Bitget UEX 데일리｜트럼프, 미군 이란 강력 타격할 것 밝혀; 연준 금리 동결, 월러 2% 목표 재강조; 마이크로소프트 실적 예상치 상회, 메타 자본 지출 대폭 증가

일、핫 뉴스

연준 동향

연준, 금리 동결 유지... 워시, 2% 인플레이션 목표 재확인 및 선행 지침 희석 강조

• 연준은 금리를 동결 유지했다. 의장 워시는 기자회견 시작에서 위원회가 2% 전년 동기 대비 인플레이션 목표 달성에 단호히 헌신하며, '연성 목표'나 기타 암묵적 목표는 존재하지 않다고 명확히 재확인했다.
• 워시는 현재 높은 불확실성 환경에서 선행 지침을 제공하지 않는 것이 신중한 조치라고 밝혔다; 시장은 이미 더 긴축된 통화 정책 기대를自行 반영했으며, 연준은 시장을 면밀히 관찰하지만 시장 가격 결정을 수동적으로 따르지는 않을 것이다.
• 결의 후, CME 데이터에 따르면 9 월 금리 동결 확률은 36.8% 로 상승했고, 누적 25 베이시스 포인트 인상 확률은 63.2% 다. 시장 영향: 정책 경로는 여전히 불확실하며, 매파적 신호와 '동결 유지'가 공존하여 단기적으로 달러를 지지하고 위험 자산 밸류에이션을 억제하며, 동시에 인플레이션 고착화에 대한 가격 결정을加剧한다.

국제 원자재

트럼프, 이란 강력 타격 언급... 미군, 최장 2 주 공습 방안 마련

• 트럼프는 백악관에서 이란이 중동 지역 미군에 미사일을 발사한 것에 대해 미국은 '이란에 무거운 타격을 가할 것'이며, '이제 미국이 반격할 차례'라고 밝혔고, 이란이 미국에 타격을 가하지 말아달라고 요청했다고 주장했다.
• 미국 매체 보도에 따르면, 미군 중앙사령부는 이란의 미사일 능력을 마비시키기 위한 최장 10-14 일의 징벌적 집중 공중 타격 방안을 이미 마련했으며, 트럼프의 최종 결정을 기다리고 있다; 군 당국은 동시에 방공 탄약 재고가 임박했다고 경고했다.
• 트럼프는 또한 관련 제재 법안에 이란에 관세를 부과할 수 있는 권한을 추가하는 조항을 포함시키려 했다. 시장 영향: 지정학적 갈등 재升级 기대감이 빠르게 원유 위험 프리미엄을 상승시켜 유가가顯著 반등했으며, 동시에 인플레이션과 연준 정책 공방을加剧하여 시장 심리가 매우 민감해졌다.

거시 경제 정책

재무부, 국채 발행 가이드라인 조정 유보 가능성... 정치적 요인이 주도

• JP 모건 전략가는 미국 재무부가 중간 선거 전 채권 시장을 동요시키지 않기 위해下周 분기 재융성 명세서에서 문구 조정을暂时 유보하고, 국채 발행 규모 증가 신호 방출을 연기할 것으로 예상했다.
• 향후 4 개 회계 연도 동안 미국은 약 3 조 7 천억 달러의 자금 조달 격차에 직면할 수 있지만, 정치적 고려 사항이 부채 관리 목표보다 우선시될 수 있다. 시장 영향: 장기 미국채 수익률은 트럼프 취임 이후 고점에 근접했으며, 정책과 정치적 요인이 교차하여 고정 수익 및 위험 자산 변동성을 증가시킨다.

이、시장 복기

원자재 및 외환 동향

• 현물 금: 약 4,081 달러/온스, +0.37%
• 현물 은: 약 58 달러/온스, +1.55%
• WTI 원유: 약 84 달러/배럴, +0.06%
• 브렌트 원유: 약 83 달러/배럴, 24 시간 顯著 상승
• 달러 인덱스 (DXY): 약 100.9, +0.08%

요인 분석: 트럼프의 '이란 강력 타격' 발언과 미군 공습 방안 노출로 지정학적 위험 프리미엄이 빠르게 상승하여 원유가 顯著 반등했다. 금과 은은 유가 상승과 연준 결의 후 엇갈린 흐름背景下 차별화된 성과를 보였으며, 전체적인 안전 자산 수요는 제한적이다. 달러의 상대적 견조함은 정책 불확실성이 여전히 존재함을 반영한다. 자산 연동 논리는 명확하다: 지정학적 재升级→유가 상승→인플레이션 우려 가열→연준 매파적 확률 고위 유지, 단기 상품 변동성은 이란 정세演变과 후속 경제 데이터에 크게 의존할 것이다.

