Tổng quan dữ liệu: DeFi trên TON phát triển ra sao trong quý 2?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng quan dữ liệu: DeFi trên TON phát triển ra sao trong quý 2?
Tính đến cuối tháng 7, TON xếp thứ 7 về số người dùng hoạt động hàng ngày và thứ 8 về số người dùng hoạt động hàng tháng trong các chuỗi công khai.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: The Open Platform
Biên dịch: 1912212.eth, Foresight News
Quý II năm 2024 là thời điểm bước ngoặt đối với hệ sinh thái DeFi của TON, khi sự ra mắt của USDT bản địa đã thúc đẩy mạnh mẽ thanh khoản và khối lượng giao dịch. Sự tăng trưởng này giúp các nhóm thanh khoản TON/USDT trên DeDust và STON.fi trở thành nhóm thanh khoản lớn nhất cho stablecoin đa vị thế trên các blockchain công cộng (theo dữ liệu từ DefiLlama). Ngoài ra, TON cũng ra mắt nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trong quý này. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ phân tích những nội dung sau:
-
Xu hướng biểu đồ dữ liệu;
-
Động lực thị trường các nhóm thanh khoản DEX trên TON;
-
Hiệu suất TVL của các giao thức nhỏ: EVAA và Storm Trade;
-
Việc ra mắt ION Finance, DEX Diamonads, Tradoor;
-
Các giải pháp đưa chức năng EVM vào TON: Chuỗi ứng dụng TON (TON Application Chain);
-
Giới thiệu nền tảng phát triển phi tập trung TonFura.
Ra mắt USDT-TON giúp TVL của TON tăng gấp 7 lần trong Q2/2024, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình (DAA) vượt Ethereum
Quý II năm 2024 chứng kiến sự bùng nổ về các chỉ số dữ liệu của TON. Việc ra mắt USDT bản địa đã thúc đẩy đáng kể thanh khoản và khối lượng giao dịch trên các giao thức DeFi chính của mạng lưới. Các chương trình khuyến khích cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút người dùng mới và tăng TVL của hệ sinh thái, số lượng ví và số ví hoạt động theo tháng đều tăng hơn 200% trong quý này.
Kể từ khi khởi động The Open League, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình (DAA) của TON liên tục tăng ổn định. Sau khi ra mắt USDT bản địa vào ngày 19 tháng 4, tốc độ tăng trưởng dữ liệu đã được đẩy nhanh. Đến tháng 6, DAA trung bình hàng ngày của TON đã vượt qua Ethereum.
Theo dữ liệu từ Token Terminal, tính đến ngày 29 tháng 7, TON xếp thứ 7 về số người dùng hoạt động hàng ngày và thứ 8 về số người dùng hoạt động hàng tháng trong danh sách các blockchain công cộng.
Nhóm thanh khoản DEX dẫn đầu toàn ngành
Các giao thức DEX một lần nữa giành lại vị trí dẫn đầu về TVL, trước đây thường bị chiếm ưu thế bởi các giao thức staking thanh khoản. Sự thay đổi này bắt nguồn từ sự gia tăng mạnh mẽ về TVL trong các nhóm thanh khoản trên STON.fi và DeDust, đặc biệt là cặp giao dịch USDT-TON.
Tính đến cuối quý, DeDust và STON.fi chiếm hơn 50% TVL của toàn hệ sinh thái TON.
Trong Q2/2024, TVL của DeDust và STON.fi lần lượt tăng gấp 10 lần và gấp 5 lần, phần lớn tăng trưởng xảy ra vào tháng 6. Xu hướng này phù hợp với xu hướng tăng trưởng của nhóm thanh khoản TON/USDT trên hai DEX này.
Khi loại trừ các nhóm chứa USDT, STON.fi duy trì vị trí dẫn đầu, chiếm tới 61% TVL trong toàn bộ hệ sinh thái DEX của TON vào cuối quý.
Để thúc đẩy việc áp dụng USDT-TON, Quỹ TON đã phân bổ 10 triệu token TON cho DeDust và STON. Người dùng hiện có thể cung cấp thanh khoản bằng TON và USDT-TON trên hai DEX này để kiếm lợi nhuận khoảng 50% APR. Hiện tại, TVL của hai nhóm này lần lượt đạt 301,12 triệu USD và 286,75 triệu USD.
Các giao thức nhỏ ghi nhận mức tăng TVL mạnh mẽ trong Q2/2024
Mặc dù DEX dẫn đầu về giá trị tăng TVL trong quý này, nhưng EVAA và Storm Trade lại thể hiện tỷ lệ tăng trưởng phần trăm ấn tượng nhất. Do quy mô ban đầu nhỏ, nên tỷ lệ tăng trưởng phần trăm của họ càng nổi bật.
Sự bùng nổ TVL của EVAA trùng khớp với dòng vốn lớn đổ vào vào giữa tháng 5 và giữa tháng 6, đỉnh đầu tiên có thể do ảnh hưởng từ thông báo của EVAA rằng lợi suất hàng năm trên TON đã tăng lên 100%.
Sự gia tăng đột biến TVL của Storm Trade trùng hợp với sự kiện The Open League và việc giới thiệu kho bạc USDT – một công cụ tối ưu lợi suất, "tập hợp thanh khoản từ thị trường tư nhân và chuyển hướng vào các giao thức staking nhằm tối ưu hóa lợi nhuận".
Bên cạnh đó, Storm Trade đã ra mắt tính năng thế chấp đa tiền tệ trong quý này. Tính năng mới này cho phép người dùng sử dụng nhiều loại tiền mã hóa như TON và USDT làm tài sản thế chấp cho các giao dịch phái sinh tương lai với nhiều cặp tiền khác nhau. Mục tiêu là cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và giảm thiểu thao tác chuyển đổi token thường xuyên.
