Bitget UEX 일일 리포트｜나스닥지수 10거래일 연속 상승하며 기록에 근접, 반도체 분야 강세 종목이 주도해 신고가 경신, ASML 오늘 실적 발표
작성자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비은행(Fed) 동향
Fed 이사 후보 케빈 월시(Kevin Warsh)의 청문회가 21일 개최될 예정
- 트럼프 전 대통령이 지명한 전 Fed 이사 케빈 월시는 재산 신고서를 제출했으며, 그의 자산 규모는 1억 달러를 상회한다. 상원 은행위원회 공화당 최고 간부는 청문회가 다음 주(21일)에 열릴 것이라고 확인했으며, 물가 안정, 인플레이션 및 Fed의 독립성 등이 주요 논의 주제가 될 예정이다.
- 재무장관 스캇 베슨트(Scott Bessent)는 이전에 Fed가 인플레이션을 판단하는 데 오류가 있었다고 언급하며, 근원 인플레이션이 지속적으로 하락하고 있음을 강조했다. 이는 데이터가 보다 명확해질 때까지 기다리면 더 강력한 금리 인하 조치가 필요함을 시사한다. 시장 영향: 투자자들은 Fed 정책의 일관성 및 잠재적 완화 경로에 대한 기대가 더욱 명확해졌으며, 이는 리스크 자산 가격 회복을 뒷받침하고 있다.
- 미국 시카고 연방은행 총재 오스틴 구르스비(Austin Goolsbee)는 이란 전쟁으로 유가가 장기적으로 고공행진할 경우 인플레이션이 Fed의 2% 목표치로 되돌아가는 속도가 늦춰질 수 있으며, 이 경우 금리 인하는 2027년까지 미뤄질 수 있다고 밝혔다.
국제 상품시장
미-이란 휴전 협상에 대한 낙관적 전망으로 유가 하락
- 트럼프 전 대통령은 14일 이란과의 전쟁이 이미 “종료됐다”고 발언했으며, 양측은 2주간의 협상을 시작해 후속 협의를 파키스탄에서 개최할 계획이라고 밝혔다. 만스 부통령은 현재 상황 진전에 대해 “낙관적”이라고 평가했다.
- 이스라엘은 휴전을 지지하지만 레바논은 제외하고 있으며, 사우디아라비아의 송유관 운영이 재개되었고, 이란은 대화 진전을 위해 호르무즈 해협 운송 중단을 검토 중이다. 시장 영향: 꼬리 위험(tail risk)이 크게 감소하면서 리스크 선호 심리가 재점화되었고, 이는 원유 선물 가격의 급락을 직접 유도했으며, 동시에 글로벌 주식시장의 리스크 자산 성과도 개선시켰다.
거시경제 정책
베슨트 재무장관: 관세 수준이 7월 초 이전에 복원될 수 있음
- 베슨트 재무장관은 연방대법원이 초기 관세 조치를 위헌으로 판결한 후, 301조 조사 등 법적 근거를 통해 “관세 장벽”을 재구축할 계획이며, 최대한 빠르면 7월 초 이전에 기존 수준으로 복원될 수 있다고 밝혔다.
- 그는 또한 미국 경제의 기본 여건이 견고하다며 올해 성장률이 3% 이상, 심지어 3.5%를 넘을 것으로 예상한다고 강조했다. 근원 인플레이션의 하락은 긍정적인 신호라고 덧붙였다. 시장 영향: 단기적으로 무역 마찰 우려는 다소 완화되었으나, 장기적인 관세 재설정 신호는 기업 비용 및 공급망에 미칠 영향을 계속 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.
이, 시장 복습
상품시장 및 외환시장 동향
- 현물 금: 소폭 변동 후 약 4,830달러/온스 근처에서 마감했으며, 전반적으로 고위험 구간에서 상향 진동 추세를 유지하고 있다.
- 현물 은: 금과 동행하여 79달러/온스 상방에서 안정세를 보였으며, 산업 수요의 지지로 비교적 탄탄한 모습을 보였다.
- WTI 원유: 미-이란 휴전 협상에 대한 낙관적 전망이 에너지 리스크 프리미엄을 직접 압박하면서 약 87달러/배럴로 하락했다.
- 브렌트 원유: 동반 하락하여 약 95달러/배럴 근처까지 하락했다.
