5 phân tích stablecoin trên chuỗi: Tổng số địa chỉ nắm giữ vượt 100 triệu, vốn hóa thị trường và số lượng địa chỉ hoạt động duy trì ổn định
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
5 phân tích stablecoin trên chuỗi: Tổng số địa chỉ nắm giữ vượt 100 triệu, vốn hóa thị trường và số lượng địa chỉ hoạt động duy trì ổn định
TRON là blockchain đầu tiên có giá trị của một stablecoin đơn lẻ vượt quá 60 tỷ USD.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Ổn định tỷ giá (Stablecoin)
Số địa chỉ sở hữu stablecoin vượt 100 triệu, vốn hóa thị trường và số địa chỉ hoạt động duy trì ổn định
-
Kể từ báo cáo stablecoin của OurNetwork quý trước, số lượng địa chỉ nắm giữ stablecoin đã tăng từ 95 triệu lên 107 triệu, tăng 13%. Tổng vốn hóa thị trường stablecoin cũng tăng nhẹ từ 162 tỷ USD lên 166,3 tỷ USD, tăng 2,5%. Mặc dù số địa chỉ hoạt động không lập kỷ lục mới nhưng vẫn duy trì ổn định, với hơn 21 triệu địa chỉ hoạt động vào tháng Năm.
rwa.xyz
-
Khung quy định MiCA có hiệu lực vào cuối tháng Sáu, áp đặt nhiều hạn chế lớn đối với các nhà phát hành và sàn giao dịch stablecoin, đặc biệt là việc một số sàn giao dịch đã gỡ bỏ USDT của Tether. Có suy đoán rằng MiCA sẽ tạo lợi thế cho các stablecoin định giá bằng euro do ít bị hạn chế hơn. Tuy nhiên, kể từ khi MiCA có hiệu lực, vốn hóa thị trường của các stablecoin euro chỉ tăng nhẹ.
rwa.xyz
-
Mặc dù vốn hóa thị trường chung chỉ tăng 2,5%, một số stablecoin đã thể hiện xuất sắc. Vốn hóa thị trường của USDe thuộc Ethena tăng hơn 1 tỷ USD, đạt tổng cộng 3,4 tỷ USD. Các mức tăng đáng chú ý khác gồm USD0 từ 0 lên 170 triệu USD, PYUSD tăng gần gấp ba lần về mức gần 600 triệu USD chủ yếu trên Solana, và GHO của Aave tăng gấp đôi vốn hóa thị trường lên gần 100 triệu USD.
rwa.xyz
-
Alpha cấp độ giao dịch: Đây là lần đúc lớn đầu tiên của stablecoin AUSD mới ra mắt, được neo theo đô la Mỹ và được hỗ trợ bởi tiền mặt và các khoản tương đương tiền do VanEck quản lý. AUSD do Agora phát hành, một công ty khởi nghiệp được Dragonfly và Galaxy hậu thuẫn. Họ hy vọng sẽ phá vỡ sự độc quyền của Tether và Circle bằng cách chia sẻ phần lớn lãi suất dự trữ. Agora nhìn thấy cơ hội trong lợi nhuận khổng lồ hàng tháng của Tether vượt quá 1 tỷ USD.
① PYUSD
0xHonz | Website | Bảng điều khiển
Vốn hóa thị trường stablecoin PYUSD của PayPal vượt 500 triệu USD
-
PayPal ra mắt stablecoin PYUSD vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, hợp tác cùng Paxos. Kể từ đó, lượng cung lưu hành tăng dần đều. PYUSD ban đầu ra mắt trên Ethereum rồi mở rộng sang Solana. Tổng lượng cung trên mọi chuỗi hiện vượt quá 598 triệu USD. Tuy nhiên, PYUSD chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch của tất cả các stablecoin.
DeFiLlama
-
Kể từ khi ra mắt trên ETH, khối lượng giao dịch PYUSD liên tục tăng. Dù tháng Bảy chưa kết thúc nhưng khối lượng giao dịch hàng tháng của PYUSD trên Solana đã lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại là 1 tỷ USD. Mặc dù khối lượng giao dịch của đối thủ cạnh tranh cao hơn nhiều, PYUSD vẫn không hề tụt hậu.
