Hiện trạng DeFi TON Q1/2024: TVL tăng 7 lần, DEX sôi động nhờ cơn sốt Meme
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hiện trạng DeFi TON Q1/2024: TVL tăng 7 lần, DEX sôi động nhờ cơn sốt Meme
Khi hệ sinh thái DeFi trên TON ngày càng trở nên phức tạp, nhu cầu về các dịch vụ oracle đáng tin cậy và an toàn sẽ gia tăng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: The Open Platform
Biên dịch: TechFlow
Trong quý đầu tiên của năm 2024, làn sóng memecoin đã trở thành chủ đề trung tâm trong lĩnh vực TON DeFi và toàn bộ thị trường tiền mã hóa, ít nhất một phần là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động trên chuỗi và các chỉ số DeFi:
Nguồn: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Một điểm nổi bật chính trong quý này là TVL (giá trị khóa tổng cộng) tăng gấp bảy lần, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng hoạt động trên các DEX (sàn giao dịch phi tập trung) và vị thế thống trị thị trường của giao thức staking thanh khoản Tonstakers.
Nguồn: DefiLlama. Lưu ý rằng biểu đồ bao gồm cả giá trị "Staking" và "Liquid Staking" trong TVL.
Một chủ đề quan trọng khác là việc ra mắt The Open League. Dự án này thưởng cho người dùng khi tương tác với các dự án trên TON, đồng thời thiết lập giải thưởng bằng Toncoin để trao cho những dự án TON xuất sắc nhất mỗi mùa. Một yếu tố then chốt của dự án là các nhóm khai thác với APY (lợi suất hàng năm) được cải thiện. Việc giới thiệu các nhóm khai thác cùng với sự bùng nổ khối lượng giao dịch memecoin đã giúp các DEX trở thành phân khúc DeFi có TVL tốt nhất trên TON:
Nguồn: DefiLlama. Lưu ý rằng "Lending" bao gồm Evaa Protocol, chỉ được niêm yết trên DefiLlama vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào các mô hình đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ của các DEX trên nền tảng TON.
DEXs: Sự va chạm giữa The Open League và cơn sốt Memecoin
Các token trên blockchain TON, còn gọi là jettons, đã nhanh chóng phổ biến từ quý cuối cùng của năm 2023 và xu hướng này vẫn tiếp diễn. Cơn sốt memecoin đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy hoạt động giao dịch.
Đợt tăng trưởng này diễn ra trước khi Notcoin ra mắt — một memecoin trước đây không thể giao dịch, mà bất kỳ ai cũng có thể “khai thác” bằng cách nhấn vào nút trong ứng dụng mini Notcoin trên Telegram. Trong vài tháng sau khi ra mắt, Notcoin đã thu hút được 35 triệu người dùng tích cực. Hiện tại, Notcoin đã được niêm yết trên nhiều DEX và CEX, và truyền cảm hứng cho sự ra đời của nhiều meme jetton khác với cơ chế tương tự. Sự phổ biến của các jetton này là một trong những yếu tố chính thúc đẩy khối lượng giao dịch tăng vọt trên các DEX dựa trên TON.
Cơn sốt memecoin đã thu hút sự chú ý đáng kể đến DeDust và STON.fi, hai DEX đã niêm yết một lượng lớn các token này. Theo dữ liệu từ Tonalytica, tổng khối lượng giao dịch trên các DEX của TON đã đạt mức cao kỷ lục 4,2 triệu USD trong vòng 90 ngày. Kỷ lục này đã bị phá vỡ trong quý II, hiện vượt quá 60 triệu USD:
Nguồn: Tonalytica.redoubt.online. Ngày truy cập: 17 tháng 5 năm 2024
Dưới đây là ảnh chụp từ công cụ phân tích nội bộ của chúng tôi, hiển thị khối lượng giao dịch của hai DEX. Mô hình này rất sát với biểu đồ của Tonalytica:
Nguồn: The Open Platform. Ngày truy cập: 17 tháng 5 năm 2024
STON.fi và DeDust đóng vai trò là các địa điểm cung cấp thanh khoản chính, như một phần trong sáng kiến khuyến khích của The Open League. Kết quả là, trong ba mùa đầu tiên của dự án, TVL trên TON đã tăng hơn chín lần, với cả hai DEX đều đóng góp đáng kể. Mùa thứ ba hiện đang diễn ra, độc giả có thể xem các nhóm tăng cường hiện có trên STON.fi và DeDust, hoặc truy cập vào bot The Open League Pools.
(Bot The Open League. Ngày truy cập: 17 tháng 5 năm 2024)
STON.fi đứng đầu cuộc thi DeFi trong mùa thử nghiệm của The Open League, tiếp theo là DeDust. Xếp hạng dựa trên sự thay đổi TVL và phí giao thức kiếm được trong mùa thử nghiệm. Bảng xếp hạng cuối cùng có thể xem tại đây.