암호화폐 동향

• BTC: 약 63,718 달러, -0.17%
• ETH: 약 1,900 달러, -0.52%
• 암호화폐 시가총액: 약 2.28 조 달러, -0.1%
• 시장 청산 현황: 24 시간 총 청산 3.89 억 달러, 롱 청산 2.7 억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 (63,782) 부근 청산 압력은 제한적이지만, 64,700–65,300 달러 구간에는大量 50 배, 100 배 숏 청산 주문이 집중되어 있어, 가격이 해당 구간을 돌파할 경우 숏 집중 청산을 유발하여 상승 모멘텀을 확대할 수 있다. 상방 누적 숏 청산 규모는 약 5.0 억 달러로, 하방 롱 약 4.4 억 달러보다 높아 숏 리스크가 여전히 주도적이며, 단기 시장은 숏 스퀴즈 발생 가능성이 더 높지만, 65,000 달러 부근의 고레버리지 청산 밀집 구간 저항에 주목해야 한다.

• 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF 어제 순유출 약 0.5 억 달러, 오늘 동적 순유출 약 0.58 억 달러, 5 일 연속 순유출.

요인 분석: 연준 동결 유지 후 시장이 정책 경로 불확실성을 일부 소화하며 위험 선호 심리가 한계적으로 회복되어 BTC 와 ETH 가双双 반등했다. 지정학적 갈등으로 인한 유가 상승과 인플레이션 우려는 여전히 거시적 압력으로 작용하지만, 레버리지 청산 압력 감소가 가격 안정을 지지한다. ETF 자금 흐름은 신중하여 기관이 여전히 관망 중임을 보여준다. 전체 추세는 횡보 강세이며, 단기 초점은 애플, 아마존 실적과 이란 정세进展로 이동했다.

미국 주식 지수 동향

• 다우: 종가 51,594.14 점（-2.19%）, 큰 폭 조정
• S&P500: 종가 7,316.15 점（-1.52%）, 한 달以来 저점 기록
• 나스닥: 종가 24,442.94 점（-1.74%）, 반도체 주도 약세 顯著

빅테크 동향

• NVDA: 190.01 달러（-3.55%）
• AAPL: 338.19 달러（-0.56%）
• MSFT: 390.54 달러（-0.71%）
• GOOGL: 335.76 달러（+0.95%）
• AMZN: 226.65 달러（-1.82%）
• META: 약 585.61 달러（-1.31%）
• TSLA: 약 298.32 달러（-2.97%）

성과 요약 및 요인 분석: 기술 섹터는 계속 차별화되었다. 반도체 및 메모리 주가 큰 폭 조정되며, 마이크론은 10% 가까이 하락했고, AMD, 인텔 은 5% 이상, 엔비디아는 3% 이상 하락하여 나스닥을 견인했다; AI 응용 소프트웨어는 강세 지속, Adobe 는 6% 가까이 상승, Workday 등은 5% 이상 상승했다. 애플, 마이크로소프트는 상대적 방어력을 보였으며, 구글은 역상승했다. 마이크로소프트는 시간 외 거래에서 클라우드 사업 호조로 큰 폭 반등하며, 시장이 '실적 실현'을 선호함을 보여준다. 전체적으로 하드웨어는 압력을 받고, 소프트웨어 및 일부 대형 기술주는 상대적 견조함을 보이며, AI 자본 지출回報에 대한 의구심이 지속发酵함을 반영한다.

섹터 변동 관찰

메모리 개념주 계속 큰 폭 하락

• 대표 종목: 마이크론 10% 가까이 하락, 샌디스크 7% 이상 하락, SK 하이닉스 관련 3% 가까이 하락
• 요인: AI 메모리 수요 기대감 둔화, 반도체 매도 심리 겹침.

광통신 집단 약세

• 대표 종목: Applied Optoelectronics 13% 이상 하락, Coherent 9% 가까이 하락, Lumentum 8% 가까이 하락
• 요인: 자본 지출 우려 및 하드웨어 심리 동조.

AI 응용 소프트웨어 강세 지속

• 대표 종목: Adobe 6% 가까이 상승, Workday, Datadog 5% 이상 상승, ServiceNow 5% 가까이 상승
• 요인: 소프트웨어 도입 및 수익 가시성이 자금 선호를 받음.

