암호화 ETF, 기관 투자자 러시 속 15개 기관 보유 규모 약 140억 달러, 베일리드 가장 많은 자금 유치
저자: Nancy, PANews
암호화폐 ETF가 주류 금융 세계로 진출하는 속도를 높이고 있으며, 알트코인 ETF 신청이 몰리고 있는 가운데 비트코인과 이더리움 스팟 ETF의 기관 보유율이 크게 증가했다.
The Block과 Cryptoslate에 따르면, 2024년 4분기 기준 기관 투자자들의 스팟 이더리움 ETF에 대한 관심이 급증하며 이더리움 ETF의 기관 보유 비중은 4.8%에서 14.5%로 상승했다. 동시에 기관 투자자들이 보유한 스팟 비트코인 ETF 자산 운용 규모(AUM)는 25.4%에 달해 총 268억 달러에 이르며, 2024년 3분기부터 4분기까지 기관 보유 비중이 113% 증가했고, 전체 AUM은 69% 증가해 788억 달러로 급등했다. 특히 더 많은 주권 국가 및 기업들이 비트코인을 전략적 비축 자산으로 포함하기 시작하고, 이더리움 ETF 스테이킹 기대감이 지속적으로 높아지면서 이러한 ETF 시장 규모는 추가 확대될 전망이다.
본 기사에서는 PANews가 2024년 기준 15개 기관의 비트코인/이더리움 스팟 ETF 보유 현황을 정리한 것으로, 투자기관, 헤지펀드, 은행, 연금기금 등을 포함한다.
이들 기관의 누적 보유 가치는 139.8억 달러를 초과하며, 골드만삭스, 밀레니엄(Millennium), SIG, 브레번 하워드(Brevan Howard)는 모두 수십억 달러 규모의 포지션을 보유하고 있다. 이는 이전 PANews가 집계한 2024년 여러 분기 동안 주요 기관의 비트코인 스팟 ETF 보유 현황과 비교할 때 상당한 증가세를 보였다.
보유 전략 측면에서 각 기관은 서로 다른 시장 전망과 자산 배분 방향성을 가지고 있으며, 다수 기관이 2024년 4분기에 대규모 매수를 단행했으며, 특히 블랙록의 IBIT가 가장 많은 자금을 유치했다.
포트폴리오 구성 측면에서 대부분 기관은 비트코인 스팟 ETF 중심으로 운용하고 있으나, 4분기부터는 다수 기관이 이더리움 ETF 투자를 확대하고 있으며, 주로 블랙록의 ETHA, 핀티의 FETH, 그레이스케일의 미니 신탁 ETH를 중심으로 하고 있다.
골드만삭스: IBIT 보유 비중 83%, 그레이스케일 ETF 대폭 감자
2024년 4분기 기준 골드만삭스는 약 23.4억 달러 규모의 비트코인 스팟 ETF를 보유하고 있으며, 이 중 IBIT 보유 비중은 83.7%이며 나머지는 FBTC와 GBTC다. 이전 분기들과 비교해 골드만삭스는 IBIT와 FBTC를 대규모로 매수했고, GBTC, BTCO, BITB, ARKB, BTCW 등을 감자 또는 완전 청산했다.
동시에 골드만삭스는 4.7억 달러 이상의 스팟 이더리움 ETF를 보유하고 있으나, 그레이스케일의 이더리움 미니 신탁 ETH는 3분기에 대폭 감자되었으며, 반면 블랙록의 ETHA와 핀티의 FETH는 대규모로 매수되었다.
밀레니엄: 총 보유 가치 28억 달러 이상, IBIT와 FBTC 선호
밀레니엄은 세계 최대의 알터너티브 자산운용사 중 하나다. 2024년 4분기 기준 밀레니엄은 약 26.2억 달러 규모의 비트코인 스팟 ETF를 보유하고 있으며, 이 중 IBIT와 FBTC의 보유 비중은 각각 60.5%, 26.5%이며, 나머지는 BITB, ARKB, GBTC, BTCO 등이다. 3분기와 비교하면 밀레니엄이 가장 많이 증가시킨 보유 물량은 GBTC, IBIT, BITB이며, FBTC와 그레이스케일의 BTC는 감자했다.
스팟 이더리움 ETF 보유 측면에서 밀레니엄은 약 1.8억 달러 규모를 보유하고 있으며, ETHA, ETH, FETH, ETHW를 포함한다. 이 중 그레이스케일의 ETH는 4분기에 밀레니엄에 의해 대규모 감자되었고, ETHA 보유량은 156% 증가했다.
