LayerZero: 신뢰 없는 크로스체인 상호운용성의 혁명일까, 아니면 이상일까?

2024.07.08

LayerZero: 신뢰 없는 크로스체인 상호운용성의 혁명일까, 아니면 이상일까?

LayerZero Labs의 미션은 블록체인 간 상호 운용성 문제를 해결하여 dApp 개발자가 중개자 없이도 여러 블록체인에서 메시지를 전달할 수 있는 능력을 제공하는 것이다.

2024.07.08 - 06:21:02

LayerZero

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

글: 체인차관

레이어제로(LayerZero)는 새로운 기술을 사용하여 블록체인 간 트랜잭션을 즉시 검증하고 서로 다른 블록체인을 연결하는 상호 운용성 프로토콜입니다. 유동성의 단편화 문제를 해결하고 독립된 블록체인 네트워크 간 통신 경로와 플랫폼을 구축함으로써 자산, 상태, 유동성 등을 공유할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

레이어제로는 2021년에 설립되었으며, 브라이언 펠레그리노(Bryan Pellegrino, 공동 창업자 겸 CEO), 케일럽 베니스터(Caleb Banister, 공동 창업자), 라이언 자릭(Ryan Zarick, 공동 창업자 겸 CTO)이 이끄는 엔지니어 팀에 의해 개발되었습니다.

당시 다수의 블록체인이 고립되어 운영되면서 사용자는 리소스와 유동성을 분산할 수밖에 없었고, 폐쇄된 생태계 사이에서 유동성과 상태를 이전할 선택권이 제한되었습니다.

따라서 레이어제로 랩스(LayerZero Labs)의 미션은 블록체인 간 상호 운용성 문제를 해결하고, 중개자 없이 여러 블록체인에서 메시지를 전달할 수 있는 능력을 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 개발자에게 제공하는 것입니다. 레이어제로는 초경량 노드, 독립형 오라클(Oracle), 리레이어(Relayer)를 포함하는 혁신적인 아키텍처를 통해 안전하고 효율적으로 체인 간 메시지를 전송합니다.

작동 원리

레이어제로는 지원되는 각 체인에 '레이어제로 엔드포인트(LayerZero Endpoints)'라는 일련의 스마트 계약을 사용합니다. 모든 지원 체인을 연결할 뿐만 아니라, 새로운 체인에도 배포되어 네트워크에 통합될 수 있습니다. 예를 들어, 크로스체인 대출 시 거래 세부 정보가 하나의 블록체인(예: 이더리움)에서 다른 체인(예: 어벌란치)의 레이어제로 엔드포인트로 전송되며, 이를 위해 체인 외부의 독립 실체인 오라클(Oracle)과 리레이어(Relayer)가 활용됩니다.

구체적으로, 레이어제로 프로토콜의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:

리레이어(Relayer): 체인 A에서 체인 B로 거래 증명과 거래 데이터를 전송하며, 두 체인의 블록헤더 해시를 매칭합니다.
오라클(Oracle): 체인링크 등의 탈중앙화 오라클과 협력하여 레이어제로 네트워크에 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 제공합니다.
엔드포인트(Endpoints): 커뮤니케이터, 검증기, 네트워크 및 라이브러리 모듈로 나뉜 스마트 계약 집합입니다. 라이브러리 모듈에는 각 블록체인 네트워크의 코드가 포함되어 있으며, 새로운 네트워크 추가 시 해당 모듈만 업데이트하면 됩니다. 사용자나 애플리케이션과 직접 상호작용하는 인프라이자, 로직 처리를 위한 일련의 스마트 계약이며, 메시지 전송, 검증 및 수신을 담당합니다. 사용자가 프로토콜을 통해 메시지를 보낼 때 유효한 전달을 보장합니다.

