7 월 가격 인상 물결 글로벌 칩 공급망 휩쓸어, 아시아 증시 반도체 섹터 상승세 지속
저자: 클로드, TechFlow
TechFlow 가이드: 7 월에 접어들며 글로벌 반도체 산업 공급망이 새로운 라운드의 집단 가격 인상을 맞이했습니다. 무라타, 인피니온, 텍사스 인스트루먼트 등 10 여 개 대기업이 7 월 1 일부터 제품 가격을 인상한다고 발표했으며, 인상 폭은 최대 40% 에 달합니다. 삼성그룹은 같은 날 향후 10 년间 1000 조 원 (약 6480 억 달러) 의 한국 본토 투자 계획을 발표했으며, 칩 제조가 핵심 대상입니다. A 주 반도체 섹터는 오늘 상승세를 이어갔으며, 은하 마이크로일렉트로닉스는 20cm 상한가를 기록했습니다.
AI 연산 수요가 글로벌 반도체 산업 공급망의 가격 결정 규칙을 다시 쓰고 있습니다.
증권시보, 21 세기 경제 보도 등多家媒体报道에 따르면, 7 월 1 일부터 인피니온, 텍사스 인스트루먼트 (TI), 무라타, 양제 테크놀로지 등 10 여 개 반도체 및 전자 부품 선도 기업들이新一轮涨价를 집단적으로 실행할 예정이며, 이는上游晶圆代工부터终端芯片까지의 여러 핵심 구간을 커버합니다. 동시에 삼성그룹은 6 월 29 일 한국 대통령부 청와대에서 향후 10 년间 1000 조 원 투자 산업 청사진을 공식 발표했으며, 이 중 약 300 조 원이 칩 제조에 투입됩니다. A 주 시장에서 반도체 산업 공급망은 오늘 상승세를 이어갔으며, 은하 마이크로일렉트로닉스는 20cm 상한가를 기록했고 양제 테크놀로지, 훙웨이 테크놀로지 등은 5% 이상 상승했습니다.
10 여 개 대기업 7 월 집단 인상, AI 수요가 전 산업 공급망产能 잠식
이번 가격 인상 물결의 핵심 동력은 전통적인 재고 주기가 아니라 AI 연산 수요가 글로벌 반도체 공급망에 가하는 구조적 압박입니다.
인피니온은 고객에게 7 월 1 일부터 일부 제품 가격을 인상한다는 통보를 보냈으며, 이는该公司 2026 년 내 두 번째 인상입니다. 증권시보 보도에 따르면, 인피니온 CEO 요헨 하네베크는 5 월 초 실적 발표 전화 회의에서 AI 데이터센터 전원 솔루션 수요가 매우 왕성하다고 밝혔습니다. 인피니온 전원 및 센서 시스템 부문의 2 분기 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 12.6 억 유로였으며, 회사는 2026 회계연도 매출 전망을 '완만한 성장'에서 '전년 동기 대비顯著 성장'으로 상향 조정했습니다.
텍사스 인스트루먼트 역시 7 월 1 일부터 전원 관리 IC 등 핵심 제품报价를 인상할 계획이며, 이는该公司 2026 년 내 네 번째 가격 조정입니다. 중국경영보 보도에 따르면, 텍사스 인스트루먼트는 4 월 1 일 이전 라운드 인상에서 전원 관리 IC 등 핵심 제품 인상 폭이 15% 에서 85% 에 달했습니다. TI 1 분기 데이터센터 매출은 전년 동기 대비 약 90% 증가하여, AI 수요가 GPU 에서 전원 관리, 서버 공급 시스템 및 고전압 MOSFET等领域으로 가속 확산되고 있음을 보여줍니다.
수동 소자 분야에서,全球最大的 MLCC 공급업체인 무라타는此前 AI 서버 및 차량용 MLCC 에 대해 전면 가격 인상을 시작했으며, 인상 폭은 15% 에서 35% 사이입니다. 상하이 증권보 보도에 따르면, 무라타는 글로벌 AI 서버 MLCC 시장의 약 70% 를 점유하고 있으며, 나카지마 노리모토 사장은 올해 2 월 공개적으로 고객 주문량이 기존产能의 두 배이며 '전혀 만족시킬 수 없다'고 밝혔습니다.
