2023년 10월 투자 및 자금조달 월보: 주목해야 할 프로젝트는 무엇인가?
글: TechFlow
Rootdata 데이터에 따르면, 2023년 10월 Web3 기업들은 총 75건의 투자를 유치했으며, 투자 금액은 약 4.27억 달러로 2022년 10월 이후 최저 수준을 기록했다. 이는 9월의 5.35억 달러 대비 약 20.19% 감소한 수치다.
10월 투자 유치 금액 상위 10개 프로젝트는 다음과 같다:
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Animoca Brands(5000만 달러);
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Web3 보안 스타트업 Blockaid(3300만 달러);
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파생상품 DEX SynFutures(2200만 달러);
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체인게임 Shrapnel 개발사 Neon Machine(2000만 달러);
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암호화폐 거래 및 대출 플랫폼 Membrane(2000만 달러);
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NFT 프로젝트 Memeland(1567만 달러);
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RWA 대출 플랫폼 Untangled Finance(1350만 달러);
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암호화폐 스타트업 smlXL(1340만 달러);
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Starknet 상 차세대 AMM EkuboProtocol(1200만 달러);
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비디오 게임 플랫폼 Forge(1100만 달러).
주목할 만한 프로젝트는?
Neon Machine (Shrapnel)
소개: 시애틀에 위치한 게임 스튜디오인 Neon Machine은 10월 2000만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다고 발표하며, 이를 바탕으로 서바이벌 슈팅 게임 'Shrapnel'의 개발을 본격화하고 있으며, 올해 12월 얼리 액세스 버전을 출시하고 2024년 정식 론칭할 예정이다.
Shrapnel은 Avalanche 서브넷에서 개발 중이다.
투자 기관: Polychain Capital, Griffin Gaming Partners, Brevan Howard Digital, Franklin Templeton, IOSG Ventures, Tess Ventures 등이 참여했다.
주요 특징:
1. 해당 팀은 2014년 유명 회사 HBO Interactive에서 분사했으며, 과거 할로우, 콜 오브 듀티, Madden NFL 등 30여 개 이상의 유명 게임 및 영화 제작에 참여했고, 40개 이상의 엔터테인먼트 어워드를 수상한 경력이 있다.
2. 광범위한 토큰 경제 구조: 사용자가 생성한 콘텐츠(PCC)를 게시할 때 SHRAP 토큰을 사용하여 NFT 형태로 블록체인에 등록하며, SHRAP 토큰은 게임 내 통화일 뿐 아니라 커뮤니티 참여 핵심 수단이기도 하다.
3. 개발팀은 자사 에이전트 시리즈를 독립형 만화 시리즈로도 출시할 계획이며, 이는 브랜드 및 IP 구축 전략의 일환이다.
Nocturne Labs
소개: Nocturne는 계좌 추적을 방지하는 내장형 자산 프라이버시 기능을 갖춘 개인 이더리움 계정을 지원하는 프로토콜로, 계정 추상화(Account Abstraction)와 제로 난지 증명(ZKP) 기술을 결합해 사용자의 주소 노출 없이 자금 송수신 및 거래가 가능한 사설 계정 계층을 구축했다. 최근 600만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다.
투자 기관: Bain Capital Crypto와 Polychain Capital 공동 주도, 이더리움 공동 창시자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin), Bankless Ventures, Hack VC, Robot Ventures 등이 참여했다.
주요 특징:
1. L1/L2에서 직접 프라이버시 계정을 구축하되 기존 이더리움 계정과 호환된다.
2. 계정 추상화 덕분에 지갑 사용이 간편해지고, 특히 체인 상 거래 및 도박 관련 서비스에서 프라이버시 수요가 증가하고 있다.
3. 비탈릭 부테린의 직접 투자로 기술적 인정을 받았다.