레이어제로의 메시지 전달 과정은 오라클과 리레이어라는 두 가지 주요 실체에 의존합니다. 사용자 에이전트(UA)가 체인 A에서 체인 B로 메시지를 보낼 때, 먼저 체인 A의 엔드포인트를 통해 전달됩니다. 이후 해당 엔드포인트는 지정된 오라클과 리레이어에게 메시지와 대상 체인에 대한 정보를 알립니다. 오라클은 블록헤더를 체인 B의 엔드포인트로 전달하고, 리레이어는 거래 증명을 제출합니다. 수신 체인에서 증명이 검증되면 메시지는 최종 목적지 주소로 전달됩니다.

레이어제로의 보안성은 "두 개의 독립된 실체가 한 체인에서 거래를 확인할 수 있다면, 다른 체인도 그 거래를 신뢰하고 실행할 수 있다"는 개념에 기반합니다. 거래 세부 정보를 수신한 후 오라클은 블록헤더를 생성하고, 리레이어는 독립적으로 증명을 생성합니다. 양측이 동의하면 해당 거래는 유효한 것으로 간주되고 두 번째 체인에서 완료됩니다.

기능 및 생태계 사례

브릿지

브릿지는 현재 가장 인기 있는 상호 운용성 솔루션입니다. 크로스체인 브릿지는 자산 소유자가 다양한 레이어 1 및 레이어 2 플랫폼 간에 자산을 이동할 수 있게 해줍니다. 투자자들은 목표 체인의 수수료 구조를 활용하거나, 해당 체인의 애플리케이션에서 이익을 얻기 위해 자산을 다른 네트워크로 옮깁니다. 폴리곤, 팬텀, BNB 스마트체인(BSC) 등 더 저렴한 지분증명(PoS) 체인 덕분에 브릿징은 지금까지 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 하지만 이미 언급된 보안 취약성 외에도, 현재의 브릿지 플랫폼은 여전히 부족한 점이 있습니다.

브릿지 운영은 자본 집약적이며, 각 브릿지 방향마다 새로운 인프라를 개발해야 합니다. 예를 들어, 5개 네트워크를 지원하는 브릿지 플랫폼은 5가지 다른 코드를 작성하고 5개의 중간 체인 또는 경량 노드를 운영해야 합니다.

레이어제로는 이러한 문제를 해결할 수 있다고 주장합니다. 우선 초경량 노드 요구 조건이 낮고, 범용 데이터 교환이 가능하여 동일한 인프라와 코드를 사용해 여러 네트워크에 브릿지를 구축할 수 있습니다. 이로 인해 브릿지는 더욱 효율적이고 경제적이며, 다른 체인 간 브릿지 시 각각 다른 코드셋을 사용할 필요가 없습니다.

Aptos Bridge

아포토스(Aptos)는 2022년 10월 출시되었으며, 네이티브 토큰으로 아포토스 토큰(APT)을 사용합니다. 아포토스는 독특한 기술과 페이스북의 실패한 다이엠(Diem) 프로젝트와의 연관성으로 주목받았는데, 아포토스의 수정된 무브(Move) 언어는 원래 다이엠 블록체인을 위해 개발되었습니다.

현재 아포토스의 시가총액은 30억 달러를 넘고, DefiLlama 보고서에 따르면 TVL(총 잠긴 자산)은 3억 3천만 달러에 달하며, 이는 생태계가 중요한 위치를 차지하고 있음을 의미합니다. 그러나 아포토스는 EVM과 호환되지 않는데, 바로 이 지점에서 레이어제로의 역할이 중요해집니다. 레이어제로 아포토스 브릿지는 메인넷이 창세 블록을 채굴한 직후 출시되어, 아포토스를 다른 EVM 호환 네트워크는 물론 이더리움 네트워크와도 연결합니다.

아포토스 브릿지를 통해 사용자는 아포토스 자산을 BNB 스마트체인(BSC), 어벌란치, 폴리곤, 이더리움, 옵티미즘, 아비트럼 등의 이더리움 레이어 2 네트워크와 연결할 수 있습니다. 플랫폼 정보에 따르면 브릿지 과정은 약 2~5일 정도 소요될 것으로 예상됩니다.

