DeFi가 다시 주목받고 있다, 주목해야 할 8개의 높은 잠재력을 지닌 프로토콜 소개(에어드랍 및 수익 방법 포함)
작자: ROUTE 2 FI
번역: TechFlow
안녕하세요!
에어드롭, 수익 또는 포인트 프로그램을 찾고 계신가요? 잠재력이 있는 몇 가지 DeFi 프로토콜들을 소개합니다. 함께 살펴보시죠.
다음은 수익, 에어드롭 등의 기회를 포함하여 아직 개발되지 않은 잠재력을 지닌 DeFi 프로토콜들입니다. 오늘 이 프로토콜들을 탐색해볼 수 있습니다. EVM, 비EVM 또는 Cosmos 등 다양한 네트워크에 걸쳐 파생상품, 수익, 탈중앙화 거래소(Dex) 등 폭넓은 DeFi 분야를 아우릅니다. 이 프로젝트들은 두각을 나타내는 지원과 수익 기회 때문에 주목받고 있지만, 본문은 재정적 조언이 아니며 상호작용 전 반드시 스스로 조사를 수행해야 합니다.
시작해보겠습니다:
1. dAppOS
dAppOS는 의도 중심의 블록체인 및 dApp 상호작용을 가능하게 하는 양방향 시장을 만들어주는 의도 실행 플랫폼입니다. dAppOS의 독특한 점은 dApp과의 상호작용을 원활하고 사용자 친화적이며 시간 절약적으로 만들어준다는 것입니다. Arbitrum에서 100 USDC로 GMX 거래를 하려 하지만 자금이 여러 체인에 분산되어 있다고 가정해 보겠습니다. 즉, 50 USDC는 Arbitrum에, 30 USDC는 BNB 체인에, 20 USDC는 이더리움에 있습니다. 자금을 브릿징하여 Arbitrum으로 옮기고 거래하려면 시간과 가스비가 듭니다. 이때 dAppOS가 등장합니다. 한 번 클릭만으로 모든 자금이 몇 분 안에 Arbitrum에서 사용 가능해지며, 분배 문제나 가스비용으로 특정 토큰을 신경 쓸 필요 없이 인터페이스 내에서 모든 과정이 처리됩니다. 또한 스마트 계약 리스크로부터 사용자를 보호할 수도 있습니다. dAppOS는 Polychain, Binance Lab, Hashkey Capital 같은 유명 투자자들의 지지를 받으며 1530만 달러 규모의 펀딩을 완료했고, 기업 가치는 3억 달러입니다. dAppOS V2는 GMX, KiloEX 같은 영구계약 거래소(perp Dex)에 통합되어 있으며, 생태계 내에서 더 많은 dApp을 확인할 수 있습니다.
dAppOS V3는 토큰 생성 이벤트(TGE)와 함께 출시될 것으로 알려져 있지만, 현재 dAppOS에 대한 논의는 많지 않으며 제가 찾은 마지막 게시물조차 작년으로 거슬러 올라가며 조회수도 10만 미만입니다.
저는 생태계 내 일부 dApp들과 상호작용했지만, 작은 팁은 새롭게 출시된 dApp에 주목하는 것입니다. 왜냐하면 거의 모든 새로운 통합마다 경품 이벤트를 진행하기 때문입니다. 최근 Aark와의 통합 이후 종료된 5만 건의 Arbitrum 트레이딩 대회가 좋은 예시입니다.
2. Symbiotic
Eigenlayer의 성공 후 리스테이킹 분야를 선도하며 180억 달러 이상의 TVL(총 락업 가치)를 기록한 가운데, Karak 같은 경쟁자들이 단시간 내 10억 달러 이상의 TVL을 달성하며 급부상했습니다. 이 분야의 신예인 Symbiotic은 다른 접근 방식과 기술을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. Symbiotic은 무허가형이며 모듈화되어 있어 어떤 프로토콜이라도 네트워크 보안 강화를 위해 자체 토큰의 네이티브 스테이킹을 시작할 수 있습니다. 핵심 컨트랙트는 업그레이드 불가능하며(Uniswap과 유사), 거버넌스 권한을 줄여 팀이 떠나더라도 프로토콜이 계속 운영될 수 있습니다. 더욱 중요한 것은, Eigenlayer가 ETH와 그 파생상품만 지원하는 것과 달리 Symbiotic은 모든 체인에서 다중 자산을 지원함으로써 더 다양화되어 있다는 점입니다. Symbiotic은 Paradigm과 Lido 창립자 Konstantin Lomashuk이 설립한 Cyberfund가 공동 리드한 580만 달러 규모의 펀딩을 완료했습니다. 따라서 Paradigm과 Lido가 Eigenlayer 경쟁업체를 후원한다는 소문이 사실이었습니다!
