Yuga Labs의 지난 1년을 돌아보며, APE는 여전히 약세장에서 매수할 만한 좋은 자산일까?
TechFlow 선정TechFlow 추천
Yuga Labs의 지난 1년을 돌아보며, APE는 여전히 약세장에서 매수할 만한 좋은 자산일까?
ApeCoin DAO가 무위(無爲)하거나 무능한 상황에서 단지 스테이킹을 통한 수익 실현만 이루어지고 있는 — 즉, 오로지 코인으로 코인을 캐는 순수한 형태라 할지라도 — 사용자가 이익을 얻는다 하더라도, 이것이 과연 Yuga Labs의 브랜드에 진정으로 긍정적인 영향을 미친다고 할 수 있을까?
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자:Scarlett Wu
Yuga 생태계에 대한 마지막 리뷰(「APE 스테이킹 임박, 규제 압박 속 Yuga Labs 생태계 가치 재평가」참조) 이후 벌써 1년이 지났다. 1년 전 신으로 추앙받던 Yuga Labs는 여전히 기대에 부합하거나 때때로 이를 초월하는 제품을 선보이고 있지만, 생태계 토큰과 NFT 가격은 메타버스/암호화 IP에 대한 시장의 거품 인식을 이미 깨뜨렸다. 최근 AK가 트위터 상단에 매수 콜을 올린 것을 계기로, Yuga 생태계의 기본적 실적과 성과가 이전 연구 결론을 갱신했기에 필자는 Mint Ventures에서 게임 및 메타버스 분야의 1차·2차 시장을 장기간 추적하고 참여해온 관점에서 Yuga Labs와 그 관련 생태계를 다시 평가하고자 한다.
https://twitter.com/Rewkang/status/1679643703751876609
본 리서치는 다음 몇 가지 질문에 답하려고 한다:
-
지난 1년간 Yuga Labs와 ApeCoin DAO의 제품 출시가 커뮤니티의 신뢰를 얻을 만큼 충분한가? (이는 NFT와 $APE 가격이 충분한 지지를 받는지 여부와 연결되며, 아래에서 설명할 예정이다)
-
향후 생태계의 상승 가능성(Upside)과 하락 가능성(Downside)은 무엇인가? AK의 주장은 타당한가?
1. Yuga Labs 생태계 연례 리뷰
이전 Yuga Labs 생태계 리뷰는 22년 10월에 발표되었으며, 지난 9개월 동안 Yuga Labs의 기본적 실적 변화는 다음과 같이 요약할 수 있다:
1.1 Yuga Labs 주력 라인: MDvMM 지연
Yuga Labs가 유출한 초기 펀딩 피치덱(Pitch Deck)에 따르면, MDvMM(기계견 vs. 기계원숭이) 스토리라인은 원래 3개월간 진행될 예정이었다. 2022년 8월부터 시작되어 2022년 10월에 종료되는 일정이었다.
Yuga Labs 피치덱 유출 스크린샷
하지만 내부 인사 변동 등 여러 이유로 인해, MDvMM은 2022년 11월 25일에야 첫 번째 소식을 발표했다: "The Trail begins this Christmas."
https://twitter.com/BoredApeYC/status/1595864347355537408?s=20
이는 Yuga 계열 NFT의 이번 상승세의 시작점이기도 하며, BAKC를 예로 들면, 이후 핵심 서사와 게임 규칙 발표 시점이 모두 BAKC 가격 변동의 중요한 포인트였다.
Parsec, Mint Ventures 작성
MDvMM 타임라인 정리
MDvMM 서사에는 논의할 만한 핵심 포인트들이 많다. 이는 Yuga 자체의 NFT / FT 가격과 밀접하게 연결되어 있을 뿐 아니라 전체 NFT 커뮤니티의 스토리텔링에도 영향을 미친다—과거 Yuga Labs는 NFT 서사 우주를 개척했지만, 과연 새로운 서사를 통해 NFT 시장을 구원할 수 있을까?
