크로스체인 브리지 체인 상 데이터 분석: 주간 브리징 총액 약 20억 달러, deBridge가 수입 1위
저자: OurNetwork
번역: TechFlow
Bridges
Synapse | deBridge | Across | zkBridge
매주 약 20억 달러의 브리지 트래픽, 전년 대비 60% 이상 증가
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Artemis 데이터에 따르면 현재 매주 브리징 활동 트래픽은 이미 20억 달러를 넘었다. 각 브리지 간의 트래픽 분포는 상대적으로 균형을 이루고 있으며, 대부분의 경우 USDC 전송 전용인 Circle의 CCTP를 제외하고 단일 브리지가 전체 트래픽의 20%를 초과하는 경우는 거의 없으며, 대부분의 브리지는 10~20% 사이에서 움직이고 있다.
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이전 ZK-rollups, StarkNet 및 zkSync의 에어드랍 보상을 받기 위해 활발했던 사용자들이 해당 토큰 출시 후 활동을 중단하면서, 브리지의 일일 활성 주소 수는 70% 이상 감소했다. 그러나 Across Network는 여전히 선두를 달리는 비공식 브리지로서 하루 평균 약 7,000개의 주소가 브리징에 참여하고 있다.
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비공식 브리지—즉, 두 개의 블록체인을 연결하기 위한 내부 솔루션이 아닌 일반적인 크로스체인 거래를 위한 브리지—는 올해 폭발적인 성장을 이뤘다. Circle의 CCTP는 주간 거래액이 약 4억 달러이며, 작년 대비 거의 10배 가까이 증가했다.
Synapse
Synapse 누적 거래량 약 550억 달러, 사용자 수 250만 명 돌파
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Synapse Protocol은 다양한 블록체인 간에 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 하는 탈중앙화된 크로스체인 네트워크이다. 지금까지 200만 명 이상의 사용자가 이 브리지를 통해 500억 달러 규모의 거래를 완료했으며, 3,000만 달러 이상의 수수료를 발생시켰다. 지난 6개월 동안 Synapse는 슬리피지 없는 거래와 빠른 확인을 제공하는 의도 기반(Intent-based) 브리지인 SynapseRFQ를 출시했다. 출시 이후 브리징 시간이 60~80% 단축되었으며, 일부 루트에서는 아예 서브세컨드(sub-second) 수준의 확인 시간을 실현해 최고 속도의 브리지 중 하나로 자리잡았다.
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Synapse, Across, Stargate를 대상으로 한 분석에서, 이더리움과 주요 L2 간 다양한 경로 조합을 검토했을 때, Synapse 팀은 전체 경로의 82%에서 최적의 가격을 제공한다는 사실을 발견했다. 또한 Synapse가 최적의 가격을 제공할 경우, 거래 수수료가 85~95% 절감되어 사용자는 수수료 지출을 85~90% 절약할 수 있다.
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2024년 3월 말 출시 이후, SynapseRFQ는 곧바로 사용자들이 Synapse 프로토콜을 통해 브리징하는 데 있어 가장 선호되는 방식이 되었다. 유동성이 증가하고 더 많은 리레이어(relayer)가 참여하며 가격 경쟁력이 강화되면서, 거의 95%의 Synapse 오더 트래픽이 SynapseRFQ를 통해 라우팅되고 있다.
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거래 하이라이트: 이 거래는 70만 달러 규모이며, 2초 이내에 완료되었다. 이렇게 빠른 브리징과 즉각적이며 신뢰할 수 있는 결제가 가능해짐에 따라, 애플리케이션은 블록체인의 복잡성을 사용자에게 숨기는 기능을 구축할 수 있게 되었다. 충분한 유동성과 빠른 확인 속도는 진정한 크로스체인 애플리케이션 구현을 위한 마지막 퍼즐 조각이다.
deBridge
Jonnie Emsley | 웹사이트 | 대시보드
deBridge, TVL 없이 1,250만 달러 수수료 수익 기록하며 최대 브리지 경제권으로 부상
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과거 브리지는 TVL 인센티브를 통해 경제권을 형성하는 것이 일반적이었으나, 이러한 인센티브는 종종 수수료 수익을 초과하여 장기적인 지속 가능성 문제를 야기했다. 그러나 deBridge는 2023년 초부터 0-TVL 설계를 도입한 이후 최대 규모의 브리지 경제권을 형성하게 되었다. 하루 평균 10만~18만 달러의 수수료를 창출하며, 누적 수수료 수익은 Stargate, Hop, Connext, Synapse 등 다른 공급업체들의 합계를 넘어섰다.