Blockworks가 Symbiotic CEO Misha Putiatin과의 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면, "주메인넷은 여름 말경 일부 네트워크에서 출시될 예정"이라고 합니다. 즉 TGE와 함께 출시될 가능성이 크며, $Eigen이 거래 가능해지기 전에 Symbiotic 토큰이 먼저 출시되어 기존 Eigenlayer의 리스테이킹 서사를 빼앗아갈 수 있습니다. 더 흥미롭게도, Symbiotic은 포인트 프로그램을 진행 중이지만 입금 한도에 도달했습니다. 이를 해결하기 위해 Mellow이라는 또 다른 프로젝트를 도입했는데, 이는 Eigenlayer의 Renzo와 Etherfi처럼 Symbiotic 위에 구축된 유동성 리스테이킹 프로토콜(LRT)입니다. 동시에 Mellow과 Symbiotic의 포인트를 모두 적립할 수 있습니다. Pendleintern은 Pendle에 입금하여 수익을 극대화하는 방법에 대해 훌륭한 포스트를 작성했습니다:
두 번째 방법은 한도 해제 시 $mETH를 Symbiotic에 입금하는 것으로, 이는 Mantle의 유동성 리스테이킹 토큰($cMETH) 거버넌스 토큰 $Cook 출시를 앞두고 매일 5배 보상을 제공하는 Methamorphosis 캠페인에서 가능하며, 동시에 Symbiotic 포인트도 적립할 수 있습니다.
3. Elixir
탈중앙화 오더북 거래소(Orderbook Exchange)가 중심화 거래소(CEX)에 뒤처지는 이유 중 하나는 유동성 부족입니다. 트레이딩 볼륨 기준 최대 파생상품 거래소인 Hyperliquid조차 미결제약정(OI) 4.4억 달러로 29위에 머무르는 반면, 이 글을 쓰는 시점에서 바이낸스의 OI는 150억 달러입니다.
프로젝트들이 유동성을 유치하는 일반적인 비건강한 방법은 에어드롭 프로그램으로, 단기 자금만을 유치하며 에어드랍 후 수익을 실현한 자금은 다른 프로토콜로 이동하거나, 일련의 KOL들이 거래소를 홍보하는 데 의존하는 경우가 많습니다. 여기서 Elixir가 등장합니다. Elixir는 본질적으로 오더북 거래소에 유동성을 제공하기 위한 모듈화된 DPos 네트워크로서, 거래소 및 프로토콜이 쉽게 오더북에 유동성을 공급할 수 있도록 하는 핵심 인프라 역할을 합니다. Elixir는 유동성 제공자(LP)와 트레이더 모두에게 유리합니다. LP는 오더북 거래소 인센티브 프로그램을 통해 보상을 받고, 트레이더는 더 좁은 호가 스프레드를 누릴 수 있습니다. 이는 또 다른 Uniswap 포크가 아니며, 5월 기준 최종 보고서에서 DeFi 오더북 거래소 전체 유동성의 40%를 제공했고, Hyperliquid, Dydx 등 업계 리더들과 협력 관계를 맺고 있습니다.
또한 Hack VC, Arthur Hayes(올해 또 다른 성공적인 에어드랍 프로젝트 및 PMF-Ethena를 후원함)로부터 총 1760만 달러를 조달했으며 기업 가치는 8억 달러입니다.
메인넷은 8월 출시 예정이며, 이를 위해 Apothecary라는 활동을 진행 중입니다. 사용자는 다양한 이용 가능한 풀에 유동성을 제공하여 '물약'을 적립합니다. 보상을 얻기 위한 세 가지 전략이 있습니다. 첫째, 8월 네트워크 출시까지 ETH를 메인넷에 스테이킹하면 50% 보너스를 받는 것입니다. 둘째, Elixir가 지원하는 '계약서'를 적립하기 위해 순서 양자 프로그램(Orderly Quantum)에 예치하는 것이며, 셋째는 Discord에서 활동을 유지하는 것입니다.
