한 편의 글로 엿보는 레이어제로(LayerZero)의 올체인(Allchain) 야망: 수만 개 체인을 연결하고 모든 것을 연동하다
원문:『Portfolio Insights: LayerZero』
저자: Henry Ang, Mustafa Yilham, Allen Zhao & Jermaine Wong, Bixin Ventures
Web3의 미래는 다수의 모듈형 및 단일 블록체인들이 함께 어우러져 생태계를 구성하는 멀티체인 세계가 될 것이다. 그러나 현재 사용자가 여러 체인 간에 작업을 수행할 때 경험은 매끄럽지 않다. 예를 들어, 이더리움 상의 자산을 애비트럼(Arbitrum)에서 사용하려면 반드시 크로스체인 전송 과정을 거쳐야 하며, 사용자가 보유한 NFT는 해당 토큰이 발행된 블록체인 생태계 내에서만 유통될 수 있다. 크로스체인 과정은 포장 자산(wrapped assets), 높은 가스 수수료, 대기 시간 등 다양한 요소를 고려해야 하므로 매우 번거롭다.
여러 체인 사이에서 자산이 자유롭게 이동하거나, 크로스체인 없이도 여러 블록체인에서 DApp을 이용할 수 있고, 개발자가 다중 체인 자산을 활용하는 앱을 쉽게 배포할 수 있는 방법이 존재한다고 상상해보자. 이러한 가능성은 자산이 더 이상 원래 체인에 고립되지 않는다는 전제에서 출발한다. 바로 LayerZero가 구축 중인 핵심적인 옴니체인(omnichain) 미래이다.
앞으로 사용자가 DApp을 사용할 때 어떤 블록체인에 배포되었는지 알 필요 없이 편하게 이용하게 되기를 기대한다. 마치 Web2에서 Instagram, TikTok, Google을 사용할 때 Amazon Web Services나 Microsoft Azure에 호스팅되어 있는지 신경 쓰지 않는 것과 같다. LayerZero는 EVM 생태계, IBC 생태계 또는 기타 어떤 생태계에 관계없이 모든 레이어 1(Layer 1)을 연결하여 진정한 상호운용성(interoperability)을 실현하고자 하는 인프라 계층을 개발 중이다. 이제 사용자는 Aave, Compound 등의 주요 프로토콜이 특정 체인을 지원하는지 여부에 더 이상 신경 쓰지 않아도 된다.
TLDR: 멀티체인은 시작일 뿐이며, 우리는 LayerZero와 함께 옴니체인 상호운용성 비전을 실현하고자 한다.
LayerZero 소개
LayerZero는 체인 간 데이터 및 정보를 안전하고 간단한 방식으로 전달하는 범용 데이터 통신 프로토콜로서, 애플리케이션 간 크로스체인 커뮤니케이션을 가능하게 한다. 각 체인에 배포되는 'LayerZero Endpoints' (통신, 검증, 네트워크 기능을 갖춘 스마트 계약 기반의 경량 클라이언트)를 통해 사용자는 신뢰 없이도 하나의 트랜잭션 내에서 안전하게 크로스체인 통신을 수행할 수 있다.
LayerZero는 오라클(현재는 Chainlink 사용)과 리레이어(Relayer)를 활용하여 목표 체인 상의 LayerZero Endpoint 간 메시지를 전달한다. 중요한 점은 누구나 오라클 및 리레이어 역할을 맡을 수 있으며, 이 설계는 독립성, 개방성, 무허가성을 지향한다. 오라클은 소스 체인의 블록헤더를 대상 체인에 게시하고, 리레이어는 트랜잭션 데이터와 증명을 제출하며, 두 역할은 서로 독립적으로 운영된다.
무한한 가능성
LayerZero 아키텍처의 강점은 사용자와 개발자가 스마트 계약을 통해 거래, 자산 이동, NFT 전송, 게임, 소셜 등 원하는 어떤 것을든 크로스체인으로 실행할 수 있다는 점이다. 아래는 LayerZero가 적용된 다양한 시나리오별 사례들이다.
브릿지 & 거래
자산 크로스체인의 일반적인 형태는 구현이 쉬운 락-민트(Lock-Mint) 메커니즘이다. 하지만 이 방식의 가장 큰 단점은 서로 다른 체인 간에 네이티브 자산을 직접 전송할 수 없다는 것이며, 대부분 중간 단계의 포장 자산에 의존한다. 실제로 이러한 브릿지 솔루션들은 유동성 부족, 슬리피지, 높은 수수료, 긴 대기 시간 등의 문제로 인해 사용자 경험(UX)이 좋지 않다.
Stargate는 LayerZero 위에 구축된 프로토콜로, 거래가 체인 간에 원활하게 이뤄지도록 한다. Stargate은 크로스체인 삼각난제(Bridging Trilemma)를 해결한 최초의 프로토콜이다. Stargate을 통해 사용자와 애플리케이션은 네이티브 자산을 크로스체인 전송하면서도 통합 유동성 풀을 사용하고 즉시 최종성을 확보할 수 있다. 또한 Stargate 기반으로 사용자와 앱은 포장 자산을 처리할 필요 없이, 예를 들어 이더리움의 USDC를 애비트럼의 USDT로 쉽게 교환할 수 있다. 데이터에 따르면, 출시 이후 Stargate은 100만 건 이상의 전송과 45억 달러 이상의 거래량을 처리했으며, Sushiswap 등 다양한 앱들이 Stargate에 배포되어 네이티브 자산 교환이 가능하다. 추가로 Stargate은 사용자가 출발 체인의 가스 토큰으로 다중 체인 거래 시 필요한 가스 수수료를 지불할 수 있도록 해주어, 다중 체인 자산 거래 시의 주요 불편함을 해소한다.
