Báo cáo hàng ngày Bitget UEX｜Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tái mở cửa Eo biển Hormuz; SpaceX tăng mạnh 19% trong ngày giao dịch đầu tiên, vốn hóa thị trường vượt mốc 2.000 tỷ USD; thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương tăng mạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo hàng ngày Bitget UEX｜Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tái mở cửa Eo biển Hormuz; SpaceX tăng mạnh 19% trong ngày giao dịch đầu tiên, vốn hóa thị trường vượt mốc 2.000 tỷ USD; thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương tăng mạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu
Toàn bộ thị trường bước vào giai đoạn quan sát; cần chú ý đến các chỉ đạo về thanh khoản từ nhóm G7 và dữ liệu kinh tế, đồng thời đề xuất theo dõi sự liên động giữa các loại tài sản cũng như sự chênh lệch định giá.
Chuyên sâu báo cáo Web3
I. Tin nóng
Động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)
FED theo dõi áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và lộ trình chính sách
- Giám đốc giao dịch của Goldman Sachs nhận định rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức 5%, điều này có thể gây áp lực thực sự lên định giá cổ phiếu Mỹ; hiện tại mức này chưa đạt được, nhưng biến động trên thị trường trái phiếu đang gia tăng.
- Nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), trong khi lộ trình lãi suất đang đối mặt với việc định giá lại.
- Tác động thị trường: Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh nhờ AI, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên có thể kìm hãm tài sản rủi ro; ngắn hạn cần theo dõi tác động kéo dài tiềm tàng của thị trường trái phiếu đối với định giá cổ phiếu.
Hàng hóa cơ bản quốc tế
Thỏa thuận Mỹ – Iran làm dịu căng thẳng địa chính trị, giá dầu chịu áp lực giảm
- Trump tuyên bố mở cửa miễn phí eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa; Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ hiểu biết về ngừng chiến, lễ ký chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.
- Sự kiện không quân Israel tấn công khiến Trump lên tiếng chỉ trích, song thỏa thuận chung giúp giảm thiểu nguy cơ leo thang xung đột.
- Tác động thị trường: Thỏa thuận làm dịu lo ngại về nguồn cung, thúc đẩy giá dầu giảm, có lợi cho tài sản rủi ro nhưng có thể gây áp lực lên ngành năng lượng.
Chính sách vĩ mô
Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc và theo dõi dữ liệu kinh tế
- Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 52 diễn ra tại Pháp, tập trung vào phối hợp kinh tế toàn cầu.
- Hôm nay sẽ công bố Chỉ số sản xuất chế tạo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, sản lượng công nghiệp và Chỉ số thị trường bất động sản NAHB.
- Tác động thị trường: Dữ liệu và kết quả hội nghị sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng về FED cũng như xu hướng chấp nhận rủi ro của thị trường; hiện trạng dịu lắng địa chính trị tạo môi trường tương đối ổn định cho các cuộc thảo luận chính sách.
II. Tổng quan thị trường
Diễn biến hàng hóa cơ bản & ngoại hối
- Vàng giao ngay: khoảng 4.300 USD/ounce, +2%.
- Bạc giao ngay: khoảng 70 USD/ounce, +2,8%.
- Dầu thô WTI: khoảng 80 USD/thùng, -4,24%.
- Dầu thô Brent: khoảng 84 USD/thùng, -3,74%.
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY): khoảng 99,57 điểm, -0,23%.
Phân tích yếu tố thúc đẩy: Việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng chiến đã làm dịu đáng kể rủi ro địa chính trị; kỳ vọng mở cửa eo biển Hormuz làm suy yếu lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu thô, dẫn đến giá dầu giảm mạnh. Vàng và bạc hưởng lợi từ cải thiện tâm lý rủi ro và đồng đô la Mỹ tương đối ổn định, ghi nhận đà phục hồi. Chỉ số đô la Mỹ dao động trong biên độ hẹp, phản ánh sự cân bằng giữa thái độ thận trọng của thị trường trước chính sách FED và tình hình địa chính trị dịu bớt. Nhìn chung, mối tương quan giữa các loại tài sản rõ ràng: rủi ro địa chính trị giảm thúc đẩy thị trường chứng khoán và tiền mã hóa, nhưng gây áp lực lên giá năng lượng; vàng – tài sản trú ẩn – ngắn hạn chịu áp lực nhưng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp và đầu tư. Các tổ chức nhất trí rằng trong ngắn hạn, dữ liệu vĩ mô và kết quả hội nghị G7 sẽ chi phối xu hướng; nếu đường lối lạm phát duy trì ôn hòa, kim loại quý có khả năng giữ được tính bền vững, trong khi cân bằng cung – cầu dầu thô cần theo dõi tiến độ triển khai thỏa thuận.
