Tổng kết dữ liệu trên chuỗi Ethereum năm 2023: Hoạt động trên chuỗi tập trung vào DeFi, staking linh hoạt dẫn dắt các trường hợp sử dụng mới
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng kết dữ liệu trên chuỗi Ethereum năm 2023: Hoạt động trên chuỗi tập trung vào DeFi, staking linh hoạt dẫn dắt các trường hợp sử dụng mới
Phạm vi áp dụng của L2 được mở rộng, DeFi chiếm phần lớn hoạt động trên Ethereum, việc质押 ETH gia tăng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: J Hackworth
Biên dịch: TechFlow
Vào cuối năm 2022, ngành tiền mã hóa đối mặt với sự sụp đổ của FTX, tâm lý thị trường cực kỳ u ám. Ngày nay, trong ngành tràn ngập tinh thần phấn khích và tích cực từ người dùng và nhà phát triển tiền mã hóa.
Vậy thì, xét theo dữ liệu trên chuỗi, tình hình năm 2023 ra sao? Bài viết này khám phá dữ liệu trên chuỗi Ethereum để xác định những hoạt động và xu hướng nào đã ảnh hưởng đến Ethereum trong năm 2023.
Đối mặt với thị trường gấu
Do phần lớn thời gian trong năm chúng ta đều ở trong một thị trường gấu nghiêm trọng, việc các chỉ số đều suy giảm là điều không bất ngờ. Nhưng không phải tất cả đều là tin xấu.
Mặt tiêu cực: Trong năm 2023, mọi chỉ số chính đều giảm. Các mức giảm đáng chú ý bao gồm tổng phí Gas (-26%), khối lượng giao dịch NFT (-59,9%) và khối lượng giao dịch DEX (-35%).
Mặt tích cực: Vào cuối năm 2023, dữ liệu đã có dấu hiệu phục hồi. Từ đầu năm đến nay, TVL tăng 33%, có thể nhờ vào đà tăng giá của ETH và các token khác. Ngoài ra, mặc dù một số chỉ số chưa thực sự nổi bật, nhưng tình hình hiện đang cải thiện, bao gồm dòng vốn ổn định trị giá 20 tỷ USD vào các stablecoin kể từ tháng 10, cùng với xu hướng tăng mạnh về phí Gas.
Đi sâu hơn vào những gì đang xảy ra trên chuỗi, chúng ta có thể thấy ba xu hướng lớn đã định hình hệ sinh thái Ethereum trong năm 2023:
-
Sự tăng trưởng của L2
-
DeFi thúc đẩy nhu cầu Gas, trong khiNFT mất sức hút
-
Số lượng ETH được staking tăng lên
Chào đón L2
Mặc dù hoạt động trên Ethereum giảm, việc sử dụng L2 tiếp tục tăng trưởng. Vào đầu năm 2023, thị trường có tổng cộng 16 L2 hoạt động với TVL 4,95 tỷ USD. Đến cuối năm 2023, thị trường có hơn 34 L2 với TVL đạt 20,74 tỷ USD.
Sự gia tăng áp dụng L2 dẫn đến sự bùng nổ về hoạt động. Số địa chỉ hoạt động trên L2 tăng từ dưới 70.000 địa chỉ lên hơn 400.000 địa chỉ, thậm chí vượt qua tổng số địa chỉ trên Ethereum.
Mặc dù tổng số địa chỉ hoạt động trên L2 vượt qua Ethereum, nhưng vẫn chưa có L2 nào so sánh được với Ethereum: trong suốt năm 2023, chỉ có 9 ngày mà số địa chỉ hoạt động của một L2 đơn lẻ vượt qua Ethereum (zkSync, Arbitrum). Do đó kết luận là: L2 vẫn cần phát triển thêm hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng để có thể cạnh tranh với mức độ hoạt động của Ethereum.
Trong năm 2023, L2 đã đạt được tiến triển đáng kể bằng cách thu hút nguồn vốn và người dùng mới, cung cấp tính năng tiết kiệm chi phí cho các giao thức, đồng thời cho phép tạo ra những ứng dụng độc đáo mà không khả thi trên Ethereum.
