Bitget UEX 일일 보고서｜미국-이란 2차 협상 준비로 유가 하락; 저장 장치, 리튬 광산 분야 주도 상승
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비제도(Fed) 동향
미국-이란 휴전 협상이 지속적으로 진전 중이며, 2차 대면 협상이 16일 개최될 예정
- 트럼프 행정부는 제네바 또는 이슬라마바드를 2차 직접 협상 장소로 검토 중이다. 미국 부통령 J. D. 밴스는 협상이 실질적 진전을 이뤘다고 밝혔으나, 최종 승인은 이란 최고지도자에게 달려 있으며, 핵심 쟁점은 호르무즈 해협의 전면 개방이다. 이란 대통령은 프랑스 대통령과의 통화에서 협상 의지를 강조했으나, 헤즈볼라는 무장 해제를 거부하고 있어 여전히 불확실성이 존재한다.
- 시장 영향: 협상 진전으로 리스크 선호도가 상승하며, 단기적으로 에너지 가격 하락을 유도하고 글로벌 공급망 긴장 완화 기대감을 높였다.
국제 원자재 시장
런던 알루미늄 가격, 4년 만에 최고치 기록… 중동 분쟁이 공급에 이중 타격
- 중동 지역은 세계 알루미늄 생산량의 약 9%를 차지하며, 아랍에미리트(UAE) 글로벌 알루미늄 회사의 정련소가 공격을 받아 ‘불가항력 조항’을 발동했다. 호르무즈 해협 항로 중단 위험은 지역 프리미엄을 지속적으로 끌어올리고 있으며, 재고는 여전히 낮은 수준이다.
- 시장 영향: 알루미늄 가격 상승은 지정학적 갈등이 산업용 금속 공급에 미치는 증폭 효과를 보여주며, 단기적으로 관련 원자재 프리미엄을 지지하고 하류 제조업 비용으로 전이될 전망이다.
거시경제 정책
블랙록(BlackRock), 미국 주식에 대한 ‘초과 매수(overweight)’ 등급 복귀… 분쟁 통제 가능성 및 AI 수익성 강조
- 블랙록 전략팀은 호르무즈 해협 항로가 부분적으로 복구되었고, 분쟁이 글로벌 경제에 미치는 충격은 제한적이라 평가하며, 기업 수익 전망은 여전히 상향 조정되고 있다고 지적했다(반도체 부문 올해 성장률 전망 80%). 이전에는 중동 사태를 이유로 중립(neutral) 등급으로 조정했으나, 현재 다시 초과 매수 등급으로 복귀했다.
- 시장 영향: 기관의 리스크 선호도가 회복되며 미국 주식 반등과 동조화되고 있으며, 이는 테크 및 성장주 부문의 추가 상승을 지지할 전망이다.
이, 시장 복습
원자재 & 외환 시장 현황
- 현물 금: 약 0.57% 하락, 최신 가격 4,767달러/온스
- 현물 은: 약 0.48% 하락, 75.63달러/온스
- WTI 원유: 2.69% 하락, 96.22달러/배럴 — 중동 협상 낙관론이 공급 우려를 크게 완화함
- 브렌트 원유: 2.68% 하락, 96.7달러/배럴 — 호르무즈 해협 항로 복구 기대가 주도
- 달러 인덱스: 소폭 하락하여 98.352 근처에서 거래 — 리스크 자산 반등으로 인한 단기적 안전자산 수요 감소
암호화폐 시장 현황
- BTC: 24시간 기준 약 4.7% 상승, 74,894달러 돌파 — 중동 협상 낙관론으로 리스크 자산이 대폭 반등하며 주요 저항선을 성공적으로 돌파
- ETH: 24시간 기준 약 7.08% 상승, 2,394달러
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 약 3.8% 상승, 약 2.6조 달러
- 시장 강제 청산 현황: 24시간 기준 총 약 5.31억 달러 청산, 그 중 공매도 포지션 청산 4.26억 달러