1.1.1 인센티브 기반 게임의 일반적 문제 — 비판받는 Web2.5 방지 치팅 시스템
Dookey Dash 1단계부터, 시장은 '순위가 높은 Sewer Pass는 이후 더 높은 가치의 NFT로 업그레이드될 것'이라는 기대감을 갖고 있었다. 이 때문에 블랙마켓이나 대리 플레이 서비스는 수백에서 수천 달러의 단가를 받으며 거래되었다. (사실상 이 추측은 맞았다—본고 집필 시점에서 고등급 HV-MTL HOLO의 바닥가는 6.5E이며, 일반 등급 HV-MTL의 바닥가는 0.6E다.) Yuga Labs 게임에 대한 시장의 기대와 공정성에 대한 신뢰가 있었기에 이러한 수익성 있는 거래 시장이 형성된 것이다.
불행히도 게임 중에는 'suspicious' 감지 기능이 있음에도 불구하고, 반치팅 시스템을 우회하는 매우 간단한 방법이 존재한다:
핵심 로직은 이렇다: Dookey Dash는 무작위로 보이고 반복되지만, 실제로 선택 가능한 경로는 제한되어 있다. 이 경로는 사실 '코스 시드(course seed)'에 따라 결정된다. 동일한 시드를 로컬에 입력하면 여러 번 게임을 들어가더라도 완전히 동일한 게임 프로세스를 생성할 수 있으며, 보상과 장애물까지 동일하게 나타난다. Yuga Labs의 치팅 방지 로직은 '로컬 코스 시드에 따른 게임 프로세스'와 '플레이어가 실제 입력한 서버 데이터'가 일치하면 인간 플레이어로 간주하는 것이다. 확정된 맵이 있으면 치터는 규칙 기반 봇 또는 최적 경로 알고리즘을 사용하여 조각을 수집하면서 장애물을 효율적으로 통과할 수 있다. 봇은 마우스 움직임과 클릭을 모방할 수 있기 때문에 봇 여부로 치팅을 판단하기 어렵다—실제로 트위치에서 자신이 게임을 하는 라이브 방송을 하면서, 마우스는 잠긴 상태에서 아무렇게나 움직이고 화면 속 원숭이는 장애물을 하나씩 정확하게 피해가며 조각을 많이 모아, 마치 열중한 듯 보이면서도 동시에 찬사와 응원을 받는다.
유감스럽게도, 저자 @xClearHat은 Yuga가 다음 방법들을 통해 게임이 치터들에 의해 완전히 침투되는 결과를 막거나 지연할 수 있었을 것이라고 지적한다:
-
로컬이 아닌 서버 측에서 프로세스 맵과 데이터 제공: 이는 더 높은 비용을 의미한다. 낮은 지연 시간을 위해서는 대역폭이 필요하며, 대역폭은 서버의 집중적인 배치를 의미하는데, Dookey Dash 플레이어는 전 세계에 분포되어 있다.
-
게임 규칙 암호화: Dookey Dash 1단계 종료 2일 전, 게임을 일시 중단하고 자바스크립트 파일을 치팅자를 부분적으로 혼란스럽게 만들 새 파일로 재컴파일한다—기존 게임 파일은 거의 평문 상태여서 위 역공학이 매우 쉬웠다. Dookey Dash는 시간 제한 게임이므로 해킹이 충분히 복잡하고 시간 소모적이게 되면, 게임의 공정성을 유지할 수 있다.
-
랜덤 간격으로 코스 시드를 제공하는 동적 시스템 구축: 플레이어는 더 이상 특정 코스 시드를 이용해 언제든지 게임 프로세스를 생성하고 서버와 연결할 수 없으며, 적절한 타이밍을 찾아야 한다—이는 치팅의 난이도를 크게 높인다.
비록 이 스레드가 널리 퍼졌지만, Yuga Labs가 결국 발표한 게임 결과를 막을 수는 없었다—최고 순위의 프로게이머는 사실 1위가 아니었지만, 치팅자들을 제외한 후 값진 열쇠를 받았다. 하지만 1위를 프로게이머와 다투지는 않았지만 높은 순위를 안정적으로 유지하려 한 다른 치팅자들은 얼마나 발견되지 않은 채 남아있을까? 우리는 알 수 없다. 블록체인 게임도 항상 절대적인 결과의 공정함을 보장하지는 않는다—적어도 web2.5 게임은 그렇지 않다.