스타게이트 파이낸스(STG)

스타게이트(Stargate)는 레이어제로의 상호 운용성 기술을 기반으로 개발된 브릿지 플랫폼입니다. 스타게이트는 블록체인 애호가들이 순수 형태로 자산을 크로스체인 이동하고 확정성을 보장할 수 있게 해줍니다.

이는 스타게이트가 지원되는 체인 간 전송 요청을 처리하기 위해 통합 풀(Unified Pool) 시스템을 사용함으로써 가능합니다. 유동성 제공자(LP)는 자신의 자산을 스타게이트의 단일 자산 풀에 스테이킹하며, 안정화폐 형태로 보상을 받습니다. 이 보상은 사용자가 플랫폼에서 자산을 브릿지할 때 지불하는 수수료에서 발생합니다.

이 브릿지는 현재 약 8개 네트워크를 지원하고 있으며, 아비트럼과 옵티미즘 같은 레이어 2 확장 솔루션도 포함됩니다. 옴니체인(Omnichain) 기술은 지원되는 토큰이 원활하게 작동하고 다른 체인으로 이동할 수 있는 기반을 제공합니다. 스타게이트 파이낸스는 또한 크로스체인 스왑을 제공하여, 사용자가 출발지 네트워크에서 자산을 보내고 도착지 체인에서 다른 자산을 수령할 수 있습니다.

프로젝트 페이지의 데이터에 따르면, 플랫폼에 잠긴 자산 가치는 2억 달러 이상입니다. 이는 브릿지 요청을 처리하는 풀의 유동성을 반영합니다. 스타게이트 토큰(STG)은 스타게이트 생태계의 네이티브 토큰으로, 보상 및 거버넌스 목적으로 사용됩니다. 유동성 제공자는 LP 토큰을 스테이킹하여 STG 토큰 형태로 추가 보상을 받을 수 있습니다.

프로젝트 거버넌스에 참여하려면, STG 보유자는 거버넌스 포털에 토큰을 스테이킹하여 veSTG를 획득해야 합니다. 이를 통해 개선 제안에 투표할 수 있습니다. STG는 중심화된 거래소와 탈중앙화 거래소에서 활발히 거래되고 있습니다. 여기를 클릭하면 STG 토큰의 활성 거래쌍을 확인할 수 있습니다.

크로스체인 스왑 및 통합 유동성

다른 네트워크에서 암호화 자산을 구매하려는 투자자들은 먼저 통합 자산을 대상 체인으로 브릿지한 후, 해당 체인의 탈중앙화 거래소(DEX)를 이용해 구매해야 합니다. 레이어제로의 테스트넷 브릿지는 메인넷의 이더리움과 아비트럼, 옵티미즘 같은 레이어 2 솔루션을 고어리(Goerli) ETH로 직접 교환할 수 있습니다. 유사한 시스템을 대규모로 개발하면 크로스체인 스왑을 지원하고, 브릿지 및 대상 플랫폼 거래소에 연결하는 과정을 생략할 수 있습니다.

현행 브릿지 시스템은 별도의 유동성 풀을 사용합니다. 예를 들어, 이더리움에서 폴리곤 PoS 체인으로의 브릿지 요청과 팬텀 오페라 체인에서 폴리곤으로의 요청은 서로 다른 유동성 풀이 처리합니다. 이로 인해 효율성 차이가 발생할 수 있습니다. 이더리움-폴리곤 브릿지의 유동성은 모든 요청을 처리할 만큼 충분할 수 있지만, 팬텀-폴리곤 브릿지에서는 두 체인의 자산이 부족해 즉시 요청을 완료하지 못할 수 있습니다.

레이어제로 공동 창업자 라이언 자릭(Ryan Zarick)은 레이어제로가 통합 유동성 풀을 활용해 여러 대상 체인의 브릿지 요청을 처리할 수 있다고 언급했습니다.

레이어제로는 브릿지의 궁극적 목표를 달성했습니다: 모든 체인에서 통합된 유동성을 실현하고, 소스 체인에서 확정성을 보장하는 것입니다. 즉, 사용자가 자산을 체인 A에서 체인 B로 이동할 때, 체인 B에서 자산을 확실히 받을 수 있으며, LP 제공자는 소스 체인에 관계없이 체인 B로 들어오는 모든 거래에서 수수료를 얻을 수 있습니다.

