DeFi 생태를 숫자로 읽다: 올해 솔라나 DEX 거래량 4300억 달러 돌파, BNB 체인 관련 생태계 강력한 성장세
저자: OurNetwork
번역: TechFlow
DeFi 생태계
Solana, BNB Chain, Avalanche
2024년 초 이후 TVL 50% 증가, DEX 거래량 3.6배 급증
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2024년 초부터 DeFi는 회복세를 보이며 TVL이 560억 달러에서 850억 달러로 50% 이상 증가했다. 거래, 대출, 유동성 스테이킹 분야에서 두드러진 성장을 기록했으며, 리스테이킹은 유휴 암호화 자산에 새로운 활용 사례를 제공하고 있다. 최근에는 성장세가 다소 둔화되었지만, 임박한 비트코인 레이어2 솔루션들이 새로운 DeFi 사용 사례를 열어줄 가능성이 있다.
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Coinbase가 개발한 레이어2 솔루션 Base의 등장과 함께 DEX 거래량은 폭발적으로 증가했고, 많은 신규 주소들이 Solana에 진입하기 시작했다. 올해 초부터 상위 5개 체인의 주간 거래량은 약 200억 달러에서 현재 400억 달러 이상으로 증가했다.
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리스테이킹 또한 DeFi 회복에 중요한 기여를 했다. 현재 370만 개 이상의 ETH가 리스테이킹 프로토콜에 묶여 있으며, Pendle과 같은 플랫폼이 추가적인 사용을 촉진하고 있다. 2024년 더 많은 AVS(자동화된 가치 서비스)가 등장함에 따라 리스테이킹의 지형은 계속 변화할 전망이다.
1. 솔라나의 DeFi
Nitin Shukla | 웹사이트 | 대시보드
신기록 직전: 2024년 1월 이후 솔라나 DEX 거래량 4300억 달러에 근접
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2024년 1월 이후 솔라나 생태계 내 DEX 거래량은 4300억 달러를 돌파했다. 최근 몇 달 동안 월평균 거래량은 600억~800억 달러 사이를 유지했으며, 활성 지갑 수는 3450만 개를 넘었다. Jupiter 거래소가 전체 거래량의 52.8%를 차지하며 약 2280억 달러의 거래액을 기록했다. Orca, Raydium, Lifinity, Meteora 등의 거래 플랫폼도 존재하여 DEX 분야의 지속적인 혁신을 보여주고 있다.
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2023년 1월 이후 솔라나의 NFT 2차 시장은 눈부신 성장을 이뤘으며, 거래량은 4130만 SOL(약 22.5억 달러)을 넘어섰다. 시장은 강력한 활성도를 유지하고 있으며, 80만 개의 독립 지갑이 총 1730만 개의 NFT를 취득했다.
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2021년 8월 이후 53만 개의 독립 지갑이 솔라나 생태계 내 다양한 LST 프로토콜에서 1260만 건의 스테이킹 거래를 완료했다. 현재 이러한 프로토콜들은 총 2400만 SOL 이상의 스테이킹 자산을 관리하고 있으며, 그 중 Jito가 전체 스테이킹된 SOL의 50%를 차지하고 있다.
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거래 수준 분석: 솔라나의 Token-2022 프로그램은 1800만 건 이상의 거래를 처리했으며, 68.5만 개의 토큰을 생성했다. 여기에는 9만 개의 대체 가능한 토큰도 포함되어 있다. 솔라나의 원본 토큰 프레임워크 업그레이드로서, 발행, 소각, 이전 수수료, 이자 발생 토큰 등을 지원한다.
2. BNB의 DeFi
BNB 체인의 2024년 전망에 따르면, 주요 목표 중 하나는 DeFi 개발자들에게 가장 강력하고 활성화된 생태계 중 하나를 제공하는 것이다.
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BNB 스마트 체인(BSC)의 TVL은 약 62억 달러로, 레이어1 중 이더리움과 트론에 이어 3위를 기록하고 있다. BSC 내에서는 Venus와 PancakeSwap이 약 35억 달러의 TVL로 선두를 달리고 있다.