- 달러 인덱스: 리스크 선호 심리가 회복되면서 달러의 안전자산 매력이 약화되어 약 0.03% 하락, 약 98.131에서 마감했다.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 약 0.18% 상승, 가격은 약 74,500달러, 4시간 차트는 진동 상승세를 보이고 있다.
- ETH: 24시간 기준 약 1.5% 하락, 가격은 약 2,335달러.
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 24시간 기준 약 0.2% 상승, 총 시가총액은 약 2.6조 달러.
- 시장 강제청산 현황: 24시간 기준 총 강제청산 규모는 약 4.33억 달러로, 롱 포지션 강제청산은 약 2.0억 달러, 숏 포지션 강제청산은 약 2.3억 달러로, 레버리지 포지션 청산이 균형 있게 이루어졌다.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격(약 74,534)은 롱·숏 청산 분기선 근처에 위치해 있으며, 상방에는 숏 포지션 누적 청산 규모가 훨씬 크므로, 가격 상승 시 연쇄적 숏 강제청산이 발생하기 쉬운 상황이다. 반면 하방에는 롱 포지션 청산 밀집 구간이 73,000–74,000달러에 집중되어 있어, 이 구간을 하향 돌파하면 롱 포지션의 대량 청산이 촉발될 수 있다. 따라서 단기적으로 가격은 이 구간에서 ‘압박’을 받아 고변동성이 나타날 가능성이 높다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유입 약 1.52억 달러; ETH 현물 ETF는 전일 순유입 약 330만 달러.
- BTC 현물 유입/유출: 전일 유입 약 33.25억 달러, 유출 34.27억 달러, 순유출 0.29억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 지수: 0.66% 상승, 48,535.99포인트 기록. 연속 반등세지만 상승 폭은 비교적 보수적이다.
- S&P 500 지수: 1.18% 상승, 6,967.38포인트 기록. 역사적 종가 최고치와 단 한 걸음 남았다.
- 나스닥 지수: 1.96% 상승, 23,639.08포인트 기록. 10거래일 연속 상승으로, 기술 및 반도체 관련 업종이 주도했다.
기술 대기업 동향
- 엔비디아(NVDA): +3.78%($196.51), 양자 AI 모델 발표가 지속적으로 시장에 긍정적 영향을 미침.
- 구글-A(GOOGL): +3.61%($332.91), AI 응용 프로그램 실현 기대감이 지지 요인.
- 애플(AAPL): -0.14%($258.83), 소폭 조정했으나 전체 기술주 분위기는 긍정적임.
- 마이크로소프트(MSFT): +2.27%($393.11), 클라우드 및 AI 사업이 안정적으로 성장.
- 아마존(AMZN): +3.81%($249.02), 이커머스 및 클라우드 서비스가 시너지를 발휘.
- 대만 적층 회로(TSM): +2.79%, 반도체 공급망 수요 회복.
- 브로드컴(AVGO): +0.27%, 메타(Meta)와의 맞춤형 칩 협력이 투자자 신뢰를 높임.
- 메타(META): +4.41%($662.49), AI 가속기 협력 계약 체결.
- 테슬라(TSLA): +3.34%($364.20), 전반적인 기술주 심리가 상승세를 이끌었다. 핵심 원인: AI 관련 거래가 다시 활기를 띠었고, 지정학적 리스크 완화가 기술주의 가치 상승을 추가로 확대시켰다.
업종별 변동 관찰
반도체 및 광통신 업종 3% 이상 상승
- 대표 종목: 코히런트(COHR) 사상 최고가 기록, 313.42달러; KLA 코퍼레이션(KLAC) 신고가, 1,795달러; 램 리서치(LRCX) 신고가, 272달러.
- 추진 요인: AI 데이터센터 수요 증가와 엔비디아 양자 AI 모델 발표가 결합되며 산업 전반에 강세가 나타남.
양자 컴퓨팅 관련 종목 15% 이상 상승
- 대표 종목: SEALSQ +21.03%, IonQ +20.16%, D-Wave Quantum +15.84%.
- 추진 요인: 엔비디아가 세계 최초의 오픈소스 양자 AI 모델을 발표함으로써 시장 열기가 급격히 상승.
