RWA 분야 3분기 누적 투자 유치 현황: 26개 기업, 약 2.5억 달러 조달, 절반 가까이 시드 라운드
글: Nancy, PANews
RWA는 올해 시장 규모가 빠르게 성장한 세부 분야 중 하나로, 다양한 기관과 자금들이 앞다퉈 포지셔닝하고 있다. 본 기사에서는 PANews가 2024년에 공식적으로 펀딩 소식을 발표한 26개의 RWA 프로젝트를 정리했다. 이들 프로젝트는 올해 총 2.5억 달러의 자금을 유치했으며, 대부분 백만 달러 단위의 투자 규모였다. 또한 RWA에 대한 투자 열기는 올해 2분기부터 눈에 띄게 상승했고, 투자받은 프로젝트들의 유형도 다양했다.
올해 2.5억 달러 펀딩 유치, 신규 프로젝트에 대한 선호 두드러져
자본의 흐름은 종종 시장의 발전 방향을 반영한다. 현재 VC들도 RWA 스토리텔링 속에서 새로운 기회와 성장 동력을 찾으려 하고 있다. PANews의 불완전한 통계에 따르면, 올해 펀딩 소식을 발표한 26개 RWA 프로젝트는 과거 누적하여 총 3.8억 달러의 자금을 확보했으며, 올해에만 약 2.5억 달러를 유치했다. 이 금액은 작년 전체 연간 펀딩 규모인 2.47억 달러를 이미 넘어섰으며, RWA에 대한 올해의 인기를 더욱 부각시키고 있다.
투자 규모 측면에서 보면, 올해 평균 투자 금액은 약 1031.4만 달러였는데, 이는 Securitize, Huma Finance, Lumia 등 세 개의 대규모 펀딩 프로젝트가 전반적인 수준을 끌어올렸기 때문이다. 이들 각각 4700만 달러, 3800만 달러, 2500만 달러를 유치하며 전체 펀딩 금액의 거의 절반을 차지했다. 나머지 프로젝트들은 대부분 수백만 달러 수준의 투자를 받았다.
또한 펀딩 횟수를 살펴보면, 10개 프로젝트가 다수 차례 추가 투자를 받았는데, 예를 들어 Securitize는 2017년 설립 이후 총 5차례 펀딩을 완료했고, Centrifuge 역시 6년간 5번 투자를 유치했으며, Lumia는 2018년 출시 후 3차례 펀딩을 마쳤다. 올해에도 Lumia, Zoth, MANTRA 등의 프로젝트들이 몇 달 사이 여러 차례 투자를 유치하며 지속적인 자금 조달 능력이 프로젝트의 경쟁 우위를 형성하는 데 기여하고 있다.
RWA 전반의 펀딩 템포는 올해 5월부터 가속화되었으며, 5월 한 달에만 11개의 RWA 프로젝트가 펀딩 소식을 발표했고, 3분기에는 7개 프로젝트가 투자 정보를 공개했다.
펀딩 라운드 분포를 보면, 초기 및 성장기 프로젝트 투자가 주류를 이루었으며, 대부분 시드 라운드, 전략 투자, A 라운드 형태였다. 구체적으로 시드 라운드가 가장 많아 12건으로 전체 펀딩 건수의 46.2%를 차지했으며, 전략 투자는 5건(19.2%), A 라운드는 2건이었다. 나머지 7건은 구체적인 정보가 공개되지 않았다. 이는 자본이 성장 단계의 기업에 더 큰 관심을 보이고 있음을 의미한다.
프로젝트 설립 시점을 자세히 살펴보면 대부분 출시된 지 2~3년밖에 되지 않았으며, 2022년 이후 출시된 프로젝트가 전체의 62.5%에 달한다. 3년 이상 된 프로젝트는 고작 9개에 불과하다. 또한 RWA 프로젝트 유형도 광범위하여 대출, AI, L2, 부동산, 스테이블코인, PayFi, 채권 등 다양한 분야를 아우르고 있다.
물론 이러한 자본의 대규모 진입 배경에는 벨라드(BalckRock), 노무라 홀딩스(Nomura Holdings), Binance Labs, Circle Ventures, Coinbase Ventures, Wintermute 등 이름만 들어도 알 수 있는 유명한 전통 금융기관 및 암호화폐 원생 기관들이 경쟁적으로 참여하고 있다.
시장 규모 두 자릿수 급성장, RWA 올해 성장률 1위
자본이 주목하는 주요 스토리 중 하나로서, RWA는 점차 메인스트림 시야에 들어오며 올해 암호화폐 분야에서 드물게 시장 규모가 급격히 증가한 분야 중 하나가 되었다.
스테이블코인 제외한 RWA 시가총액 출처: RWA.xyz
RWA.xyz 데이터에 따르면, 9월 25일 기준 스테이블코인을 제외한 RWA의 시장 가치는 이미 126억 달러를 돌파했다. 특히 미국 국채의 토큰화 시장이 두드러진 성과를 보이며 시가총액이 약 22.2억 달러에 달한다. 여기에는 벨라드의 BUIDL과 프랭클린의 FOBXX가 각각 약 5.2억 달러와 4.3억 달러를 운용하고 있다.
뿐만 아니라 RWA 전반의 시장 규모 성장 속도도 놀라울 정도다. Artemis 데이터에 따르면 올해 초부터 현재까지 RWA 시장 가치는 무려 301%의 성장률로 다른 핫한 분야인 MEME, AI, DeFi, DePIN 등을 크게 앞서며 1위를 기록했다.
각 분야별 올해 시가총액 성장률 출처: Artemis
RWA 사용자 수도 급속히 증가하고 있다. Dune 데이터에 따르면 이더리움 기반의 RWA 토큰 보유자 수만 해도 이미 13.6만 명을 넘어섰으며, 올해 초 대비 134.5% 증가했다.
이더리움 기반 RWA 토큰 보유자 수 출처: Dune@j1002
RWA 생태계가 급속도로 확장되는 동시에 업계는 이 분야의 미래 전망에 대해 긍정적인 시각을 갖고 있다. 예를 들어 이더리움 공동 창시자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 최근 회사 주식을 토큰 형태로 판매하려는 아이디어가 RWA 개념과 연결된다며, 애플리케이션이 단일 발행자나 특정 자산 클래스의 체계적 리스크에 의존하지 않고 다양한 RWA를 체인 상에서 활용할 수 있기를 바란다고 언급했다. 폴리곤(Polygon) 글로벌 기관 자본 책임자인 콜린 버틀러(Colin Butler)는 토큰화된 RWA가 30조 달러의 시장 기회를 제공할 것으로 내다봤으며, 고자산층 개인과 사모펀드가 역사적으로 유동성이 낮았던 자산 클래스에 유동성과 접근성을 제공하는 토큰화를 통해 이 분야의 채택을 주도할 것이라고 예측했다. Real Vision의 수석 암호화 자산 분석가 제이미 커프츠(Jamie Coutts)는 현재 2년 복합연평균성장률(CAGR) 121% 추세가 유지된다면 2030년에는 토큰화된 전통 자산 가치가 약 1.3조 달러에 이를 수 있다고 말했다. 또한, 스탠다드차타드 은행과 신풀스(Synpulse)는 2034년까지 토큰화된 RWA 시장 규모가 30.1조 달러에 이를 것으로 전망하기도 했다.
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