Tổng vị thế Bitcoin ETF toàn cầu vượt mốc 1 triệu BTC, những tổ chức đầu tư hàng đầu gồm những ai?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng vị thế Bitcoin ETF toàn cầu vượt mốc 1 triệu BTC, những tổ chức đầu tư hàng đầu gồm những ai?
Rốt cuộc thì ai là nhà đầu tư lớn nắm giữ ETF bitcoin giao ngay?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Hỏa Hỏa
Vào đầu năm 2024, các quỹ ETF giao ngay Bitcoin chính thức được thông qua, mở ra năm đầu tiên dòng vốn tài chính truyền thống đổ vào thế giới tiền mã hóa. Tính đến ngày 1 tháng 6, lượng nắm giữ toàn cầu của các quỹ ETF Bitcoin đã vượt mốc 1 triệu BTC; tính đến ngày 14 tháng 6, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF giao ngay Bitcoin đạt khoảng 57,2 tỷ USD.
Nguồn: https://sosovalue.xyz
Theo hồ sơ 13F (báo cáo 13F là báo cáo nắm giữ cổ phiếu Mỹ của các tổ chức quản lý tài sản trên 100 triệu USD) nộp cho SEC trước ngày 15 tháng 5, trong quý I/2024, tất cả các vị thế ETF giao ngay Bitcoin đã công bố có tổng cộng 929 tổ chức tham gia, chiếm chưa đến 20% thị trường, còn tới 80,7% nhà nắm giữ ETF giao ngay vẫn chưa rõ danh tính. Số lượng tổ chức nắm giữ ETF Bitcoin giao ngay thậm chí đã vượt qua cả ETF vàng, số tiền tài sản đã công bố cũng đã đạt hàng trăm tỷ USD, điều này cho thấy sự coi trọng ngày càng lớn của tài chính truyền thống đối với tài sản mã hóa.
Hôm nay, dựa trên tài liệu này, Baihua Blockchain sẽ tổng hợp và chia sẻ với bạn tình hình nắm giữ của cácquỹ phòng hộ, công ty tư vấn đầu tư, công ty holding và một số tổ chức nổi bật trong top 3 về lượng nắm giữ ETF Bitcoin.
Quỹ đầu tư của chính quyền bang, ngân hàng (trên 100 triệu USD)
1) Quỹ Chính phủ Bang Wisconsin (100 triệu USD)
Là quỹ chính phủ bang đầu tiên tại Mỹ mua ETF giao ngay Bitcoin, Wisconsin đã nộp báo cáo 13F định kỳ lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), trở thành bang đầu tiên tiết lộ việc mua Bitcoin. Thông tin cho thấy Wisconsin đã mua 94.562 cổ phiếu quỹ tín thác Bitcoin iShares của BlackRock (IBIT) trong quý I năm nay, trị giá gần 100 triệu USD. Ủy ban đầu tư này cũng mua cổ phiếu quỹ tín thác Bitcoin của Grayscale (GBTC), trị giá khoảng 64 triệu USD.
Ủy ban đầu tư này còn gọi là SWIB, thành lập năm 1951, theo trang web của họ, hiện đang quản lý hơn 156 tỷ USD tài sản. SWIB quản lý tài sản cho Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS), Quỹ Đầu tư Bang (SIF) và các quỹ tín thác khác của bang.
2) Ngân hàng United States Bancorp (15 triệu USD)
United States Bancorp là một công ty mẹ ngân hàng Mỹ, là công ty mẹ của Ngân hàng Quốc gia US Bank, ngân hàng lớn thứ năm tại Mỹ với hơn 3.000 chi nhánh chủ yếu tập trung ở miền Tây và Trung Tây nước Mỹ. Theo hồ sơ 13F mới nhất, tổng đầu tư của công ty này là 71,8 tỷ USD.
United States Bancorp nắm giữ các khoản đầu tư vào ETF Bitcoin giao ngay trị giá hơn 15 triệu USD. Theo đó, họ đã mua khoảng 87.744 cổ phiếu FBTC của Fidelity trị giá 5,4 triệu USD, 46.011 cổ phiếu GBTC của Grayscale trị giá 2,9 triệu USD, và 178.567 cổ phiếu IBIT của BlackRock trị giá 7,2 triệu USD.