Diễn biến tiền mã hóa
- BTC: khoảng 65.500 USD, +1,2%.
- ETH: khoảng 1.720 USD, +1,9%.
- Vốn hóa thị trường tiền mã hóa: khoảng 2,32 nghìn tỷ USD, +1,3%.
- Tình hình thanh lý đòn bẩy: tổng thanh lý trong 24 giờ khoảng 324 triệu USD, trong đó vị thế bán khống bị thanh lý khoảng 230 triệu USD.
- Bản đồ thanh lý BTC/USDT của Bitget: giá BTC hiện tại khoảng 65.479 USD; vùng thanh lý vị thế mua gần mức 64.500–65.000 USD đã cơ bản được giải phóng, do đó áp lực thanh lý đòn bẩy giảm mạnh trong ngắn hạn. Phía trên, vùng thanh lý vị thế bán khống tập trung lớn ở mức 66.300–67.200 USD; nếu BTC tiếp tục tăng và vượt qua ngưỡng 66.000 USD, có khả năng kích hoạt việc mua lại để bù đắp vị thế bán khống, đẩy giá tăng mạnh hơn về phía mức 67.000 USD trở lên.
- Dòng tiền ròng ETF giao ngay: tính đến thứ Sáu tuần trước, ETF giao ngay BTC thu hút dòng tiền ròng khoảng 86 triệu USD trong một ngày.
Phân tích yếu tố thúc đẩy: Thỏa thuận Mỹ – Iran làm dịu căng thẳng địa chính trị, nâng cao tâm lý chấp nhận rủi ro; đồng thời hiệu ứng minh chứng thành công từ niêm yết SpaceX cũng mang lại tác động tích cực cho thị trường tiền mã hóa. BTC và ETH đều phục hồi, vốn hóa thị trường ổn định, dòng tiền ETF chuyển sang ròng dương nhẹ giúp giảm bớt áp lực từ dòng tiền ròng âm trước đó. Việc thanh lý đòn bẩy chủ yếu là vị thế bán khống, cho thấy lực bán khống buộc phải đóng vị thế, thúc đẩy giá tăng. Về mặt kỹ thuật, BTC đang hình thành đáy trên mức 60.000 USD; quan điểm của các tổ chức cho rằng môi trường vĩ mô cải thiện và dòng tiền vào sẽ hỗ trợ xu hướng ngắn hạn, tuy nhiên ETH có phần phân hóa hơn do chịu ảnh hưởng từ câu chuyện AI và Layer 2. Nhìn chung, thị trường chuyển từ hoảng loạn sang thận trọng – lạc quan, và đang theo dõi sát tác động của chính sách FED và dữ liệu vĩ mô tiếp theo đối với thanh khoản.
Diễn biến chỉ số chứng khoán Mỹ
- Chỉ số Dow Jones: đóng cửa khoảng 51.202 điểm, tăng 0,7%, duy trì đà tăng.
- Chỉ số S&P 500: đóng cửa khoảng 7.431 điểm, tăng 0,50%, thể hiện tính ổn định.
- Chỉ số Nasdaq: đóng cửa khoảng 25.889 điểm, tăng 0,31%, được thúc đẩy bởi nhóm công nghệ và bán dẫn.
Động thái các tập đoàn công nghệ hàng đầu
- NVDA: khoảng 205,19 USD, +0,16%.
- AAPL: khoảng 291,13 USD, -1,52%.
- MSFT: khoảng 390,74 USD, +0,10%.
- GOOGL: khoảng 359,68 USD, +0,53%.
- AMZN: khoảng 238,55 USD, -1,23%.
- META: khoảng 566,98 USD, -0,26%.
- TSLA: khoảng 406,43 USD, +1,82%.