삼, 심층 종목 분석
1. 엔비디아 – 10일 만에 시가총액 7,615억 달러 급증
사건 개요: 화요일 장 마감 후 엔비디아는 일봉 10연속 상승을 기록했으며, 이는 2023년 이후 최장 연속 상승 기록이다. 10일간 누적 상승률은 18%를 상회하며, 시가총액은 약 7,615억 달러(약 5.19조 위안) 증가했다. 동시에 엔비디아는 세계 최초의 오픈소스 양자 인공지능 모델을 공식 발표했는데, 이는 AI와 양자 컴퓨팅 교차 분야에서의 기술적 리더십을 다시 한번 입증한 것이다. 해당 모델의 오픈소스 특성은 업계 생태계 구축을 가속화할 것으로 기대되며, 엔비디아가 컴퓨팅 인프라 분야에서 절대적 주도권을 더욱 공고히 할 수 있을 것이다. 시장 해석: 기관 투자자들은 AI 및 양자 컴퓨팅 교차 분야에서의 컴퓨팅 기업의 장기적 독점 우위를 전반적으로 긍정적으로 평가하고 있으며, 이번 이정표적 사건은 단순히 기술적 경쟁력을 검증하는 것을 넘어, 향후 수년간 AI 훈련 및 추론 수요의 폭발적 증가를 이끌 수 있는 핵심 동력으로 작용할 것이라고 본다. 특히 지정학적 긴장 완화와 리스크 선호 심리 회복이라는 맥락에서, 엔비디아의 가치 상승 논리는 더욱 강화되고 있다. 투자 통찰: 엔비디아는 AI 인프라의 핵심 종목으로서, 여전히 기술 주도의 강세장에서 가장 강력한 바람의 방향을 가리키는 지표이다. 투자자들은 양자 AI 응용 프로그램의 실제 도입이 가속화되는 상황에서, 조정 시점을 전략적 배치 기회로 삼을 수 있다. 장기적으로 복합 성장 잠재력은 여전히 매우 매력적이다.
2. 메타 플랫폼스(Meta Platforms) – 브로드컴과 공동 1기가와트(GW) 맞춤형 칩 개발
사건 개요: 메타 플랫폼스는 브로드컴과 전면적 협약을 체결하고, 메타 자체 개발 AI 가속기 설계에 대한 협력을 연장하며, 차세대 AI 훈련 및 추론을 위한 1기가와트 규모의 맞춤형 칩 개발 프로젝트를 공동 추진할 계획이다. 이 협력은 메타의 AI 인프라 자급자족 전략 전환을 반영하며, 외부 공급업체 의존도를 줄이기 위해 기술 대기업들이 내부 R&D 투자를 확대하는 업계 추세를 보여준다. 시장 해석: 월스트리트 분석가들은 이 조치가 AI 자본 지출 사이클이 새로운 단계에 진입했음을 의미한다고 평가하며, 기술 대기업들의 맞춤형 칩 개발은 비용 구조 최적화뿐 아니라 반도체 공급망의 주문 가시성을 크게 향상시킬 것이라고 전망한다. 여러 투자은행(IB)은 브로드컴의 목표 주가를 상향 조정했으며, 메타 등 플랫폼 기업의 막대한 AI 투자가 반도체 수요의 중요한 지지 요인이 될 것이라고 강조한다. 투자 통찰: AI 자본 지출 사이클은 여전히 상승 국면에 있으며, 메타 등 대기업의 자체 개발 투자는 산업 전체의 장기적 성장을 견인할 것이다. 투자자들은 유사한 협력 프로젝트의 실행 진척 상황을 주의 깊게 추적함으로써 AI 하드웨어 생태계의 구조적 기회를 포착해야 한다.
3. 브로드컴(AVGO) – 메타와의 AI 맞춤형 칩 프로젝트 확장
사건 개요: 메타 플랫폼스와의 전면적 협약에 따라, 브로드컴은 AI 가속기 설계 협력을 심화하고 1기가와트 규모의 맞춤형 칩 프로젝트를 공동 추진한다. 이 프로젝트는 메타의 차세대 AI 훈련 및 추론에 효율적인 컴퓨팅 파워를 제공하는 것을 목표로 하며, 브로드컴이 최근 AI 맞춤형 칩 분야에서 이룬 가장 규모가 큰 상업적 성과 중 하나이다. 브로드컴은 이전부터 하이퍼스케일러(hyperscaler)와의 긴밀한 협력을 바탕으로 매출이 급속히 성장해 왔으며, 이번 확장은 브로드컴이 AI 반도체 공급망에서 핵심적 위치를 차지하고 있음을 다시 한번 입증한다. 시장 해석: 기관 분석가들은 브로드컴이 맞춤형 ASIC 분야에서의 기술적 우위를 바탕으로 전통적 반도체 공급업체에서 AI 인프라 핵심 플랫폼 기업으로 전환하고 있다고 평가한다. 여러 투자은행은 이번 협력이 브로드컴의 주문 확실성을 높이는 동시에, 지정학적 리스크 완화 및 글로벌 자본 지출 회복이라는 거시경제 환경 하에서 전체 AI 칩 생태계에 대한 신뢰를 강화할 것이라고 전망한다. 투자 통찰: 브로드컴은 AI 맞춤형 칩 분야의 선두 기업으로서, 거대 플랫폼 기업과의 긴밀한 협력이 실적의 초과 달성을 지속적으로 이끌 것이다. 투자자들은 브로드컴을 반도체 업종의 핵심 배치 종목으로 간주하고, AI 자본 지출의 실제 실행 속도에 따른 가치 재평가 기회를 주목할 필요가 있다.