@xClearHat이 제작한 치팅 시스템으로 Dookey Dash 플레이 예시
이 스레드의 광범위한 전파가 충분히 주목을 받았거나, Yuga Labs가 이미 다음 단계의 전략 변경을 계획하고 있었는지 모르겠지만, HV-MTL Forge는 봇과 외부 프로그램이 경쟁 경험에 미치는 영향을 약화시키기 위해 투표라는 매우 교묘한 방식을 사용했다. 6단계 중 각 단계의 AMP 등급은 순위에 따라 결정되며, 순위는 투표로 결정되고, 사용자는 upvote와 downvote를 선택할 수 있다—봇을 이용해 자신의 HV-MTL을 최고 순위로 올려도 기지의 화면이 실제와 다르거나 다른 플레이어들이 투표 증가가 상식에 어긋난다고 일치해서 downvote하면 낮은 순위로 떨어질 수 있다.
https://forge.hv-mtl.com/preview/1
커뮤니티의 자발적 감시는 좋은 해결책이다. 검토 비용을 오로지 프로젝트 팀에게서 게이머들에게 부분적으로 전가할 수 있다. 최고 순위에 진입하려면 뛰어난 컴퓨터 기술(마우스를 가끔씩 클릭해야 하는 작업은 외부 프로그램으로도 가능하긴 하지만, 차단 위험 있음)뿐 아니라 광범위한 사회적 관계(서로 투표하기로 약속한 그룹 채팅), 충분한 자본(계정 수가 부족하면 더 많은 기계 티켓으로 보충하거나, 약 1달러/표 정도에 OTC로 표를 사는 것)도 필요하다. 하지만 문제는 왜 게임성은 평균적이며 순위 매김 중심인 게임에 이렇게 많은 시간과 노력을 쏟아야 하는가? 현재로서는 투표 유도의 주요 방법은 여전히 '서로 투표하기'와 '더 많은 기계를 소유해 스스로 투표하기'인데, Yuga는 비소유자의 트위터 계정을 투표에 연결하도록 설정했지만, 실제로는 소유자와 구분되는 투표 순위 점수대 내에서 순위를 구분하는 용도로 사용되며, 핵심적인 순위 구분 요소는 아니다(결과적으로 보면 실제로 동일한 점수대가 많은 경우가 있으므로 트위터 연결 투표를 중시하는 것도 필요하다).
@0xCygaar
지난 7월 말 종료된 1시즌은 일부 징후를 보여줬다. 2만 개 이상의 HV-MTL 중 겨우 133개만이 가장 높은 AMP 등급을 획득했다. 1시즌 AMP는 기계의 머리에 해당하며, 현재 진행 중인 2시즌은 기계의 무기에 해당한다—Yuga Labs가 기대를 달성하거나 초과 달성한다면 6개의 AMP로 매우 멋진 기계를 구성할 수 있을 것이다—하지만 수천 ETH를 들여 금색 원숭이를 사거나 열쇠 신화가 다시 나타날까?
AMP 개념도
치팅은 전통 게임 산업에서도 매직 루프(Magic Loop)를 파괴하는 핵심 요소다. Web3 게임은 더 큰 인센티브를 도입함으로써 대규모 양털이들과 봇을 더욱 심각하게 다뤄야 한다. 커뮤니티의 자발적 감시는 훌륭한 해결책이 될 수 있으며, 봇 친화적인 디자인도 또 다른 가능성이 될 수 있다—오토체스 모드는 점점 더 많은 전통 게임 회사들에 의해 기존 게임 메커니즘에 도입되고 있다. 오토체스가 플레이어의 대부분의 상호작용을 단순화시킬 때, 우리가 고려해야 할 것은 플레이어가 궁극적으로 어떤 경험을 원하는가 하는 것이다. 플레이앤컨(Play & Earn) 계정 잔액 증가라는 결과, 이야기를 마음껏 즐기는 경험, 보스들을 제압하는 기술적 쾌감, 혹은 친구들 사이에서 자랑할 수 있는 사회적 지위 상징인가?
Dookey Dash와 HV-MTL을 보면, 플레이어의 핵심 목표는 간단할 수 있다—희소성 즉 잠재적으로 더 높은 가치의 NFT를 얻는 것. 사회적 가치와 성장 경험도 있을 수 있지만 많지는 않다.
