WOO CEO 잭 탄과의 대화: 탈중앙화된 CME를 만들다, 미래의 AI와 DeFi 융합에 주목
글: TechFlow
시장이 약세를 보이며 기관과 소매 투자자들이 줄줄이 철수할 때, 카네기멜론 출신의 두 트레이더는 자체 자금으로 바이낸스 거래량 상위 10위권에 드는 양적거래 펀드를 만들었고, 핵심 전략을 모든 소매 투자자들에게 공개했다.
Kronos Research에서 WOO로, 그는 암호화 세계에 야심 찬 비전을 그리고 있다.
오늘 특별 인터뷰의 주인공은 바로 WOO의 공동 설립자이자 최고경영자(CEO) 잭 탄(Jack Tan)이다.
WOO의 정체성에 대해 그는 WOO가 탈중앙화된 CME라며, 누구에게나 공정하고 재미있는 거래 환경을 제공하길 원한다고 말한다.
"AI 트레이딩 이야기의 99%는 가짜다." 그는 말한다. "진정한 차별점은 극도로 개인화된 AI를 구축하는 데 있다. 이 AI는 당신보다 먼저 리스크를 예측하고, 벤처 캐피탈보다 수익 포착 능력이 뛰어날 것이다."
'체인상 PVP'와 'VC 코인 숏세일 물결'이라는 업계의 질문에 직면해 그는 시장은 항상 스스로 진화하며 결국 가치는 회귀한다고 단언한다.
이번 내용을 통해 잭 탄의 이야기를 따라 WOO 슈퍼앱의 야망과 그가 꿈꾸는 금융 세계로 함께 들어가보자.
WOO로 들어가기, 완전히 새로운 금융 세계
TechFlow: 깊이 있는 대화를 나눌 수 있게 되어 반갑습니다. 우선 간단히 자기소개 부탁드립니다.
Jack Tan:
안녕하세요, WOO의 공동 설립자이자 CEO인 잭 탄입니다. 이렇게 여러분과 깊이 있는 대화를 나눌 수 있어 매우 기쁩니다.
저는 전통 금융 분야에서 10년간 일했으며 다양한 영역에 익숙합니다. WOO의 또 다른 공동 설립자 마크 피멘텔(Mark Pimentel)은 제 카네기멜론 대학교 동기인데, 블록체인 기술을 활용해 누구나 신뢰하고 창의적으로 거래할 수 있는 탈중앙화 CME를 만들고 싶어 했습니다. 저는 이것이 전통 금융에서는 실현하기 어렵다고 판단해 암호화폐 세계를 선택했습니다.
당시 약세장에서 자금 조달이 어려웠기 때문에 우리는 자체 자금으로 Kronos Research를 설립했습니다. 약 1년 후, Kronos Research의 거래량은 바이낸스 상위 10위 안에 들었으며 지금까지 유지되고 있습니다.
수익이 안정화된 이후 저는 우리의 전략을 누구나 참여할 수 있는 플랫폼으로 만들고 싶었습니다. 처음에는 소규모 거래소에 유동성을 제공했지만, 그들이 자체 유동성을 확보하면 우리를 배제하는 경우가 많았습니다. 이를 계기로 우리는 종합 서비스를 제공해야 한다는 사실을 깨달았고, WOO의 아이디어가 탄생하게 되었습니다.
우리는 WOO를 통해 우리가 생각하는 이상적인 보안성, 최고의 사용자 경험(UX), 투명한 거래 방식을 보여주고자 했습니다. 현재 WOO는 CEX, DEX를 출시하여 스팟 및 선물 거래를 지원하며 다양한 제품을 제공하고 있습니다.
TechFlow: WOO의 비전이 탈중앙화 CME라고 말씀하셨는데, WOO가 이 목표에 얼마나 다가왔다고 생각하십니까?
Jack Tan:
솔직히 말해, 탈중앙화 CME는 여러 이해관계자의 협력이 필요합니다. 예를 들어 지금 Orderly가 파생상품 유동성을 제공하고 있으며, 사용자는 직접 Vault에 자금을 입금해 자신의 계약을 생성할 수 있습니다. 이것은 바로 탈중앙화 CME의 초기 형태이지만, 어디까지 가능할지는 규제 여부에 달려 있습니다. 하지만 pump.fun처럼 토큰에 제한을 두지 않으면 유동성이 지나치게 분산되어 사용자 경험(UX)이 나빠질 수 있습니다.
