ETF tiền mã hóa đón làn sóng tham gia của các tổ chức, 15 tổ chức nắm giữ tài sản gần 14 tỷ USD, BlackRock hút vốn mạnh nhất
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
ETF tiền mã hóa đón làn sóng tham gia của các tổ chức, 15 tổ chức nắm giữ tài sản gần 14 tỷ USD, BlackRock hút vốn mạnh nhất
Từ quý 4 trở đi, nhiều tổ chức tăng mạnh đầu tư vào các quỹ ETF Ethereum, chủ yếu tập trung vào ETHA của BlackRock, FETH của Fidelity và tín thác mini ETH của Grayscale.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nancy, PANews
Các quỹ ETF tiền mã hóa đang tăng tốc tiến vào thế giới tài chính chính thống. Ngoài việc các đơn đăng ký ETF altcoin xuất hiện hàng loạt, tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức đối với ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay cũng tăng mạnh.
Theo The Block và Cryptoslate, đến quý IV/2024, sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với ETF Ethereum giao ngay đã tăng đáng kể, tỷ lệ nắm giữ của tổ chức trong các ETF Ethereum tăng từ 4,8% lên 14,5%. Đồng thời, các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 25,4% tổng tài sản quản lý (AUM) của ETF Bitcoin giao ngay, đạt mức 26,8 tỷ USD. Tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức này tăng 113% từ quý III đến quý IV năm 2024, tổng AUM tăng 69% lên 78,8 tỷ USD. Đặc biệt, khi ngày càng nhiều quốc gia chủ quyền/doanh nghiệp bắt đầu đưa Bitcoin vào dự trữ chiến lược và kỳ vọng về việc staking ETH thông qua ETF tiếp tục gia tăng, quy mô thị trường các ETF này sẽ được mở rộng thêm.
Bài viết này do PANews tổng hợp tình hình nắm giữ ETF Bitcoin/Ethereum giao ngay của 15 tổ chức trong năm 2024, bao gồm các công ty đầu tư, quỹ phòng hộ, ngân hàng và quỹ hưu trí.
Tổng giá trị nắm giữ tích lũy của các tổ chức này vượt quá 13,98 tỷ USD, trong đó quy mô nắm giữ của Goldman Sachs, Millennium, SIG và Brevan Howard đều đạt hàng tỷ USD. So với dữ liệu trước đây do PANews thống kê về tình hình nắm giữ ETF Bitcoin giao ngay của các tổ chức lớn trong nhiều quý năm 2024, mức độ phân bổ tài sản của các tổ chức này đã tăng rõ rệt.
Về chiến lược nắm giữ, mỗi tổ chức có những kỳ vọng thị trường và định hướng phân bổ tài sản khác nhau. Nhiều tổ chức đã thực hiện mua vào quy mô lớn trong quý IV/2024, đặc biệt là IBIT của BlackRock thu hút lượng vốn lớn nhất.
Về cấu trúc nắm giữ, phần lớn các tổ chức tập trung vào các sản phẩm ETF Bitcoin giao ngay. Tuy nhiên, kể từ quý IV, nhiều tổ chức đã tăng mạnh đầu tư vào ETF Ethereum, chủ yếu tập trung vào ETHA của BlackRock, FETH của Fidelity và quỹ tín thác mini ETH của Grayscale.
Goldman Sachs: Tỷ trọng nắm giữ IBIT lên tới 83%, giảm mạnh vị thế ở ETF Grayscale
Tính đến quý IV/2024, Goldman Sachs nắm giữ gần 2,34 tỷ USD ETF Bitcoin giao ngay, trong đó tỷ trọng IBIT chiếm 83,7%, phần còn lại là FBTC và GBTC. So với các quý trước, Goldman Sachs đã mua mạnh IBIT và FBTC, đồng thời giảm và thanh lý toàn bộ GBTC, BTCO, BITB, ARKB và BTCW.
Đồng thời, Goldman Sachs cũng nắm giữ hơn 470 triệu USD ETF Ethereum giao ngay, tuy nhiên quỹ tín thác mini ETH của Grayscale đã bị cắt giảm mạnh trong quý III, trong khi ETHA của BlackRock và FETH của Fidelity được mua vào mạnh.
Millennium: Tổng giá trị nắm giữ vượt 2,8 tỷ USD, ưu tiên IBIT và FBTC
Millennium là một trong những công ty quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới. Tính đến quý IV/2024, Millennium nắm giữ gần 2,62 tỷ USD ETF Bitcoin giao ngay, trong đó tỷ trọng IBIT và FBTC lần lượt là 60,5% và 26,5%, phần còn lại gồm BITB, ARKB, GBTC và BTCO. So với quý III, tỷ lệ nắm giữ tăng mạnh nhất thuộc về GBTC, IBIT và BITB, đồng thời giảm nhẹ FBTC và BTC của Grayscale.