1.1.2 토큰 유통과 경제 시스템 소모 — 미미한 가치 포착
$APE의 소모와 가치 포착을 논하려면 먼저 한 가지 개념을 명확히 해야 한다—소모된 토큰은 어디로 가는가?
플레이어가 직접 $APE를 사용하기 때문에 매입이 아니며, $APE는 총 10억 개에서 증발하거나 소각되지 않으므로 소각 통화도 아니다—실제로 수입된 $APE는 모두 Yuga Labs의 지갑으로 들어간다. Yuga Labs 입장에서는 이것이 게임 수익이다.
Arkham의 분석에 따르면, Dookey Dash 미니게임 수익은 게임 종료 직후 일부는 Coinbase로, 일부는 다른 멀티시그 계정에 잠시 머물다가 Coinbase로 들어갔다.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x9223abD716FF22C62Db2c6760eB6A59a33AF729E
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0xDa7a4a45cE9c5b42102fcb456AE2532beD252a24
즉, 소모된 $APE는 장기적으로 유통량 감소를 가져오지 않으며, 단기적으로 어느 정도 매수세와 유통량 잠금을 유도할 뿐이다—잠금 기간이 얼마나 길지는 Yuga Labs의 의지에 달려 있다. 또한 Yuga Labs가 보유한 $APE가 많다면 집중 매도 문제도 발생할 수 있다.
이 전제 하에 Dookey Dash와 HV-MTL에서 소모된 $APE를 각각 분석할 수 있다:
Yuga Labs가 받은 토큰은 본래 언제든지 판매 가능하다는 점을 고려하면, 설사 프로젝트 팀이 투명하게 이 토큰을 매도하지 않는다고 해도, 이는 동시기 스테이킹 시스템에서 분배되는 토큰 보상이나 투자자, 프로젝트팀 토큰 언락 분량에 비하면 극히 일부에 불과하다.
1.1.3 NFT 유틸리티 vs. 스토리텔링 — BAYC 가격이 왜 더 이상 찬란하지 않은가?
BAYC 가격이 '바닥가가 50E 전후로 안정됨'이라는 신화에서 내려온 이후, 시장은 항상 이런 혼란을 느껴왔다: BAYC 가격과 컨센서스가 왜 더 이상 찬란하지 않은가?
답은 매우 간단할 수 있다: 과거의 찬란함은 소액 투자자들이 부를 만들어가는 열차를 탔기 때문이었다—한때 BAYC를 대량 비축했던 대형 투자자들이 시장에서 철수하면, BAYC의 유동성 컨센서스도, 가치 컨센서스도 사라진다. 여기서 특히 mahji(machibigbrother.eth)와 Franklin이 대표적이다.
전자는 BAYC 민트 초기부터 해당 NFT 시리즈의 핵심 홀더이자 전도자로, 수십~수백 개의 BAYC를 보유했으며, 후자는 'Franklin has 61 Apes'를 트위터 이름으로 사용하며 BAYC 커뮤니티에서의 신분을 드러냈다. BendDAO를 이용해 자주 매도 청산 드라마를 연출하기도 하며, '원숭이 마켓메이커'라고 놀림받았다(자세한 내용은 Jessica가 분석한 「BAYC 가격 하락 재현: NFT 대출 선두주자 BendDAO의 위기와 기회 전면 분석」 참조).
지난 반년간의 시장 침체기 동안, mahji는 올해 2월 Blur의 bidding wall을 너무 믿다 보증금을 잃고 71개의 BAYC를 강제로 인수했으며, 대규모 손실을 감수하고 일괄 매도해 BAYC 가격을 폭락시켰다. Franklin은 4.19에 트위터에서 잠정 은퇴를 선언하며 손에 남은 모든 BAYC를 매각해, BAYC 대량 매도를 감당할 수 있는 대형 투자자가 한 명 더 줄어들었다.