SIG: IBIT 최대 보유, 이더리움 ETF 대폭 감자
시그(SIG)는 글로벌 양적 거래 회사다. 2024년 12월 31일 기준 SIG는 IBIT, GBTC, FBTC, BITO 등을 포함한 약 18.9억 달러 규모의 비트코인 스팟 ETF를 보유하고 있다. 이 중 IBIT는 4분기에 가장 큰 폭으로 매수됐으며, 약 14.2억 달러의 투자 가치를 기록해 전체의 75.1%를 차지한다. 또한 SIG는 ETHA, FETH, ETHV, ETH 등을 포함한 약 1136만 달러 규모의 스팟 이더리움 ETF를 보유하고 있으나, 이들 제품은 전 분기 대비 두 자릿수 감자율을 기록했다.
브레번 하워드: 14억 달러 이상 베팅, 블랙록 ETF 집중
브레번 하워드는 세계 최대 매크로 헤지펀드 중 하나로, 운용자산은 400억 달러에 달한다. 2024년 4분기 기준 브레번 하워드는 본 분기에 13.8억 달러 이상의 IBIT를 새로 매수하며 주요 주주 중 하나가 되었다. 또한 브레번 하워드는 4분기에 약 9415만 달러 규모의 ETHA를 추가 매수했다.
카풀라 인베스트먼트 매니지먼트: 보유 규모 약 9.4억 달러, IBIT와 FBTC 지속 매수
카풀라 인베스트먼트 매니지먼트(Capula Investment Management)는 유럽 최대 헤지펀드 운용사 중 하나다. 2024년 4분기 기준 카풀라는 약 9.4억 달러 규모의 IBIT와 FBTC를 보유하고 있으며, 이 기관은 2분기 이후 계속해서 매수를 진행했다.
Schonfeld Strategic Advisors: 보유 규모 9억 달러 이상, 4분기 이더리움 ETF 신규 매수
Schonfeld Strategic Advisors는 130억 달러의 자산을 운용하는 헤지펀드다. 2024년 12월 31일 기준 Schonfeld Strategic Advisors는 FBTC, IBIT, BITB 중심으로 약 8.5억 달러 규모의 비트코인 스팟 ETF를 보유하고 있으며, 4분기에는 각각不同程度로 매수를 단행했다. 또한 Schonfeld Strategic Advisors는 4분기에 약 7528만 달러 규모의 ETHA와 FETH를 신규 매수했다.
Symmetry Investment: IBIT 분기별 매수량 36배 이상 급증
Symmetry Investment는 매크로 헤지 전략을 가진 자산운용사다. 2024년 4분기 기준 Symmetry Investment는 6.7억 달러 규모의 IBIT를 보유하고 있으며, 전 분기 대비 보유 규모가 36배 이상 증가했다.
Avenir Capital: IBIT 보유 비중 99%, FBTC 대폭 감자
Avenir Capital은 후오비 창립자 리린이 지배하는 패밀리 오피스다. 2024년 12월 31일 기준 Avenir Capital은 블랙록의 IBIT와 핀티의 FBTC를 포함해 약 6억 달러 규모를 보유하고 있으며, 이 중 IBIT 보유 비중은 99%에 달한다. 이전 분기들과 비교해 Avenir Capital은 2024년 4분기에 IBIT를 매수하고 FBTC를 대폭 감자했다.
Mubadala Investments: 약 4.4억 달러 규모 IBIT 매수, 7위 보유자 등극
아부다비 주권자산운용기금 무바달라 인베스트먼트(Mubadala Investments)는 아부다비 제2의 주권자산운용기금이자 세계 최대 주권자산운용기금 중 하나다.
무바달라 인베스트먼트는 2024년 4분기부터 비트코인 스팟 ETF 매수를 시작했으며, IBIT의 7번째 알려진 보유자다. 2024년 12월 31일 기준 무바달라 인베스트먼트는 823.5만 주의 IBIT를 보유하고 있으며, 약 4.4억 달러의 가치를 지닌다.
Tudor Investment: IBIT 지속 매수로 4.3억 달러 규모 도달
Tudor Investment는 억만장자 폴 튜더 존스 소유의 투자회사로, 운용자산은 100억 달러를 초과한다. 작년 4분기 기준 Tudor Investment는 블랙록의 IBIT를 약 4.3억 달러 규모 보유하고 있으며, 이는 Q2 최초 보유 규모의 9.2배에 해당한다.