삼、미국 주식 개별 종목 심층 해석

1. 마이크로소프트 (MSFT) - 클라우드 사업 예상 초과, 시간 외 거래 큰 폭 상승

이벤트 개요: 마이크로소프트는 장중 소폭 하락했으나, 시간 외 거래에서 분기 클라우드 수익 증가가 예상을 초과하며 8% 가까이 큰 폭 반등했다. 시장은 AI 인프라 투자의 실제回报进展에 주목했다. 시장 해석: 전체 기술 하드웨어 매도 배경에서 마이크로소프트 클라우드 사업의 강세는 대규모 AI 자본 지출이 이미 수익으로 전환되기 시작했음을 증명하며, '투자 과대,回報 불확실'에 대한 시장 우려를 일부 완화했다. 반도체 주의 지속 조정과 대비되며, '실적 실현' 종목의 상대적 우위를 부각했다. 투자 시사점: 클라우드 및 AI 상업화进展가 핵심 관찰 포인트이며, 후속 가이던스가 밸류에이션 회복 공간을 결정할 것이다.

2. 마이크론 테크놀로지 (MU) - 10% 가까이 하락, 메모리 심리 악화

이벤트 개요: 주가 10% 가까이 하락하며 메모리 및 반도체 섹터 선두 하락, 필라델피아 반도체 지수 압력. 시장 해석: 시장은 HBM 및 일반 메모리 가격 인상 주기의 지속 가능성에 대한 의구심을 깊이 하며, 자금이 고밸류에이션 메모리 종목에서 지속적으로 이탈했다.此前 AI 서버 수요 기대감이 섹터 상승을 주도했으나, 최근 기대감 수정 심리가 주도적이다. 투자 시사점: 단기 심리 주도, 주요 고객사 자본 지출 및 재고 데이터 추적 필요.

3. 엔비디아 (NVDA) - 3% 이상 하락, AI 하드웨어 압력 지속

이벤트 개요: 주가 3.55% 하락하여 190.01 달러, AI 인프라 비용 및 경쟁 우려로 지속 압력. 시장 해석: 시장은 자본 지출回报 주기, 자금 조달 구조 및 경쟁 구도 등 다중 의구심을 여전히 소화 중이며, 반등乏力. 마이크로소프트 클라우드 사업 예상 초과와鮮明한 대비를 보이며, 하드웨어와 소프트웨어/클라우드 서비스 간 차별화加剧를 보여준다. 투자 시사점: 장기 AI 수요 논리는 변하지 않았지만, 단기 밸류에이션 및 지출节奏는 엄격한 검증이 필요하다.

4. 애플 (AAPL) - 상대적 방어력,确定性 프리미엄 여전히 존재

이벤트 개요: 주가 0.56% 하락하여 338.19 달러, 다수 기술주 대비 성과 우수. 오늘 장 후 실적 발표 예정. 시장 해석: 하드웨어 섹터 전반적 압력 속에서 애플은 견조한 현금 흐름 및 서비스 사업 회복탄력성을 바탕으로 상대적确定性 프리미엄을 획득했다. 시장은 실적 발표를 통해 장비 및 서비스 성장, 그리고 AI 관련 투자의 상업화进展를 추가 검증할 것을 기다리고 있다. 투자 시사점: 변동성 시장에서确定性 자산 선호, 실적 결과가 단기 자금 흐름에 영향.

5. Meta (META) - 조정, 자본 지출 가이던스 주목

이벤트 개요: 주가 약 1.3% 하락, 장 후 시장에서 자본 지출 전망 주목.此前 시장은 AI 관련 투자 규모에 민감하게 반응했다. 시장 해석: 투자자들은 초대규모 기술 기업의 AI 인프라 지속 추가 투자에 대한回报 주기에 여전히 의구심을 가지고 있으며, 자본 지출 가이던스 상향 조정은 변동성을 유발할 수 있다. 마이크로소프트 클라우드 사업 예상 초과와 대비되며, 시장은 이미 실현된 수익 성장을 더 선호함을 보여준다. 투자 시사점: 자본 지출 규율 및 AI 현금화 효율이 핵심 가격 결정 요인.