Tổng kết biểu hiện và phân tích yếu tố thúc đẩy: Nhóm cổ phiếu công nghệ hàng đầu nói chung đi theo chiều tăng của thị trường chung; phiên giao dịch đầu tiên của SpaceX tăng mạnh 19%, vốn hóa vượt 2,1 nghìn tỷ USD, góp phần nâng cao niềm tin thị trường; đa số cổ phiếu bán dẫn tăng giá (NVDA tăng nhẹ). Tuy nhiên, một số cổ phiếu xuất hiện sự phân hóa: TSLA được thúc đẩy bởi các yếu tố tích cực nên tương đối mạnh, trong khi AAPL và AMZN điều chỉnh nhẹ. Sự phân hóa rõ rệt: các cổ phiếu liên quan đến AI hưởng lợi từ mở rộng định giá, còn một số cổ phiếu công nghệ tiêu dùng đối mặt với áp lực định giá hoặc điều chỉnh nội bộ. Báo cáo sớm của Futu nêu bật sự bùng nổ liên tục của lĩnh vực vũ trụ và AI, nhưng cũng cần cảnh giác trước tác động tiềm tàng của việc lợi suất tăng lên đối với các cổ phiếu định giá cao.
Tổng quan dữ liệu hợp đồng cổ phiếu thị trường tiền mã hóa
- Hoạt động thị trường hợp đồng cổ phiếu rõ ràng gia tăng mạnh, khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 6,033 tỷ USD, tăng mạnh 204,94%.
- Tổng vị thế tăng lên 7,358 tỷ USD (+2,39%), cho thấy dòng tiền tiếp tục chảy vào.
- Tổng thanh lý trong 24 giờ đạt 17,1293 triệu USD; dù khối lượng giao dịch tăng mạnh, quy mô thanh lý vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát.
Biểu hiện vị thế theo ngành
- Ngành công nghệ nắm giữ 1,342 tỷ USD, vượt xa các ngành khác, vẫn là hướng giao dịch trọng tâm của thị trường.
- Ngành tài chính nắm giữ 160 triệu USD, đứng thứ hai.
- Ngành tiêu dùng nắm giữ 67,64 triệu USD, rõ ràng dẫn đầu so với ngành công nghiệp và công nghệ sinh học.
- Ngành công nghiệp (24,96 triệu USD) và công nghệ sinh học (13,07 triệu USD) ít được chú ý hơn.
Biểu đồ nhiệt phân bổ dòng tiền (theo vị thế)
Hàng hóa cơ bản
- Vàng (GOLD): 3,125 tỷ nhân dân tệ, là loại tài sản nắm giữ lớn nhất thị trường, nhu cầu trú ẩn vẫn mạnh mẽ.
- Bạc (SILVER): 728 triệu nhân dân tệ, đứng thứ hai.
- Dầu thô WTI (556 triệu nhân dân tệ), **dầu thô Brent (238 triệu nhân dân tệ)** có vị thế cao, nhưng rõ ràng thấp hơn kim loại quý.
Cổ phiếu công nghệ
- NVIDIA (NVDA): vị thế 247 triệu nhân dân tệ, đứng đầu nhóm cổ phiếu công nghệ.
- SanDisk (SNDK): 235 triệu nhân dân tệ, Marvell Technology (MRVL): 152 triệu nhân dân tệ – nổi bật, phản ánh dòng tiền tiếp tục đặt cược vào chuỗi lưu trữ AI và bán dẫn.
- Google (GOOGL): 108 triệu nhân dân tệ, Circle (CRCL): 106 triệu nhân dân tệ – đều vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ.
- Intel (INTC): 97,12 triệu nhân dân tệ, Tesla (TSLA): 92,07 triệu nhân dân tệ – duy trì mức độ chú ý cao.
Quan sát biến động ngành
Nhóm bán dẫn đa số tăng nhưng phân hóa rõ rệt giữa các cổ phiếu
- Cổ phiếu tiêu biểu: ARM tăng hơn 11%, Seagate tăng hơn 7%, Intel và Western Digital tăng hơn 6%, SanDisk tăng hơn 5%, AMD và Qualcomm tăng hơn 4%; Micron Technology giảm nhẹ khoảng 1,4%.