Noble
소개: Cosmos 생태계 내에서 네이티브 자산 발행을 위해 설계된 전용 블록체인으로, 현실 세계 자산(RWA)의 토큰화 및 발행도 가능하다.
투자 기관: Polychain Capital 주도, Borderless Capital, Circle Ventures, Wintermute Ventures 등이 참여했다.
주요 특징:
1. Circle이 Noble 상에서 $USDC 스테이블코인을 발행하는 첫 번째 발행기관이다;
2. IBC를 지원하므로 Cosmos 내 50개 이상의 다른 IBC 앱체인과 연결 가능;
3. Noble 팀은 Zaki, Jelena, Jack, Stefan 등 Cosmos 생태계 내 가장 존경받는 OG들로 구성되어 있다.
추천 기사: Noble: 네이티브 자산 및 RWA 발행을 위한 Cosmos 인프라
Virtual Labs
소개: ZK 기술 개발에 집중하는 스타트업으로, 주로 ZK 상태 채널 분야에 초점을 맞춰 가스비를 제거하고 지갑 상호작용을 단순화함으로써 Web3 생태계의 사용자 경험을 향상시키는 것을 목표로 한다. 그들의 솔루션(Virtual Rollups 등)은 0가스비 거래, 즉시 처리, 다양한 블록체인 간 원활한 연동을 가능하게 한다. 10월에는 120만 달러 규모의 펀딩을 발표했다.
투자 기관: OP Crypto 주도, Byzantine Marine, Koyamaki Ventures, NEAR 재단 및 다수의 엔젤 투자자들이 참여했다.
주요 특징:
1. Virtual rollup이라는 플래그십 제품은 소위 "ZK 상태 채널"로, 게임, 소셜 플랫폼, 로열티 포인트 제공업체가 신뢰 없이 무제한 트랜잭션과 무제한 플레이어를 묶어 연결할 수 있도록 한다;
2. 바이낸스 인큐베이션 프로그램의 지원을 받고 있음;
3. Winner와 협력해 체인 상 베팅의 가스비와 지연 시간을 90% 이상 줄였으며, 향후 더 많은 체인 기반 베팅/카지노 프로토콜 개선을 계획 중이다.
MyShell
소개: opBNB 기반 AI 플랫폼 MyShell은 사용자가 'Shells'라는 이름의 챗봇을 생성할 수 있게 해주는 웹3 중심의 인공지능 프로젝트로, 콘텐츠 크리에이터 및 일반 사용자를 대상으로 서비스를 제공한다. 10월, MyShell은 560만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했으며, 밸류에이션은 5700만 달러다.
투자 기관: INCE Capital 주도, Hashkey Capital, Folius Ventures, SevenX Ventures, OP Crypto 등이 참여했다.
주요 특징:
1. 현재 실용성이 높은 AI 챗봇 도구를 제공하며, 영어 학습 등 C2C 서비스로 활용 가능하다.
2. 토큰 경제는 자체적으로 애플리케이션에서 데이터 및 컴퓨팅 인프라로 진화하는 포지셔닝에 맞춰 계속 발전할 예정이다.
각 분야별 펀딩 현황은 아래와 같다:
DEFI
솔라나 생태 DEX Convergence가 3000만 달러의 밸류에이션으로 250만 달러 규모의 프리시드 라운드 펀딩을 마쳤다. C² Ventures가 주도했으며, Big Brain Holdings, Israel Blockchain Association, Auros Global 등이 참여했다. Convergence RFQ는 스팟 및 파생상품 거래를 지원하며 11월 초 출시될 예정이며 Arbitrum로 확장할 계획이다. 또한 Convergence RFQ는거버넌스 토큰 심볼을 CVG로 설정했다.
