SupraOracles CEO：オラクルのジレンマを解決してこそ、DeFiの未来はより明るくなる
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SupraOracles CEO：オラクルのジレンマを解決してこそ、DeFiの未来はより明るくなる
DeFiがこのような巨額の資金プールを獲得する前に、克服すべき主要な課題が存在する。それはスマートコントラクトの脆弱性とオラクルの脆弱性であり、この問題により、分散型金融活動は盗難された資金として14億ドル以上を失っている。
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著者：Joshua Tobkin、SupraOracles CEO兼共同創業者
翻訳：TechFlow
分散型金融（DeFi）は暗号資産市場において最も急速に成長している分野である。DeFiは、消費者中心で、オープンソースかつ無許可、すべての人々に対して透明性を持つ金融システムの構築を約束しており、個人と機関の両方の金融のあり方を変革しようとしている。
貸出・借入、保険、直接交換などは、この新しい金融パラダイムによって破壊されつつあるユースケースのごく一部にすぎず、高コストな仲介者を排除し、エンドユーザーにより多くの価値を提供する。
私どもの主張だけを信じる必要はない。実際、DeFiのロックアップ総額（TVL）はわずか1年間で約250億ドルからほぼ1000億ドルへと急増した。
DeFiは多くの個人ユーザーを獲得しつつあるが、次なる目標は機関投資家の採用である。すでにいくつかの初期事例が成功しており、機関は巨額の資金をこれらの新規金融アプリケーションに投入することへの渇望を示している。しかし、DeFiがこうした大規模な資金プールを獲得するには、依然として主要な課題に直面している。すなわち、スマートコントラクトの脆弱性とオラクルの脆弱性であり、これらはこれまでに14億ドル以上もの資産を盗難被害に遭わせている。
オラクルのジレンマ（およびその代償）
ブロックチェーンネットワークは強力ではあるが、現在のところ基本的に閉じたシステムとして機能している。データはブロックチェーン内部でシームレスに流れるが、外部世界との接続は困難であり、同時に大きなチャンスでもある。
ここでオラクルがその役割を果たす。簡単に言えば、オラクルはブロックチェーンネットワークを「現実世界」のデータと接続し、ブロックチェーン内のアプリケーションが外部情報をもとに反応できるようにする。具体的には、暗号資産価格、法定通貨価格、従来の金融データ、スポーツの試合結果、天気情報などが挙げられる。
オラクルは、現実世界のデータを活用する強力な分散型金融アプリケーションやサービスの扉を開く鍵となる存在である。
しかし、オラクルにも欠点がないわけではない。少数の参加者が共謀して入力データを改ざんできたり、ネットワーク遅延によりデータの可用性が遅れたりする。また、入力データに対する合意が不十分な場合、決定性とコンポーザビリティを持つべきスマートコントラクトが誤ったデータを受け入れ、連鎖的な障害（カスケード故障）を引き起こす可能性がある。
- 2019年6月、Synthetixプロトコルのオラクルが誤って韓国ウォンの価格をsKRW（合成韓国ウォン）の実際の価格よりも1000倍高く報告した。これにより10億ドルの損失が発生した（のちに資金は返還された）。攻撃者は複雑な取引ボットを用いて、sKRWの価格設定ミスから利益を得た。数千回の取引を行い、一回あたり数千ドルの利益を積み重ねることで、約1時間以内に近10億ドルを不正に取得した。
- 2020年11月、イーサリアムベースの分散型デジタル銀行Cheese Bankはオラクル攻撃により330万ドルを損失した。大量のトークンを即座に借りて、交換し、預け入れ、再び借りるという操作を可能にすることで、攻撃者は特定の取引所内で特定のトークン価格を操作できた。その結果、以前の価格で借りた金額と、新たに操作されたオラクル価格での返済価格の差を利用して裁定取引を行い、DeFiプロジェクトの「借入」資金330万ドルを枯渇させた。
- 同じ月、約9000万ドル相当のローンが不当に清算された。悪意のある参加者がCoinbase Pro上のトークン価格を操作し、Compoundプロトコルがその価格を自らの価格設定に使用していたためである。このトークンは担保として使われており、オラクルの操作によりCompoundのスマートコントラクトは、多数の担保付きローンが担保比率の閾値を超えていると誤認した。その結果、8900万ドルを超える利用者のローンが誤って清算された。同プロトコルの第3位の利用者も4600万ドル分のローンを不当に清算された。Coinbase Pro側は彼らが報告したデータに暗号署名を行っていたため、技術的には秘密鍵へのアクセスがあったことを示唆するが、提供されたデータが正確であったとは限らない。これはオラクル設計において単一障害点を排除する必要性を示している。
DeFiエコシステムがますます複雑化し、コンポーザブル性が高まるにつれて、オラクルに伴うリスクはさらに大きくなる。
つまり、実行可能な代替ソリューションがなければ、非常に危険な状況になる。
現在のオラクル市場は、分散性、速度、安全性のバランスを模索するソリューションによって支配されている。市場の既存プレーヤーの中には、速度に過度に注力し、その過程で分散性と安全性を軽視しているものもある。このような設計は、さらなる性能低下、セキュリティの脆弱性、バグの温床となり、分散型ネットワーク上での機関による大規模採用を妨げる。
分散性、安全性、速度といった直接的な要件に加え、相互運用性（インターオペラビリティ）の重要性も浮上している。Web3全体において、複数の分散型ネットワークが統合され、すべてのユーザーと機関にとってシームレスな技術基盤を形成する「マルチチェーンの未来」が求められている。真に従来の技術スタックに並ぶ、あるいはそれを置き換える存在を目指すオラクルソリューションは、こうした相互運用可能な未来に備えていなければならない。
これらの問題は、オラクルのジレンマを解決する重要な機会を提供している。これらの課題を克服することで、DeFiのセキュリティを強化できる。これにより、新興業界は新たな大規模な伝統的金融資本への扉を開くことができ、この新たな無許可で開放的な金融パラダイムの指数的成長を継続する助けとなるだろう。結論として、オラクル層の安全性を確保しない限り、我々は金融の未来を担う資格を持たない。我々はもっと良くならなければならない。
Joshua Tobkinは、SupraOraclesのCEO兼共同創業者であり、伝統的資本市場とWeb3.0エコシステムのギャップを埋めることを目指すブロックチェーン組織の代表である。彼はSupra BFTコンセンサスアルゴリズムの設計者であり、思想性豊かなブロックチェーンデザイナー・開発者でもある。SupraOracles参画前には10年以上にわたりSaaS企業を立ち上げる経験を持ち、現在はその経験を活かして開発者コミュニティ向けに、卓越したパフォーマンス、堅牢性、敏捷性を持つデータアプリケーションを容易に構築・展開・管理できる新しいオラクルツールセットを提供することを目指している。
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