토큰 크로스체인 전송 — 옴니체인 동질화 토큰(Omni Fungible Tokens)
브릿지와 유사하게, 다른 체인에서 토큰을 이동시키는 것은 종종 포장된 비네이티브 토큰을 포함하며, 이는 조합성(composability)을 저해하고 유동성 분절화를 초래한다. 예를 들어 이더리움의 UNI 토큰과 애벌란치(Avalanche)의 UNI 토큰은 서로 다른 자산이며 애플리케이션에서 상호 사용할 수 없다. 특히 장미(tail) 토큰의 경우 유동성 부족으로 인해 가격이 달라지는 현상도 발생한다.
LayerZero는 이러한 문제를 해결하기 위해 옴니체인 동질화 토큰(Omnichain Fungible Tokens)이라는 새로운 형태의 토큰을 도입했다. 이 토큰은 LayerZero가 통합된 모든 블록체인에서 조합 가능한 특성을 가진다. Trader Joe는 LayerZero와 통합하여 JOE를 옴니체인 토큰으로 출시하였으며, 이 JOE 토큰은 애벌란치, 애비트럼, BNB 체인 등에서 진정한 네이티브 멀티체인 토큰으로서 브릿징이 가능하다.
또 다른 흥미로운 사례로는 Pendle가 LayerZero를 활용해 옴니체인 veTokenomics를 구현한 것이다. Pendle 사용자는 이더리움에서 보유한 vePENDLE 잔액을 프로토콜이 지원하는 모든 체인(예: 애비트럼)에서 동기화할 수 있다. 이를 통해 ve토큰은 더 이상 특정 체인에 고립되지 않으며, 사용자는 다양한 Pendle 풀에서 보상을 쉽게 강화할 수 있다.
NFT 크로스체인 전송 — 옴니체인 비동질화 토큰(Omni Non-Fungible Tokens)
위의 사례와 마찬가지로, NFT 역시 더 이상 원래 생태계에 고립되지 않는다. 사용자는 자신의 NFT를 이더리움, 폴리곤, 솔라나 등의 생태계 간에 이동시킬 수 있다. 한 예로 올해 1월, Pudgy Penguins는 LayerZero의 옴니체인 기술을 활용해 서브 시리즈인 Lil Pudgys를 폴리곤, BNB 스마트 체인, 애비트럼 간에 크로스체인할 수 있게 발표했다. 이는 많은 NFT 프로젝트들이 별도의 체인에 새 프로젝트를 론칭해 사용자를 분산시키지 않고도, 크로스체인을 통해 다른 생태계의 유동성과 사용자를 확보할 수 있음을 의미한다.
파생상품 거래
DEX의 중요한 문제 중 하나는 유동성 부족이다. Rage Trade는 LayerZero 위에 구축되어 GMX, Sushiswap 등의 ETH/USD 풀에서 수익을 창출하고 순환 유동성을 제공함으로써 이 문제를 해결하고자 한다. 다시 말해, Rage Trade는 폴리곤, 애벌란치, 솔라나 등 다른 블록체인의 LP 토큰을 활용해 애비트럼 체인 상의 유동성을 공급할 수 있다. 예를 들어 3CRV vault의 경우, A 체인에서 3CRV LP 토큰이 담보로 사용되면, B 체인에서도 Rage Trade에 가상 유동성을 제공할 수 있다.
머니 마켓(Money Market)
LayerZero는 대출 분야에서도 활용되고 있다. 사용자는 특정 체인에 담보를 예치하고 LayerZero의 크로스체인 메시지 전달을 통해 다른 체인에서 자산을 차입할 수 있다. LayerZero의 메시지 전달 기능과 Stargate의 안정적 라우팅 인터페이스를 활용한 Radiant Capital은 사용자가 애비트럼과 BNB 체인에 어떤 자산이든 예치하면, LayerZero가 지원하는 다른 블록체인에서 즉시 자산을 차입할 수 있도록 한다. 예를 들어, 사용자는 애비트럼에서 ETH를 담보로 예치하고 애벌란치에서 USDT를 빌릴 수 있다. 이 과정은 진정한 옴니체인 자산 상호운용성을 실현하며, 각 블록체인의 유동성을 극대화한다.
미래 전망
개발자들이 새로운 옴니체인 사례들을 계속 탐색함에 따라, NFTFi, 수익률 어그리게이터, RPC 조정 없이도 작동하는 옴니체인 지갑, 게임, 소셜, DID 등 다양한 분야에서 LayerZero 기반의 혁신적인 애플리케이션이 등장할 것으로 기대된다.
우리는 LayerZero가 Web3 생태계에서 진정한 상호운용성을 실현함으로써 사용자 경험을 향상시키는 비전에 매우 기대하고 있다. LayerZero는 지금까지 300만 건 이상의 메시지를 전송했으며, Aptos, Solana 등 EVM이 아닌 체인을 포함해 40개 이상의 퍼블릭 체인으로 확장되었다. Stargate를 비롯해 Sushiswap, Trader Joe, Pudgy Penguins 등의 주요 프로토콜 및 프로젝트에서의 인기는 LayerZero의 뛰어난 시장 적응력을 입증할 뿐 아니라, Bryan Pellegrino, Ryan Zarick, Caleb Banister, Ari Litan, Irene Wu 등으로 구성된 일류 팀의 높은 실행력을 보여준다.
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