암호화 게임 전체 생태계 산업 도표: 게임 엔진, 게임 퍼블리셔, 집합 플랫폼...
저자: Fiona, IOSG Ventures
현재 우리는 인프라 중심에서 사용자 중심으로의 전환기에 있으며, 그 이유는 다음과 같습니다:
1) 과거 DeFi 및 GameFi의 번영과 마찬가지로,수직적 애플리케이션을 구축하기 위한 인프라가 상대적으로 성숙해졌기 때문입니다;
2) 많은 개발자들이 수직적 DeFi/GameFi/SocialFi 등의 애플리케이션을 통해 사용자를 확보하고 있지만, 여전히 사용자 기반은 매우 작습니다. 따라서 앞으로는 어떻게 사용자를 확보하고 높은 유지율을 달성할 것인지를 고민해야 합니다.
GameFi는 게임 및 스튜디오만 포함하는 것이 아니라 광범위한 생태계입니다. 아래에서는 사용자 관점에서 GameFi의 사용자와 가치 흐름을 더 명확하게 설명하겠습니다.
거시적으로 보면 전체 GameFi 생태계는 8개의 구성 요소로 이루어져 있습니다 — 사용자 측면 집합체(어그리게이터), 게임, 멀티게임 플랫폼/퍼블리셔, 유동성 제공자/금융 도구, 블록체인 솔루션 제공업체, 게임 엔진, 개발자/스튜디오, 그리고 체인. 또한 Steam의 게임 분류 기준과 모바일 게임 수익 순위를 바탕으로 현재 암호화 게임들을 포괄하는 5개 카테고리와 11개 하위 카테고리를 정리했습니다.
아래 다이어그램을 따라 이 산업 전반을 살펴보고,각 주요 카테고리를 깊이 있게 탐색해 보겠습니다:
출처: IOSG Ventures
체인
DeFi 시절과 마찬가지로, GameFi 프로젝트들이 새로운 체인으로 마이그레이션하거나 복제되는 것은 흥미로운 새로운 트렌드입니다.
현재 BSC/ETH/Polygon/Wax가 GameFi 분야에서 선두를 달리고 있으며, 체인상 게임의 80% 이상이 이들 체인에 배포되어 있습니다.
또한 Arbitrum과 zkSync는 야심 찬 새로운 도전자들입니다. 예를 들어:
Arbitrum 상의 Beacon은 액션 로그라이크 게임으로 출시 한 달 만에 일일 활성 사용자(DAU)가 21,000명에 달하며 큰 관심을 받았습니다.
zkSync에서 활동 중인 Tevaera는 아케이드 액션 게임으로, 메인넷 출시 직후 등장한 최초의 게임 중 하나입니다.
게임 엔진
게임 엔진이 등장하기 전에는 게임 개발자들이 매번 코드를 처음부터 작성해야 했으며, 코드를 일일이 검토해야 했습니다. 그러나 언제든지 실행하고 테스트할 수는 없었습니다.
하지만 곧 개발자들은 여러 코드 조각, 그래픽 자산 등을 재사용할 수 있다는 점을 깨달았습니다. 이를 통해 개발 과정을 최적화하고 시간을 절약할 수 있었습니다.
따라서 게임 개발자들은 필요한 코드와 자산들을 통합된 개발 도구 세트로 묶기 시작했고, 이것이 바로 게임 엔진의 탄생 과정입니다.
오늘날 대부분의 Web2 및 Web3 게임은 Unity 또는 언리얼 엔진을 기반으로 구축됩니다. Epic Games가 개발한 언리얼 엔진과 마찬가지로, Planetarium Labs 및 Lattice 같은 일부 Web3 게임 스튜디오들도 자체 Web3 게임 엔진을 개발 중이며, 이를 통해 개발자들이 복잡한 게임 로직과 상호작용 콘텐츠를 작성할 수 있도록 지원합니다.