위스콘신 주 투자위원회: IBIT 보유 가치 3.3억 달러 이상
위스콘신 주 투자위원회(SWIB)는 1951년 설립되어 현재 1560억 달러 이상의 자산을 운용하며, 위스콘신 주 연금제도(WRS)와 주 투자기금(SIF)를 주로 지원한다.
2024년 12월 31일 기준 SWIB는 606만 주의 블랙록 IBIT를 보유하고 있으며, 직전 분기 약 290만 주 대비 109.7% 증가했다. 현재 IBIT 가격 55.33달러 기준 SWIB의 보유 가치는 3.3억 달러를 초과한다. 그러나 SWIB는 2024년 2분기에 그레이스케일 GBTC 101.3만 주를 청산했다.
LPL 파이낸셜: 보유 규모 1.5억 달러 이상, GBTC와 IBIT 중심 보유
LPL 파이낸셜은 미국 최대 독립 증권사다. 2024년 12월 31일 기준 LPL 파이낸셜은 GBTC와 IBIT 중심으로 약 1.4억 달러 규모의 비트코인 스팟 ETF를 보유하고 있으며, 기타로는 미니 신탁 BTC, EZBC, ARKB 등을 포함한다. 본 분기 동안 LPL 파이낸셜은 IBIT와 EZBC를 매수하고, BTC, BTCW, BITO를 신규 매입했다. 또한 LPL 파이낸셜은 ETHE, ETHA, 그레이스케일 미니 신탁 ETH 등 약 1639만 달러 규모의 이더리움 스팟 ETF도 보유하고 있다.
몬트리올 은행: 4분기 투자 규모 대폭 확대, IBIT 중심
몬트리올 은행(BMO)은 캐나다 시가총액 3위 은행으로, 총자산은 1조 달러를 초과한다. 2024년 12월 31일 기준 몬트리올 은행은 약 1.5억 달러 규모의 비트코인 스팟 ETF를 보유하고 있으며, 이 중 약 1.39억 달러는 IBIT에 투자되었고, 나머지는 FBTC, ARKB, GBTC, BITO에 분산되어 있다. 몬트리올 은행은 2024년 4분기에 IBIT를 대규모로 매수했으나, 3분기에는 프랭클린템플턴의 EZBC와 그레이스케일의 비트코인 미니 신탁 BTC 등 많은 비트코인 스팟 ETF 지분을 감자 또는 청산했다.
동시에 몬트리올 은행은 약 386.9만 달러 규모의 스팟 이더리움 ETF도 보유하고 있다. 이 중 그레이스케일의 ETHE와 블랙록의 ETHA는 4분기에 신규 매수되었으며, 핀티의 FETH와 그레이스케일의 이더리움 미니 신탁 ETH는 대폭 감자되거나 완전 청산되었다.
바클레이즈: 1.3억 달러 이상 IBIT 보유, GBTC 청산
바클레이즈는 영국 최대 상업은행 중 하나다. 2024년 4분기 기준 바클레이즈는 247.3만 주의 IBIT를 보유하고 있으며, 가치는 1.3억 달러를 초과한다. 그러나 바클레이즈는 2024년 1분기에 매수한 2850주의 GBTC를 3분기에 청산했다.
Multicoin Capital: 보유 가치 약 1.1억 달러, 다시 GBTC 매수
Multicoin Capital은 암호화폐 펀드의 유명 브랜드로, 다수의 암호화폐 투자 논문을 통해 시장의 주목을 받았다. 2024년 4분기 기준 Multicoin Capital은 그레이스케일 GBTC와 미니 신탁 BTC를 포함해 약 1.1억 달러 규모를 보유하고 있으며, GBTC는 3분기에 청산된 후 본 분기에 다시 매수했다.
하이타워: 보유 규모 1.1억 달러 이상, 4분기 다수 이더리움 ETF 매수
하이타워(HighTower)는 미국 최대의 등록 투자자문사 및 웰스매니지먼트 회사 중 하나로, 1300억 달러의 자산을 운용하고 있다. 하이타워가 보유한 비트코인 스팟 ETF는 GBTC, FBTC, IBIT, BITX, ARKB 등을 포함하며, 총 가치는 약 1.1억 달러에 근접한다. 이 중 하이타워는 4분기에 HODL과 IBIT를 비교적 많이 매수했다. 이더리움 스팟 ETF 제품에서는 ETHE, 그레이스케일 미니 신탁 ETH, FETH 등을 포함해 약 500만 달러 규모를 보유하고 있으며, 대부분이 본 분기에 매수한 것이다.
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