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deBridge는 솔라나(Solana)의 선도적 브리지 플랫폼이 되었으며, 117,000명 이상의 활성 사용자가 이 플랫폼을 통해 솔라나 체인 간 20억 달러 이상의 자금을 이동시켰다. 이 중 30,000명 이상은 솔라나 기반 거래 집계기인 Jupiter에서 유입된 사용자들로, Jupiter는 이미 deBridge와 통합되었다.
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deBridge의 P2P(Peer-to-Peer) 브리징 엔진 덕분에 사용자는 블록체인 간 100만 달러 이상의 자금을 이동시키면서도 확정된 환율과 낮은 스프레드를 누릴 수 있다. 예를 들어, 한 사용자는 8bps(베이시스 포인트)의 스프레드로 165만 달러를 성공적으로 브리징했다.
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거래 하이라이트: 이 거래에서 한 사용자는 deBridge의 P2P 기능(이는 세계 최초의 크로스체인 OTC 플랫폼)을 활용해 Base에서 이더리움으로 bsdETH 92만 달러어치를 WBTC로 교환하는 크로스체인 OTC 거래를 성사시켰다. 이는 크로스체인 규모에서 이루어진 최초의 대규모 OTC 거래 사례로 알려져 있다.
Across
Across 프로토콜의 일일 거래량은 2024년 8월에 6,500만 달러로 정점을 찍었으며, 누적 거래량은 120억 달러를 눈앞에 두고 있다!
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의도 기반 디자인을 채택한 선도적인 크로스체인 브리지 중 하나인 Across는 2024년 큰 성장을 이뤘으며, 2023년 12월 이후 거의 3배 가까이 성장했다. 3월부터 6월까지는 Across에게 중요한 시기였으며, 매달 브리징 금액이 10억 달러를 넘었고, 특히 2024년 5월에 정점을 찍었다. 그러나 2분기 이후 활동량은 지속적으로 감소했다. 연중 상반기까지는 브리지 분야를 선도했지만, 현재 DefiLlama 기준 4위에 머물고 있다. 이는 거래 배치 기능을 도입한 Stargate V2의 인기가 높아졌기 때문인데, "Stargate Buses"를 통해 여러 거래를 모아 처리함으로써 비용을 크게 절감했기 때문이다.
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200만 명 이상의 사용자가 Across를 통해 810만 건의 송금을 완료했으며, 지갑당 평균 4건의 거래를 수행했다. 2024년 2분기까지 신규 사용자와 재방문 사용자의 수는 거의 비슷했지만, 그 이후부터는 기존 사용자가 신규 사용자를 추월하였으며, 현재 기존 사용자와 신규 사용자의 일일 비율은 약 2.5 대 1이다.
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Across는 두 가지 주요 수수료를 부과한다: '유동성 공급자 수수료'와 '리레이어 수수료'. 리레이어 수수료는 사용자의 거래를 전달하는 리레이어에게 보상을 제공하며, 이더리움 생태계의 가스비와 유사한 역할을 한다. 유동성 공급자 수수료는 유동성을 제공한 사용자에게 분배된다. 이 기간 동안 프로토콜은 유동성 공급자와 리레이어에게 1,150만 달러 이상의 수익을 창출했다.
Polyhedra의 zkBridge
Eric Vreeland | 웹사이트 | 대시보드
zkBridge 월간 거래량, 이미 3.2억 달러 돌파
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새로운 블록체인이 계속 출시되고 인센티브 메커니즘을 통해 유동성을 유치함에 따라 브리지 거래량은 전년 대비 크게 증가했다. 2024년 9월 19일 기준 24시간 브리지 거래량은 4.34억 달러를 기록했으며, 작년 동기 1.42억 달러에 비해 현저히 증가했다. 브리지 거래량이 가장 높았던 두 날은 2023년 3월 11일(비트코인이 71,000달러의 사상 최고치를 기록한 날)과 2024년 8월 5일(비트코인이 30% 급락을 시작한 날)이었다. 이러한 극단적인 변동성 상황에서, 민첩한 Web3 사용자들은 빠르게 브리지를 활용해 수익 기회를 포착하고 있다.
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zkBridge는 거래 횟수는 다른 브리지보다 적음에도 불구하고 꾸준히 거래량 기준 상위 10위 내에 들고 있다. 최근 24시간 기준 IBC의 평균 송금 금액은 722달러였으며, zkBridge의 평균 송금 금액은 1,591달러였다. 더 강력한 보안성과 더 적은 신뢰 가정(trust assumptions) 덕분에, zkBridge는 고가치 송금의 주요 선택지로 여겨진다.
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Binance와의 긴밀한 협업 및 BNB 생태계 커뮤니티와의 높은 중복성 덕분에, zkBridge는 BNB Chain에서 거래량이 가장 큰 브리지로, 매월 1억 달러 이상의 거래량을 기록하고 있다. zkBridge는 Binance의 opBNB(거래소의 레이어 2 솔루션)의 공식 브리지도 된다.
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