요컨대 현재 프레임워크는 형성되었지만 세부 사항은 아직 결정되지 않았습니다. 올해 다양한 제품들이 등장할 것으로 보이며, WOO의 역할은 이러한 제품들을 지원하는 생태계가 되는 것입니다.
TechFlow: 전통 금융 출신이시고, WOO의 비전이 탈중앙화 CME이기 때문에 WOO를 구축하는 과정에서 전통 금융을 더 많이 참고하셨습니까?
Jack Tan:
아니요, 우리의 가장 중요한 고려사항은 사용자 요구사항입니다.
우리 관점에서 사용자가 특정 토큰을 거래하고자 할 때 몇 가지 다른 방식이 있을 수 있습니다: 작은 토큰의 경우 사용자를 해당 DeFi 계약으로 연결하고, 비트코인이나 이더리움 같은 대형 토큰은 마켓 메이커가 지원하며, Vault를 사용하는 경우도 있습니다. 각각 상황이 다릅니다.
하지만 사용자 입장에서는 이런 것들이 중요하지 않습니다. 원하는 코인을 살 수 있다면 좋은 제품이라고 느낄 것입니다. WOO가 해야 할 일은 이러한 복잡한 시스템을 사용자 앞에서 가장 단순한 형태로 포장해 제공하는 것입니다.
TechFlow: 큰 브랜드로서 WOO는 WOO X, WOOFi, WOO STAKE 등 다양한 세분화된 제품을 보유하고 있습니다. WOO의 제품 매트릭스를 어떻게 기획하셨으며, 가장 큰 브랜드인 WOO를 어떻게 정의하시나요?
Jack Tan:
우리가 노력하는 방향은 이러한 다양한 제품들을 하나의 '슈퍼앱(Super App)'으로 만드는 것입니다.
이러한 제품들은 과거 다양한 아이디어들로 인해 서로 다른 팀이 다른 일을 하면서 등장했습니다. 이후 사용자에게 유용한 앱과 기능을 찾아내 슈퍼앱 안에 통합하는 것이 중요합니다. 만약 사용자가 여전히 각 기능이 서로 다른 팀에 의해 개발되었다고 느낀다면 우리는 실패한 것입니다.
제품 측면에서 WOO X는 CEX이고, WOOFi는 DEX이며, Kronos Research는 마켓 메이킹 서비스를 제공하고, 파트너사 Orderly가 유동성을 추진합니다. 과거 Kronos Research가 약 100%의 유동성을 제공했지만, 현재는 50% 미만으로 줄었고, 우리는 시장을 개방해 Wintermute 등의 다른 마켓 메이커도 도입했습니다.
하지만 핵심 아이디어는 여전히 '사용자 중심'입니다.
WOO 비전의 심층 분석, 우리는 어떻게 성공할 것인가
TechFlow: 방금 말씀하신 것처럼 Kronos Research의 거래량은 여전히 바이낸스 상위 10위권을 유지하고 있지만, 시장은 WOO X와 WOOFi 같은 핵심 제품에 더 관심을 갖고 있습니다. 이 두 제품의 순위나 사용자 데이터를 공유해주실 수 있습니까?
Jack Tan:
저는 순위를 크게 신경 쓰지 않습니다. 암호화폐 시장의 변동성이 너무 크기 때문입니다.
그러나 데이터 면에서 지난 분기 WOO X의 평균 일일 거래량은 5~6억 달러였고, WOOFi는 1억 달러였습니다. 그러나 불장과 약세장의 사이클 변화에 따라 이 데이터는 여전히 큰 변동성을 보입니다. 데이터를 안정화시키고자 한다면 주식처럼 변동성이 낮은 상품을 도입해야 할 수도 있습니다.
TechFlow: 한 가지 더 깊이 묻고 싶은데, WOO는 다양한 제품을 보유하고 있기 때문에 다양한 분야의 경쟁자들과 맞닥뜨릴 수 있습니다. WOO X와 WOOFi가 각각 속한 분야에서 그들의 경쟁력은 어디에 있습니까?