Curve와 연동되는 유동성 스테이킹 생태계 Accumulated Finance가 새로운 프라이빗 펀딩 라운드를 완료했다. Curve, De Facto Capital, Stake DAO 등이 참여했다. Accumulated Finance 팀은 지난 8월 Accumulated Finance V2 프로토콜 출시 계획을 발표했으며, 이는 중소형 PoS 프로토콜에 인센티브 기반 유동성 스테이킹 및 DeFi 풀을 제공할 예정이다.해당 프로토콜은 ACFI 토큰 기반 거버넌스를 적용하며, 2024년 초 공식 출시될 예정이다.
Arbitrum 생태 DeFi 파생상품 대출 플랫폼 ParaFinance가 500만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. OKX Ventures가 주도했으며 Uniswap Labs, Gate Labs, Kosmos Ventures 등이 참여했다.
AirDAO가DWF Labs로부터 750만 달러 투자를 유치했다.이 투자는 1년 클리프 기간과 36개월 귀속 계획을 포함한다. AirDAO 생태계의 대규모 채택을 추진하기 위한 목적이다.
최초의 RWA 영속형 DEX Ostium Labs가 350만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. General Catalyst, LocalGlobe, SIG, Balaji Srinivasan, Alliance 등이 참여했으며,올해 4분기 중 Arbitrum 테스트넷을 출시할 예정이다. Ostium Labs는 석유, 비트코인, 외환쌍 등 전통적인 상품 거래자들과 암호화폐 거래자들에게 투명하고 유연한 대안을 제공하는 것을 목표로 한다.
RWA 대출 플랫폼 Untangled Finance가 1350만 달러 규모의 펀딩을 완료하고Celo 네트워크에 상장했다. Chainlink의 CCIP를 통해 이더리움 및 폴리곤으로 확장할 계획이다. Untangled는 전통적인 프라이빗 크레딧 시장을 블록체인으로 가져오며, 핀테크(예: 인보이스 파이낸싱, 급여 선지급 기반 소비자 대출) 및 '녹색 자산' 대출에 집중한다. 플랫폼은 블록체인 기반 크레딧 풀 호스팅 인프라를 제공하며, 투자자는 자금을 입금해 대출하고 수익을 얻으며, 예금자는 자신의 포지션을 나타내는 ERC-20 토큰을 수령한다.
암호화폐 거래 및 대출 플랫폼 Membrane이 2000만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다. QCP Capital, Electric Capital,Jump Crypto,GSR Markets, Framework Ventures 등이 참여했다. 회사는 처음에 기관이 자금을 어디서 어떻게 호스팅할지 선택할 수 있는 정산 엔진을 구축했으며, 프론트엔드를 통해 어디서 어떻게 거래를 실행할지 결정한다.
DeFi 프로토콜 Elixir가 1억 달러 밸류에이션으로 750만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다.Hack VC가 주도했으며 NGC Ventures, AngelList Ventures 등이 참여했다. Elixir는 사용자가 주문장 거래소의 거래쌍에 직접 유동성을 제공하고 AMM과 유사한 리스크-리턴 구조로 마켓 메이킹 보상을 받을 수 있도록 한다.Elixir의 위임형 지분 증명 프로토콜은 몇 주 내 메인넷 출시 예정이며, Vertex, Bluefin, WooFi 등의 탈중앙화 거래소와 통합될 예정이다. 또한2024년 초 dYdX V4에서 무허가 마켓 기능을 지원할 계획이다.
싱가포르 기반 파생상품 DEX SynFutures가 2200만 달러 규모의 B라운드 펀딩을 완료했다.Pantera Capital이 주도했으며,HashKey Capital, SIG DT Investments 등이 참여했다. 이더리움 테스트넷에 새 버전 V3 플랫폼을 출시했으며,메인넷은 올해 말 또는 내년 초 출시 예정이다. SynFutures는 향후 자체 토큰 출시 가능성에 대해 열려 있다. SynFutures는 V3 플랫폼을 위해 Oyster라는 독자적 자동 마켓 메이커 모델을 개발했는데, 이는 주문장과 AMM 모델의 장점을 결합한 것이다.