- Yếu tố thúc đẩy: Nhu cầu liên tục về bộ nhớ và chip AI hỗ trợ biểu hiện chung của ngành, nhưng cơ bản từng cổ phiếu có sự phân hóa do động thái chuỗi cung ứng, điều chỉnh định giá và tin tức cụ thể từ từng công ty.
Biến động ngành truyền thông/công nghệ tiêu dùng
- Cổ phiếu tiêu biểu: Roku Inc. (ROKU) tăng khoảng 20%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 11/2023.
- Yếu tố thúc đẩy: Thị trường đồn đoán công ty đang trong quá trình đàm phán bán mình, cộng thêm tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện chung, thúc đẩy giá cổ phiếu phục hồi mạnh mẽ.
Sự bùng nổ ngành hàng không vũ trụ/công nghệ mới nổi
- Cổ phiếu tiêu biểu: SpaceX (SPCX) tăng mạnh 19% trong ngày niêm yết đầu tiên, khối lượng giao dịch khoảng 80 tỷ USD, vốn hóa vượt 2,1 nghìn tỷ USD.
- Yếu tố thúc đẩy: Là công ty dẫn đầu lĩnh vực vũ trụ, việc niêm yết thành công không chỉ phá vỡ kỷ lục IPO mà còn nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tăng trưởng cao; ARK của Cathie Wood mua vào quy mô lớn càng khuếch đại sức nóng thị trường.
Ngành phần mềm điều chỉnh giảm
- Cổ phiếu tiêu biểu: Adobe (ADBE) giảm 6,7%, mức giảm tồi tệ nhất trong một ngày gần đây.
- Yếu tố thúc đẩy: Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội bộ hoặc lo ngại của thị trường về tính bền vững của tăng trưởng cổ phiếu phần mềm, làm nổi bật sự phân hóa nội bộ ngành.
III. Phân tích sâu cổ phiếu
1. SpaceX (SPCX) – Lễ ra mắt niêm yết
Tổng quan sự kiện: SpaceX chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq; trong ngày giao dịch đầu tiên, giá mở cửa cao hơn giá phát hành 135 USD, dao động khá ổn định trong phiên và cuối cùng tăng 19% lên khoảng 161 USD, vốn hóa nhanh chóng vượt 2,1 nghìn tỷ USD, vươn lên vị trí công ty lớn thứ sáu tại Mỹ. Khối lượng giao dịch vượt 500 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt khoảng 80 tỷ USD, thiết lập nhiều kỷ lục IPO mới. Quỹ đầu tư ARK Invest do Cathie Wood quản lý đã mua khoảng 3,29 triệu cổ phiếu thông qua kênh tư nhân, tổng giá trị khoảng 443 triệu USD, khiến SpaceX trở thành vị thế lớn nhất trong danh mục Quỹ Đầu tư Mạo hiểm (Venture Fund) của ARK. Giao dịch quyền chọn sẽ khởi động vào tuần tới, tiếp tục nâng cao thanh khoản thị trường và đa dạng hóa công cụ phòng ngừa rủi ro. Trước đó, mức định giá gần 2 nghìn tỷ USD cùng khoản gọi vốn khổng lồ (khoảng 75 tỷ USD) sau IPO đã đẩy vốn hóa lên cao hơn nữa, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế vũ trụ. Giải thích thị trường: Các tổ chức phố Wall nhìn chung đánh giá cao rào cản kỹ thuật và tiềm năng thương mại hóa của SpaceX với vai trò là nhà tiên phong trong khám phá vũ trụ và internet vệ tinh; dù định giá đã ở mức cao, nhưng lợi thế độc quyền trong các dự án như Starlink và Starship được coi là động lực tăng trưởng dài hạn. Việc niêm yết ổn định cũng làm dịu lo ngại về cú sốc thanh khoản do hàng loạt IPO khổng lồ xuất hiện dày đặc. Thông điệp đầu tư: Niêm yết của SpaceX thiết lập chuẩn mực cho các lĩnh vực công nghệ mới nổi; hiệu ứng lan tỏa ngắn hạn có thể mở rộng sang chuỗi cung ứng liên quan, song cần cảnh giác áp lực chốt lời do định giá cao; đề xuất theo dõi báo cáo tài chính tiếp theo, tiến độ ký hợp đồng và động thái thị trường quyền chọn để xác định thời điểm vào lệnh phù hợp.