Trong danh mục ETF Ethereum giao ngay, Millennium nắm giữ hơn 180 triệu USD, bao gồm ETHA, ETH, FETH và ETHW. Trong đó, quỹ ETH của Grayscale bị cắt giảm mạnh trong quý IV, trong khi vị thế ETHA tăng 156%.
SIG: IBIT trở thành tài sản nắm giữ lớn nhất, giảm mạnh ETF Ethereum
Sea Island Group (SIG) là một công ty giao dịch định lượng toàn cầu. Tính đến ngày 31/12/2024, SIG nắm giữ hơn 1,89 tỷ USD ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm IBIT, GBTC, FBTC và BITO. Trong đó, mức tăng mạnh nhất trong quý IV là IBIT với giá trị đầu tư hơn 1,42 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng danh mục. Đồng thời, SIG cũng nắm giữ khoảng 11,36 triệu USD ETF Ethereum giao ngay, bao gồm ETHA, FETH, ETHV và ETH, nhưng tất cả các sản phẩm này đều bị cắt giảm hai chữ số so với quý trước.
Brevan Howard: Đầu tư hơn 1,4 tỷ USD vào ETF của BlackRock
Brevan Howard là một trong những quỹ phòng hộ vĩ mô lớn nhất thế giới, với quy mô quản lý đạt 40 tỷ USD. Tính đến quý IV/2024, Brevan Howard đã mua thêm hơn 1,38 tỷ USD IBIT trong quý này, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất. Đồng thời, Brevan Howard cũng tăng mua ETHA trị giá khoảng 94,15 triệu USD trong quý IV.
Capula Investment Management: Quy mô nắm giữ gần 940 triệu USD, tiếp tục tăng mạnh IBIT và FBTC
Capula Investment Management là một trong những công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất châu Âu. Tính đến quý IV/2024, Capula Investment Management nắm giữ gần 940 triệu USD IBIT và FBTC, tổ chức này bắt đầu liên tục mua vào từ quý II.
Schonfeld Strategic Advisors: Quy mô nắm giữ vượt 900 triệu USD, Q4 bắt đầu mua ETF Ethereum
Schonfeld Strategic Advisors là một quỹ phòng hộ quản lý 13 tỷ USD tài sản. Tính đến ngày 31/12/2024, Schonfeld Strategic Advisors nắm giữ 850 triệu USD ETF Bitcoin giao ngay, chủ yếu là FBTC, IBIT và BITB, đều được tăng mua ở các mức độ khác nhau trong quý IV. Đồng thời, Schonfeld Strategic Advisors cũng bắt đầu mua vào khoảng 75,28 triệu USD ETHA và FETH trong quý IV.
Symmetry Investment: Mức tăng quý của IBIT tăng hơn 36 lần
Symmetry Investment là một công ty quản lý quỹ theo chiến lược vĩ mô. Tính đến quý IV/2024, Symmetry Investment nắm giữ 670 triệu USD IBIT, tăng hơn 36 lần so với quý trước.
Avenir Capital: Tỷ trọng IBIT chiếm tới 99%, giảm mạnh FBTC
Avenir Capital là văn phòng gia đình do Lý Lâm, người sáng lập Huobi, kiểm soát. Tính đến ngày 31/12/2024, Avenir Capital nắm giữ khoảng 600 triệu USD IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity, trong đó tỷ trọng IBIT chiếm tới 99%. So với các quý trước, Avenir Capital chọn tăng mua IBIT và giảm mạnh FBTC trong quý IV/2024.
Mubadala Investments: Tăng mua gần 440 triệu USD IBIT, trở thành cổ đông lớn thứ bảy
Công ty đầu tư Mubadala (Mubadala Investments) là quỹ đầu tư chủ quyền Abu Dhabi, quỹ đầu tư chủ quyền lớn thứ hai tại Abu Dhabi và cũng là một trong những quỹ đầu tư chủ quyền lớn nhất thế giới.
Mubadala Investments bắt đầu tăng mua ETF Bitcoin giao ngay trong quý IV/2024 và là cổ đông lớn thứ bảy của IBIT. Tính đến ngày 31/12/2024, Mubadala Investments nắm giữ 8,235 triệu cổ phiếu IBIT, trị giá gần 440 triệu USD.
Tudor Investment: Tiếp tục tăng mua IBIT lên 430 triệu USD
Tudor Investment là công ty đầu tư thuộc sở hữu của tỷ phú Paul Tudor Jones, quản lý hơn 10 tỷ USD tài sản. Tính đến quý IV năm ngoái, Tudor Investment nắm giữ gần 430 triệu USD IBIT của BlackRock, gấp 9,2 lần so với quy mô ban đầu trong quý II.