DeFi 리스크 매니지먼트 Gauntlet의 창립자 Tarun Chitra가 설립한 신규 스타트업 Aera가 800만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Bain Capital Crypto가 주도했으며,Jump Trading이 참여했다. DAO가 탈중앙화 원칙을 훼손하지 않으면서 재무를 관리하고, 커뮤니티 기반 포트폴리오 관리 조언을 제공하는 것이 목표다.
Starknet 상 차세대 AMM EkuboProtocol이 1200만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, Uniswap Labs가 참여했다.Uniswap이 300만 개의 UNI 토큰(약 1200만 달러)을 출자해 향후 Ekubo 프로토콜 거버넌스 토큰의 20% 지분을 확보하는 방식이다.
무허가 파생상품 거래소 Surf Protocol이 300만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. ABCDE Capital이 주도했으며 OP Crypto, C2 Ventures가 참여했다. Base 네트워크 기반의 무허가 Perp DEX 개발에 자금을 사용할 예정이다. Surf Protocol은 더 다양한 Perp 자산 거래를 제공하고 거래 슬리피지를 줄이는 동시에, 고유한 AMM 구조를 통해 LP가 수익과 리스크를 균형 있게 관리할 수 있는 유동성 제공 프레임워크를 제공한다.
L1&L2
Cosmos 생태 Move 기반 L1 프로젝트 Initia가 Binance Labs로부터 투자를 유치했으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았다. 조달된 자금은 Initia 인프라 및 개발자 도구 개발에 사용될 예정이다. Initia 아키텍처는 L2가 EVM, WasmVM 또는 MoveVM을 활용하면서도 서로 간 원활한 메시지 전달 및 브릿징을 가능하게 한다.현재 프로젝트는 여전히 테스트넷 개발 단계에 있다.
Cosmos 생태 앱체인 Noble 개발사 NASD가 330만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. Polychain Capital이 주도했으며 Borderless Capital, Circle Ventures, Wintermute Ventures 등이 참여했다.Noble는 Circle의 CCTP를 지원하는 최초의 비EVM 블록체인이 될 예정이다. Noble는 Cosmos 및 IBC 생태계를 위한 네이티브 자산 발행을 목적으로 하는 앱체인으로, 이미 3월 27일 메인넷을 출시했다.
게임
기존 게임과 Web3.0을 융합한 GameFi 플랫폼 NexGami가 200만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다.Polygon Ventures, Fundamental Labs, Ledger Capital 등이 참여했으며, 밸류에이션은 2000만 달러다. NexGami는 게임 제품에 대한 원활한 통합 솔루션을 제공하고 Polygon 네트워크 내 사용자 게임 경험을 향상시키며, 기존 게임 유저를 GameFi 생태계로 유입하는 것을 목표로 한다.
NFT 기반 판타지 경마 스타트업 Game of Silks가 500만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Duncan Taylor 등이 참여했다. Game of Silks는 순종 경주마 관련 NFT를 발행하며, NFT 소유자는 해당 말이 실제 세계에서의 성적에 따라 보상을 받을 수 있다. 회사는 2021년 6월 설립되었으며, 뉴욕 경마 협회, 벨몬트 경마장, The Jockey Club, 폭스 스포츠 산하 Americas Best Racing 등과 협력하고 있다.
Animoca Brands 산하 자회사 Darewise가 350만 달러 규모의 프라이빗 펀딩을 완료했다. Gamefi Ventures, London Real Ventures, Citizen Capital, Blocore, Animoca Ventures 및 Animoca Brands 공동 창립자 겸 집행위원장 Yat Siu 등이 참여했다.Darewise는 비트코인 블록체인 기반 최초의 메타버스 생태계 토큰을 출시할 예정이며, 이는 2024년 초 ApeCoin의 전략 기술 제공업체인 Horizen Labs의 지원 하에 출시될 예정이다.