2. Adobe (ADBE) – Giá cổ phiếu sụt giảm mạnh
Tổng quan sự kiện: Adobe giảm 6,7% trong một ngày, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng Ba, khối lượng giao dịch khá sôi động. Thị trường liên hệ sự sụt giảm này với các động thái gần đây của công ty và áp lực điều chỉnh định giá chung đối với ngành phần mềm, dù không có một sự kiện đơn lẻ nào chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong bối cảnh luân chuyển cổ phiếu công nghệ chung, ngành phần mềm – vốn có tính phòng thủ yếu hơn – đang đối mặt với điều chỉnh. Giải thích thị trường: Các nhà phân tích cho rằng dưới tác động của nhiệt huyết đầu tư vào AI, định giá của một số ông lớn phần mềm truyền thống đã rời xa cơ sở thực tế, nhà đầu tư bắt đầu đặt dấu hỏi về tính bền vững của tăng trưởng và hiệu quả hoàn vốn vốn. Adobe – công ty dẫn đầu phần mềm sáng tạo – dù liên tục đầu tư vào tích hợp chức năng AI, nhưng chi phí tăng trong ngắn hạn và cạnh tranh gay gắt khiến tâm lý thị trường thận trọng. Thông điệp đầu tư: Biến động ngắn hạn tạo ra cửa sổ quan sát; đề xuất theo dõi sát dữ liệu thương mại hóa sản phẩm AI và định hướng từ ban lãnh đạo trong quý tới; nếu cơ bản ổn định, đây có thể là cơ hội xây dựng vị thế trung hạn.
3. Roku (ROKU) – Phục hồi mạnh mẽ
Tổng quan sự kiện: Giá cổ phiếu Roku tăng khoảng 20%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 11/2023, kèm theo khối lượng giao dịch tăng mạnh rõ rệt. Thị trường đồn đoán công ty đang trong giai đoạn đàm phán tiềm năng về bán mình hoặc giao dịch chiến lược, cộng thêm tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện chung, thúc đẩy giá cổ phiếu nhanh chóng thoát khỏi mức thấp gần đây. Giải thích thị trường: Quan điểm của các tổ chức cho rằng Roku – nhà cung cấp hạ tầng then chốt cho nền tảng phát trực tuyến – sở hữu "hào thành" hấp dẫn trong lĩnh vực quảng cáo và phân phối nội dung, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng phục hồi tiêu dùng, tiềm năng giá mua sáp nhập trở thành chất xúc tác quan trọng. Thông điệp đầu tư: Đây là đà tăng theo sự kiện, phù hợp với giao dịch ngắn hạn, song cần cảnh giác rủi ro khi tin đồn không được xác nhận; theo dõi tuyên bố chính thức tiếp theo và tiến triển tích hợp ngành.
4. Sivers Semiconductors (SIVE) – Hợp tác quang học AI thúc đẩy tăng trưởng
Tổng quan sự kiện: Sivers Semiconductors gần đây mở rộng hợp tác về quang tử silicon với GlobalFoundries, nhằm phát triển các giải pháp quang học gắn liền và có thể cắm rút được cho trung tâm dữ liệu AI, đồng thời nhận đơn đặt hàng sản xuất IC định hướng chùm sóng băng tần Ka trị giá khoảng 8,2 triệu USD từ All.Space. Dù doanh thu Q1 giảm so với cùng kỳ và thua lỗ hoạt động gia tăng cùng áp lực tiêu hao tiền mặt, nhưng ống dẫn đơn hàng và liên minh chiến lược đã nâng cao tâm lý thị trường, khiến giá cổ phiếu biến động mạnh và phục hồi giai đoạn. Giải thích thị trường: Các nhà phân tích công nhận chuyên môn kỹ thuật của công ty trong lĩnh vực liên kết quang học cơ sở hạ tầng AI, cho rằng nếu mở rộng năng lực sản xuất và hỗ trợ từ Đạo luật CHIPS được triển khai, quỹ đạo tăng trưởng dài hạn sẽ cải thiện đáng kể; song rủi ro thực thi ngắn hạn và biến động định giá vẫn cần được chú ý. Thông điệp đầu tư: Phù hợp với chiến lược phân bổ theo chủ đề chuỗi cung ứng AI; đề xuất đánh giá vị thế dựa trên tiến độ thực hiện đơn hàng, theo dõi tiến triển niêm yết kép tiềm năng nhằm nâng cao thanh khoản.
