Liệt kê 3 dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Pendle: Penpie, Equilibria và Stake DAO
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Liệt kê 3 dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Pendle: Penpie, Equilibria và Stake DAO
Pendle Ecology có thể sắp đón trận chiến PENDLE.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Leo@LeoAndCrypto
Khi câu chuyện LSD trỗi dậy, Pendle nổi bật giữa hàng loạt dự án trong lĩnh vực LSD nhờ thiết kế chất lượng, đội ngũ và kinh tế token tốt. Giá token PENDLE và TVL đều tăng mạnh, giá token này đã tăng gần 16 lần kể từ đầu năm (từ 0,05 lên 0,8 USD).
Hôm qua, Binance thông báo niêm yết dự án mới trên Launchpool là Pendle (PENDLE). Dưới tác động này, PENDLE tăng vọt lên hơn 1,7 USD trong vòng 5 phút, mức tăng cao nhất đạt 76,83%. Hệ sinh thái Pendle có thể sắp đón "trận chiến PENDLE". Dưới đây là ba dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Pendle, được xếp hạng theo TVL: Penpie, Equilibria và Stake DAO.
Penpie
Penpie là sản phẩm hợp tác giữa Magpie và Pendle, nhằm cung cấp dịch vụ tăng lợi nhuận và nâng cao quyền lợi veToken cho người dùng Pendle Finance. Người dùng khóa token PENDLE để nhận quyền quản trị trong Pendle Finance và hưởng lợi nhuận cao hơn.
Cơ chế hoạt động của Penpie cho phép những người nắm giữ PENDLE chuyển đổi PENDLE thành mPENDLE (phiên bản PENDLE của Penpie) để kiếm lợi nhuận cao. Người dùng có thể khóa mPENDLE trên Penpie và nhận phần thưởng PENDLE. Khi người dùng chuyển đổi PENDLE sang mPENDLE, Penpie tự động khóa lượng PENDLE đó thành vePENDLE trên Pendle Finance. Cơ chế này giúp người nắm giữ PENDLE thu được lợi nhuận lớn hơn thông qua mPENDLE, đồng thời nhận thêm quyền quản trị và APR cao hơn khi làm LP trên Pendle Finance.
Quyền biểu quyết mà Penpie tích lũy thông qua vePENDLE sẽ được chia sẻ giữa những người nắm giữ vlPNP, cho phép họ tham gia quản trị Pendle Finance một cách hiệu quả về chi phí. Người dùng có thể khóa thành vlPNP để nhận lợi nhuận.
Những người nắm giữ PNP đã bỏ phiếu khóa có thể nhận được phần chia doanh thu từ nền tảng và ảnh hưởng đến việc quản trị Pendle Finance, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận của họ. Tương tự như viGMP, người dùng phải chờ 60 ngày để vlPNP được mở khóa hoàn toàn thành PNP.
Equilibria
Mục giới thiệu trên mạng xã hội của Equilibria ghi rõ: «Bộ tăng lợi suất đầu tiên trên Pendle, được sinh ra vì Pendle, đưa lợi suất lên tầm cao mới», và thực tế Equilibria đúng là đang đóng vai trò «Convex» cho Pendle.
Giới thiệu sơ về Equilibria: nền tảng này do đội ngũ DeFi OG giàu kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt, hướng tới tùy chỉnh và tối ưu hóa Pendle Finance nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho người nắm giữ PENDLE và các nhà cung cấp thanh khoản. Equilibria tận dụng mô hình veToken/tăng lợi suất mà Pendle Finance áp dụng, cung cấp lợi suất cao hơn cho LP thông qua phiên bản token hóa của vePENDLE là ePENDLE, đồng thời mang lại phần thưởng bổ sung cho người nắm giữ PENDLE.
Đặc điểm của Equilibria
LP trên Pendle có thể gửi vào nền tảng Equilibria để tăng lợi suất, ngay cả khi họ không sở hữu bất kỳ vePENDLE nào.
Người nắm giữ PENDLE có thể chuyển đổi PENDLE của họ trên nền tảng Equilibria để nhận ePENDLE (phiên bản lưu động của vePENDLE), token gốc bị khóa trên nền tảng Pendle. Ngoài việc hưởng lợi ích liên quan đến chính PENDLE, người nắm giữ ePENDLE còn có thể stake để nhận phần thưởng và có thể hoán đổi lại thành PENDLE trên DEX.