4. ASML – 오늘 실적 발표 초점
사건 개요: 글로벌 반도체 장비 선두 기업인 ASML이 오늘 분기 실적을 발표할 예정이며, 시장은 특히 EUV 리소그래피 장비 주문 현황 및 AI 칩 수요에 대한 최신 전망에 높은 관심을 보이고 있다. 이전 ASML은 AI 수요 증가로 인한 고성능 제조 공정 수요 증가 혜택을 입었으며, 이번 실적 발표는 반도체 사이클 회복 강도를 검증하는 중요한 창이 될 것이다. 특히 현재 지정학적 긴장 완화로 인해 공급망 불확실성이 완화된 상황에서 더욱 주목된다. 시장 해석: 분석가들은 강력한 주문이 AI 자본 지출의 지속 가능성을 다시 한번 입증할 것이라고 일반적으로 전망하며, 여러 투자은행은 매수 의견을 유지하고 목표 주가를 상향 조정했다. 이들은 ASML이 선진 제조 공정 장비 분야에서 갖춘 기술적 장벽이 글로벌 칩 제조사의 증산 물결을 충분히 수혜 받을 것이라고 평가한다. 지정학적 리스크 감소는 공급망 안정성에도 추가적인 지지력을 제공한다. 투자 통찰: 반도체 장비 업종의 호황은 AI 자본 지출 강도를 직접 반영하며, ASML은 여전히 글로벌 칩 제조 인프라의 핵심 종목이다. 투자자들은 이번 실적 발표를 업종 사이클 전환점 판단의 핵심 참고 자료로 삼고, 반도체 장비 업종의 장기 성장을 전략적으로 포착할 수 있다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 블룸버그 ETF 분석가 제임스 세이퍼트(James Seyffart)는 X 플랫폼을 통해 21Shares가 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) ETF 신청서를 갱신했다고 공개했으며, 신청 코드는 THYP이다.
2. 비트코인은 어제 밤 76,000달러라는 주요 저항선을 잠시 돌파했으나 곧 74,000달러 근처로 되돌아갔으며, 유효한 돌파는 이루지 못했다. 이는 두 달 이상 지속된 횡보 국면을 이어가고 있다. K33 리서치의 수석 연구 책임자 베틀레 룬데(Vetle Lunde)는 비트코인 영구선물 자금 요율이 11주 연속 마이너스를 기록하고 있다고 밝혔다. 최근 가격 반등에도 불구하고 거래자들은 여전히 약세를 선호하고 있어, 가격 상승 중에도 시장이 여전히 약세 포지셔닝을 유지하고 있음을 시사한다. 동시에 미결제 약정이 지속적으로 증가하고 있어, 새로운 숏 포지션이 청산보다는 오히려 증가하고 있다는 점을 의미한다.
3. 골드만삭스는 비트코인 프리미엄 인컴 ETF 신청서를 제출했다. 이 펀드는 현재 수익을 확보하는 동시에 비트코인 가격 상승에 따른 자본 이득 가능성도 보존하는 것을 목표로 한다.