비디오 게임 플랫폼 Forge가 1100만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. Makers Fund, BITKRAFT Ventures 및Animoca Brands가 공동 주도했으며, Hashkey Capital, Polygon Ventures, Formless Capital, Adaverse 등이 참여했다.플레이어 대상 베타 테스트를 오픈했다.
EOS 기반 메타버스 게임 Upland이 700만 달러 규모의 A+ 라운드 펀딩을 완료했다. EOS Network Ventures가 주도했으며, Animoca Brands 및 C3 Venture Capital 등이 참여했다.이더리움 상에서 토큰을 출시할 계획이다. 이번 펀딩은 현실 세계 지도상 디지털 토지를 구매할 수 있는 기능 추가에 사용될 예정이다.
솔라나 기반 경마 게임 Photo Finish LIVE의 모회사 Third Time이 200만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. Sfermion이 주도했으며 Reciprocal Ventures, Big Brain Holdings, 32-Bit Ventures, 6th Man Ventures가 참여했다. Third Time은 올해 신규 제품을 출시했다.
게임 플랫폼 HYTOPIA(구 NFT Worlds)가 300만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Delphi Digital이 주도했으며 여러 VC 및 엔젤 투자자들이 참여했다.곧 공개 테스트를 시작할 예정이다. HYTOPIA는 소셜 기능을 통합하고, 마인크래프트에서 영감을 받은 게임 제작 툴킷을 개발자에게 제공하며, 유연한 수익화 구조를 갖춘다. 자체 L2 블록체인과 TOPIA를 기반으로 한 투명하고 개방된 수익화 레이어를 구축 중이다.
체인게임 Shrapnel 개발사 Neon Machine이 2000만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다. Polychain이 주도했으며 Griffin Gaming Partners, Brevan Howard Digital, Franklin Templeton, IOSG Ventures 등이 참여했다. 이번 펀딩은 핵심 시기에 슈팅 게임 'Shrapnel' 개발을 가속화하는 데 사용되며,개발팀은 12월 얼리 액세스 버전을 출시하고 2024년 중 정식 론칭할 예정이다.
Web3 게임 스튜디오 Moonveil Entertainment이 540만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. Gumi Cryptos Capital과 Arcane Group이 공동 주도했으며 LongHash Ventures, IOSG, Infinity Venture Crypto 등이 참여했다. Moonveil의 첫 번째 게임 Astrark: STAGE ONE은 PvP, PVE 전투 및 멀티플레이 협동 플레이를 중심으로 한 몰입형 타워 디펜스 모바일 게임이다.두 번째 게임은 멀티플레이어 전략 게임으로, 11월 중 관련 정보를 공개할 예정이다.
인프라
블록체인 제품 개발사 Trinetix가 투자펀드 Hypra로부터 1000만 달러 규모의 전략적 투자를 유치해 라틴아메리카 시장 확장에 나섰다. Trinetix는 전 세계 기업에 블록체인 엔지니어링 솔루션, 스마트 자동화 서비스, 클라우드 지원 등을 제공하며, 고객사로는 코카콜라, P&G, 엑슨모빌 등이 있다.
Cosmos SDK 기반 프라이버시 인프라 제공업체 Fairblock Network가 250만 달러 규모의 프리시드 라운드 펀딩을 완료했다. Galileo가 주도했으며 GSR, Robot Ventures, Reverie 등이 참여했다. Fairblock은 조건부 복호화 및 사전 실행 프라이버시를 실현하는 것을 목표로 하며, ZK 기술과 달리 특정 조건에서만 정보를 암호화하거나 복호화할 수 있도록 설계되었다. 최근 두 번째 프라이빗 테스트넷으로 업그레이드되었으며,공개 테스트넷이 곧 출시될 예정이다.