4. Mitosis
체인과 프로토콜의 수가 증가함에 따라 일반 유동성 제공자(LP)들은 큰 병목 현상에 직면합니다. 최고의 수익을 찾기 위해 뉴스를 지속적으로 확인해야 하고, 한 체인에서 다른 체인으로 자산을 이전할 때 손실을 입으며, 대부분의 LP들은 모호한 포인트 시스템에 갇혀 보상을 정확히 계산하지 못합니다. Mitosis는 생태계 소유 유동성(EOL)이라는 새로운 유동성 모델을 도입하여 이러한 문제를 해결합니다. EOL은 LP와 프로토콜이 멀티체인 환경에 적응하고 자금을 수동으로 분배하지 않아도 멀티체인 수익을 얻을 수 있게 하며, LP가 최선의 선택을 할 수 있도록 명확한 보상 시스템을 제공합니다. Mitosis는 Amber Group과 Foresight Venture가 리드한 700만 달러 규모의 펀딩을 완료했습니다.
현재 진행 중인 Expedition 활동은 Etherfi 유동성 리스테이킹 프로토콜(LRT) weETH를 지원하며, 예치 후에는 스테이킹 연간 수익률(APR) + 리스테이킹 APR + Eigenlayer 포인트 + Etherfi 포인트 + Mitosis 포인트를 모두 얻을 수 있습니다. 또한 Scroll, Linea, Blast(2분기) 등 토큰 없는 2단계(L2)에 예치하면 미래 에어드랍 준비도 할 수 있습니다.
이 활동은 이미 4.5만 명 이상의 스테이커를 유치했으며, 대부분은 0-1 weETH 범위의 소액 스테이커입니다. 1 weETH 이상 예치하면 상위 3000명 안에 들 수 있습니다.
5. Infinex
암호화폐의 대중화를 저해하는 문제 중 하나는 나쁜 사용자 경험(UX)과 초보자가 마주하는 학습 곡선입니다. 그들은 지갑, 브릿징, 보안 등을 배워야 합니다. Infinex는 중심화 거래소(CEX)와 유사한 UX 아래 탈중앙화 생태계와 애플리케이션을 통합함으로써 대중 채택을 가속화하며, Web2 사용자를 대상으로 구축하면서도 완전히 탈중앙화 상태를 유지합니다. 초보자가 트랜잭션, 가스비 등의 암호화 용어를 이해하지 못해도 CEX처럼 체인 상에서 거래할 수 있지만 100% 탈중앙화된 환경을 상상해보세요. 이것이 바로 Infinex가 구축 중인 내용입니다. Infinex는 지속적으로 파생상품 프로토콜 상위 10위 안에 드는 이더리움 OG 프로젝트 Synthetic 팀이 만들었습니다. 펀딩 발표는 없었지만, Blockworks가 Synthetic 창립자 Kain과의 인터뷰에서 그는 Infinex 개발에 2500만 달러를 투자했다고 밝혔으며, 이는 그의 프로젝트에 대한 헌신과 자신감을 보여줍니다.
현재 Craterun이라는 프로젝트를 진행 중이며, 사용자는 '상자'를 적립할 수 있습니다. 그러나 이것은 일반적인 예치하고 포인트를 얻는 활동이 아니라 독특한 전환이 있습니다. Kain은 이 방법의 이유를 설명했습니다:
Craterun은 5주간 진행되는 최종 활동이며(7월 30일 종료), 첫 번째 활동의 처음 10일 동안 1억 달러 이상을 모금했습니다. 500만 개의 상자가 경쟁 대상이며, 각 상자는 1000개의 Patron NFT, 5000개의 Patron 패스, 500만 달러 상금풀 및 추가 보상 등을 얻을 수 있는 50/50 기회를 제공합니다. 따라서 단순히 상자를 적립하는 것이 아니라 실제 보상을 겨루는 것입니다. USDe, stETH, wstETH, ezETH 등의 자산을 예치하여 두 가지 보상을 동시에 얻을 수 있습니다.
