멀티코인 캐피털: 왜 우리는 레이어제로(LayerZero)에 투자했는가?
글: Kyle Samani, Multicoin Capital
번역: 0x9F, 루동 BlockBeats
1년 반 전만 해도 이더리움은 유일하게 중요한 레이어 1 블록체인이었다. 그러나 지금은 레이어 1에 이더리움, 솔라나, 테라, 폴리곤, 셀로, 플로우, 아발란치, 니어, 팬텀, BNB 체인 등이 있으며, 레이어 2에는 옵티미즘, 아비트럼, 스타크익스(StarkEx), 스타크넷(StarkNet)이 존재한다.
우리는 다극화된 세상에 살고 있으며, 다시는 단일 중심의 세계로 돌아가지 못할 것이다. 이는 브리징(bridge)이 극도로 중요해진다는 의미다.
오늘 저는 우리가 레이어제로(LayerZero)에 투자했다는 소식을 기쁘게 전한다. 레이어제로는 서로 다른 블록체인 상의 dApp과 유동성을 통합하는 범용 상호운용성 프로토콜이다. 우리는 2021년 9월 해당 팀의 이전 라운드에서 리딩 투자를 진행했으며, 레이어제로가 30일 발표한 이번 투자 라운드에서도 다시 한번 참여했다. 이번 A+ 라운드는 1억 3,500만 달러 규모로, a16z crypto, 세쿼이아, FTX, 페이팔 벤처스, 아니모카, 르네 마르셀로 클라우레(소프트뱅크 CEO), 블리자드(Avalanche 생태 펀드), 폴리곤 생태 펀드, 팬텀 생태 펀드, Dapper Labs, 크로노스 리서치, 에테르니티, 임토큰 벤처스, 매트릭스포트, 코인베이스, 제미니 등을 포함한 다수의 전략적 투자자들이 참여했다. 또한 이번 라운드에는 톰 브래디, 저스틴 팀버레이크, 마리아 아이텔 등도 엔젤 투자자로 이름을 올렸다.
크로스체인 브릿지는 암호화폐 세계에서 가장 복잡한 기술 분야 중 하나다. 1kx의 드미트리 베렌존(Dmitriy Berenzon)은 크로스체인 브릿지 설계 공간에 대해탁월한 개요를 작성했다.
우리는 브릿지로 연결된 각 체인 쌍마다 강력한 네트워크 효과가 발생할 것이라 믿는다. 사용자 입장에서는 이더리움 상의 renBTC, tBTC, WBTC 또는 솔라나 상의 웜홀ETH(WormholeETH), 솔렛ETH(SolletETH) 간 차이를 구분하는 것이 번거롭다. 장기적으로 한 쌍의 브릿지 체인 사이에서 유동성을 주도할 단 하나의 크로스체인 브릿지가 자리 잡을 것으로 예상된다.
대부분의 팀들이 자체적인 크로스체인 브릿지를 구축하고 있다는 점을 고려하면——옵티미즘 브릿지, 아비트럼 브릿지, 스타크넷 브릿지, 아발란치 브릿지, 폴리곤 브릿지, 니어의 레인보우 브릿지 등——각 생태계 내에서 이러한 브릿지들이 지배적인 위치를 차지할 것으로 본다. 레이어제로는 이러한 개별 브릿지들과 직접 경쟁하기보다, 사실상 이들 모든 브릿지 위에 위치한다.
레이어제로는 크로스체인 정보 전송을 위한 가장 간단하고 가벼운 방법이다. 레이어제로는 자산 보관이나 앵커 토큰 생성/소각을 직접 관리하지 않는다. 대신 그러한 작업은 전담 브릿지가 처리하도록 한다.
레이어제로 프로토콜 외에도, 레이어제로 팀은 동 프로토콜 기반의 크로스체인 브릿지인 스타게이트(Stargate)를 출시했다. 스타게이트는 커브(Curve)나 세이버(Saber)와 유사하게 크로스체인 상에서 동일 가치 토큰 간 거래를 제공하는 DEX 개념이다. 사용자가 Arbitrum의 USDC를 Optimism으로 옮기거나 Polygon의 USDC를 Aurora(Near)로 이체하고 싶을 때, 이제 바로 스타게이트를 사용할 수 있다.
스타게이트는 어떻게 작동하는가?
보내는 체인의 스타게이트 컨트랙트가 USDC를 수령하면, 레이어제로 프로토콜이 보내는 체인의 상태를 받는 체인으로 전달하고, 받는 체인의 스타게이트 컨트랙트가 이를 바탕으로 USDC를 사용자에게 방출한다.
이 방법의 장점은 유연성과 단순성에 있다. 유동성은 자연스럽게 쌍 단위로 풀에 집약되므로(같은 수신 체인을 겨냥한 여러 풀이 트래픽을 나누는 문제가 없다). 스타게이트는 즉시 최종성 확정을 보장하며, 신뢰 의존도를 최소화한다.
스타게이트는 레이어제로 프로토콜 위에서 구동되는 선도적 앱이지만, 우리는 레이어제로 프로토콜이 다양한 새로운 워크플로우를 지원하길 기대한다. 레이어제로는 범용 메시지 릴레이 서비스이기 때문에 거의 어떤 용도로든 활용될 수 있기 때문이다. 다음은 그 사례들이다:
1. 자산을 A 체인으로 옮기지 않고도 B 체인의 자산으로 A 체인의 거버넌스 제안에 투표 가능
2. A 체인의 담보를 이용해 B 체인에서 대출 실행
3. A 체인의 담보를 통해 B 체인의 파생상품 포지션을 담보로 제공
4. B 체인의 체인 상 활동을 기반으로 A 체인의 NFT 상태 변경
레이어제로는 현재 대부분의 주요 EVM 호환 체인에 이미 상용화되어 있다. 이더리움 메인넷, 옵티미즘, 아비트럼, 폴리곤, 아발란치, 팬텀, BNB 체인 등이 여기에 해당한다. 또한 레이어제로는 향후 몇 달 안에 셀로, 오로라(Near), 솔라나, 코스모스, 테라에 대한 지원도 시작할 예정이다.
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