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 74,157달러는 상방 청산 밀집 구간의 가장자리에 진입 — 74,000~76,000달러 구간 내 공매도 청산이 집중되어 있어, 단기적으로 ‘패시브 숏 스쿼징(passive short squeeze)’에 의한 추가 상승 모멘텀이 존재함. 하방에서는 72,000~73,500달러 구간 다수 포지션 청산이 상대적으로 약해, 하락 시 지지력이 약하며, 73,500달러 하파 시 가속된 조정이 발생할 수 있음.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 약 3.26억 달러 순유출; ETH 현물 ETF는 780만 달러 순유입
- BTC 현물 유입/유출: 전일 총 유입 28.87억 달러, 총 유출 약 29.17억 달러로, 순유출 -2,947만 달러
미국 주식 지수 현황
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.63% 상승, 48,218.25포인트 — 연속 반등세 지속
- S&P 500 지수: 1.02% 상승, 6,886.24포인트 — 분쟁 이후 모든 하락분을 회복하고 2월 말 이후 최고치 기록
- 나스닥 종합지수: 1.23% 상승, 23,183.74포인트 — 고속 인터커넥트 및 저장장치 부문이 주도적으로 상승
기술 대기업 동향
전일 종가 기준:
- 마이크로소프트(MSFT): +3.64%, 384.37달러
- 엔비디아(NVDA): +0.36%, 189.31달러
- 구글(GOOGL): +1.28%, 321.31달러
- 애플(AAPL): -0.49%, 259.20달러
- 아마존(AMZN): +0.63%, 239.89달러
- 메타(META): +0.74%, 634.53달러
- 테슬라(TSLA): +0.99%, 352.42달러 — 전반적으로 대부분 상승하며, AI 및 소프트웨어 부문 반등이 핵심 동력
부문별 변동 관찰
고속 인터커넥트/저장장치 부문 5% 이상 상승
- 대표 종목: 샌디스크(SNDK) +11.83%(나스닥 100 지수 편입 및 고대역폭 플래시 메모리 개발 강화), 마이크론(MU), 웨스턴디지털(WDC) 동시 강세
- 추진 요인: AI 데이터센터 수요 폭증과 지수 조정이 맞물림
리튬 광산 관련주 6% 이상 상승
- 대표 종목: 미국 알베르(ALB) +6.79%, 시그마 리튬(SGML) +17.10%
- 추진 요인: 신에너지 산업 체인 회복 기대감 확대
소프트웨어/AI 부문 눈에 띄게 반등
- 대표 종목: 오라클(ORCL) +12.69%, 세일즈포스(CRM) +4.76%
- 추진 요인: 과거 과매도 후 자금 재유입, AI 에이전트 기술 진전으로 투자자 신뢰 회복
삼, 심층 종목 분석
1. 마이크로소프트 — Copilot 팀, 오픈소스 AI 에이전트 기술 ‘OpenClaw’ 도입
사건 개요: 마이크로소프트 기업 부사장 오마르 샤힌(Omar Shahine)이 이끄는 신설 팀은 오픈소스 AI 에이전트 기술 OpenClaw를 Microsoft 365 Copilot에 도입하는 방안을 탐색 중이다. 목표는 사용자의 일일 명령 없이도 복잡한 업무를 자율적으로 처리할 수 있는 24시간 작동 가능한 AI 에이전트 구축이다. CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)는 Copilot 조직 개편을 최우선 과제로 삼고, 관련 고위 임원들의 보고선을 직접 CEO에게 연결시켰다. 시장 해석: 기관들은 이를 마이크로소프트의 AI 에이전트 분야 전략 가속화 신호로 평가하며, Copilot의 상업적 경쟁력을 획기적으로 제고할 것으로 기대한다. 투자 시사점: AI 애플리케이션 계층 기술의 실제 적용 속도가 빨라지고 있으므로, 마이크로소프트 및 관련 AI 소프트웨어 생태계의 장기 성장 가능성을 주목할 필요가 있다.