Một chủ đề chính trong quý đầu năm 2024 là việc hai DEX lớn ra mắt Ứng dụng Mini trên Telegram. DeDust và STON.fi hiện đều có ứng dụng mini riêng, giúp trải nghiệm giao dịch đa dạng hơn và cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp trong Telegram. Điều này đặc biệt thuận tiện đối với các nhà giao dịch sử dụng các công cụ nghiên cứu token và kênh tin tức dựa trên Telegram.
Hơn nữa, Storm Trade, sàn giao dịch phái sinh chính trên TON hiện nay, hiện cho phép các trader sử dụng Toncoin làm tài sản ký quỹ cho giao dịch phái sinh. Bản cập nhật này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi TON sang jUSDT làm tài sản ký quỹ, đơn giản hóa quy trình nhập học cho người dùng và mang lại thêm tính hữu ích cho Toncoin trong hệ sinh thái. Ngoài ra, Storm Trade đã hoàn thành chương trình thưởng lớn nhất từ trước đến nay, như một phần của The Open League, với giải thưởng khoảng 130.000 USD. Phần thưởng được phân bổ cho những người đứng đầu về khối lượng giao dịch, xếp hạng PnL và cung cấp thanh khoản ở các cặp giao dịch được chỉ định.
Staking thanh khoản đưa TON tiến vào top 20 chuỗi có TVL cao nhất
Staking thanh khoản vẫn là phân khúc có TVL cao nhất trên TON. Theo dữ liệu từ DefiLlama,截至 báo cáo này, TON xếp thứ 17 về TVL khi tính cả giá trị staking và staking thanh khoản.
Nguồn: DefiLlama
Tonstakers chiến thắng trong cuộc thi staking thanh khoản của mùa thử nghiệm The Open League, tiếp theo là bemo và giao thức staking thanh khoản mới Stakee, và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần TVL. Tương tự như cuộc thi DeFi, bảng xếp hạng dựa trên sự thay đổi TVL; một chỉ số khác được sử dụng là số lượng người dùng mới tham gia giao thức trong giai đoạn tương ứng.
Stakee (Stakee Bot) là một giao thức staking thanh khoản mới trên TON. Stakee kết hợp tính đơn giản, độ tin cậy và APY cao nhằm thu hút những người nắm giữ Toncoin tìm kiếm lợi nhuận tối ưu và chi phí thấp. Nền tảng đảm bảo an toàn và minh bạch giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh chính thức do TON Foundation phát triển.
Ngoài ra, TON Whales đã ra mắt Whale Liquid, một nhóm staking thanh khoản mới. Giao thức cho phép người nắm giữ Toncoin kiếm wsTON, có thể được trao đổi trên DeDust và các giao thức cho vay trên TON. Dự án hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm với tổng lượng staking đạt 848K Toncoin (trên 5 triệu USD).
Cho vay: EVAA Protocol ra mắt trên TON
Evaa Protocol đã khởi chạy trên mạng chính TON.截至 báo cáo này, tổng lượng cung cấp của Evaa đạt 26,1 triệu USD và tổng lượng vay đạt 12,03 triệu USD.
EVAA Protocol đã tổ chức hoạt động cung cấp và vay như một phần của The Open League. Sự kiện này mang đến cho người dùng cơ hội độc đáo để vay các token TON, stTON, tsTON, jUSDC và jUSDT thông qua EvaaAppBot hoặc trên app.evaa.finance. Người tham gia nhận được airdrop hàng tuần, phần thưởng lãi suất từ hoạt động cung cấp và vay, cùng với điểm EVAA XP – có thể đổi lấy token DAO EVAA trong tương lai.
Mặc dù sự kiện đã chính thức kết thúc, nhưng các nhóm thưởng trong ứng dụng vẫn cung cấp APY hấp dẫn:
Nguồn: https://app.evaa.finance/market. Ngày truy cập: 17 tháng 5 năm 2024
Tương tự, DAOLama tổ chức một mùa farm và giới thiệu Điểm Thưởng (RP), một loại token nội bộ nhằm khuyến khích người dùng thông qua hoạt động trong ứng dụng. Mỗi khoản vay đều nhận được RP, có thể đổi lấy $LLAMA. Giai đoạn khuyến mãi kết thúc vào ngày 30 tháng 3, và người dùng hiện có thể giao dịch token này trên STON.fi và DeDust.
RedStone là giải pháp oracles đầu tiên trên TON
Oracles là thành phần then chốt trong công nghệ blockchain vì chúng đóng vai trò cầu nối giữa blockchain và thế giới bên ngoài. Chúng cung cấp phương thức đáng tin cậy để đưa dữ liệu từ bên ngoài vào blockchain, ví dụ như giá token hay cổ phiếu. Khả năng này rất quan trọng để giúp các hợp đồng thông minh – tức là các điều khoản được viết trực tiếp trong mã – có thể tương tác và phản hồi với các sự kiện bên ngoài.