Jack Tan:
우리는 연구 중심의 회사입니다. 중립적이고 고품질의 리서치 보고서를 제공하며, 암호화폐 신규 사용자는 이를 통해 빠르게 현재 시장 동향을 파악할 수 있습니다. 우리는 모든 체인과 분야에 동등한 시선을 가지고 있으며, 기회가 나타나면 즉시 사용자에게 알립니다.
또한 우리는 AI에 투자하고 있습니다. AI는 기억 저장과 아이디어 제공 외에도 '극도의 개인화'를 제공할 수 있습니다. 일부 사용자는 긴 오더북을 보기보다는 챗봇 하나만 필요로 하고, 다른 사용자는 AI를 통해 자세한 정보를 찾고 AI와 함께 판단을 내리기를 원합니다.
이것이 미래 개인 금융의 새로운 방향이며 큰 흐름이라 생각하며, WOO는 이 방향으로 나아가고 있습니다.
TechFlow: 현재 WOO는 EVM 위에서 운영되고 있는데, 앞으로 다른 체인으로 확장할 계획이 있습니까?
Jack Tan:
개발 역량이 충분하다면 다양한 체인에서 시도하는 것을 기꺼이 할 것입니다. 하지만 현재 우리가 주로 고려하는 것은 다른 거래소를 따라가는 것인지, 아니면 아무도 해보지 않은 새로운 것을 하는 것인지이며, 우리는 후자를 선택합니다.
TechFlow: 이번 Consensus에서 SynFutures라는 거래소가 Synthia라는 AI를 출시했는데, 이 AI는 대화 기반으로 상승/하락 포지션을 실행할 수 있습니다. 이는 방금 언급하신 챗봇의 초창기 형태일 수 있다고 생각됩니다.
AI+DeFi라는 방향에서 단순히 자산의 상승/하락 외에 어떤 실현 가능한 시나리오가 있다고 보십니까?
Jack Tan:
매우 중요한 방향 중 하나는 '맞춤형 인터페이스'입니다.
AI는 사용자의 거래 이력을 기반으로 리스크를 지적할 수 있습니다. 예를 들어 어떤 사람은 거래 규모가 크지만 시장가 주문만 사용한다면, AI는 과거 데이터를 기반으로 "슬리피지가 너무 많다"고 알려줄 수 있습니다. 또는 일부 사용자는 자금 조달비율 개념이 없으므로 AI가 계산을 도와줄 수 있습니다.AI의 더 큰 역할은 조언을 제공하는 것이라 생각합니다. 예를 들어 FOMC 회의 전, AI는 사용자에게 이번 주 거래량이 클 수 있으니 특정 행동을 취하면 수익을 얻을 수 있다고 알릴 수 있습니다.
TechFlow: 현재 AI 에이전트는 거래 진입 장벽을 크게 낮추고 있습니다. AI 에이전트가 더 나아가 '연구, 조언, 실행'이라는 일련의 작업을 연결해 수행할 수 있을까요?
Jack Tan:
결국 연결될 것이지만, 아직은 너무 이릅니다. 아마 1년 정도 더 필요할까요?현재 AI 발전 속도는 빠르지만, 여전히 거래에 필요한 복잡한 요소들을 충분히 커버하지 못합니다. 이러한 상황에서 AI의 최적 사용법은 논리를 설명하고, 사용자가 동의한 후 실행하는 것입니다.
TechFlow: 현재 DeFAI, 즉 DeFi+AI라는 분야가 존재합니다. 이 분야에 대해 어떻게 생각하십니까?
Jack Tan:
저는 항상 DeFi/블록체인이 일반인을 위한 것이 아니라고 생각합니다. 너무 복잡하죠.
DeFi와 블록체인은 AI와 상호작용하고, 사람들은 다시 AI를 통해 이를 이용해야 합니다. 모두가 DeFAI에 대해 이야기하고 있는데, 이는 매우 좋은 흐름이라 생각합니다. AI가 충분히 쉽게 사용될 수 있게 된다면 Web3의 대중화도 머지않았다는 의미입니다.
하지만 AI가 프라이빗 키를 보유하면서도 자산의 보안을 유지하는 방법은 고려해야 할 문제입니다.