3) Tập đoàn JPMorgan Chase (khoảng 1 triệu USD)
JPMorgan Chase & Co., thành lập năm 2000, là một tổ chức tài chính Mỹ có trụ sở tại thành phố New York. Bộ phận ngân hàng thương mại của họ có 5.100 chi nhánh. Tháng 10 năm 2011, quy mô tài sản của JPMorgan Chase vượt qua Bank of America, trở thành tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất tại Mỹ. Hoạt động kinh doanh của JPMorgan trải rộng hơn 50 quốc gia, bao gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch chứng khoán và dịch vụ, quản lý đầu tư, dịch vụ tài chính thương mại, dịch vụ ngân hàng tư nhân, v.v.
Hiện tại, JPMorgan Chase nắm giữ các sản phẩm ETF ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC và Bitwise BITB với tổng giá trị khoảng 1 triệu USD.
Quỹ phòng hộ 4,7 tỷ USD
Loại hình lớn nhất trong các ETF Bitcoin giao ngay là các quỹ phòng hộ, chiếm 8,0% tổng lượng nắm giữ ETF giao ngay, tương đương khoảng 4,7 tỷ USD.
1) Millennium Management khoảng 1,9 tỷ USD
Trong số các quỹ phòng hộ lớn, Millennium Management đặc biệt nổi bật. Đây là một quỹ phòng hộ nổi tiếng, thành lập năm 1989, đặt trụ sở tại New York, do doanh nhân tài chính người Mỹ gốc Israel Israel Englander sáng lập, hiện là một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới.
Công ty này nắm giữ 5 quỹ ETF Bitcoin với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Cụ thể như sau:
-
BlackRock IBIT: 844,2 triệu USD;
-
Fidelity FBTC: 806,7 triệu USD;
-
Grayscale GBTC: 202 triệu USD;
-
ARK ARKB: 45 triệu USD;
-
Bitwise BITB: 44,7 triệu USD.
Nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, mô tả Millennium là "vua" trong số các nhà nắm giữ ETF Bitcoin, đồng thời chỉ ra rằng lượng nắm giữ của công ty này gấp 200 lần mức trung bình của 500 nhà nắm giữ ETF mới hàng đầu, trong khi giá trị thị trường của các khoản nắm giữ ETF Bitcoin này chiếm khoảng 3% tổng tài sản quản lý của quỹ phòng hộ.
2) Schonfeld Strategic Advisors khoảng 480 triệu USD
Schonfeld Strategic Advisors thành lập năm 1988, trụ sở tại New York, do Steven Schonfeld sáng lập. Ban đầu là công ty chuyên về tự doanh, sau đó phát triển thành một công ty quản lý quỹ phòng hộ đa chiến lược, nổi tiếng với các chiến lược đầu tư đa dạng và phương pháp đầu tư sáng tạo, hiện đang quản lý 13 tỷ USD tài sản.
Hiện Schonfeld nắm giữ tổng cộng 479 triệu USD trong các quỹ ETF BTC, trong đó IBIT 248 triệu USD, FBTC 231,8 triệu USD.
3) Boothbay Fund Management 380 triệu USD
Boothbay Fund Management là một công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại New York, thành lập năm 2011, do Ari Glass sáng lập và làm Chủ tịch. Công ty chuyên về đầu tư đa chiến lược, sử dụng phương pháp đa dạng để đạt lợi nhuận ổn định.
Boothbay Fund Management đã đầu tư 377 triệu USD vào các ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm IBIT 149,8 triệu USD, FBTC 105,5 triệu USD, GBTC 69,5 triệu USD và BITB 52,3 triệu USD.
Ngoài đầu tư vào ETF Bitcoin, danh mục đầu tư của Boothbay còn bao gồm nhiều ETF khác như SPDR S&P 500 ETF Trust và iShares Russell 2000 ETF.