베이스(Base)

베이스는 코인베이스(Coinbase)가 출시한 이더리움 레이어 2 솔루션으로, 옵티미즘(OP Stack) 소프트웨어를 사용합니다. 베이스는 탈중앙화 애플리케이션에 간단한 통합 경로를 제공하며, 보안성, 안정성, 확장성을 보장하면서 이더리움 L1, 코인베이스 및 기타 상호 운용 가능한 체인의 사용자와 자산에 쉽게 접근할 수 있는 통로를 제공합니다.

레이어제로 프로토콜은 코인베이스의 베이스 메인넷에 상장되어 옴니체인 상호 운용성 솔루션을 통해 크로스체인 통신(토큰 교환, 이체 등)을 촉진하며, 탈중앙화 생태계 전체의 효율성과 접근성을 높입니다.

레이어제로와 베이스의 협업 발표는 실제 응용 사례가 많습니다. 예를 들어, Parallel 프로젝트는 레이어제로 프로토콜을 활용해 베이스와 이더리움 간에 토큰을 원활히 이동시켜 프로토콜의 실용성과 효율성을 입증했습니다.

스시스왑(SushiSwap)

스시스왑은 AMM 기반의 멀티체인 탈중앙화 거래소입니다. 즉시 탈중앙화 스왑을 위한 400종 이상의 암호화 자산을 보유하고 있다고 주장합니다. 그 유동성 풀에는 2억 달러 이상의 암호화 자산이 잠겨 있습니다. 이 통계는 프로젝트 공식 웹사이트에서 제공된 것으로, 본문 작성 당시 유효합니다. 거버넌스 및 보상 시스템은 SUSHI 토큰에 의해 운영됩니다.

2022년 7월, 스시스왑은 스시스왑X스왑(SushiXSwap) 출시를 발표했습니다. 새 플랫폼은 레이어제로의 상호 운용성 기술을 적용해 멀티체인 DeFi 애플리케이션 사용의 고통점을 해결했습니다. 공지에서 스시스왑은 크로스체인 상호작용 인프라에 영향을 주는 주요 문제들을 되돌아보고, 레이어제로 기술을 어떻게 활용해 이를 해결할 것인지 설명했습니다. 출시 당시 스시스왑X스왑은 이더리움, 팬텀 및 약 5개의 다른 네트워크 간 자산 브릿지를 지원했습니다.

레이어제로의 기술을 통해 스시스왑은 지원되는 네트워크의 리소스를 통합하는 통합 유동성 시스템을 개발할 수 있었으며, 자산 이체를 처리하고 이러한 거래를 최대한 짧은 시간 내에 완료하도록 보장합니다. 이미 존재하는 유동성 풀 프로젝트로서, 스시스왑은 자신의 유동성 풀을 활용해 프로젝트가 위치한 체인 간 브릿지를 구동함으로써 유동성 분산 문제를 해결합니다.

스시스왑은 또한 사용자에게 가장 저렴한 크로스체인 이전 경로를 제공함으로써 자산 브릿지의 수수료 구조 문제도 해결합니다. 이 경제적인 솔루션은 스타게이트 파이낸스의 브릿지 인프라를 활용해 소스 체인에서 대상 체인으로 자산을 이전하는 가장 저렴한 경로를 찾습니다. 스시스왑은 또한 스타게이트의 인프라를 활용해 브릿지를 확장하고 시간이 지남에 따라 다른 네트워크로 진출할 계획입니다. 스시스왑X스왑에서도 크로스체인 스왑이 가능합니다.