6. Hyperlane
Hyperlane은 모듈화된 블록체인 스택을 위한 첫 번반 보편적 상호운용성 레이어입니다. Wormhole 및 LayerZero와 같은 다른 상호운용성 프로토콜이 EVM 및 비EVM(Solana 등)만 지원하는 것과 달리, Hyperlane은 EVM, 비EVM뿐 아니라 Cosmos 블록체인(Tia, Inj 등)도 지원합니다. 더욱 중요한 것은, Hyperlane은 누구나 어떤 블록체인 환경에서도 무허가로 배포할 수 있도록 하여, 해당 체인이 Hyperlane에 배포된 다른 체인과 원활하게 통신할 수 있게 합니다. Hyperlane은 Circle, Kraken Venture 등 유명 투자자의 지지를 받아 1800만 달러 이상을 조달했으나 기업 가치는 공개되지 않았습니다.
상호운용성 및 브릿지 프로토콜은 실제 제품-시장 적합성(PMF)과 수익 창출 능력 덕분에 DeFi 분야에서 우수한 성과를 거두고 있습니다. 최근의 예로 Wormhole는 널리 분포되어 있으며, Layerzero가 반대 여론에 직면했을 때도 에어드랍 참여자들에게 좋은 선택이었습니다. 이러한 성공에 영감을 받아, 저는 Hyperlane도 유사한 궤도를 따라갈 것이라 믿습니다. 수익을 극대화하려면 다수와 반대되는 전략을 취해야 합니다. 대부분의 사람들은 EVM에서 EVM으로의 거래에 집중하고 Tia 같은 Cosmos 체인은 무시합니다. Wormhole에서 본 것처럼, 비EVM과 상호작용한 사용자들은 최종 분배에서 우대받았으며, Hyperlane에서도 이런 상황이 재현될 수 있습니다. 공식 브릿지 Nexus를 사용하여 비EVM 자산(Tia 등)을 체인 간 이동하거나, Renzo, nautilus, forma 등과 협력한 프로젝트에 통합된 브릿지를 사용하고 진행 중인 Layer3 작업을 완료할 수 있습니다.
7. Shogun
Berachain은 2024년 가장 주목받는 프로젝트 중 하나로, Solana처럼 밈코인 중심의 프로젝트로 여겨지고 있습니다. 현재 Berachain은 테스트넷 단계에 있으며, 이러한 일반적인 인식 때문에 메인넷 출시 시 토큰 배포가 급증할 것이라 생각합니다. 탈중앙화 거래에서 매우 중요한 도구는 Telegram 봇인데, 이는 빠른 교환과 시작을 쉽게 만들어주지만 일반적인 탈중앙화 거래소(Dex) UX에 비해 상대적으로 느리고 비효율적입니다. Shogun은 Berachain에서 시작하여 의도 중심의 플랫폼을 구축 중이며, 주문을 어떤 블록체인으로든 처리하도록 방송할 수 있습니다. 이 플랫폼은 체인 간 집계 레이어로서 직관적인 Telegram 봇을 통해 여러 교환 UI의 필요성을 제거합니다. Shogun은 Binance로부터 비공개 펀딩 라운드를 받았으며, Polychain이 리드한 690만 달러 펀딩도 완료했습니다.
Berachain 메인넷 출시를 기다리고 있으며, 현재는 미래 역할을 위해 Discord에 참여하는 것 외에도 Telegram 베타 버전에 가입할 수 있습니다.
8. Infinity Pool
바이낸스 랩의 작년 보고서에 따르면, 트레이더들은 조작에 취약한 결함으로 인해 오라클 관련 거래소에서 최대 8.92억 달러를 손실했습니다. 공격자들은 목표 dApp에서 유동성이 낮은 토큰의 가격을 밀어 올린 후, 팽창된 토큰을 다른 토큰으로 교환함으로써 수익을 얻습니다.
오라클에 의존하지 않고, 무제한 레버리지, 클리어런스 없음, 상대방 리스크 없이 어떤 자산이라도 제공하는 탈중앙화 거래소를 상상해보세요. 이것이 바로 Infinity Pools가 구축 중인 돌파구입니다. Uniswap V3 기반의 집중 유동성을 활용하며, 유동성 제공자(LP)의 포지션을 신용 원천으로 삼아, 자산 상환은 어떤 LP 자산으로도 이루어질 수 있습니다. Dragonfly, Coinbase Venture, Wintermute 등 유명 투자자의 지지를 받고 있으며, Blast Bang Bang 경쟁의 우승자이기도 합니다. 메인넷은 아직 출시되지 않았지만, Twitter와 Discord에서 알림을 설정하여 향후 업데이트를 확인할 수 있습니다.
오늘은 여기까지입니다. 이 글이 마음에 들었기를 바랍니다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@Route2FI