블록체인 솔루션 제공업체
게임 플레이 설계 후, 개발사나 퍼블리셔는 블록체인 기술을 게임에 통합해야 합니다. 여기에는 파트너 체인 선택, 임베디드 지갑, NFT 민팅 및 마켓플레이스, 규제 준수 솔루션, SDK/API 및 토큰 이코노미 구축 서비스 등이 포함됩니다.
플레이어가 성장함에 따라 요구사항도 다양해지고, 전통 게임 회사들의 참여로 인해 이러한 수요는 더욱 커집니다. 대부분의 전통 게임 제작자들은 블록체인에 익숙하지 않기 때문에 블록체인 통합 및 경제 모델 설계에서 어려움을 겪습니다.
솔루션 제공업체가 게임 개발자 또는 퍼블리셔에게 제공하는 서비스에 따라 우리는 이를 다시8개의 산업 유형으로 분류합니다.
원스톱 서비스 제공업체: 가장 포괄적인 블록체인 통합 기술 스택을 보유하고 있으며 개발사 및 퍼블리셔에게 다양한 서비스를 제공합니다. 예를 들어 Forte는 위에서 언급한 거의 모든 기능을 포함하며, 3A 게임 스튜디오가 블록체인 기술 작업을 외부로 위탁하고 블록체인 게임으로 전환하도록 지원합니다.
Web3 통합 SDK: 대부분의 Web3 개발 프레임워크와 도구를 포함하며, 블록체인 기반 게임을 위해 특별히 분리된 게임 키트를 제공합니다. 예를 들어 Thirdweb은 Unity SDK를 제공하며 시장, NFT 스테이킹, 에어드랍 등의 사전 제작 계약을 제공합니다.
스튜디오 SDK: Big Time의 Open Loot, Horizon(Skyweaver)의 Sequence 등 게임 스튜디오가 제공하는 서비스입니다. 이들은 자신의 경험을 활용해 Web2 개발자와 게임이 시장에 진입할 수 있도록 돕습니다. Open Loot는 마케팅 지원, 결제 지원, 종합 게임 분석 등의 서비스도 제공합니다.
시스템 시뮬레이션: 특히 Web3 게임에서 인기가 있으며, 경제 사이클이 중요하기 때문입니다. 시뮬레이션, 테스트, 모니터링을 통해 GameFi 시스템의 건강한 경제를 유지합니다. 현재 Machinations는 20개 이상의 Web3 게임과 협력하며 공식 웹사이트에 파트너십을 공지하고 있습니다.
인증 제공업체: Unity 및 언리얼 엔진 SDK를 사용하여 플레이어 경험을 원활하게 하고 학습 비용을 줄여 블록체인이 대중에게 더 쉽게 수용되도록 합니다.
데이터 API 제공업체: Web2 및/또는 Web3 데이터베이스를 구축하고 개발자가 실시간으로 사용자 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 허용합니다. 예를 들어 분석 데이터를 웹사이트 및 앱에 출력하거나, 게임 내 리더보드 생성, 화이트리스트용 지갑 주소 추출 등이 가능합니다.
온램프/오프램프(On/Off Ramps): 개발자가 게임 내에서 암호화폐 구매 및 판매를 위한 SDK를 통합할 수 있도록 하며 KYC 문제를 걱정할 필요가 없습니다.
마켓플레이스/컨설팅 서비스: 토큰 이코노미 설계 지원, 브랜딩 서비스 등을 포함합니다.
멀티게임 플랫폼/퍼블리셔
이들은 다양한 유형의 게임을 제공하는 C형 게임 퍼블리셔들입니다(일부는 동시에 개발사이기도 함).Gala, Sandbox, TreasureDAO가 이 분야의 선두주자입니다.