TechFlow: 덧붙이자면, DeFi에 익숙하지 않은 사람들에게 예를 들어 특정 체인과 상호작용하거나, 특정 프로토콜에 유동성을 제공하고자 할 때 DeFAI는 어떻게 해야 하는지 알려주거나 가능한 방법들을 나열해줄 수 있습니다. 이는 Web3 대중화를 위한 DeFAI의 또 다른 추진력이라 생각합니다.
전통 금융에 대한 이해가 깊으신 입장에서, DeFi+AI 분야에서 눈여겨볼 만한 프로젝트가 있다고 생각하십니까?
Jack Tan:
현재 암호화폐 시장에는 제가 매일 사용하고 싶은 AI는 존재하지 않는다고 생각합니다.
저는 매일 DeepSeek, GPT, Grok3 등을 사용하지만, 암호화폐 분야에서는 동일한 가치를 제공하는 AI는 없습니다. 하지만 앞으로 6개월 안에는 반드시 등장할 것이라 생각합니다.
또한 그런 AI는 반드시 양적거래 회사에서 탄생할 것이라 생각합니다. Kronos, Citadel, Jump Trading과 같은 회사 말입니다. DeepSeek가 알리바바가 아닌 헤지펀드에서 탄생한 것처럼 말입니다. 실제로 AI로 돈을 버는 회사만이 DeFAI를 생산할 능력을 갖출 수 있습니다.
TechFlow: 한 가지 더 확장해서 여쭙고 싶습니다. 많은 양적거래 팀들이 왜 자신들의 전략을 공유하는 AI를 만들까요? 전략을 사용하는 사람이 많아지면 전략이 무력화될 위험이 있지 않습니까?
Jack Tan:
이는 윈윈 전략이기 때문입니다.
헤지펀드 입장에서 더 많은 거래량은 더 많은 수익 분배(split)를 의미합니다. 전략을 본인이 단독으로 사용할 때 수익이 1원이라면, 100명이 함께 사용하면 수익은 100원이 됩니다. 또한 이 신호를 사용자에게 판매할 수도 있으며, 약간 지연된 시간에 제공함으로써 추가 수익을 얻을 수 있습니다. 동시에 헤지펀드가 자체 자금으로 운용할 경우 수익 리스크가 높지만, 시장의 자금을 활용해 전략을 시장에 배포하면 샤프 지표(투자 포트폴리오의 리스크 대비 수익을 측정하는 지표)가 매우 우수해집니다.
TechFlow: WOO로 돌아와 전체 WOO 생태계에서 새로운 시도나 제품에 대한 계획이 있습니까?
Jack Tan:
사실 우리는 계속해서 재미있는 새로운 제품들을 출시하고 있습니다. 하지만 현재 WOO의 문제는 너무 전문화되어 있거나 기관 중심적이라는 점입니다. 앞으로는 WOO가 일반 소매 투자자들에게 더 가까이 다가가 그들의 실제 요구를 경청할 계획입니다.
거시 정책, WOO와 업계에 미치는 영향
TechFlow: 마지막 부분은 거시경제 얘기를 해보겠습니다. 최근 트럼프의 집권은 가장 큰 거시경제 이벤트인데, 이것이 암호화폐에 긍정적/부정적 영향을 미친다고 보십니까? 주의해야 할 점이 있다면 무엇입니까?
Jack Tan:
장기적으로 보면 분명 낙관적입니다.
트럼프 팀은 자유 시장을 사랑하는 시장지지자들로 구성되어 있으며, 바로 이것이 암호화폐가 필요한 요소입니다. 2017~2018년 당시 정책이 느슨했을 때 많은 혁신이 발생했던 것처럼 말입니다. 이후 정책이 강화되며 여러 활동이 제한되었습니다. 지금은 다시 느슨한 방향으로 전환되고 있습니다.
하지만 Gary Gensler로 인해 시장이 어느 정도 PTSD 상태가 되었으며, 회복에는 시간이 필요합니다.
이 과정에서 어떤 일이 벌어질지는 아직 모릅니다. 트럼프가 집권하자마자 무역 전쟁과 관세 정책을 시작했고, 전통 금융 시장에서는 20% 이상의 하락을 초래했습니다. 암호화폐 시장은 때때로 전통 시장과 강한 상관관계를 보이기도 하지만, 때로는 독자적인 흐름을 보이기도 합니다.