사、시장&프로젝트 동향

1、삼성전자 목요일 2 분기 순이익이 71.62 조 원 (약 496 억 달러) 으로 전년 동기 대비 1299.9% 증가했다고 보고했다. 삼성전자는全球最大的高端 고대역폭 메모리 (HBM) 반도체 공급업체 중 하나이며, 규제 공시 문서에서 4 월부터 6 월 기간 영업이익이 전년 동기 대비 1813.8% 증가한 89.49 조 원; 매출은 130% 증가한 171.49 조 원이라고 밝혔다.

2、이더리움 재단은 Pascal Caversaccio(pcaversaccio) 를 네 번째 이사회成员으로 임명했다. 현 이사회成员에는 회장 Aya Miyaguchi, 설립자 Vitalik Buterin 및 스위스 법률 고문 Patrick Storchenegger 가 포함된다. Caversaccio 는 이더리움 보안 조직 SEAL 911 공동 설립자로, 기술 보안 전문성과 사이퍼펑크 문화, 프라이버시 및 탈중앙화에 대한 철학적 논평으로 유명하며, 《이더리움 사이퍼펑크 선언문》의 저자이기도 하다.

3、미국 대통령 트럼프는 현지 시간 7 월 29 일 오후 백악관에서 미디어에 '이란이 중동 지역 미군에 미사일을 발사한' 것에 대해 미국은 '이란에 무거운 타격을 가할 것'이며, 이제 '미국이 반격할 차례'라고 밝혔다. 트럼프는 '이란은 이 타격이 불가피함을 알고 미국에 타격을 가하지 말아달라고 요청했다'고 언급했으나, 미국은 '그들에게 교훈을 줄 것'이라고 말했다.

4、마이크로소프트 4 분기 매출 900.1 억 달러, 전년 동기 대비 18% 증가; Meta 2 분기 매출 608 억 달러, 전년 동기 대비 28% 증가.

5、현지 시간 7 월 29 일, 미국 연방준비제도 최신 연방공개시장위원회 통화 정책 회의록에 따르면, 위원회는 9 표 대 3 표의 투표 결과로 연방기금 금리 목표 구간을 계속 3.5% 에서 3.75% 사이로 유지하기로 결정했다. 동시에 워시는 2% 인플레이션 목표를 재확인하며, 연준이 '동결 유지'했다고 언급하는 것을 거부했다.

오、오늘의 시장 캘린더

데이터 발표 일정표

주요 이벤트 예고

7 월 30 일（목요일）

★★★★★ 연준, 금리 결의 발표, 시장은 동결 유지 예상,会后 의장 워시 기자회견 개최; 후속 금리 경로 발언 및 9 월 인상 재개 여부 주목; 현재 인플레이션 압력과 관세 불확실성 공존★★★★★ 미국, 6 월 핵심 PCE 물가 지수, 2 분기 실질 GDP 연율 환산 분기율 잠정치, 주간 실업수당 청구 건수 발표★★★★★애플, 아마존 실적 발표, AI 상업화 성과 검증★★★★ 삼성전자 완전 Q2 실적 발표 (메모리 및 AI 칩)★★★ Coinbase、Strategy 장 후 실적 발표

7 월 31 일（금요일）

★★★★ 키옥시아 실적 발표 (일한 메모리 3 雄 마감) 미국 7 월 시카고 PMI, 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 확정치 발표

기관 관점：

애널리스트들은普遍认为, 트럼프의 '이란 강력 타격' 발언이 지정학적 위험 프리미엄과 유가를顯著 상승시켜 인플레이션 우려를加剧하며, 연준 정책 경로를 더 복잡하게 만들었다고 본다. 워시는 2% 목표를 재확인하고 선행 지침을 희석하며, 연준의 인플레이션 경계심이 여전히 존재함을 보여준다. 미국 주식 하드웨어 및 메모리는 계속 압력을 받아 AI 자본 지출回报에 대한 재가격 결정이 심화됨을 반영; 마이크로소프트 클라우드 사업 예상 초과는 일부 지지를 제공했다. 암호화폐 시장은 결의 후 안정화 및 반등했으나, 거시 불확실성은 여전히 높다. 전체적 합의는 지정학 및 정책 이중 요인이 단기 변동성을 주도할 것이며, 애플과 아마존 실적이 다음 핵심 가격 결정 창구가 될 것이라는 것이다.

면책 조항: 이상 내용은 AI 검색 정리이며, 인공 검증 후 발표되었으므로 어떤 투자 권유도 아니다.文中 데이터는 불가피하게 편차가 존재할 수 있으므로, 시장 실시간 데이터를 기준으로 하기 바란다.