6월 22일, mahji가 BAYC를 매입한 후 ApeCoin DAO에 초안을 제출해 DAO가 국고를 사용해 NFT를 매입해 NFT 가격을 유지하자고 제안했다. 이 정보가 시장에 퍼진 후 6월 25일, 그는 손에 든 39개의 BAYC를 한꺼번에 매도했다—분명히 소액 홀더들이 보기엔 신앙과 스토리텔링이지만, 대형 투자자에게는 분위기를 조성하고 수익을 얻는 도구일 뿐이다. (사실 ApeCoin DAO는 초안에서 투표까지 상당한 거리가 있으며, mahji의 이전 제안도 DAO에서 투표 단계로 추진되어 인정된 적이 없지만, 소식 자체만으로도 생태계를 잘 모르는 대중을 현혹하고 일정한 시장 반응을 얻기에 충분하다.)
이건 예전 Shim과의 대담이 떠올랐다: NFT 프로젝트 초기의 서사적 컨센서스가 가장 직관적으로 드러나는 건 아마도 가격 컨센서스일 것이다—NFT 시장뿐만 아니라 전통 명품 산업도 마찬가지다. 지난 1년간의 변화를 돌아보면 명확히 알 수 있다. Yuga Labs의 가격 컨센서스는 하락하고 있으며, 게임 제품력에 대한 컨센서스는 상승하고 있다. 즉, 그들의 NFT는 무작정 가격을 매길 수 없고 하룻밤 사이에 달로 가는 명품에서, 동종 업계와 비교 가능한 소비재로 전환되고 있다.
BAYC가 가격을 매길 수 없는 컨센서스에서 공개 에어드랍 가격을 역계산해 현금 흐름 할인법을 적용하는 양털이 도구로, 그리고 게임 내 아이템과 능력치 강화 요소로 변하면서 순수한 서사에서 점점 더 많은 유틸리티를 갖게 되었다.유틸리티는 가격의 기준선(baseline)을 높이지만, 동시에 가격 천장을 제한하며, 홀더들도 ”HODL and show my status”하는 수집가에서 “공개 에어드랍 전 매집, 공개 에어드랍 후 매도”하는 투기자로 바뀐다. Yuga Labs가 BAYC와 MAYC, BAKC, HV-MTL, $APE를 심리적 위치에서 구분하려 해도, 서로 영향을 주며 BAYC가 명품 자리에서 내려오는 결과는 피할 수 없다.
1.2 Otherside 부문: 가격 부진, 그러나 게임 품질 기대됨
2023년 3월, Otherside 2nd trip이 출시됐다. 2nd trip은 플레이어를 네 팀으로 나누어 e스포츠 스트리머와 게임, NFT 커뮤니티 KOL들이 팀을 이끌고 점수 경쟁을 벌였다. 작년의 1st trip과 달리 이번 체험은 1) 수천 명이 동시에 상호작용하고 데이터를 업로드하는 것과 2) 천 명이 동시에 화면에 나타나는 게임 플레이를 진정으로 실현했다.
필자는 제한된 처리 용량 때문에 게임 밖에서 막혔지만(5만 명 이상의 Otherside 홀더가 있지만 실제로 게임에 들어간 사람은 약 8천 명), 라이브 중계를 통해 UE5의 매우 화려한 화면과 수천 명과 함께 싸우는 흥분을 경험할 수 있었다. 싱글 플레이어 게임에서 MMORPG로, 수십 명의 플레이어가 참여하는 MMORPG에서 만 명이 동시에 화면에 나타나는 게임으로, 기술 발전은 완전히 새로운 게임 방식의 가능성을 열었으며, Otherside는 만 명이 동시에 화면에 나타나는 게임의 선구자가 될 가능성이 크다.
Otherside의 이번 체험은 분명 기대 이상이었지만, 그러한 기대 이상은 Otherdeed 가격 상승으로 이어지지 않았다. 2nd Trip 우승자에게 주어진 상품은 헬멧 형태의 Otherside Relics 2220개였으며, 우승 팀에 속한 Otherside 홀더의 지갑으로 에어드랍됐다. 에어드랍 당일 Otherside Relics 가격은 최고 0.7ETH까지 올랐으며, 현재도 0.2ETH의 바닥가를 유지하고 있다.
그러나 Otherdeed 가격은 그리 운이 좋지 않았다. 시장은 Otherside가 가져온 에어드랍 기대감이 현실화된 것을 악재로 해석했다—새로운 NFT가 하나씩 발행될수록 Otherdeed 홀더가 미래에 받을 수 있는 NFT 수량이 줄어들고, 이에 따른 미래 현금 흐름도 감소하며, NFT 평가액도 낮아진다는 것이다.