국내 업체도 동기적으로跟进합니다. 파워 반도체龙头 양제 테크놀로지는 7 월 1 일부터 전系列产品 가격을 10% 에서 15% 인상한다고 발표했으며, 이유는上游 칩 웨이퍼, 대량 금속 및 패키징 원재료의 지속적인 가격 인상 때문입니다. 펑파이 보도에 따르면, 이번 가격 인상은 거의 중국台湾地区 모든 IC 설계 기업을 커버하며, 노바텍, 시트로닉스, 실리지 등多家台湾 IC 설계 업체가相继 가격 인상 통보를发出했습니다.
번스타인은 최신 추적 보고서에서 AI 서버 전력 수요가产能을 잠식하고,上游晶圆代工厂 가격 인상以及지정학적 요인이 원재료 및 에너지 비용을 밀어올리는 세 가지 요인에 의해 주도되어, 이번 가격 인상은 개별 사례가 아니라 전 산업의 주기적 공명이라고 지적했습니다.
삼성 6480 억 달러 '사상 최대 투자', 칩 제조가 핵심 차지
산업 공급망 가격 인상 물결이 가속화되는 가운데,全球最大的存储芯片制造商 삼성그룹은 6 월 29 일 청와대에서 한국 기업사 기록을 경신하는 투자 계획을 공식 발표했습니다.
차이롄사가 한국《매일경제신문》을 인용한 보도에 따르면, 삼성그룹은 향후 10 년间 한국 본토에 1000 조 원 (약 6480 억 달러) 이상을 투자할 예정이며, 이는 한국 GDP 의 절반에 해당합니다. 이재명 한국 대통령이 이번'한국 대도약 3 대 슈퍼 프로젝트 국민 보고회'를 주재했으며, 삼성전자 부회장 전영현, SK 하이닉스 CEO 곽노정 등 기업高管이 참석했습니다.
투자 청사진은 반도체 칩, AI 데이터센터, 에너지 저장 배터리 및 하이엔드 디스플레이 패널 등 4 대 분야를 포괄합니다. Investing.com 보도에 따르면, 삼성은 한국 남서부 전라도에 약 300 조 원을 투입해 대형 칩 제조 공장을新建할 예정이며, additionally 350 조 원 이상을 AI 데이터센터 프로젝트에 투입할 계획입니다. 수도권 산업 클러스터를 피한 입지 선정은 한국 정부의 지역 균형 발전 정책에 부응합니다.
삼성의 재무力が 이 규모를 뒷받침합니다. 동방재부망 보도에 따르면, 삼성전자의 2026 년 1 분기 영업이익은 57.2 조 원에 달하며, 전년 동기 대비 756% 폭증했습니다. 기관들은 2026 년 연간 영업이익이 550 조 원으로 급등할 것으로 예측하며, 2026 년부터 2028 년 반도체 호황 주기 내 누적 영업이익은 1500 조 원을 돌파할 것으로 예상됩니다.
SK 하이닉스도 동기적으로加码합니다.该公司本周 7 월 10 일 나스닥에서 미국 예탁 증권 (ADR) 을 발행할 계획이라고 발표했으며, 조달 자금은 최대 45.45 조 원 (약 2001 억 위안) 에 달합니다. 조달 자금은 용인 반도체 클러스터 1 기 웨이퍼 공장, 청주先进 패키징 공장 건설 및 장비 투자에 사용됩니다. 제일재경 보도에 따르면, 한국 정부는 같은 날 남서부에 4 개의 칩 공장을 건설할 것이며, 투자액은 약 800 조 원으로 예상되며 5 년 내 DRAM 생산 능력을 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
글로벌 반도체 시장 규모 1 조 달러 돌진, '구조적 인플레이션'이 주기적 회복 대체
이번 가격 인상 물결의 산업 배경은 글로벌 반도체 시장이 전례 없는 확장을 경험하고 있다는 점입니다.
21 세기 경제 보도가 데이터를 인용한 바에 따르면, 2026 년 1 분기 글로벌 반도체 매출액은 2985 억 달러에 달하며, 전년 동기 대비 79.2% 증가했고 연간 1 조 달러를 돌파할 전망입니다. 세계 반도체 무역 통계 기구 (WSTS) 의 최신 봄철 예측은 2026 년 글로벌 시장 규모를 1.51 조 달러로大幅 상향 조정했으며, 전년 동기 대비 nearly 90% 증가합니다. SEMI 보고서에 따르면, 2026 년 1 분기 글로벌 반도체 장비 출하 금액은 365.5 억 달러에 달하며, 전년 동기 대비 14% 증가하여 분기 역사 최고 기록을 경신했습니다.
