투자 신이론? 전 스파르탄 파트너가 만든 웹3 창업자 투자 클럽 탄젠트를 이해하다
7월 6일, 전 스파르탄(Spartan) 파트너 제이슨 초이(Jason Choi)와 전 디파이언스 캐피탈(DeFiance Capital) 파트너 왕가리안(Wangarian)은 암호화 분야의 창업자들에게만 한정하여 투자 클럽 탄젠트(tangent)를 출범한다고 발표했다. 그들의 원칙은 다음과 같다. 작은 투자금, 큰 영향력, 높은 신념.
제이슨은 "오랜 기간 동안 현직 창업자나 경영자가 투자자로서 큰 가치를 지닌다는 점을 눈여겨봤다. 하지만 창업자들은 회사를 운영하는 데 바빠서 적절한 투자 프로세스에 시간을 할애하기 어렵다"고 말했다.
지난 4년간 왕가리안은 아시아 최대 규모의 두 암호화 펀드를 확장해 왔으며, 이를 통해 도움을 줄 수 있는 방법을 찾게 되었다. 우리는 펀드의 엄격함과 DAO의 유연성을 결합하면서도 각각의 단점은 피하는 모델을 고안했고, 이에 따라 탄젠트를 공동 설립하게 되었다.
왕가리안은 "디파이(DeFi)에서 많은 혁신이 있었지만, 여전히 투자는 주로 트래드파이(TradFi) 모델을 중심으로 진행되고 있다는 점을 깨달았다. 기본 원칙으로 돌아가서, Web3가 제공하는 최고의 장점을 Web2의 투자 구조와 결합하고 싶었다"고 설명했다.
천사 투자 집단으로서, 탄젠트는 다음과 같은 구조를 따를 예정이다.
영구 자본, 외부 자산 운용 없음, 수수료 없음, 차익거래 없음;
소액 투자, 프로젝트 토큰/지분 최대 3% 보유;
높은 신념, 분기당 최대 5개 프로토콜 참여;
맞춤형 지원, 각 기업에 맞춰 특화된 방안 제공;
공식 웹사이트 정보에 따르면, 현재 제이슨 초이와 왕가리안 외에도 YGG 창업자 가비 디존(Gabby Dizon), 스시스왑(SushiSwap) 공동 창업자 0xMaki, 프랙스(Frax) 창업자 샘 카젬이안(Sam Kazemian), 알파 벤처스 DAO(Alpha Ventures DAO) 공동 창업자 타샤(Tascha), 수도스왑(SudoSwap) 고문 스테이트(State), 스텝엔(StepN) 최고 수익 책임자 메이블 강(Mable Jiang) 등이 창업자 고문으로 참여하고 있다.
탄젠트의 성격에 대해 제이슨은 다음과 같이 명확히 했다.
첫째, VC가 아니다.
우리는 벤처 캐피탈(Venture Capital)의 보완 역할을 하며, 천사 투자자 집단이다. 따라서 외부 자금을 받지 않으며 수수료도 부과하지 않는다. 공동 투자자는 매주 우리의 포트폴리오 기업과 사전에 정해진 대면 소통을 약속할 때에만 참여 가능하며, 우리는 창업자가 자신의 최고 리스크 책임자(CRO)를 찾도록 돕는다.
둘째, 인큐베이터가 아니다.
인큐베이터는 처음 창업하는 사람들에게 적합하지만, 종종 초기 제품 지분의 10~20%를 요구하는 등 과도한 몫을 취한다. 반면 탄젠트는 각 프로젝트에서 3%를 넘지 않는 지분만을 가져간다.
셋째, 액셀러레이터가 아니다.
액셀러레이터는 네트워크 형성에 유리하지만, 한 분기에 400개 기업에 걸쳐 투자를 분산시키는 모델이다. 우리는 수수료를 받지 않으며, 분기당 3~5개 기업과만 협력하고 각 기업에 맞춤형 프로그램을 제공한다.
탄젠트에 참여하면 창업자들은 무엇을 얻을 수 있을까?
디파이, NFT, Web3 게임/소비자 애플리케이션 분야에서 이미 성공적인 제품을 만들어낸 창업자들로부터 직접적인 조언과 대면 소통을 받을 수 있으며, 감사, 인재 채용, 법률 파트너와의 우선적 접근 기회도 제공받는다.
현재 탄젠트는 투자와 멘토링을 원하는 창업자들을 대상으로 신청을 오픈했다.
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