하지만 하나의 공감대는, 대부분의 사람들이 시장이 특정 방향으로 갈 것이라고 기대할 때는 오히려 주의해야 한다는 점입니다.
TechFlow: SEC가 Coinbase에 대한 소송을 취하했습니다. 이 사건에 대해 어떻게 보십니까?
Jack Tan:
확실히 긍정적인 신호입니다. 하지만 지금 가장 중요한 것은 관세, 노동력 및 이민 정책이며, 이에 대한 연준(Fed)의 반응을 지켜봐야 합니다.
또한 Elon Musk의 정부 효율성 부서가 매년 2조 달러의 지출을 줄이겠다는 계획은 실질적으로 성장 감소를 의미합니다. 이는 인플레이션이 높더라도 연준이 통화정책을 완화할 수 있다는 신호가 될 수 있습니다.
TechFlow: 최근 많은 사람들이 체인상에서 PVP를 즐기거나 바이낸스에서 VC 코인을 숏세일하는 데 열광하고 있습니다. 일부는 이러한 추세가 계속될 것이라 보지만, 다른 이들은 일시적 현상이며 시장이 결국 진정한 가치를 가진 토큰을 선별할 것이라 봅니다. 어떻게 생각하십니까?
Jack Tan:
우선 자유 시장에는 정형화된 패턴이 존재하지 않는다고 봅니다. 바이낸스에서 상장되는 코인이 계속해서 숏세일된다면, 결국 상장을 하지 않을 것이고, 마찬가지로 VC 코인이 계속 숏세일된다면 VC도 더 이상 투자하지 않을 것입니다. 모든 것은 변화합니다. 현재와 같은 상황이 된 이유는 VC가 과거에 너무 많은 자금을 투자했기 때문이며,시장은 이를 소화하는 데 시간이 필요합니다.
Meme 코인에 대해서는 기본적으로 그 주기는 끝났다고 생각합니다. 저는 여전히 가치 기반 토큰이 더 오래갈 것이라 봅니다. Meme 코인으로 돈을 벌 수는 있지만, 대부분은 막대한 손실을 입게 됩니다. WOO 사용자가 거래를 원한다면 Meme 코인을 제공할 수 있지만, 사용자가 자신이 무엇을 하고 있는지 알고, 관련 리스크를 명확히 이해하기를 바랍니다.
TechFlow: 올해 Consensus가 처음으로 홍콩에서 개최되었고, 참석하셨습니다. 아시아태평양 시장의 중요성은 어떻게 보십니까? WOO는 아시아태평양 시장을 위해 전략적 변화를 고려하고 있습니까?
Jack Tan:
현재 WOO는 주로 영어 사용자를 대상으로 하고 있지만, 아시아태평양 지역의 중요성을 무시할 수 없습니다. 홍콩은 점점 더 개방되고 있지만, 전 세계가 암호화의 수도가 되고자 하기 때문에 홍콩이 더 나아가기 위해서는 정책이 더욱 개방되어야 한다고 생각합니다. 이는 거래소뿐 아니라 점점 더 많은 거래 가능한 제품이 출시됨에 따라 궁극적으로 사용자에게 혜택이 돌아갈 것입니다.
가장 중요한 것은 규제 당국의 태도입니다. 규제 당국의 사고방식이 매우 전통적이고 경쟁자를 분석하려 하지 않는다면, 앞으로 시장에서 존재감을 잃을 가능성이 큽니다.
TechFlow: 마지막 질문입니다. 암호화폐가 계속 발전함에 따라 이 시장에 더 많은 신규 사용자가 들어올 것입니다. 이들에게 조언을 해주신다면 무엇이겠습니까?
Jack Tan:
YouTube에 WOO 제품 사용법, 시장 분석 방법, 환경에 대한 우리의 사고방식 등을 다룬 훌륭한 튜토리얼이 있습니다. 하지만 학습은 한쪽면일 뿐, 가장 중요한 것은 직접 시도해보는 것입니다. 직접 계정을 개설하고, 프라이빗 키를 안전하게 보관하는 방법 등을 경험하는 것이죠.
하지만 저는 새로운 제품의 등장과 함께 암호화폐 진입 장벽이 계속 낮아질 것이라 믿으며, 이는 매우 좋은 진화 과정이라 생각합니다.
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