Ủy ban Đầu tư Wisconsin: Nắm giữ hơn 330 triệu USD IBIT
Ủy ban Đầu tư Wisconsin (SWIB) được thành lập năm 1951, hiện đang quản lý hơn 156 tỷ USD tài sản, phục vụ chủ yếu cho Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS) và Quỹ Đầu tư Tiểu bang (SIF).
Tính đến ngày 31/12/2024, SWIB nắm giữ 6,06 triệu cổ phiếu IBIT của BlackRock, tăng 109,7% so với gần 2,9 triệu cổ phiếu của quý trước. Với mức giá hiện tại của IBIT là 55,33 USD, giá trị nắm giữ của SWIB vượt quá 330 triệu USD. Tuy nhiên, SWIB đã thanh lý 1,013 triệu cổ phiếu GBTC của Grayscale trong quý II/2024.
LPL Financial: Quy mô nắm giữ vượt 150 triệu USD, tập trung vào GBTC và IBIT
LPL Financial là nhà môi giới độc lập lớn nhất nước Mỹ. Tính đến ngày 31/12/2024, LPL Financial nắm giữ khoảng 140 triệu USD ETF Bitcoin giao ngay, chủ yếu là GBTC và IBIT, ngoài ra còn có các quỹ tín thác mini BTC, EZBC và ARKB. Trong quý này, LPL Financial tăng mua IBIT và EZBC, đồng thời mua thêm BTC, BTCW và BITO. Đồng thời, LPL Financial cũng nắm giữ 16,39 triệu USD ETHE, ETHA và quỹ tín thác mini ETH của Grayscale.
Ngân hàng Montreal: Mở rộng quy mô đầu tư mạnh trong Q4, IBIT chiếm phần lớn
Ngân hàng Montreal là ngân hàng lớn thứ ba tại Canada về vốn hóa thị trường, tổng tài sản vượt quá 1 nghìn tỷ USD. Tính đến ngày 31/12/2024, Ngân hàng Montreal nắm giữ khoảng 150 triệu USD ETF Bitcoin giao ngay. Trong đó, khoảng 139 triệu USD được đầu tư vào IBIT, phần còn lại phân bổ vào FBTC, ARKB, GBTC và BITO. Trong khi Ngân hàng Montreal tăng mạnh IBIT trong quý IV/2024 thì đã giảm và thanh lý nhiều cổ phiếu ETF Bitcoin giao ngay trong quý III, bao gồm EZBC của Franklin Templeton và quỹ tín thác mini BTC của Grayscale.
Đồng thời, Ngân hàng Montreal cũng nắm giữ khoảng 3,869 triệu USD ETF Ethereum giao ngay. Trong đó, ETHE của Grayscale và ETHA của BlackRock được mua vào trong quý IV, trong khi FETH của Fidelity và quỹ tín thác mini ETH của Grayscale bị cắt giảm mạnh, thậm chí thanh lý toàn bộ.
Barclays: Nắm giữ hơn 130 triệu USD IBIT, thanh lý toàn bộ GBTC
Barclays là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Vương quốc Anh. Tính đến quý IV/2024, Barclays nắm giữ 2,473 triệu cổ phiếu IBIT, trị giá hơn 130 triệu USD. Tuy nhiên, 2.850 cổ phiếu GBTC mà Barclays mua vào trong quý I/2024 đã bị thanh lý toàn bộ trong quý III.
Multicoin Capital: Giá trị nắm giữ khoảng 110 triệu USD, mua lại GBTC
Multicoin Capital là một quỹ tiền mã hóa nổi tiếng, thu hút sự chú ý lớn nhờ các bài viết sâu sắc về đầu tư tiền mã hóa. Tính đến quý IV/2024, Multicoin Capital nắm giữ khoảng 110 triệu USD GBTC của Grayscale và quỹ tín thác mini BTC, trong đó GBTC sau khi bị thanh lý trong quý III đã được mua lại trong quý này.
HighTower: Quy mô nắm giữ vượt 110 triệu USD, Q4 tăng mua nhiều ETF Ethereum
HighTower là một trong những công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất tại Mỹ, quản lý 130 tỷ USD tài sản. HighTower nắm giữ các ETF Bitcoin giao ngay như GBTC, FBTC, IBIT, BITX và ARKB với tổng giá trị gần 110 triệu USD. Trong đó, HighTower tăng mua mạnh HODL và IBIT trong quý IV. Về các sản phẩm ETF Ethereum giao ngay, HighTower chỉ nắm giữ gần 5 triệu USD ETHE, quỹ tín thác mini ETH của Grayscale và FETH, phần lớn được mua trong quý này.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