내부 대시보드
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BSC 외에도 BNB 체인 생태계에는 opBNB라는 레이어2 네트워크가 있으며, 현재 TVL은 약 2700만 달러이다. opBNB에서 가장 영향력 있는 프로토콜은 KiloEx로, 고레버리지를 제공하는 풀 기반 영구 DEX이다. KiloEx는 현재 opBNB의 TVL에서 거의 64%를 차지하고 있다.
내부 대시보드
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BSC는 확장 가능한 생태계와 활성화된 사용자 기반을 갖추고 있다. 약 100만 명의 일일 활성 사용자를 보유하고 있으며, 모든 레이어1 중 가장 낮은 가스비(0.03달러 미만)를 제공함으로써 개발자에게 매우 매력적이다. EVM 호환성, 빠른 최종성, 체인상 거버넌스는 BSC를 강력한 DeFi 플랫폼으로 만든다.
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거래 수준 분석: BSC는 실시간으로 스트레스 테스트를 통해 진정한 확장성을 입증했다. 2023년 12월 7일, BSC는 하루 3200만 건의 거래를 처리하며 신기록을 세웠다. 거래량이 급증했음에도 불구하고 BSC의 가스 가격은 3.7 Gwei로 유지되었으며, 평균 3 Gwei 수준에 근접했다(이후 1 Gwei로 하락). 각 블록당 1.4억 가스 용량 덕분에 거래 수수료는 여전히 표준 0.03달러 수준이었다. 이 거래는 피크 시간대에 발생했으며, 거래 수수료가 여전히 표준 0.03달러임을 확인할 수 있다.
3. 어벌랜치의 DeFi
600만 달러 이상의 AVAX 및 COQ 보상, 어벌랜치의 활성 및 충성 사용자에게 지급
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어벌랜치는 고처리량과 맞춤형 가상 머신을 제공하는 레이어1 블록체인이다. 커뮤니티 에어드랍 행사에서 어벌랜치 재단은 8300명의 사용자에게 390만 달러 이상의 AVAX와 210만 달러의 COQ 밈코인을 에어드랍했다. 해당 사용자들은 메모코인 러쉬 프로그램과 Diamond Hands에 참여했으며, Trader Joe의 Memecoin Rush 금고에 자금을 예치했다. 이 금고는 일주일 만에 1.25억 달러의 최고 TVL을 기록했으며, 10개의 어벌랜치 커뮤니티 코인과 1만 2000명 이상의 예금자가 참여했다.
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어벌랜치의 TVL은 2024년 3월 19억 달러의 정점을 찍은 후 8월에는 11억 달러로 43% 감소했다. 유동성 스테이킹 분야의 감소폭이 가장 크며, AVAX 가격 하락으로 인해 1억 달러 줄었다. 반면 DEX 거래소는 1700만 달러 이상 증가했으며, 그 중 Pharaoh 거래소가 1000만 달러를 기여했다. 멀티플랫폼 프로토콜인 DeltaPrime은 1200만 달러까지 증가하며 가장 큰 성장을 기록했다.
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어벌랜치 재단은 7월, DeFi 생태계를 지원하기 위한 인센티브 프로그램 BOOST를 출시했다. 현재 BOOST가 효과를 발휘하고 있다는 징후가 나타나고 있다. 프로그램 시작 이후 Pharaoh의 TVL은 3배 이상 증가해 1300만 달러를 넘었으며, DeltaPrime의 예금과 대출은 각각 약 3200만 달러와 1700만 달러에 근접하며 약 3배 성장했다.
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거래 수준 분석: 이 주소는 43 AVAX 상당의 가장 높은 LB 인센티브를 받았다!
해당 사용자는 두 개의 풀(ggAVAX-AVAX 및 GGP-AVAX)에 12만 달러의 자금을 사용했으며, 유동성 범위는 단 1개의 bin에 불과했다! 이 경우 발생하는 무상손실과 동일 포지션을 추가, 리밸런싱 및 제거하는 데 드는 시간을 상상해보라.
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