그리고 후속 Otherdeed 분리가 Otherdeed 가격 하락을 가속화시켰다.
-
Otherdeed(코다 미포함): Otherdeed Expanded와 Otherside Vessels로 분리. Vessel은 향후 Mara 미니게임에서 Mara로 진화하며, 코다와 결합해 Kodamara가 됨.
-
Otherdeed(코다 포함): Otherdeed Expanded, Otherside Vessels, Otherside Koda로 분리.
명백히 Otherside는 NFT의 게임 속성을 최대한 개발하려 하고 있지만, NFT 시리즈 투자 관점에서 보면, 지나치게 복잡한 시리즈 중첩은 대부분의 비핵심 플레이어들에게 혼란스럽게 만들며, 유동성 분산도 기존 가격을 회복하기 어렵게 만든다—그래서 우리는 Otherside 시리즈 바닥가의 연속적인 하락을 보게 된 것이다.
2023년 7월 28일, Otherside 공식 트위터는 오프라인 Playtest의 누출 영상을 게시했다. 이제 더 이상 색칠하는 기계인이 제한된 장면을 탐험하는 것이 아니라, 실제 아바타들이 정글, 산, 호수, 술집 등을 함께 탐험하는 모습이다. Otherside 게임의 정식 출시도 더 이상 공중부양이 아니라, Web3 최초 게임이 가져야 할 경험을 실현할 가능성이 커졌다.
https://twitter.com/OthersideMeta/status/1684756832265621504?s=20
1.3 ApeCoin DAO 부문: 생태계 부진, 인플레이션 여전히 심각
지난 반년간 ApeCoin DAO는 겨우 20여 개의 제안만을 통과시켰으며, 대부분은 거버넌스 프로세스와 Ape 스테이킹 효율성 향상과 관련되어 있다(이건 상당히 이상하게 보인다—전통 방식으로 설립된 회사가 운영 1년 넘게 후에도 여전히 부서 구성 완비와 관리 프로세스 개선에 많은 시간을 쓴다고 상상하기 어렵다). 일부는 $APE 기여자에 대한 보상(투표자들의 이익에도 잘 부합함)이며, 나머지는 주로 BD 및 스토리텔링 관련으로, Ape의 철학을 중심으로 한 영화, 게임, 만화 등을 제작하는 것이었다. 유일하게 다소 유망해 보이는 것은 Forj가 주도해 Ape 생태계 프로젝트 인큐베이터 설립을 제안한 것이었지만, 실질적인 산출물을 보기엔 아직 이르다.
초기 투자자들로 구성된 ApeCoin DAO Council에서 권력이 커뮤니티가 선출한 Council 멤버로 이전했지만, 실제로 보여진 혁신과 결단력은 점점 줄어들었으며, DAO 활동의 실제 참여자도 거의 없다. 수억 달러의 유통량 속에서 매번 투표의 총 투표 수는 1000만 수준에 머무르며, $APE 홀더들이 거버넌스 내용에 관심이 없다는 것을 보여준다. 그들에게 $APE의 가장 큰 유틸리티는 스테이킹뿐이다.
이전에 언급한 ApeCoin DAO의 $APE 용도 소개를 되돌아보면:
-
생태계 토큰: Yuga Labs 제품은 모두 $APE로 결제하지만, 실제 수요는 유통량과 비례하지 않다(1.3 참조). DAO 생태계도 크게 성장한 모습이 없어, 생태계 가치와 통화 가치가 일치할 가능성은 어렵다.
-
결제 수단: Gucci / Times / OpenSea 일부 NFT가 실제로 $APE 결제를 수용했지만, 이는 오히려 홍보용에 가깝고 실제 사용 사례는 아니다. 가격이 들쭉날쭉한 토큰을 장기간 지속적으로 결제 수단으로 사용하려는 사람은 거의 없다.
-
스테이킹 수익: $APE 가격은 스테이킹 시작 당시 5달러에서 2달러 미만으로 떨어졌으며, 헷지하지 않았다면 막대한 손실을 입었을 가능성이 크다. 하지만 모든 스테이커가 헷지하고 있다면—스테이커들은 정말로 $APE의 미래를 낙관하고 있는가?
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
Mint Ventures