5. AXT Inc.(AXTI) – Thiếu hụt indium phosphide và nhu cầu AI
Tổng quan sự kiện: Giá cổ phiếu AXT Inc. gần đây biến động mạnh, do báo cáo về khả năng hạn chế xuất khẩu indium phosphide và nhu cầu tăng mạnh từ trung tâm dữ liệu AI; các nhà phân tích liên tục điều chỉnh nâng mục tiêu giá. Công ty tích cực mở rộng năng lực sản xuất, kết quả Q1 cho thấy biên lợi nhuận cải thiện, đơn hàng tồn đọng đạt quy mô 100 triệu USD. Dù đối mặt với vấn đề quản trị và hoạt động huy động vốn, nhưng triển vọng nhu cầu do AI thúc đẩy vẫn là chất xúc tác cốt lõi. Giải thích thị trường: Các tổ chức cho rằng vị thế cung ứng của AXT trong lĩnh vực vật liệu nền bán dẫn, đặc biệt là indium phosphide, sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự mở rộng của trung tâm dữ liệu và 5G/6G, song rủi ro xuất khẩu địa chính trị là yếu tố bất định chính. Thông điệp đầu tư: Ưu tiên trung hạn cho chủ đề vật liệu AI; đề xuất theo dõi các mốc triển khai năng lực sản xuất và động thái chính sách địa chính trị, kiểm soát vị thế để đối phó với tính biến động cao.
IV. Quan điểm & Động thái
1. Brian Armstrong đăng bài trên X cho biết ông vẫn kiên định lạc quan về Bitcoin như mọi khi và vẫn duy trì vị thế mua dài hạn. Ông nhấn mạnh rằng tình hình luôn không tốt đẹp hay tồi tệ như vẻ ngoài.
2. Serenity viết rằng phân tích kỹ thuật (TA) giống như “chiêm tinh học” dành riêng cho nhà giao dịch – về bản chất là sự kết hợp giữa thiên kiến xác nhận và tâm lý thị trường, dùng để đánh giá tâm lý thị trường chứ không phải yếu tố cốt lõi quyết định giá cả. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh không phải do hình thái biểu đồ, mà do yếu tố cơ bản và kỳ vọng thúc đẩy. Ví dụ, $SIVE tăng khoảng 1.900% do kỳ vọng doanh thu tương lai liên quan đến $JBL và $GFS được thị trường định giá lại; $AXTI tăng khoảng 8.000% do logic ngành liên quan đến bảng mạch nền indium phosphide, nhu cầu quang tử và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
Serenity tiếp tục chỉ ra rằng phân tích kỹ thuật chủ yếu chỉ phản ánh kỳ vọng tâm lý của các nhà tham gia thị trường, ví dụ như các dự báo biểu đồ xung quanh $IREN không thể bù đắp áp lực cung cấu trúc do huy động vốn quy mô lớn (ATM). Các yếu tố thực sự quyết định xu hướng giá cổ phiếu bao gồm sự liên kết chủ đề ngành, thay đổi kỳ vọng lợi nhuận, môi trường vĩ mô, kết quả báo cáo tài chính và cấu trúc cổ phiếu lưu hành.
Phân tích kỹ thuật (TA) có thể được sử dụng để tìm kiếm thời điểm vào lệnh, song để xác định không gian tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu, cần quay lại yếu tố cơ bản và cấu trúc dòng tiền, chứ không phải “niềm tin vào biểu đồ”.
3. Thẻ Pokémon số hóa đang giao dịch sôi động trên các nền tảng tiền mã hóa; dưới cơ chế “gacha” (rút thăm), việc ánh xạ thẻ thực thành NFT hoặc chứng nhận kỹ thuật số tạo ra trải nghiệm giao dịch tương tự “mở hộp/rút thẻ”. Theo dữ liệu tiết lộ bởi Messari, trong tháng Năm, khối lượng giao dịch trên bảy blockchain – gồm Solana, Polygon, Base và BNB – đạt khoảng 230 triệu USD, tăng khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm trước.