TreasureDAO는 탈중앙화된 게임 플랫폼 및 퍼블리싱 플랫폼을 구축 중이며, 10만 명 이상의 플레이어 커뮤니티를 보유하고 있으며 Arbitrum에서 게임 및 NFT 생태계 부문 1위입니다. 이러한 플랫폼은 독립형 개발자의 요구를 충족할 수 있는 인프라 및 생태계를 구축하며, 플레이어 활동 콘텐츠를 축적하여 경제를 형성합니다. 단일 게임의 짧은 수명 주기에 영향을 받지 않기 때문에 더 강한 생태계 회복력을 갖춥니다.
유동성/금융 도구
금융 도구에는 대출, 렌탈, 파생상품 투자, 길드 서비스, 마켓플레이스 등이 포함됩니다. 그러나 각 게임마다 자체적인 금융 모델을 가지고 있고 서비스 수요가 명확하지 않기 때문에 대부분의 서비스는 초기 단계에 머물러 있습니다.예를 들어 대출 프로토콜보다 렌탈 프로토콜을 구축하는 것은 어렵지 않기 때문에 이 분야에는 많은 프로젝트가 존재합니다.
하지만 이 서비스에 대한 수요는 종종 의문시됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다:
1. 대형 게임 스튜디오는 자체적으로 렌탈 시스템을 구축하기 쉽기 때문에 외부 서비스를 필요로 하지 않으며, 소규모 게임은 수명이 짧고 의미 있는 사용자 기반이 적어 렌탈 수요를 뒷받침할 수 없습니다;
2. 많은 게임들이 일반 사용자의 진입 장벽을 낮추려고 노력하고 있어 게임 내 NFT가 점점 저렴해지고 있습니다;
3. 대부분의 렌탈 프로토콜은 NFT 렌탈을 위해 위탁 계정을 사용해야 하지만, 이는 반드시 게임 측의 승인과 인정을 받아야 합니다. 그렇지 않으면 NFT가 게임에 입장할 수 없어 사업 운영이 어려워집니다.
게임
Steam의 분류 체계 및 수익 기준 상위 모바일 게임 유형을 바탕으로 현재 암호화 게임을 포괄하는 5개 카테고리와 11개 하위 카테고리를 정리했습니다. (각 유형의 정의는 본문 하단의 용어 해설 참조)
RPG: MMORPG, 팀 배틀. 예를 들어 Bigtime은 최초로 가장 빠르게 출시된 MMORPG 중 하나로, 플레이어들은 6인 팀을 구성해 던전 미션을 수행하며 NFT와 토큰을 획득합니다. 디스코드에서 40만 명 이상의 멤버를 보유하며 가장 큰 Web3 플레이어 커뮤니티를 형성하고 있습니다.
전략: 카드, 보드&오토배틀러, 실시간 전략(RTS) 및 타워 디펜스, 그랜드 & 4X, DeFi & 도박. 예를 들어 Illuvium은 밀접하게 연결되고 상호 운용 가능한 일련의 게임을 기획 및 출시 중이며, 핵심 플레이 방식 중 하나는 오토배틀 메커니즘을 갖춘 오픈월드 탐험입니다.
시뮬레이션: 농사, 우주&공상과학, 생활&휴식&카지노. 예를 들어 Castaways는 낚시 게임으로, 플레이어는 바다를 떠돌며 섬을 찾고 자원을 수집하며 낚시로 생존합니다. 2개월 전 큰 트래픽을 기록했으며 일일 활성 계정이 7만 명을 초과했습니다.
액션: 슈팅, 격투 및 기타 액션 게임. 예를 들어 ev.io는 매우 인기 있는 FPS 게임(1인칭 슈팅 게임)으로, 2022년 4월에 방문자 수가 130만 명에 달했으며(최근 분기 평균 55만 명) 인기를 끌었습니다.
스포츠: MixMob: Racer 1은 카드 배틀 기반 레이싱 게임으로, FIFA, Halo, Battlefield 등에 참여했던 베테랑 게임 전문가들이 개발했습니다.
data.ai 및 SensorTower 분석에 따르면, 지난 2년간 모바일 플랫폼에서 가장 인기 있는 Web2 게임 유형은 RPG, 전략, 액션, 시뮬레이션, 스포츠 게임입니다.