옴니체인 토큰 및 NFT

설계상 레이어제로의 기술은 어떤 다른 네트워크와도 상호작용하고, 리소스를 공유하며, 플랫폼 제약 없이 자유롭게 작동하는 진정한 제로 레이어를 창출합니다—즉, 옴니체인입니다. 레이어제로는 「비네이티브(non-native)」 암호화 자산을 선도적으로 도입할 수 있습니다. 비네이티브란 원형을 변경하지 않고 브릿지를 통해 대상 체인으로 이식하고 다시 복귀할 필요 없이 모든 체인에서 사용할 수 있다는 의미입니다. 옴니체인 토큰과 NFT는 독보적이며, 투자자들이 선호하는 블록체인에서 쉽게 구매하고 저장할 수 있어 빠른 채택이 가능할 것입니다.

TofuNFT

토푸엔에프티(TofuNFT)는 20개 이상의 블록체인 네트워크에 배포된 멀티체인 NFT 마켓플레이스입니다. NFT 애호가들은 지원되는 네트워크에서 자신의 NFT를 등록하고 TofuNFT 마켓플레이스에서 판매할 수 있으며, 다른 NFT 제작자의 작품을 수집할 수도 있습니다. TofuNFT는 옴니체인 NFT 마켓플레이스 개발을 위해 레이어제로 생태계에 선정되었습니다.

옴니체인 NFT는 옴니체인 토큰(OFT)과 마찬가지로 비네이티브 NFT로, 원본 형태 그대로 쉽게 다른 네트워크로 이동할 수 있습니다. 토푸엔에프티의 옴니체인 마켓플레이스는 일부 옴니체인 NFT 리스트를 이미 수용하고 있으며, 예를 들어 본문 작성 시점 기준으로 레이어제로 펑크(LayerZero Punk)의 바닥가는 0.015ETH입니다.

Oasys

오아시스(Oasys)는 게임에 최적화된 블록체인으로, 이더리움의 레이어 2 확장 솔루션을 활용해 높은 확장성을 갖춘 레이어 1 허브와 전용 레이어 2를 제공합니다. 이 생태계는 게임 개발자들에게 더 효율적이고 안전하며 상호 운용 가능한 게임을 만들 수 있는 안정적이고 확장 가능한 블록체인 인프라를 제공합니다.

오아시스의 검증자들은 SEGA, Ubisoft, Yield Guild Games 등 게임 및 Web3 분야의 선도 기업들로, 이들은 지분증명(PoS) 기반 블록체인의 초기 검증자입니다. 오아시스의 전문 블록체인 팀과 게임계 유명 인사들의 결합은 게임 산업을 혁신하고 있습니다.

오아시스는 게이머와 개발자를 위한 게임 배포 및 개발 생태계를 구축함으로써, 블록체인 기반 게임 개발 시 직면하는 도전 과제를 해결합니다. 회사의 3중 전략은 게임 커뮤니티가 지원하는 고속 네트워크, AAA급 게임 개발자가 지원하는 확장 가능한 네트워크, 그리고 빠른 거래와 제로 가스 수수료를 통해 최고의 사용자 경험을 제공하는 블록체인으로 구성됩니다. 이 접근법은 참가자들이 오아시스에 쉽게 진입하고 게임을 즐길 수 있도록 준비시킵니다.

레이어제로와의 통합을 통해 오아시스는 게임과 NFT의 크로스체인 운영을 향상시키고, 더 풍부하고 포괄적인 게임 경험을 제공할 수 있습니다. 레이어제로는 옴니체인 동질화 토큰(OFT) 표준을 통해 동질화 토큰의 이동성도 실현합니다. 레이어제로 랩스 공동 창업자 겸 CEO 브라이언 펠레그리노는 "레이어제로가 오아시스에 엔드포인트를 추가하는 것은 게임 내 자산 상호 운용성 측면에서 큰 도약이다. 레이어제로는 커뮤니티를 연결하고, 플레이어들이 좋아하는 게임을 다른 네트워크에서 더 쉽게 접하고 즐길 수 있도록 함으로써 플레이어의 역량을 강화하는 데 헌신한다"고 덧붙였습니다.

전반적으로, 레이어제로는 주로 여러 블록체인 네트워크 간 통신이 필요한 탈중앙화 애플리케이션 개발자들에 의해 사용됩니다. 레이어제로 생태계는 NFT, 결제, 지갑, 브릿지, 인프라, DeFi, DEX, GameFi 등 다양한 카테고리의 프로젝트를 포함하고 있어 비교적 번성한 생태계를 형성하고 있습니다.

