vụ và quảng cáo yếu, song Goldman Sachs lạc quan về sự phục hồi của các công viên chủ đề. Gợi ý đầu tư: Đa dạng hóa hoạt động mang lại khả năng đệm, cần theo dõi rủi ro gia hạn hợp đồng nội dung.
IV. Động thái dự án tiền mã hóa
1. Galaxy Digital: Bitcoin có thể giảm xuống vùng đường trung bình động 200 tuần (~58.000 USD) trong vài tháng tới.
2. Công tố viên Mỹ cáo buộc dự luật stablecoin tạo điều kiện cho các công ty tiền mã hóa trục lợi từ gian lận.
3. Hyperliquid thông báo HyperCore sẽ hỗ trợ “giao dịch kết quả” (HIP-4).
4. Chiến lược đầu tư của Strategy đang hưởng lợi chưa thực hiện từ BTC là 1,332 tỷ USD; BitMine đang chịu lỗ chưa thực hiện từ ETH là 6,5 tỷ USD.
5. Bernstein: Thị trường tiền mã hóa có thể thoát khỏi giai đoạn suy thoái ngắn hạn trong năm 2026, với Bitcoin có khả năng chạm đáy trong khoảng 60.000 USD.
V. Lịch sự kiện thị trường hôm nay
Lịch công bố dữ liệu
| 09:00 | Mỹ | Số vị trí tuyển dụng JOLTS (tháng 12) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 09:45 | Mỹ | Chỉ số PMI cuối cùng lĩnh vực dịch vụ SP (tháng 1) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | Mỹ | Chỉ số ISM lĩnh vực dịch vụ (tháng 1) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 02:30 | Úc | Quyết định lãi suất | ⭐⭐⭐⭐ |
Dự báo sự kiện quan trọng
- Quyết định lãi suất Úc: 02:30 – Theo dõi khả năng duy trì chính sách nới lỏng.
- Dữ liệu số vị trí tuyển dụng Mỹ: 09:00 – Đánh giá mức độ thắt chặt của thị trường lao động.
Quan điểm Viện Nghiên cứu Bitget:
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ bắt nguồn từ chỉ số PMI sản xuất ISM vượt kỳ vọng, thúc đẩy các nhóm cổ phiếu công nghiệp và tài chính; tuy nhiên, kim loại quý tiếp tục giảm giá phản ánh việc đề cử ông Walsh đã làm dịu lo ngại mất giá đồng USD, khiến vàng và bạc chịu áp lực ngắn hạn do kỳ vọng FED cứng rắn hơn. Dầu thô giảm mạnh 4,71% do đàm phán Iran làm dịu rủi ro địa chính trị, trong khi đồng USD giảm nhẹ 0,1% cho thấy bất định chính sách vẫn còn tồn tại. Goldman Sachs lạc quan về sức chống chịu của thị trường chứng khoán, trong khi Morgan Stanley cảnh báo biến động gia tăng và khuyến nghị theo dõi lộ trình lãi suất; Barclays dự báo giá dầu sẽ chạm đáy rồi phục hồi, toàn bộ tài sản rủi ro cần đề phòng quá trình cắt giảm đòn bẩy.
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên được tổng hợp từ tìm kiếm AI và chỉ được xác minh, xuất bản bởi con người; không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