구체적인 예를 들면:
《Rise of Kingdoms》는 2021년 플레이어 지출 1위 게임입니다. 이 게임은 RTS 하위 유형인 전략 게임으로, 동일한 장르에 속합니다.
2위는 다인在线角色扮演游戏(MMORPG)인 《Lineage M》입니다.
그 외에도 Fate / Grand Order(팀 배틀 RPG, 일본식 판타지 스타일), Slotomania(카지노, 시뮬레이션), Homescapes & Candy Crush(매치 퍼즐, 캐주얼), PUBG(배틀로얄 슈팅 게임, 액션), Monster Strike(팀 배틀 RPG), Professional Baseball Spirits A(스포츠), Roblox(샌드박스, 시뮬레이션) 등이 있습니다.
우리의 논리는, 어떤 게임 유형이 전통 게임 세계에서 플레이어에게 매력적이지 않다면, Web3 환경에서 성공하기 더욱 어렵다는 것입니다.이 사실을 기반으로 Web3 게임은 플레이어 경험을 개선하고 아이템에 효율적인 2차 시장을 제공하며 더 매력적이고 건강한 경제 시스템을 도입하고 새로운 콘텐츠 제작자들의 생태계 참여를 허용함으로써 Web2 게임 시장을 포섭할 수 있습니다.
사용자 측면 어그리게이터
관객을 제외하면 GameFi의 주요 사용자는 크게 3가지 유형으로 나뉘며, 보상 중심에서 즐거움 중심으로 이동합니다.
Web3 사용자(암호화폐 네이티브 사용자)
Web3 플레이어(암호화폐 네이티브 게이머)
Web2 사용자(전통 게이머)
현재 Web3 게임에서 활성화된 주소 수는 40만 개입니다(출처: Web3 Games背后的资本和人才流向). 이는 전통 게임의 30억 사용자에 비해 여전히 매우 작은 수치입니다. 전통 게이머를 유치하기 위해서는 사용자 측면 어그리게이터가 원활한 경험 제공에 필수적입니다. 이 어그리게이터는 다음과 같은 8가지 유형이 있습니다:
P2E 길드/장학금: Axie Infinity의 성장과 함께 YGG 및 그 산하 DAO의 주도로 이 유형이 매우 인기를 끌었습니다.
e스포츠/토너먼트: 일부 길드는 장학금 모델이 장기적으로 수익성이 떨어질 수 있다고 판단해 e스포츠 및 게임 토너먼트 구축으로 전환하고 있습니다. Web3에서는 아직 초기 단계이지만 전통 게임계에서는 이미 성숙하고 보편적입니다.
인큐베이터: Everyrealm은 The Row, Fantasy Islands, Narcos Metaverse, Hometopia 등 게임 관련 비즈니스를 육성하고 있습니다. 또한 e스포츠 길드 및 대회 플랫폼 Bedlam을 운영하며, 30여 개 플랫폼과 4,000개 이상의 게임 자산에 투자 포트폴리오를 관리하고 있습니다.
런치패드: 플레이어나 투자자가 게임의 IGO 및 INO에 참여할 수 있도록 돕는 공간으로, 게임 및 메타버스 상호작용의 중심지 역할을 합니다. 일반적으로 플레이어는 게임 이용권을 얻기 위해 NFT를 구매해야 하기 때문입니다.
플레이어 신원: 다양한 게임과 경험에서 사용자의 평판을 유지하는 통합된 Web3 게이머 신분으로, 크로스게임 상호작용과 높은 사용자 유지율을 촉진합니다.
콘텐츠/커뮤니티: 게이머들을 그룹화하고 콘텐츠 유통, 스트리밍 서비스, KOL 또는 커뮤니티, 교육 등 서비스를 제공합니다.
본문 작성에 귀중한 의견과 지원을 주신 TJ Kawamura (Everyrealm 공동창립자), Alex Qin (Ubiloan 창립자), Alex Liu (게임 스튜디오 고문), 그리고 Yele Bademosi (Metaverse Magna 창립자)께 감사드립니다.