4) Bracebridge Capital 340 triệu USD
Bracebridge Capital là một công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại Boston, Mỹ, thành lập năm 1994. Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu toàn cầu, trái phiếu, ngoại hối, phái sinh và nhiều loại tài sản khác. Công ty nổi tiếng với chiến lược đầu tư vĩ mô toàn cầu, phương pháp nghiên cứu độc đáo và hiểu biết sâu sắc về thị trường, các quyết định đầu tư thường dựa trên hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, cam kết cung cấp dịch vụ quản lý tài sản chất lượng cao cho khách hàng tổ chức.
Hiện tại, Bracebridge Capital nắm giữ 262 triệu USD trong ETF Bitcoin ARK 21Shares và 81 triệu USD trong ETF của BlackRock.
5) Aristeia Capital LLC 163,4 triệu USD
Aristeia Capital LLC là một quỹ phòng hộ và công ty quản lý đầu tư nổi tiếng, thành lập năm 1997, có trụ sở tại Mỹ. Công ty chuyên về các chiến lược đầu tư đa dạng, bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh và các công cụ tài chính khác, nổi tiếng với hiệu suất vượt trội và kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro, chiến lược đầu tư tập trung vào tăng trưởng dài hạn và hoạt động tốt trong mọi môi trường thị trường, cam kết cung cấp giải pháp quản lý đầu tư hiệu quả cho khách hàng toàn cầu.
Hiện Aristeia Capital LLC công bố nắm giữ 163,4 triệu USD trong IBIT.
6) Graham Capital Management 98,8 triệu USD
Graham Capital Management làmột công ty quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng tại Mỹ, thành lập năm 1994, trụ sở tại Connecticut, do nhà quản lý đầu tư nổi tiếng Kenneth Tropin sáng lập.
Là một công ty quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu, Graham Capital Management chuyên sử dụng các chiến lược đầu tư định lượng và hệ thống nhằm tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối trong mọi môi trường thị trường, quản lý khối lượng lớn vốn trên toàn cầu, danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, ngoại hối và nhiều loại tài sản khác. Ngoài hiệu suất đầu tư xuất sắc, Graham Capital Management còn nổi tiếng với quản lý rủi ro nghiêm ngặt và trách nhiệm cao với lợi ích khách hàng.
Graham Capital Management nắm giữ 98,8 triệu USD trong IBIT và 3,8 triệu USD trong FBTC.
7) IvyRock Asset Management (Quản lý tài sản常春藤) 19 triệu USD
IvyRock Asset Management là một công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại Hồng Kông, thành lập năm 2009, chuyên về thị trường châu Á, quản lý nhiều quỹ thông qua hoạt động quản lý tài sản.
IvyRock Asset Management nắm giữ gần 19 triệu USD trong ETF giao ngay Bitcoin IBIT của BlackRock.
Công ty tư vấn đầu tư 3,8 tỷ USD
Nhóm công ty tư vấn đầu tư nắm giữ tổng cộng khoảng 3,8 tỷ USD tài sản.
1) Horizon Kinetics LLC 946 triệu USD
Trong số các công ty tư vấn đầu tư đã công bố, Horizon Kinetics LLC nắm giữ nhiều nhất. Đây là một công ty tư vấn độc lập, thành lập năm 1994, trụ sở tại New York, Mỹ, quản lý tài sản cho nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ chung, tài khoản tách biệt và đầu tư thay thế.
Một đặc điểm nổi bật của Horizon Kinetics là chú trọng vào các thị trường phi truyền thống và kém hiệu quả, công ty thường tìm kiếm cơ hội bị thị trường đánh giá thấp hoặc hiểu lầm, chẳng hạn như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu quốc tế và ngành ngách, nhằm thu lợi từ xu hướng dài hạn và điểm yếu của thị trường.
Horizon Kinetics LLC chỉ nắm giữ duy nhất Grayscale GBTC với tổng giá trị 946 triệu USD, đứng đầu trong nhóm công ty tư vấn đầu tư, đồng thời là nhà nắm giữ GBTC lớn thứ hai (lớn nhất là Susquehanna International Group sẽ được nhắc đến phía sau).