RedStone đã trở thành oracle đầu tiên khả dụng trên TON, đánh dấu một cột mốc quan trọng về tính toàn vẹn dữ liệu DeFi trên nền tảng TON.
Luồng giá Toncoin của RedStone, kết hợp dữ liệu từ 11 nguồn bên ngoài
RedStone nhấn mạnh rằng do bản chất bất đồng bộ và hoàn toàn phi tập trung của TON, việc tích hợp cần phải có sự thay đổi đáng kể so với phương pháp thông thường, liên quan đến việc truyền tin nhắn phức tạp hơn giữa các hợp đồng, chứ không phải là tương tác hợp đồng đơn giản như trên các blockchain khác. Trong tương lai, RedStone hướng tới việc nâng cao hệ sinh thái DeFi trên TON thông qua hệ thống relay mới, mẫu hợp đồng thông minh và luồng dữ liệu nâng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của DeFi trên TON. Tìm hiểu thêm về việc tích hợp tại đây.
Triển vọng tương lai
Các jetton trên blockchain TON đang mở ra một thị trường ngách độc đáo, đại diện cho một loạt tài sản kỹ thuật số vượt xa tính năng sử dụng truyền thống. Mặc dù một số jetton này có thể chưa xác định rõ ứng dụng thực tế, nhưng chúng vẫn giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.
Sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm đến các tài sản đa dạng này có thể là khởi đầu của một quá trình lớn hơn: nhu cầu gia tăng về cơ sở hạ tầng DeFi để đáp ứng yêu cầu hiệu quả vốn của người nắm giữ token. Chúng ta đã có thể thấy điều này qua thành công của các chương trình khuyến khích The Open League.
Thành thật mà nói, kể từ khi biết đến TON vào năm 2022, tôi chưa từng tin tưởng vào nó. Hoàn toàn không. Tôi lúc đó nghĩ rằng, “Đây chẳng qua lại là một con chain ma khác thôi.” Nhưng như bạn thấy đấy, thực tế không phải vậy. Lần đầu tiên tôi tương tác với TON là vào cuối năm 2022, khi tôi chỉ có tài sản hai chữ số trung bình trong tiền mã hóa (vâng, hai chữ số) và trúng một giải thưởng.
Quản trị viên kênh Telegram đó nhắn riêng tôi: “Xin chào, mình có thể gửi giải thưởng của bạn qua ví Telegram lên TON được không?” Lúc đó tôi kiểu: “Cái gì? Ví Telegram á?” Anh ấy lịch sự giải thích mọi thứ và gửi giải thưởng. Nhân tiện, đó là 10 USD. May mắn thay, phí trên TON rất thấp nên tôi đã chuyển nó đến CEX.
Khi tôi bắt đầu viết bài và tận dụng việc sáng tạo nội dung suốt ngày đêm, tôi đã tham gia sâu vào chiến lược marketing. Vì lý do nào đó, tôi không thích chiến lược marketing của TON lúc đó. Sáu tháng sau, tôi vẫn chưa hoàn toàn thích chiến lược marketing của họ. Nhưng như chúng ta thấy, các con số về TVL và giá TON cho thấy rằng, bất chấp quan điểm cá nhân của tôi, nó đang hoạt động hiệu quả.
Tôi bắt đầu nghe những người bình thường, không liên quan đến tiền mã hóa, nhắc đến TON. TON rẻ, dễ tiếp cận và dễ hiểu. Đó là lý do tại sao người bình thường thích đào Notcoin. Hiện tại, TON xếp thứ 9 trên CoinMarketCap trong mục “Giá tiền mã hóa theo vốn hóa hôm nay”.
Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, ví dụ như marketing, TON chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn trong tương lai. Các con số về số lượng người dùng tích cực, TVL và vốn hóa thị trường TON là ấn tượng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Khi hệ sinh thái DeFi trên TON ngày càng phức tạp, nhu cầu về các dịch vụ oracle đáng tin cậy và an toàn sẽ gia tăng. Những nỗ lực của RedStone trong lĩnh vực này cho thấy xu hướng cao về tính toàn vẹn dữ liệu trên TON. Chúng ta có thể kỳ vọng rằng các giải pháp oracle sẽ thâm nhập sâu hơn vào hệ sinh thái trong tương lai gần.
Hiện tại nên xây dựng gì trên TON?
Chúng tôi mong chờ được chứng kiến:
-
Các giải pháp mang khả năng EVM đến với TON
-
Các DEX với mô hình thực thi lệnh không chuẩn, bao gồm cả các sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh giới hạn
-
Máy复利 tự động / công cụ tối ưu lợi nhuận
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@topdotco