4. 비트와이즈(Bitwise)의 최고 투자 책임자 매트 후건(Matt Hougan)과 연구 책임자 라이언 라스무센(Ryan Rasmussen)은 최근 보고서에서, 지난 2월 28일 미-이스라엘 연합군의 이란 공습 이후 비트코인이 약 12% 상승했으며, 같은 기간 S&P 500은 약 1% 하락, 금은 약 10% 하락했다고 분석했다. 비트와이즈는 비트코인의 강세가 지정학적 리스크와 반대로 나타난 것이 아니라, 글로벌 금융 체계의 분열 및 결제 인프라의 ‘무기화’에서 기인했다고 평가한다. 이 기관은 비트코인을 ‘가치 저장 수단’과 ‘국제 결제 통화’라는 두 가지 역할을 동시에 수행하는 자산으로 정의하며, 이란이 일부 석유 운송 관련 결제에 비트코인 사용을 고려하고 있다는 사실을 근거로, 비트코인의 ‘결제 통화’로서의 선택권 가치가 상승했으며, 장기적 평가에서 100만 달러는 상한선이 아니라 가능한 기준 가격으로 간주되어야 한다고 주장한다.
5. 일본 라쿠텐(Rakuten) 산하 암호화폐 플랫폼 라쿠텐 월렛(Rakuten Wallet)은 XRP를 현물 거래 및 결제 자산으로 상장한다고 발표했다. 사용자는 라쿠텐 포인트를 직접 XRP로 교환할 수 있으며, 라쿠텐 캐시/페이(Rakuten Cash/Pay)를 통해 일본 내 일상 소비 채널에서 XRP를 사용할 수 있다. 이번 연동은 XRP를 라쿠텐의 약 4,400만 명 사용자, 누적 3조 위안 이상(약 230억 달러)의 포인트 및 500만 개 이상의 상점이 참여하는 전자상거래 및 결제 네트워크에 접목시키는 것이다.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정표
중요 이벤트 예고
수요일(4월 15일)
- ASML, 분기 실적 사전 발표
- 글로벌 반도체 산업 전체에 걸친 가격 인상 흐름이 원가 부담에서 전 산업 체인으로 가속화되고 있으므로, 관련 기업의 매출총이익률 변화를 주목할 필요가 있음
목요일(4월 16일)
- TSMC, 분기 실적 사전 발표; 넷플릭스(Netflix), 분기 실적 사후 발표; ★★★★★
- 미국 4월 11일 주 당 주초 실업보험 청구 건수 발표
- Fed 관계자들이 집중적으로 발언하며, Fed는 경제 상황 보고서(브라운북)를 발표한다. 어떤 ‘독수리파(강경)’ 신호라도 리스크 선호 심리를 억제할 수 있다. ★★★★★
금요일(4월 17일)
- 실적 시즌이 계속되며, 다른 지역 은행 또는 중소형 기술 기업의 실적 발표가 있을 수 있다. 전반적으로 시장은 주말 관망 분위기로 전환될 가능성이 있다.
*이번 주 전반적인 투자 전략 제안: 실적 발표 결과와 Fed의 ‘독수리파’ 신호가 시장 심리를 주도할 것이며, 이란 사태 및 미-이란 협상 후속 상황을 계속 주시하고, 은행, 기술, 에너지, 반도체 업종의 구조적 기회를 주목하라.
기관 전망:
유명 투자은행 분석가들은 지정학적 긴장 완화가 현재 시장의 가장 강력한 촉매제가 되었으며, 꼬리 위험이 현저히 감소함에 따라 리스크 선호 심리가 전반적으로 회복되고 있다고 일반적으로 평가한다. 모건스탠리 전략가는 미-이란 협상의 긍정적 진전 소식마다 거래자들이 “전면전이 경제에 심각한 타격을 주지 않을 것”이라는 확신을 얻고 있으며, 이는 Fed의 잠재적 완화 기대와 결합되어 S&P 500이 역사적 최고치에 근접하고, 나스닥 지수가 10거래일 연속 상승하는 등 기술주 가치 회복을 직접적으로 보여주고 있다고 지적했다. 골드만삭스는 유가 하락과 달러 약세가 서로 보완하며 신흥시장 및 암호자산 성과에 유리하게 작용할 것이라고 강조했다. 동시에, 반도체, 광통신, 양자 컴퓨팅 분야에서의 AI 테마 거래가 계속해서 순환할 것이며, 기관은 성장형 기술주 및 주기 민감 자산에 대한 초과 편입을 권고한다. 전반적으로 단기적으로는 시장 심리 회복이 주를 이루겠으나, 협상 세부사항의 실제 이행 과정에서 예기치 않은 반전 가능성도 경계해야 한다.
면책조항: 상기 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 기반 자료를 바탕으로 인공 검토 후 게재되었으며, 어떠한 투자 조언으로 간주되어서는 안 된다.
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