Phân tích sâu dữ liệu DeFi
Qua biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy 10 ứng dụng có khối lượng giao dịch cao nhất và các danh mục phân loại theo Gas trong năm nay. Chúng ta có thể rút ra một kết luận rõ ràng: hoạt động chủ yếu trên mạng chính Ethereum trong năm 2023 tập trung vào DeFi.
Bạn sẽ nhận thấy ngay hai điều:
-
USDC và Tether là hai ứng dụng có khối lượng giao dịch cao nhất, chiếm 7% lượng sử dụng Gas, làm nổi bật nhu cầu về stablecoin trên Ethereum
-
DeFi dẫn đầu bởi Uniswap chiếm tới 41% lượng sử dụng Gas trên Ethereum, nhấn mạnh vai trò quan trọng của DeFi và DEX trong các trường hợp sử dụng Ethereum
Thực tế, DeFi đã có một năm khá thành công. Vào tháng 1, DeFi chiếm khoảng 31% tổng phí Gas của Ethereum, nhưng đến cuối năm, nó đã sử dụng gần một nửa lượng Gas trên Ethereum.
Mặc dù phần lớn việc sử dụng Gas đến từ DEX, vẫn có những trường hợp sử dụng khác cũng rất mạnh mẽ:
-
Maker lập kỷ lục về tổng phí trong nhiều năm, vượt quá 105 triệu USD phí, đồng thời đạt mức doanh thu theo ngày cao nhất mọi thời đại trong năm nay
-
Curve và Aave ra mắt stablecoin mới, tăng lần lượt hơn 103 triệu USD và 34 triệu USD
-
Các trái phiếu kho bạc được token hóa là một phần trong sự bùng nổ tài sản thế giới thực, tăng lên hơn 450 triệu USD trên Ethereum trong vòng một năm
Giao dịch NFT nguội lại
Khi DeFi bắt đầu chiếm lĩnh ngày càng nhiều hoạt động trên Ethereum, hoạt động giao dịch NFT giảm sút. Dữ liệu cho thấy lượng sử dụng Gas cho NFT trên Ethereum giảm từ 32% vào tháng 1 xuống còn 7% vào tháng 12, cho thấy sự suy giảm trong quan tâm đến NFT.
Hơn nữa, vào tháng 9 năm 2023, khối lượng giao dịch NFT đạt mức thấp nhất trong hai năm. Tuy nhiên, sự trỗi dậy gần đây của L2 và các trường hợp sử dụng NFT cho thấy rằng chưa ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với NFT trong tương lai.
Dữ liệu staking
Dựa trên dữ liệu, thật khó tin rằng hệ thống proof-of-stake của Ethereum mới chỉ tồn tại hơn một năm.
Năm 2023 là năm đầu tiên ETH có thể rút ra từ Beacon Chain, dẫn đến lượng vốn lớn đổ vào staking. Trong năm 2023, lượng ETH được staking tăng 82,6%, hiện khoảng 24% lượng cung ETH đang được staking. Năm 2023 là năm có mức tăng lớn nhất về số lượng ETH được staking.
Khi ngày càng nhiều ETH được staking, nó đang trở thành phần thiết yếu cho các ứng dụng và trường hợp sử dụng ở giai đoạn tiếp theo của Ethereum:
-
Sử dụng LST làm tài sản đảm bảo trong các ứng dụng DeFi, thậm chí kiếm lợi nhuận trên L2 (như Blast)
-
Hỗ trợ các stablecoin mới như Lybra, Prisma và Ethena, có tổng vốn hóa thị trường vượt quá 345 triệu USD
-
Re-staking ETH thông qua Eigenlayer để cung cấp bảo mật của Ethereum cho các ứng dụng khác
Khi việc staking và LST ngày càng phổ biến, ETH sẽ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau và số lượng trường hợp sử dụng của nó sẽ tiếp tục tăng lên.
Tổng kết
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Ethereum đã đạt được nhiều tiến triển trong năm 2023. Việc áp dụng L2 mở rộng, DeFi chiếm phần lớn hoạt động trên Ethereum, và lượng ETH được staking tăng lên. Với những xu hướng này, Ethereum đang đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@jphackworth42