비트코인 인프라 OrdinalsBot이 100만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Lightning Ventures, Bitcoin Magazine Ecosystem Fund, Bitcoin Frontier Fund, Angsana Investments, Deep Ventures 등이 참여했다. OrdinalsBot은 최근 개발자들이 Ordinals를 쉽게 통합할 수 있도록 하는 SDK 제품을 출시했다.
암호화 체인 상 데이터 분석 플랫폼 Parsec가 400만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Galaxy Digital이 주도했으며 Uniswap Labs Ventures, Robot Ventures, CMT Digital 등이 참여했다. Parsec은 DeFi 및 NFT 분석 제품 'Team'을 출시했으며 API도 일반에 공개했다.
암호화 지갑 제공업체 Account Labs가 770만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Amber Group, MixMarvel DAO Ventures,启明创投(Qiming Venture Partners) 등이 주도했다. 동시에,자기관리형 스마트 지갑UniPass Wallet을 출시했다. UniPass Wallet은 P2P 스테이블코인 송금에 특화된 자기관리 지갑으로, 계정 추상화 기술을 활용해 사용자 경험을 개선한다.
캐나다 기반 규제 준수 암호화 플랫폼 VirgoCX와 호주 거래 플랫폼 Virgo.co의 지주사 Virgo Group이 500만 캐나다 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Waterdrip Capital, Skylean Capital, Nextport Capital 등이 참여했다. 신규 펀딩은 규제 준수 사업 확장과 신규 지역 진출 계획에 사용되며, 거래에서 자산 관리까지 일원화된 생태계를 강화할 예정이다.
opBNB 기반 AI 플랫폼 MyShell이 5700만 달러 밸류에이션으로 560만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. INCE Capital이 주도했으며,Hashkey Capital, Folius Ventures, SevenX Ventures, OP Crypto 등이 참여했다. 이 플랫폼은 콘텐츠 크리에이터와 소비자를 대상으로 하며, 크리에이터는 AI 콘텐츠 봇을 생성할 수 있고 소비자는 이를 검색하고 사용할 수 있다.곧 역할극 및 캐릭터 생성에 특화된 전문 LLM 모델을 출시할 예정이다.
솔라나 기반 멀티시그 프로토콜 Squads의 주요 개발사 Squads Labs가 570만 달러 규모의 전략적 펀딩을 완료했다.Placeholder VC가 주도했으며 Multicoin Capital, Solana Ventures, Jump Crypto 등이 참여했다.Solana 최초의 멀티시그 네트워크 확장 지갑 SquadsX를 출시했으나 아직 테스트 단계에 있다.
Web3 파일 관리 앱 Fileverse가 150만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. Gnosis Chain과 actor가 공동 주도했으며 Safe, Mask Network, Arweave Ecosystem, Galxe, Coinbase 전 CTO 등이 참여했다. Google이나 Notion 같은 중심화 제공업체 대신 사용자가 개인 데이터에 대한 소유권을 강화하는 것을 목표로 한다. Fileverse는 스마트 계약을 활용하고 암호화된 데이터를 인터플래닛 파일 시스템(IPFS)에 저장한다.
암호화폐 플랫폼 Beluga가 400만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. Fin Capital이 주도했으며 Anagram, UDHC, Dispersion Capital, Aptos Labs, 2 Punks Capital, Borderless Capital, Kyber Capitals 등이 참여했다.Beluga의 경영진은 실리콘밸리 및 Robinhood Crypto, dYdX, CoinDesk, Coupa Software 등 유수의 암호화 기업 출신 전문가들로 구성되어 있다.
이스라엘 군사 사이버 정보 부대 출신 두 명이 설립한 Web3 보안 스타트업 Blockaid가 3300만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. 이 펀딩은 두 라운드로 나뉘어 진행됐다: 600만 달러의 시드 라운드와 2700만 달러의 A 라운드. 시드 라운드에는 Sequoia Capital, Greylock Partners, Cyberstarts가 참여했으며, 이들 투자자들과 함께 Ribbit Capital 및 Variant
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