7대 마진거래 제공자(Market Maker) 분석: 자금 규모, 포지션 보유 현황 및 마진거래 스타일 검토
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7대 마진거래 제공자(Market Maker) 분석: 자금 규모, 포지션 보유 현황 및 마진거래 스타일 검토
유명한 암호화폐 KOL인 Ai아주 씨는 점프 트레이딩(Jump Trading), 윈터뮤트(Wintermute), 엠버 그룹(Amber Group) 등 7대 마켓메이커들이 이번 상승장에서의 실적을 종합 정리했다. 자금 규모, 보유 포지션, 마켓메이킹 스타일에 대한 상세 분석을 포함하고 있다. 전문을 아래와 같이 인용한다:
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰반년 동안 기다리던 숙제가 드디어 나왔다🤓
Jump Trading / Wintermute / Amber Group / DWF Labs / B2C2 / GSR Markets / Flow Traders 등 7대 마켓메이커의 이번 불장 참여 현황을 정리해봤습니다.
- Wintermute는 메이저 4대 프로젝트(OP / ARB / STRK / ZK)에 100% 참여
- DWF Labs는 Meme 코인과 TON 생태 진출을 적극적으로 선언
- Amber와 Flow Traders의 활동도 눈에 띄게 증가
1/ 서문
항상 그렇듯, 데이터 정확도를 높이기 위해 이미지에 포함된 통계는 공개적으로 확인 가능한 정보만 선택했으며, 누락된 사항이 있다면 댓글로 보충해 주세요.
2/ 마켓메이커 자금 규모
2024년 6월 27일 기준, 체인 상 자금량 순으로 정렬하면 다음과 같습니다:
1. Jump Trading: 6.73억 달러
2. Wintermute: 4.75억 달러
3. GSR Markets: 8600만 달러
4. Amber Group: 5000만 달러
5. DWF Labs: 4100만 달러
6. B2C2: 3700만 달러
7. Flow Traders: 390만 달러
요점 정리🧵👇:
3/ Wintermute: 메이저 4대 프로젝트 참여율 100%
이번 불장에서 시가총액 상위 토큰 대부분에 Wintermute가 참여했습니다. 메이저 4대(OP / ARB / STRK / ZK) 중 ZK를 제외하고는 모두 대규모 물량으로 참여했으며, 명확한 데이터 부족 외에는 사실상 전부 참여했다고 볼 수 있습니다.
또한 Wintermute는 로빈후드(Robinhood) 내 두 번째로 큰 마켓메이킹 기관이 되었으며, 거래 수익 비중이 무려 10%에 달합니다.
4/ 지난 반년간 Wintermute의 대규모 포지션 변화
1. 2023년 11월 기준 1위였던 $ARB 보유량이 급격히 감소(3973만 → 257만). 따라서 거래소로 ARB 입금하는 움직임을 자주 목격할 수 있었겠죠 ㅎㅎ.
2. ENA의 마켓메이커로서, 관련 토큰 약 1629만 달러어치를 보유(USDE 1001만 달러 + ENA 628만 달러).
5/ GSR Markets
업계에서는 '바이낸스 전용 마켓메이커'라고도 불리는데😄, 최근 바이낸스 Launchpool 프로젝트들에 실제로 매우 활발하게 참여하고 있습니다.
참고로, 과거 GSR의 1위 보유 자산이었던 $WLD은 거의 87% 줄어들었음(1306만 → 166만). 그 자리를 $GALA가 대체했는데, 현재까지도 988만 달러 어치를 보유 중이며, 지난 수 개월간 거의 변동이 없습니다.
6/ DWF Labs: Meme 및 TON 생태에 본격 진출
DWF는 이번 불장에서 가장 활발한 마켓메이커라 할 수 있습니다. 2월 초 FET / JASMY 등의 알트코인 급등을 주도했고, 5월 Meme 열풍 당시에는 FLOKI / TOKEN / GME 등에 투자한다고 공식 발표하며, TON 생태에도 깊숙이 참여했습니다.
정말 핫한 이슈는 하나도 놓치지 않으며, 'VC + MM' 모델을 유감없이 발휘하고 있네요😎
7/ Amber Group & Flow Traders
이 두 마켓메이커는 앞선 세 곳보다 이름이 덜 알려졌을 수 있으나, 최근 몇 달 사이 존재감이 확 올라왔습니다. 특히 Amber는 래픽스테이킹(Liquid Staking), L2, 상호운용성 프로토콜 등 핫한 서사에 두루 참여하고 있습니다.
현재 Amber는 ZRO를 1274만 달러어치 보유 중이며, Flow Traders는 BTC / ETH과 이전 불장의 핵심 서사였던 DeFi 토큰 UNI / MKR을 주요 보유자산으로 하고 있습니다.
8/ 기타 마켓메이커별 구체적 보유 현황
대부분의 마켓메이커들은 자금량이 뚜렷하게 증가했습니다. '거래소 자금의 체인 이전'이라는 요인도 있지만, 올 상반기 강세장 자체가 MM들에게 실질적인 수익을 안겨줬다는 점도 분명합니다. 예를 들어 GSR은 "상반기 수입이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다"고 공개적으로 밝히기도 했습니다.
보유 자산에 관심 있는 분들은 Arkham 대시보드를 참고하세요. 여기서는 생략합니다👉
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