Lợi thế của Equilibria
Thứ nhất, đã có quá nhiều giao thức chứng minh rằng kỷ nguyên veToken đã đến (như Curve/Convex và Balancer/Aura). Kỷ nguyên vePendle cũng sẽ đến, và điều Equilibria đang làm là thúc đẩy sự phát triển của Pendle và tự tạo ra mức tăng trưởng ấn tượng cho bản thân.
Thứ hai, Pendle đang mang thị trường phái sinh lãi suất tài chính truyền thống trị giá nghìn tỷ USD vào DeFi. Với tư cách là người dẫn đầu trong lĩnh vực này, Pendle Finance có lợi thế rất lớn để thâm nhập thị trường TVL hàng tỷ đô la Mỹ, và sẽ chiếm份额 đáng kể khi DeFi tiếp tục phát triển. Equilibria, với phương pháp sáng tạo và cam kết tạo ra lợi suất cao cho người dùng, cũng có thể thúc đẩy ngành DeFi tiến lên phía trước.
Cuối cùng, tầm nhìn của Equilibria là thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực này. Mục tiêu của nó không chỉ đơn thuần là xây dựng một lớp «Convex» trên Pendle, mà trong tương lai còn giới thiệu thêm các tính năng mới như thị trường YT cho vlEQB, lệnh giới hạn cho giao dịch PT/YT và cơ sở hạ tầng đa chuỗi. Như đã đề cập, đội ngũ Equilibria đều là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực DeFi, am hiểu sâu sắc mô hình veToken và từng có kinh nghiệm phát triển và vận hành thành công các aggregator veToken.
Stake DAO
Ngoài Penpie và Equilibria, trong hệ sinh thái Pendle còn có một dự án quy mô nhỏ hơn là Stake DAO. So với Penpie và Equilibria, Stake DAO không phải là «người thân cận» của Pendle, chỉ đứng sau hai cái tên trên về thị phần, nhưng vẫn là một trong những người tham gia lớn vào veToken của Pendle. Tất nhiên, ngoài PENDLE, Stake DAO còn nắm giữ 45.741.301 CRV, với giá trị TVL khoảng 36.285.431 USD. Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về Stake DAO.
Tương tự các dự án trên, Stake DAO cũng là một nền tảng tăng lợi nhuận token dựa trên mô hình veToken, với tính năng nổi bật gọi là Liquid Lockers.
Stake DAO Liquid Lockers cho phép người dùng giải phóng quyền lực từ các token đã khóa (ví dụ ANGLE, FXS, CRV) mà không cần đánh đổi lợi suất, quyền biểu quyết hay tính thanh khoản. Nhờ Liquid Lockers, bất kỳ ai cung cấp tài sản đều có thể nhận được mức tăng lợi nhuận tối đa, đồng thời giữ nguyên đầy đủ quyền biểu quyết và lợi ích từ giao thức gốc của token, cũng như duy trì khả năng tăng quyền biểu quyết, bán lại tài sản và rút tính thanh khoản.
Khi sử dụng Liquid Lockers, người dùng khóa token gốc vào Liquid Locker và nhận lại sdTOKEN. Ví dụ, người dùng có thể khóa FXS của họ thông qua Liquid Lockers và nhận sdFXS. Cứ mỗi 1 FXS được khóa, Liquid Lockers sẽ đúc 1 sdFXS. Kiến trúc này cho phép người nắm giữ sdFXS bỏ phiếu off-chain thông qua Snapshot, mỗi tuần một lần để phân bổ chỉ số FXS trên Frax. Token cơ sở sẽ bị khóa bốn năm trên giao thức gốc (ví dụ Frax) và tự động gia hạn vĩnh viễn, cơ chế khóa này tạo ra phần thưởng tối đa.
Kết luận
Mô hình veToken đã có nhiều ví dụ thành công. Khi câu chuyện DeFi nóng trở lại, các giao thức tăng lợi suất DeFi đã trở thành phần quan trọng trong hệ sinh thái DeFi. Với tư cách là một đối thủ mạnh trong lĩnh vực này, ba giao thức then chốt trong hệ sinh thái Pendle có thể sớm vươn lên hàng ngũ chính thống và xứng đáng được theo dõi sát sao.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
BlockBeats