Các mô hình DEX mới đang gia nhập hệ sinh thái
Trong quý này, TON đã giới thiệu hai dự án với mô hình thực thi giao dịch thay thế và DEX phái sinh mới.
ION là DEX thanh khoản đầu tiên trên TON, sử dụng mô hình thực thi lệnh dựa trên hệ thống "bin" trong AMM sổ lệnh hỗn hợp của mình. Hệ thống này cho phép nhà cung cấp thanh khoản phân bổ vốn của họ vào các đoạn giá cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả thanh khoản và giảm trượt giá. Mỗi khoảng giá đại diện cho một điểm giá khác nhau, đảm bảo thanh khoản được tập trung ở những nơi cần thiết nhất. Phương pháp này tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà cung cấp thanh khoản bằng cách tập trung vốn vào các khu vực có nhu cầu cao, đồng thời cải thiện trải nghiệm giao dịch nhờ giá tốt hơn và hiệu quả giao dịch cao hơn.
DEX Diamonds là bộ tổng hợp DEX jetTON, đã ra mắt ứng dụng Mini App Telegram của mình. Nền tảng này tập hợp thanh khoản từ STON.fi và DeDust. Các bộ tổng hợp DEX như DEX Diamonds hoạt động bằng cách hợp nhất thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung vào một nền tảng duy nhất. Cách tiếp cận này mang lại cho người dùng giá token tốt hơn và trượt giá thấp hơn, vì thanh khoản tổng hợp lớn hơn so với từng DEX riêng lẻ. Ngoài ra, bộ tổng hợp DEX cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên nhiều DEX mà không cần so sánh giá hay duyệt qua nhiều giao diện thủ công, từ đó đơn giản hóa quy trình giao dịch. Điều này dẫn đến trải nghiệm giao dịch hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và thân thiện với người dùng hơn, giúp các trader dễ dàng tìm được tỷ giá tốt nhất và thực hiện các giao dịch lớn một cách liền mạch.
Tradoor là DEX phái sinh mới trên TON, hướng tới việc mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch và hiệu quả cho người dùng với đòn bẩy lên tới 100 lần cho các hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin và Ethereum. Tradoor tự định vị là NDMM (AMM dựa trên phân phối chuẩn). NDMM là một cơ chế định giá độc đáo, sử dụng các mô hình toán học tiên tiến để đảm bảo định giá hiệu quả, nâng cao trải nghiệm giao dịch và cho nhà cung cấp thanh khoản. Cơ chế NDMM tính toán tỷ lệ chênh lệch cho mỗi cặp giao dịch dựa trên sự chênh lệch giữa vị thế long và short, sau đó sử dụng hàm phân phối chuẩn để xác định tỷ lệ phí bảo hiểm. Phương pháp này đảm bảo nhà cung cấp thanh khoản luôn đóng vai trò là đối tác giao dịch thụ động, giao dịch ở mức giá ổn định, từ đó giảm rủi ro và duy trì sự ổn định thị trường.
TON đạt được chức năng EVM thông qua Chuỗi Ứng dụng TON (TAC)
TON là một blockchain không phải EVM, điều này có nghĩa là nó không hỗ trợ Máy ảo Ethereum (EVM) – môi trường thực thi hợp đồng thông minh trên Ethereum. Các ví dụ về blockchain không phải EVM bao gồm Bitcoin, Solana và Polkadot. Những blockchain này có thể hưởng lợi từ chức năng EVM, vì việc tích hợp EVM sẽ cho phép họ tận dụng hệ sinh thái rộng lớn gồm các công cụ tương thích Ethereum, DApp và chuyên môn phát triển. Tuy nhiên, việc tích hợp EVM vào chuỗi không phải EVM rất phức tạp do sự khác biệt về kiến trúc nền tảng, cơ chế đồng thuận và ngôn ngữ lập trình, đòi hỏi khối lượng kỹ thuật lớn.
Cuối cùng, TON đã đạt được khả năng tương thích EVM thông qua giải pháp lớp 2 dựa trên công nghệ Polygon. Chuỗi Ứng dụng TON (TAC) là một giao thức mới, thúc đẩy việc tích hợp này bằng cách tận dụng zkEVM của Polygon. Polygon được lựa chọn làm nền tảng cho khả năng tương thích EVM, giúp TON duy trì thông lượng cao và độ trễ thấp, đồng thời tận dụng chuyên môn của Polygon trong việc xây dựng các giải pháp lớp 2 mở rộng và hiệu quả.
Tăng cường phát triển DApp trên TON: Giới thiệu TonFura
TonFura nhằm mục đích nâng cao hiệu suất tổng thể và khả năng mở rộng của các ứng dụng trên mạng, cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ mạnh mẽ để xây dựng và triển khai DApp hiệu suất cao một cách dễ dàng.
Sản phẩm cốt lõi của TonFura bao gồm SDK TonFura, cung cấp bộ công cụ toàn diện để nhà phát triển xây dựng và quản lý DApp, đồng thời tạo điều kiện truy cập liền mạch vào dữ liệu và dịch vụ blockchain.
TonFura là bổ sung cho TON API, giúp đơn giản hóa việc truy cập các chức năng của TON, cho phép nhà phát triển quản lý DApp, token và thanh toán, đồng thời cung cấp phân tích dữ liệu nâng cao và tích hợp liền mạch với nhiều dịch vụ blockchain khác nhau. TON API được tích hợp sâu vào nhiều lĩnh vực Web3 của TON. Một số tích hợp DeFi của TON API bao gồm STON.fi, DeDust, TONstarter và TON Whales.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@topdotco