2. 크레도 테크놀로지(Credo Technology) — 이스라엘 실리콘 포토닉스 기업 더스트포토닉스(DustPhotonics) 인수
사건 개요: 크레도 테크놀로지는 7.5억 달러의 현금과 약 92만 주의 보통주를 지급해 더스트포토닉스를 인수했다. 더스트포토닉스는 차세대 데이터센터, AI, 고성능 컴퓨팅(HPC)을 위한 초고속 광통신 솔루션을 전문으로 한다. 제프리스(Jefferies)는 이 기업을 처음 커버하며 ‘매수(Buy)’ 등급을 부여했다. 시장 해석: 시장은 이번 인수를 고속 인터커넥트 분야의 전략적 포지셔닝으로 평가하며, AI 인프라 경쟁력을 강화한다는 점에서 긍정적으로 반응했다. 투자 시사점: 실리콘 포토닉스 기술을 둘러싼 인수합병 열풍이 가속화될 가능성이 높으며, 관련 광통신 종목을 주시할 필요가 있다.
3. 블룸 에너지(Bloom Energy) — 오라클과 연료전지 전략적 협력 확대
사건 개요: 블룸 에너지는 오라클과 주요 서비스 계약(Master Services Agreement)을 체결했으며, 오라클은 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 전력 공급을 위해 최대 2.8GW 규모의 연료전지 시스템을 구매할 계획이라고 발표했다. 이 중 첫 번째 계약 분량은 1.2GW이다. 시장 해석: 기관들은 연료전지가 데이터센터의 친환경 에너지 전환에서 중요한 역할을 할 것으로 기대하며, 이번 협력 규모가 기대를 상회한다고 평가했다. 투자 시사점: 청정 에너지와 AI 인프라의 융합 추세가 명확해짐에 따라, 관련 기술 공급업체들이 주문 폭증을 경험할 가능성이 높다.
4. 서클(Circle) — 암호화폐 입법 논의 재점화로 주가 12.09% 급등
사건 개요: 미국 상원이 의정 일정을 재개한 후 CLARITY 법안 등 암호화폐 규제 법안이 다시 주목받고 있으며, 스테이블코인 규제 프레임워크가 명확해질 전망이다. 스테이블코인 USDC 발행사인 서클의 주가는 월요일 12% 이상 급등했다. 시장 해석: 시장은 입법 추진이 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC) 간 관할권 논쟁을 종식시키고, 업계에 장기적 예측 가능성을 제공할 것이라고 판단한다. 투자 시사점: 암호화폐 인프라 기업이 가장 먼저 혜택을 받을 가능성이 높으며, 스테이블코인 관련 정책의 시행 속도를 주시해야 한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. Strategy가 발행한 영구 우선주 STRC의 당일 거래량이 11억 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신하였고, 이전 최고치 대비 46.5% 상승하였다.
2. 백악관 디지털 자산 대통령 고문 위원회 집행 국장 패트릭 윗(Patrick Witt)은 ‘디지털 자산 시장 명확성 법안(Clarity Act)’ 추진 과정에서 논란이 되었던 스테이블코인 수익 문제에 대해 타협이 도출되었다고 밝혔으며, 기타 장애물도 점차 해소되고 있다고 언급했다. 윗 국장은 스테이블코인 수익 문제 해결이 법안 추진의 전제 조건이라며, 현재 타협안이 안정적으로 유지될 것으로 기대한다고 덧붙였다.
3. 솔라나(Solana) 공동 창립자 톨리(toly)는 법원만이 동결할 수 있는 하위 계층 스테이블코인 아키텍처 구축을 제안했다. 톨리는 미국 상원의 승인을 받은 판사 외 다른 주체가 스테이블코인을 동결할 수 있다면, 이를 진정한 의미의 ‘달러’라고 볼 수 없다고 주장하며, 이는 DeFi를 위한, 반응 속도가 빠른 스테이블코인을 개발하려는 다른 팀들에게 기회가 될 것이라고 평가했다.
4. 온도 파이낸스(Ondo Finance)는 기존 증권 법률 프레임워크를 변경하지 않으면서 이더리움 메인넷에서 Ondo 글로벌 마켓츠(OGM) 관련 증권 권리를 토큰화 형태로 기록·관리할 수 있도록 미국 증권거래위원회(SEC)에 ‘무조치 서한(no-action letter)’ 요청서를 제출했다.