전문 용어 해설:
RPG: 롤플레잉 게임으로, 각 참가자가 특정 캐릭터를 맡아 플레이하며 일반적으로 판타지 또는 공상과학 세계관 속에서 상상의 세계 안에서 상호작용합니다.
MMORPG: 대규모 다수의 플레이어가 동시에 온라인에서 플레이하는 롤플레잉 게임입니다.
Team Battle: 이 유형의 게임에서 플레이어는 여러 캐릭터를 조종하거나 팀의 지휘관 역할을 할 수 있습니다.
Strategy: 전략 게임에서는 플레이어의 자유로운 의사결정 능력이 게임 결과에 큰 영향을 미칩니다.
Card & Board & Autobattler: 카드 게임은 포커 카드를 핵심 요소로 사용하는 게임으로, 전통적인 것인지 특정 게임인지에 관계없이 해당됩니다.
Board Game: (체커, 체스 또는 배커러스 등) 말판 위에 말을 놓거나 이동시키는 방식으로 진행됩니다.
Autobattler Game: 자동 전투 게임은 일반적으로 체스와 유사한 요소를 가지며, 준비 단계에서 플레이어가 격자 형태의 전장에 캐릭터를 배치한 후 상대방의 캐릭터와 자동으로 전투를 벌이며, 플레이어는 직접 입력할 필요가 없습니다.
RTS와 타워 디펜스: 실시간 전략(RTS) 게임은 모든 플레이어가 동시에 실시간으로 게임을 진행하며, 경쟁적인 경제 활동을 통해 제한된 자원을 관리하면서 여러 게임 요소를 확장하여 우위를 차지합니다. 타워 디펜스 게임에서는 플레이어가 전략적으로 타워를 건설해 적을 물리쳐야 합니다.
Grand & 4X: 그랜드 게임은 정치, 경제, 전쟁, 외교 등을 고려하는 가장 복잡한 전략 게임입니다. 4X 게임(Explore, Expand, Exploit, Exterminate의 약자)은 플레이어가 자신만의 제국에 대해 전쟁, 연구, 농업, 정부 등 광범위한 통제권을 가집니다.
DeFi & Gambling: 저자가 별도로 분류한 카테고리로, 핵심은 간단한 게임성을 가진 도박 전략입니다.
Simulation: 시뮬레이션 게임은 현실 세계에서 사람들이 경험하는 활동을 모방합니다.
Farming: 농사 시뮬레이션 게임으로, 플레이어는 농사를 짓는 과정에서 성장과 경험을 즐깁니다.
Space & Sci-fi: 자기 발명과 상상력, 서사를 극대화하는 게임 장르로, 공상과학은 현실을 넘어서 인간의 노력이 도달할 수 있는 논리적 종착점을 탐구합니다.
Life & Hypercasual & Casino: 라이프스타일(Lifestyle) 게임은 취미 그 자체를 주제로 하여 몰입하는 게임입니다. 하이퍼캐주얼 게임은 가볍고 즉시 플레이 가능한 게임으로, 짧은 라운드와 재미로 인해 반복해서 플레이하게 됩니다.
Casino Game: 카지노 게임은 다양한 무작위 결과나 조합에 대해 칩을 걸고 도박하는 게임입니다.
Action: 빠른 템포의 게임 장르로, 일반적으로 이동, 전투, 손눈 coordination 및 반응 속도에 중점을 둡니다.
Shooter: 슈팅 게임은 플레이어가 보유한 무기를 사용해 적을 제압하는 것을 중심으로 합니다.
Fighting & Other action: 격투 및 기타 액션 게임은 플레이어가 화면상의 캐릭터를 조종해 상대와 근거리 전투를 벌이는 게임입니다.
Sports: 스포츠 게임은 전통 스포츠의 훈련과 경기를 시뮬레이션합니다.
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