2) Morgan Stanley 270 triệu USD
Morgan Stanley là một công ty ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản toàn cầu nổi tiếng, trụ sở tại New York, Mỹ. Thành lập năm 1935, khởi nguồn từ gia tộc tài chính lớn của Mỹ là gia tộc Morgan. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, phạm vi hoạt động bao gồm tài trợ doanh nghiệp, tư vấn sáp nhập - mua lại, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý tài sản cá nhân và ngân hàng đầu tư. Có thể nói, Morgan Stanley có chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản cá nhân.
Hiện tại, Morgan Stanley nắm giữ 269,9 triệu USD trong các ETF Bitcoin, toàn bộ đều đầu tư vào GBTC của Grayscale, trở thành nhà nắm giữ GBTC lớn thứ ba.
3) Pine Ridge Advisers 210 triệu USD
Pine Ridge Advisers thành lập năm 2018, trụ sở tại New York, là một công ty tư vấn tài chính nổi tiếng, nổi bật với chuyên môn trong lĩnh vực quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và hoạch định tài chính. Sứ mệnh của công ty là cung cấp giải pháp tài chính cá nhân hóa và toàn diện cho khách hàng, phục vụ từ nhà đầu tư cá nhân đến doanh nghiệp và tổ chức.
Hiện tại, Pine Ridge Advisers nắm giữ tổng cộng 205,8 triệu USD trong các ETF giao ngay Bitcoin, bao gồm IBIT của BlackRock 83,2 triệu USD, FBTC của Fidelity 93,4 triệu USD, BITB của Bitwise 29,3 triệu USD.
4) ARK Investment Management 206 triệu USD
ARK Investment Management là công ty đầu tư do "Chị Gỗ" Cathie Wood sáng lập và dẫn dắt, thành lập tại New York năm 2014, chuyên thực hiện đầu tư chủ đề dựa trên công nghệ đổi mới như công nghệ máy tính, cải tiến năng lượng, công nghệ tài chính, v.v., nhiều quỹ dưới trướng công ty đều tập trung vào các chủ đề này.
ARK Investment Management nắm giữ 206 triệu USD trong ETF Bitcoin ARK 21 Shares, trong số 11 ETF Bitcoin giao ngay ra mắt đầu tiên, ARK 21 Shares Bitcoin ETF cũng là một sản phẩm của công ty chị Gỗ. Từ khi ETF Bitcoin được phê duyệt, ARK Investment Management liên tục mua vào, có thể nói là tự sản tự tiêu, có lẽ nhằm kêu gọi và mở rộng quy mô ETF này, thu hút thêm nhà đầu tư.
5) Ovata Capital Management Ltd (74 triệu USD)
Ovata Capital là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông, thành lập năm 2017, chuyên về cổ phiếu châu Á, đầu tư tập trung vào bốn chiến lược cốt lõi: Arbitrage, Giá trị tương đối, Dẫn dắt sự kiện và Kết hợp Long-Short. Quản lý danh mục của Ovata là Jon Lowry, từng làm việc tại Millennium Management và Elliott Management Corp. Theo tin tức liên quan, quỹ của Ovata năm ngoái tăng 10%, vượt trội so với đồng nghiệp, tăng 5,6% trong bốn tháng đầu năm nay.
Hiện tại Ovata Capital nắm giữ tổng giá trị hơn 74 triệu USD trong các ETF Bitcoin, bao gồm FBTC, GBTC, BITB và IBIT (tỷ lệ cụ thể chưa công bố).
6) Hightower Advisors 68,34 triệu USD
Hightower là một công ty quản lý đầu tư nổi tiếng, có trụ sở tại Chicago, Mỹ. Công ty cung cấp nhiều giải pháp quản lý tài sản và đầu tư, nhằm phục vụ chuyên nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân, văn phòng gia đình, công ty quản lý tài sản và nhà đầu tư tổ chức. Khách hàng chủ yếu là cá nhân có tài sản lớn, quỹ gia đình, tổ chức từ thiện và khách hàng doanh nghiệp.