多位业内人士은 중국경영보와의 인터뷰에서, 현재는 2020 년부터 2021 년까지 소비재 전자 전면 폭발에 의해 주도된 전면 슈퍼 주기가 아니며, 더 정확한 정의는'AI 주도 하의 구조적 인플레이션'이라고 밝혔습니다. AI 가 가장 강력한 수요 엔진으로 전체 반도체 공급망의 비용 중심과 자원 문턱을 높였으며, 저장 및 로직 칩은 AI 로 인해 상승했고, 수동 소자, 전원 관리 IC 등은 AI 에 길을 양보하거나 비용 파급으로 인해 상승했습니다.
TrendForce 집방컨설팅 통계에 따르면, 2026 년 글로벌 상위 10 대 웨이퍼 제조 대행사의 평균 8 인치产能利用率는 nearly 90% 로 회복되었으며, 2025 년의 nearly 80% 에 비해明显改善되었습니다.产能紧张도 패키징 및 테스트 구간으로 전파되고 있으며, 패키징 및 테스트龙头 일광월 투컨트롤은 2026 년 후단 웨이퍼 패키징 및 테스트 제조 대행 가격을 인상할 계획이며, 인상 폭은 5% 에서 20% 에 달할 것으로 예상됩니다.
A 주 반도체 상승세 이어져, 연내 ETF 상승률 챔피언 136% 이상 상승
산업 공급망 가격 인상 물결と삼성 천문학적 투자 계획의 이중 촉매 하에, A 주 반도체 섹터는 오늘 강세를 이어갔습니다.
매일경제뉴스 보도에 따르면, 6 월 29 일 반도체 산업 공급망은 상승세를 이어갔으며, 은하 마이크로일렉트로닉스는 20cm 상한가를 기록했고, 신공 주식은 10% 이상 상승했으며, 훙웨이 테크놀로지, 양제 테크놀로지, 야크 테크놀로지, 푸만 마이크로 등은 5% 이상 상승했습니다. 이전 주, TSMC 가 웨이퍼 제조 대행 가격 인상을 통보하자 반도체 섹터 집단 상승을 유발했으며, 장전 테크놀로지는 4 일 중 3 일 상한가를 기록하며 역사적 신고를 경신했습니다.
ETF 자금 흐름을 보면, 반도체는 2026 년 A 주 시장에서 가장 큰 테마 거래 중 하나가 되었습니다. 증권시보 보도에 따르면, 2026 년 전 4 개월 전 시장 ETF 상승률榜 상위 20 위 중 칩 반도체 테마 제품이 12 개를 차지하며, 비율은 60% 를 초과했습니다. 한중 반도체 ETF 화타이 바이루이는 연내 상승률이 66.51% 에 달하며 전 시장을 선도했고, 커촨 칩 설계, 커촨 칩, 커촨 반도체 장비 등 세분赛道 ETF 동기간 상승률은 모두 30% 를 돌파했습니다.
자금이 지속적으로 반도체 방향으로 유입되고 있습니다. 과거 5 개 거래일 동안 자금은 반도체 재료 장비 지수 관련 ETF 에 71 억 위안 이상 유입되었습니다. 커촨 칩 ETF 가실 유통 규모는 2026 년 1 분기 말 386 억 위안에서 약 455 억 위안으로 증가했습니다.
주목해야 할 위험은 골드만 삭스가'저장 섹터大量估值红利이 이미提前 소화되었다'고 경고했으며, 롄화 자산운용 훙하오도 SK 하이닉스 등 저장龙头'주가 한계 악재에 대한 민감도가显著 향상되었다'고 지적했습니다. A 주 반도체 ETF 거래 혼잡도는 고위에 있으며, 삼성과 SK 하이닉스의 대규모 확장 계획은 단기적으로 심리를 부양하지만 중기적으로는'공급 부족'이라는 핵심 내러티브를 변화시킬 수 있습니다.
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