ZRO 토큰

$ZRO 토큰은 레이어제로 생태계의 주요 토큰으로, 생태계 내 다양한 활동과 인센티브 메커니즘을 촉진합니다.

$ZRO 토큰은 레이어제로 생태계에서 다음과 같은 다양한 역할을 수행합니다:

인센티브 및 보상: 생태계 참여자 및 기여자에게 보상을 제공합니다.
거버넌스: $ZRO 토큰 보유자는 프로토콜의 거버넌스 결정에 참여할 수 있습니다.
결제 및 거래: 크로스체인 작업 및 기타 생태계 내 거래 수수료를 지불하는 데 사용됩니다.

$ZRO 토큰의 초기 배분은 다음과 같습니다:

생태계 기금: 25% (25억)
에어드랍: 19% (19억): 이 중 5%는 IDO용
핵심 기여자: 19% (19억)
투자자: 17% (17억)
RPGF(Retroactive Public Goods Funding): 20% (20억)

$ZRO 토큰의 유통 공급량은 1억 1천만 ZRO이며, 총 공급량과 최대 공급량은 모두 10억 ZRO입니다.

$ZRO 토큰의 공급 사이클은 아래 그림과 같습니다:

팀 / 펀딩 현황

레이어제로 랩스의 공동 창업자 겸 CEO 브라이언 펠레그리노는 뉴햄프셔 대학교에서 컴퓨터 과학 학위를 취득했습니다. 상주 기업가, 머신러닝 아키텍처 수석 엔지니어, 오픈토큰(OpenToken) 공동 창업자 등을 역임했습니다.

공동 창업자 케일럽 베니스터(Caleb Banister)는 블록체인 관련 프로젝트의 스마트 계약 작성 및 감사를 전문으로 합니다. 케일럽은 뉴햄프셔 대학교에서 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득한 숙련된 솔리디티(Solidity) 개발자이며, 능숙한 자바 및 리눅스 프로그래머로서 미래와 멀티체인 메타버스를 구축하고 있습니다.

또 다른 공동 창업자 라이언 자릭(Ryan Zarick)은 레이어제로 랩스의 CTO로, 10년 이상의 경력을 가진 숙련된 소프트웨어 개발자이자 기업가입니다. Minimal AI, Coder Den, 80Trill을 공동 창업했으며, Buzzdraft에서 CTO를 역임했습니다. 뉴햄프셔 대학교에서 컴퓨터 과학 석사 학위를 취득했습니다.

창립 이후, 레이어제로는 총 2.63억 달러의 다수 차례 펀딩을 성공적으로 완료했으며, 시장 가치는 30억 달러에 달합니다.

최근 진행된 B 라운드 펀딩에서 레이어제로는 2023년 4월 4일 1.2억 달러를 성공적으로 조달하며, 이로 인해 기업 가치가 30억 달러에 도달했습니다. 이번 펀딩에는 Andreessen Horowitz(a16z), 세콰이어 캐피탈(Sequoia Capital), 서클(Circle) 등 유명 투자자들이 참여했습니다.

이전에는 2022년 3월 30일 A1 라운드 펀딩을 완료해 1.35억 달러를 조달했으며, 기업 가치는 10억 달러였습니다. 이 펀딩의 주요 투자자로는 Andreessen Horowitz(a16z)와 세콰이어 캐피탈(Sequoia Capital)이 포함되어, 레이어제로의 기술과 발전에 대한 시장의 신뢰를 보여주었습니다.

그보다 이른 2021년 9월 16일에는 A 라운드 펀딩을 진행해 600만 달러를 성공적으로 조달하며, 기업 가치는 5천만 달러였습니다. 이러한 초기 자금 지원을 통해 레이어제로는 블록체인 상호 운용성 분야에서 기반을 마련하고 프로젝트의 초기 발전을 추진했습니다.