Hightower nắm giữ các ETF giao ngay Bitcoin Mỹ trị giá hơn 68,34 triệu USD, hiện đang quản lý tổng tài sản 122 tỷ USD, hiện nắm giữ vị thế ở 6 quỹ ETF giao ngay Bitcoin, bao gồm:
-
44,84 triệu USD trong GBTC của Grayscale;
-
12,41 triệu USD trong FBTC của Fidelity;
-
7,62 triệu USD trong IBIT của BlackRock;
-
1,7 triệu USD trong ARKB;
-
0,99 triệu USD trong Bitwise BITB;
-
0,79 triệu USD trong Franklin EZBC.
7) Rubric Capital Management 60 triệu USD
Rubric Capital Management là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Mỹ, thành lập năm 2008. Công ty chuyên về đầu tư dài hạn trên thị trường cổ phiếu toàn cầu, nổi tiếng với nghiên cứu sâu sắc và phương pháp đầu tư chuyên nghiệp. Chiến lược đầu tư chủ yếu bao gồm phân tích cơ bản, phân tích định lượng và khảo sát thị trường. Đội ngũ công ty cam kết khai thác các công ty tiềm năng và có triển vọng tăng trưởng dài hạn, thông qua xây dựng và quản lý danh mục đầu tư để đạt mục tiêu tài chính cho khách hàng.
Hiện tại, Rubric Capital Management nắm giữ hơn 60 triệu USD trong ETF giao ngay Bitcoin của BlackRock.
Công ty holding 1,35 tỷ USD
Susquehanna International Group 1,1 tỷ USD
Trong nhóm công ty holding, thực tế chỉ có một nhà đầu tư quan trọng, đó là SIG Holdings, LLC - công ty mẹ của Susquehanna International Group, viết tắt là SIG, dịch là Hải Nạp Quốc Tế Tập Đoàn.
Hải Nạp Quốc Tế Tập Đoàn (SIG) là một công ty dịch vụ tài chính Mỹ, trụ sở tại Bala Cynwyd, Pennsylvania, nổi tiếng với chuyên môn và công nghệ trong thị trường tài chính, được xem là một trong những công ty giao dịch định lượng lớn nhất thế giới. Thành lập năm 1987, do Jeff Yass, Arthur Dantchik và Joel Greenberg cùng sáng lập. SIG hoạt động toàn cầu, bao gồm giao dịch chứng khoán, quyền chọn, tương lai, phái sinh, quản lý tài sản và đầu tư vốn tư nhân, tổng quy mô đầu tư khoảng 575,9 tỷ USD, do đó ETF Bitcoin chỉ là một phần rất nhỏ.
SIG nắm giữ chín quỹ ETF giao ngay Bitcoin với tổng giá trị lên đến 1,31 tỷ USD, trong đó lớn nhất là GBTC của Grayscale, mua 17,27 triệu cổ phiếu trị giá tới 1,09 tỷ USD, là nhà nắm giữ lớn nhất của Grayscale GBTC.
Tổng kết
Ngày 11 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) lần đầu tiên phê duyệt 11 quỹ ETF giao ngay Bitcoin niêm yết và giao dịch trên sàn, được xem là sự kiện mốc son của thị trường tiền mã hóa, việc phê duyệt ETF Bitcoin và các ETF liên quan tiền mã hóa khác rõ ràng đã mở ra cánh cửa cho nhà đầu tư truyền thống bước vào thị trường mới nổi này.
Do các ETF niêm yết trên sàn đều chịu sự giám sát của SEC, việc đầu tư vào Bitcoin thông qua ETF sẽ có rủi ro thấp hơn so với đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, cộng thêm bối cảnh hiện nay là tình hình quốc tế bất ổn và bóng ma Fed hạ lãi suất, nên ETF Bitcoin giao ngay trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn đối với các tổ chức tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, nếu như thống kê trong hồ sơ 13F cho thấy, tỷ lệ 20% các tổ chức lớn công bố nắm giữ hàng chục tỷ USD, vậy thì hơn 80% tài sản còn lại là ai đang mua? Và khi lượng lớn vốn chảy vào các sản phẩm tài chính đầu ngành này, liệu có khiến vốn có thể chảy vào thị trường sơ cấp và thứ cấp bị hút mạnh, dẫn đến các dự án mới thiếu sự chú ý? Mời bạn để lại ý kiến bình luận.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
白话区块链