4. Thủ tướng Pakistan Shehbaz hôm Chủ nhật tuyên bố Mỹ và Iran đã tuyên bố chấm dứt hành động thù địch. Hai bên dự kiến tổ chức lễ ký chính thức vào thứ Sáu tuần này (19/6) tại Thụy Sĩ, sau đó sẽ tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết hơn về vấn đề hạt nhân. Ông Shehbaz đăng bài trên X cho biết: “Hiệp định hòa bình giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đạt được. Hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hành động quân sự trên tất cả các mặt trận (bao gồm cả Liban).” Ông bổ sung rằng hiệp định “đã có hiệu lực”. Trump xác nhận thông tin này và cho biết ông đang dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ, dự kiến Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz. Phía Iran cũng đưa ra phản hồi.
5. Theo báo Tân Hoa Xã, Anh, Pháp, Đức và Ý đã ra tuyên bố chung cho biết, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, các bên sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy những bước đi cụ thể của nước này trong chương trình hạt nhân.
6. Nhà phân tích Darkfost đăng bài trên X cho biết, xét hành vi trên chuỗi của những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (giữ hơn 6 tháng), hoạt động chuyển BTC vào sàn giao dịch vẫn mang đặc trưng “bán mạnh theo giai đoạn”, thường thể hiện ở mức nhập vào sàn mỗi ngày cao đáng kể so với trung bình hàng năm (có thể cao gấp hơn 5 lần mức trung bình).
Ngắn hạn, việc người nắm giữ Bitcoin dài hạn hiện vẫn đang chuyển BTC vào sàn giao dịch cho thấy áp lực bán theo giai đoạn vẫn tồn tại, và trong hầu hết trường hợp đều tương ứng với hành vi bán thực tế. Tuy nhiên, về xu hướng dài hạn, lượng nhập vào sàn trung bình hàng năm của nhóm này đang giảm dần, cho thấy họ ngày càng có xu hướng nắm giữ dài hạn hơn, cấu trúc áp lực bán của thị trường dần trở nên ổn định hơn.
Dữ liệu cho thấy chỉ số này gần đây có chút tăng nhẹ, từ khoảng 630 BTC/ngày đầu tháng Năm lên hơn 800 BTC/ngày, song vẫn nằm trong khoảng thấp nhất lịch sử kể từ năm 2015. Phân tích cho rằng sự thay đổi này có thể liên quan đến việc tỷ lệ dòng tiền ETF và nhà đầu tư tổ chức tăng lên, làm thay đổi cấu trúc nhóm nắm giữ dài hạn; song nhìn chung, áp lực bán hệ thống từ nhóm nắm giữ dài hạn đối với thị trường trung – dài hạn đang suy giảm.
V. Lịch thị trường hôm nay
Lịch công bố dữ liệu
Dự báo sự kiện quan trọng
- Hội nghị thượng đỉnh G7: Từ ngày 15–17/6 – Điều phối chính sách kinh tế toàn cầu.
Quan điểm tổ chức:
Các nhà phân tích ngân hàng đầu tư hàng đầu đều cho rằng việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận đã cải thiện rõ rệt tâm lý chấp nhận rủi ro, thúc đẩy thị trường chứng khoán và tiền mã hóa phục hồi, song giá dầu giảm làm nổi bật quá trình tái cân bằng cung – cầu. Việc niêm yết thành công của SpaceX nâng cao niềm tin vào lĩnh vực công nghệ; Goldman Sachs cảnh báo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiến gần mức 5% có thể tạo áp lực. Về tiền mã hóa, dòng tiền ETF ròng nhẹ và thanh lý đòn bẩy hỗ trợ đà phục hồi ngắn hạn; các tổ chức lạc quan về việc BTC đang hình thành đáy trong phạm vi hiện tại, song nhấn mạnh chính sách FED và dữ liệu vĩ mô sẽ quyết định xu hướng nửa cuối năm. Toàn bộ thị trường hiện bước vào giai đoạn quan sát, cần theo dõi định hướng thanh khoản từ G7 và dữ liệu kinh tế, đồng thời đề xuất chú ý đến tương quan giữa các loại tài sản và sự phân hóa định giá.
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên được tổng hợp bởi tìm kiếm AI, chỉ được xác minh và xuất bản bởi con người, không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Dữ liệu trong bài viết khó tránh khỏi sai lệch; vui lòng lấy dữ liệu thị trường thời gian thực làm chuẩn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
