Lyra Finance: Arb와 OP에 동시에 상장, 탈중앙화 옵션 거래소의 유망주
작성: Kaduna
번역: TechFlow
Arbitrum와 Optimism에서 동시에 운영되는 탈중앙화 옵션 거래 플랫폼이 있다.
- 10억 달러 이상의 거래량;
- 16만 건 이상의 거래 건수;
- 시가총액 4700만 달러에 불과하다.
잠들어 있는 이 거인, $LYRA를 함께 살펴보자.
Lyrafinance란?
Lyra는 사용자가 낮은 수수료와 거의 실시간 속도로 암호화폐 옵션 시장에서 거래할 수 있도록 하는 탈중앙화 옵션 거래 플랫폼이다.
Lyra는 세 가지 핵심 구성 요소로 이루어져 있다.
• Lyra Protocol;
• Lyra Interface;
• Lyra Governance;
Lyra Protocol
Lyra Protocol은 AMM을 구성하는 일련의 스마트 계약으로, 거래자들이 암호화 자산의 옵션을 매매할 수 있게 해준다. 거래자는 MMV(Market Maker Vault)에서 옵션을 구매하거나 판매하며, MMV는 유동성 제공자(LP)가 자금을 조달한다.
거래자들이 발생시키는 수수료는 유동성 제공자에게 유동성 공급에 대한 보상으로 지급된다. 많은 다른 거래 플랫폼들과 비교했을 때 이러한 구조는 Lyrafinance가 더욱 탈중앙화된 상태를 유지하도록 도와준다.
Lyra Interface
Lyra Interface는 사용자가 Lyra 프로토콜과 거래 및 상호작용할 때 사용하는 웹 인터페이스이다. 많은 사람들이 Lyrafinance가 옵션 거래 분야에서 가장 깔끔한 UI 중 하나를 갖추고 있다고 동의할 것이다.
Lyra Governance
Lyra 프로토콜은 자체 토큰 $LYRA를 이용해 거버넌스를 운영한다. 단순히 $LYRA를 보유한다고 해서 많은 DAO처럼 직접 의사결정에 투표할 수 있는 것은 아니며, 대신 $LYRA 보유자는 대표자를 선출하기 위해 투표할 수 있다.
"$LYRA 이사회(Lyra Council)"는 $LYRA 토큰 홀더들이 선출한 다섯 명의 대표들로 구성되며, 4개월마다 새로운 이사회를 선출함으로써 프로토콜의 원활한 운영과 모든 변화의 투명성을 보장한다.
Lyrafinance의 데이터 성과를 살펴보자. Arbitrum에 출시된 이후 TVL은 꾸준히 증가했으며, $OP와 Arbitrum에 동시에 출시한 것은 팀의 중요한 전략이었다.
현재 두 네트워크 모두 인기가 높다. 코인베이스는 Optimism 기반 체인 개발을 발표했으며, Arbitrum 역시 그 기술과 기본적인 장점 덕분에 주목받는 새로운 L2로 각광받고 있다.
Arbitrum에 출시된 이후 Lyrafinance는 거래량과 수수료 등 주요 지표에서 지속적인 성장을 이어가고 있다.
• 총 거래량 3600만 달러;
• 총 수수료 4만 7천 달러;
• 미결제 약정 잔고 770만 달러;
• TVL 2180만 달러;
Optimism에서의 통계 역시 인상적이다. $OP에 출시된 이후 다음과 같은 실적을 기록했다.
• 총 거래량 4.85억 달러;
• 총 수수료 100만 달러;
• 미결제 약정 잔고 360만 달러;
• TVL 1200만 달러;
명백히, Lyrafinance는 암호화 옵션 거래 분야에서 최대 규모의 플레이어가 되지 못하더라도 계속해서 존재감을 발휘할 것이다. 현재 Lyrafinance는 TVL 기준 옵션 플랫폼 중 두 번째로 크며, 가장 빠르게 성장하고 있음이 입증되었다.
스테이킹
$LYRA 토큰을 스테이킹하면 연 5.69%의 APY를 제공받을 수 있다. $LYRA를 스테이킹하면 거래 보상을 높일 수 있다. 스테이킹은 앞서 언급한 유동성 공급과는 다르다.
유동성 공급
앞서 말했듯이, 사용자는 AMM에 유동성을 제공함으로써 옵션 거래를 가능하게 할 수 있다. 이는 '보험금고(Vault)'를 통해 이루어진다. LP는 현재 11%에서 21%의 APY를 제공받고 있다.
$LYRA 토큰:
- 가격: 0.16달러
- 시가총액: 4700만 달러
- TVL: 3700만 달러
- FDV: 1.61억 달러
- 유통량: 2.9억 달러
- 최대 공급량: 10억
잠재적 투자를 고려할 때는 토큰 이코노미를 꼼꼼히 살펴보고, 팀이나 벤처 캐피탈이 보유한 토큰에 대해 안전한 클리핑(근무 기간에 따라 점진적으로 획득) 시간표가 설정되어 있는지 확인하는 것이 중요하다.
Lyrafinance는 이 면에서 매우 잘 설계되어 있다.
팀에게 배정된 LYRA 토큰의 20%는 장기적인 인센티브를 보장하면서도 커뮤니티가 대부분의 공급량과 프로젝트를 소유할 수 있도록 해준다. 팀의 토큰은 2년에 걸쳐 선형적으로 배포된다.
시드 투자자의 LYRA 토큰도 2년에 걸쳐 선형적으로 배포되며, 최종 토큰 언락은 2024년 1월 1일이다. 기타 라운드 투자자들의 토큰은 2023년 9월까지 락업되며, 3년에 걸쳐 선형적으로 귀속되며, 마지막 토큰 언락은 2026년 9월 1일이다.
결론적으로, Lyrafinance의 토큰 이코노미는 과도한 매도 압력을 유발하지 않는다. 여기에 앞서 언급한 인상적인 데이터들을 종합하면, LYRA가 옵션 거래 분야의 거물로 자리매김할 것임이 분명하다.
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