Dune Analytics & Flipside
-
Alpha cấp độ giao dịch: Ngày 20 tháng 6, một giao dịch chuyển 30 triệu PYUSD trên chuỗi khối Solana chiếm đến 86% tổng khối lượng giao dịch ngày hôm đó. Theo thông tin trên Twitter, địa chỉ thực hiện giao dịch này có thể liên quan đến nhà tạo lập thị trường Wintermute. Địa chỉ này trước đó từng nạp tiền cho một số tài khoản stake liên quan đến Wintermute. Ngoài ra, địa chỉ này cũng từng thực hiện giao dịch một lần chuyển 115.000 SOL. Điều này cho thấy PYUSD đang thu hút sự quan tâm đáng kể từ các tổ chức.
② USDC
Lưu thông USDC tăng 35% kể từ đầu năm, đạt mức cung 33,6 tỷ USD
-
Năm 2024, USDC thể hiện rất mạnh mẽ, lượng cung lưu thông vượt 33,6 tỷ USD, tăng 35% kể từ đầu năm. Hiện tại, USDC hỗ trợ 16 chuỗi, trong đó có 4 chuỗi có lượng cung lưu thông vượt 1 tỷ USD. Mặc dù Ethereum chiếm phần lớn lượng cung (25,3 tỷ USD), nhưng Solana (2,19 tỷ USD) và Base (2,96 tỷ USD) cũng tăng đáng kể trong năm qua.
Artemis
-
USDC đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái DeFi, năm người nắm giữ lớn nhất đều là các ứng dụng DeFi, như Uniswap, dYdX và Aave, sử dụng rộng rãi USDC như một tài sản ổn định.
Arkham
-
Giao thức chuyển đổi xuyên chuỗi (CCTP) của Circle tăng trưởng mạnh kể từ đầu năm. CCTP là công cụ phi giấy phép trên chuỗi, an toàn hỗ trợ việc chuyển USDC giữa các blockchain thông qua việc đốt và đúc nội tại. Từ đầu năm đến nay, thị phần của CCTP đã tăng từ 19% lên hơn 40%.
Artemis
-
Alpha cấp độ giao dịch: Giao dịch đúc USDC lớn nhất năm nay trên Base là 100 triệu USD. Trong vòng một năm qua, lượng cung lưu thông USDC trên Base đã tăng hơn 10 lần, khi độ phổ biến của Base gia tăng, nhu cầu toàn cầu đối với stablecoin cũng tiếp tục tăng.
③ USDT
Henry Child | Website | Bảng điều khiển
USDT thống trị trên mọi chuỗi, mỗi ngày thực hiện hơn 15 triệu giao dịch trên Tron
-
USDT là mã thông báo ERC20 có khối lượng giao dịch lớn nhất trên Ethereum, đạt khối lượng giao dịch hàng ngày 31,5 tỷ USD, vượt tổng khối lượng của 20 mã ERC hàng đầu cộng lại.
Etherscan
-
Trên TRON, USDT dẫn đầu về khối lượng giao dịch hàng ngày và số lượng người nắm giữ riêng biệt, khối lượng giao dịch từ 1 đô la đến 10.000 đô la tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy việc áp dụng thực tế liên tục trong các thanh toán P2P và B2B.
Dune Analytics - @steakhouse
-
Trong 30 ngày qua, hợp đồng thông minh của Tether USDT đã tiêu thụ lượng phí gas đứng thứ ba trên Ethereum, vượt quá 909 ETH, trị giá hơn 3 triệu USD.
ultrasound.money
-
Alpha cấp độ giao dịch: 58,6% lượng cầm giữ USDT-Tron phân bố ngoài 500 tài khoản hàng đầu, cho thấy sự phân phối rộng rãi của USDT.