5. Arkham 데이터에 따르면, 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)은 비트고 커스터디(BitGo Custody)를 통해 USD1 스테이블코인 2,500만 개를 새로 발행했으며, 토큰가버너(TokenGovernor) 계약을 통해 300만 개를 소각하여 USD1 유통량이 순 2,200만 개 증가했다.
6. Strategy는 4월 6일부터 12일까지 약 10억 달러를 투입해 13,927개의 비트코인을 매수했으며, 평균 매수 단가는 약 71,902달러였다. 올해 초 대비 BTC 수익률은 5.6%이다. 4월 12일 기준, 회사는 누적 780,897개의 BTC를 보유하고 있으며, 총 투자 비용은 약 590.2억 달러, 평균 매수 단가는 약 75,577달러이다.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
중요 이벤트 예고
- 이벤트: 미국-이란 2차 협상 준비 — 호르무즈 해협 관련 진전이 유가 및 리스크 심리에 미치는 영향 주목
화요일(4월 14일)
- JP모건(JPM) 분기 실적(프리마켓 공개)
- 국제에너지기구(IEA) 월간 원유 시장 보고서 발표 — OPEC 보고서와 비교 분석됨으로써 에너지 부문 심리에 영향
- OpenAI 내부 소문에 따르면 GPT-6가 당일 발표될 가능성 — AI 관련주 단기적 자극 요인
수요일(4월 15일)
- ASML 분기 실적(프리마켓 공개)
- 글로벌 반도체 산업 체인의 가격 인상 흐름이 원가 부문에서 전 체인으로 가속화되고 있음 — 관련 기업의 매출총이익률(Gross Margin) 변화 주목
목요일(4월 16일)
- TSMC 분기 실적(프리마켓 공개), 넷플릭스(Netflix) 분기 실적(포스트마켓 공개); ★★★★★
- 미국 4월 11일 주간 실업보험 청구 건수 발표
- 연방준비제도(Fed) 관계자 연설이 집중 발표되며, ‘경제 상황 보고서(베이지북)’도 공개 — 어떠한 ‘독수리파(Eagleish)’ 신호라도 리스크 선호도를 억제할 수 있음. ★★★★★
금요일(4월 17일)
- 실적 시즌 지속 — 기타 지역 은행 또는 중소형 기술 기업의 실적 발표 가능성 존재; 전반적으로 시장은 주말 관망 분위기 진입 전망
* 이번 주 전반적 운영 제안: 실적 결과와 연준의 ‘독수리파’ 신호가 시장 심리를 주도할 것이며, 이란 사태 및 미-이란 협상 후속 조치를 계속 주시해야 한다. 은행, 기술, 에너지, 반도체 부문의 구조적 기회를 주목할 필요가 있다.
기관 견해:
블랙록 전략팀의 최근 입장이 가장 대표적이다: 중동 분쟁은 단기적 혼란을 야기했으나, 호르무즈 해협 항로가 부분적으로 복구되었고, 전반적인 경제 영향은 통제 가능하며, 기업 수익 전망은 여전히 상향 조정되고 있다(특히 AI 주도 반도체 부문의 80% 성장 잠재력). 따라서 미국 주식에 대한 ‘초과 매수’ 등급을 복귀시켰다. 여러 투자은행(IB) 애널리스트들도 일치되게 협상 진전이 에너지 가격 압박을 완화하고 리스크 자산 반등을 촉진할 것이라고 전망한다. 동시에 사모채권(private credit) 규제 관심도 상승은 금융 시스템의 잠재적 취약성을 주의 깊게 살펴보도록 투자자에게 경고한다. 전반적으로 현재 시장은 협상 낙관론과 지정학적 불확실성 사이에서 균형을 찾고 있으며, 기관들은 성장주 포지셔닝을 유지하면서 AI 및 신에너지 주제의 구조적 기회를 주목하는 것을 선호한다. 단기적으로는 협상 결과에 따라 변동성(Volatility)이 수렴될 전망이나, 장기적으로는 인플레이션 및 공급망 리스크에 대한 경계가 여전히 필요하다.
면책조항: 위 내용은 AI 검색을 기반으로 정리되었으며, 인공지능이 검토 및 게시를 수행한 것으로, 어떠한 투자 조언으로도 간주되지 않습니다.
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