④ Stablecoin TRON
Dave Uhryniak | Website | Bảng điều khiển
TRON là blockchain đầu tiên có giá trị stablecoin đơn lẻ vượt 60 tỷ USD
-
TRON là một blockchain dễ tiếp cận và cực kỳ hữu ích. Năm 2024, lượng cung USDT dựa trên TRON tăng thêm 11 tỷ USD, đưa TRON trở thành blockchain đầu tiên có giá trị stablecoin đơn lẻ vượt 60 tỷ USD. Tính đến tháng 7 năm 2024, tổng khối lượng chuyển nhượng của mạng lưới vượt quá 13 nghìn tỷ USD, tổng số tài khoản đạt 245 triệu.
TRONSCAN
-
Giao dịch ngang hàng (P2P) là nền tảng của tính phi tập trung, cho phép cá nhân trao đổi giá trị trực tiếp một cách an toàn và hiệu quả, không bị giới hạn bởi biên giới địa lý. TRON tiếp tục dẫn đầu về chỉ số này, khối lượng chuyển P2P luôn gấp hai đến ba lần Ethereum.
Artemis
-
Mặc dù TRON nổi bật trong việc hỗ trợ cả giao dịch lớn và nhỏ, đa số người nắm giữ USDT TRC-20 là người dùng bán lẻ, với 526.000 người có số dư dưới 1.000 đô la. Gần một phần ba giao dịch USDT có giá trị dưới 100 đô la, 15% dưới 10 đô la.
CryptoQuant
-
Alpha cấp độ giao dịch: Năm 2024, lượng cung lưu thông USDT dựa trên TRON tăng thêm 11 tỷ USD, tăng 23%, phản ánh nhu cầu gia tăng. Gần đây, nhà cung cấp thanh toán dựa trên blockchain Orbital nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh toán bằng USDT tại các thị trường mới nổi. Công ty xử lý hàng triệu giao dịch mỗi năm, trong đó 98% được thực hiện trên blockchain TRON và 99% sử dụng mã thông báo USDT của Tether. Một blockchain có khả năng mở rộng có tiềm năng phát triển thành tầng thanh toán toàn cầu cho các giao dịch tài chính chính thống, và đã đạt được tiến triển đáng kể.
⑤ eUSD & USD3
nagaking | Website | Bảng điều khiển
Tổng giá trị bị khóa (TVL) của giao thức Reserve vượt 235 triệu USD, stablecoin đạt 60 triệu USD
-
Giao thức Reserve là một nền tảng miễn phí, không cần cấp phép để tạo, triển khai và quản lý các loại tiền được đảm bảo bằng tài sản (RTokens). RTokens thường bao gồm một rổ tài sản sinh lời và được thế chấp quá mức bằng mã thông báo Reserve Rights (RSR). Năm 2024, TVL của Reserve tăng từ khoảng 40 triệu USD lên khoảng 240 triệu USD (tăng khoảng 600%), bao gồm 212,1 triệu USD tài sản đảm bảo RToken và 24,1 triệu USD RSR thế chấp quá mức. Khoảng một phần tư giá trị thị trường RToken đến từ các stablecoin RTokens như USD3 (32,4 triệu USD) và eUSD (22,3 triệu USD).
Reserve
-
Các RTokens khác nhau đáp ứng các khẩu vị rủi ro/lợi nhuận khác nhau. Web 3 Dollar (USD3) tập trung vào phần thưởng cho người nắm giữ, phân bổ 85% lợi nhuận cho người nắm giữ RToken. Trong năm qua, lượng cung USD3 tăng từ vừa trên 1.000 đô la lên hơn 32 triệu đô la, trong khi thế chấp RSR tăng từ dưới 1.000 đô la lên khoảng 2,4 triệu đô la.
Reserve
-
Electronic Dollar (eUSD) tập trung vào tính ổn định và khả năng áp dụng rộng rãi, khuyến khích thế chấp RSR bằng cách chia sẻ 94% lợi nhuận, và có kế hoạch chia sẻ lợi nhuận với các ứng dụng fintech tích hợp nó. eUSD hỗ trợ các ứng dụng fintech tiêu dùng tại Mỹ và Mỹ Latinh bằng cách chia sẻ lợi nhuận DeFi.
Reserve
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
