AIが米国で「人々と電力を争う」、原子力発電がシリコンバレーの「全村の希望」となる
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AIが米国で「人々と電力を争う」、原子力発電がシリコンバレーの「全村の希望」となる
データセンターの建設が速すぎ、送電網の拡張が遅すぎる。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察アメリカのAI企業たちは、ここにきて再び発電所への投資を活発化させている。
最近、Metaは米国電力会社Vistraと長期電力購入契約を締結し、同社傘下の複数の既存原子力発電所から直接電力を調達する予定だ。これに先立ち、Metaは先進核エネルギー企業OkloやTerra Powerなどとも協力し、小型モジュール炉（SMR）や次世代原子力技術の商業化導向を推進している。
Metaが公開した情報によると、これらの協力関係が計画通り進めば、2035年までにMetaが確保できる原子力発電の供給規模は最大で約6.6GW（ギガワット、1GW=1000MW/メガワット=10億ワット）に達する見込みである。
過去1年間、北米のAI企業による電力分野への大規模な戦略的投資はもはや珍しいことではない。マイクロソフトは廃止済みの原子力発電所の再稼働を推進しており、アマゾンは原子力発電所周辺にデータセンターを配置している。グーグルやxAIなども、長期的な電力購入契約を継続的に強化している。計算能力競争がますます激化する中で、電力はコスト要素から脱却し、AI企業が事前に確保しなければならない戦略的リソースへと変貌しつつある。
一方、AI産業の刺激によって生じるエネルギー需要の高まりは、米国の電力網に持続的な負荷を与えている。
海外メディアによると、AI需要の急増を背景に、米国最大の電力系統運用機関PJMは厳しい需給課題に直面している。13州をカバーし、約6700万人に電力を供給するこのネットワークは、すでに運転限界に近づいている。
PJMは今後10年間で電力需要が年率4.8％のペースで成長すると予測しており、新規負荷のほとんどがデータセンターとAIアプリケーションに由来するとしているが、発電および送電設備の建設ペースは明らかにこれを追いついていない。
国際エネルギー機関（IEA）の予測では、AIはデータセンターの電力消費増加における最重要の原動力となっており、2030年には世界のデータセンター全体の電力消費量が約945TWhに達し、現在の水準から倍増すると見込まれている。
現実の乖離はこうだ：AIデータセンターの建設期間は通常1～2年だが、新しい高圧送電線の完成には5～10年かかることが一般的である。このような状況下、AI企業は自ら現場に踏み出し、発電所への投資や建設という「代替的大規模インフラ整備」の波を巻き起こしている。
01 AI大手が原子力発電所を「先行確保」
ここ十数年間、AI企業のエネルギー分野での主な動きは「電気を買う」こと――再生可能エネルギーの風力・太陽光、一部地熱などの長期電力購入契約を通じて価格を固定し、カーボンニュートラル目標を達成することに集中していた。
Googleの場合、このAI／インターネット大手はすでに世界中で数十ギガワット規模の風力・太陽光に関する長期PPA（Power Purchase Agreement）を締結しており、地熱企業との協業を通じてデータセンター向けの安定したクリーン電源を確保している。
しかし最近2年ほど、AIの電力消費の急増と電力網のボトルネックが顕在化するにつれ、一部の企業は発電所の建設参加や原子力発電所との深層連携へと舵を切り始め、単なる電力消費者からエネルギーインフラの参加者へと役割を変化させている。
その一つの方法が、廃止された発電所の「復活」である。マイクロソフトは2024年9月、原子力事業者Constellation Energyと20年間の電力購入契約を締結し、835メガワットの廃止済み原子炉ユニットの再稼働を支援し、長期的な電力供給を確立した。
マイクロソフトと共に動いたのは米国政府であり、昨年11月、米エネルギー省はこのプロジェクトに対し10億ドルの融資を実行し、部分的な資金支援を行った。このユニットは後にCraneクリーンエネルギー・センター（旧スリーマイル島原子力発電所1号機）と改称された。
実際、Craneは唯一の「再就職」例ではない。ペンシルベニア州では、Eddystoneの天然ガス発電所が2024年5月末の廃止を予定していたが、その後、米エネルギー省が緊急命令を出して運転を継続させ、PJMにおける電力不足を回避した。
一方、アマゾンのクラウド部門AWSは別の道を歩み、原子力発電所隣接のデータセンターを直接購入した。2024年、電力会社Talenはペンシルベニア州サスケハナ原子力発電所に隣接する約960メガワット規模のデータセンターキャンパスをAWSに売却した。昨年6月には、Talenがさらなる協力拡大を発表し、AWSのデータセンターに最大1,920メガワットのカーボンフリー電力を供給する計画を明らかにした。
新設発電所の分野では、アマゾンは近年、投資や協業を通じてワシントン州の小型モジュール炉（SMR）プロジェクトに参画している。Energy Northwestなどが推進するこのプロジェクトは、単体出力約80メガワットで、全体として数百メガワット規模まで拡張可能であり、データセンター向けに長期的かつ安定したベースロード電力を提供することを目指している。
グーグルは2024年、米国核エネルギー企業Kairos Powerと協力し、先進的な原子炉の新設計画を進め、2030年頃に最初のユニットを運転開始し、2035年までに約500メガワットの安定したカーボンフリー原子力電源を構築することで、データセンターの長期稼働を支える予定だ。
原子力発電所建設の潮流の中で、Metaは最も積極的な参加者の一人である。これまでにMetaが計画して確保しようとしている原子力資源規模は6.6ギガワットに達している。比較として、現在米国で稼働中の原子力発電所の合計容量は約97ギガワットである。
これらのプロジェクトはすべてMetaの「Meta Compute」枠組みに含まれており、これはMetaが今年初頭に打ち出したトップレベル戦略で、将来のAIに必要な計算能力と電力インフラを統合的に計画するものである。
国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、2030年までに世界のデータセンターの電力消費量は倍増し、その主因はAIである。この増加分のうち米国が最も大きく、次いで中国が続く。
米国エネルギー情報局（EIA）が以前示した2035年までの電源容量「維持安定」の見通しは、明らかにAIの波によって覆された。
公開情報を集計すると、2035年までにマイクロソフト、グーグル、Meta、AWSといったAI大手が直接または間接的に確保する原子力発電の容量は10ギガワットを超える見込みであり、新たなインフラプロジェクトは引き続き明らかにされている。
AIは原子力復興の新たな「金主」となりつつある。一方でこれは企業の現実的な選択でもある――風力や太陽光に比べ、原子力は24時間365日安定した出力が可能で、低炭素かつ大規模な蓄電池に依存しない利点を持つ。また、政策環境とも密接に関連している。
2025年5月、トランプ米大統領は4つの「原子力復興」大統領令に署名し、25年以内に米国の原子力発電能力を現行の4倍に引き上げることを提唱し、これを国家安全保障とエネルギー戦略の一部として位置付けた。
それ以降1年間で、原子力関連企業の株価は全体的に明確に上昇した。Vistraなどの原子力事業者が代表的で、株価の累積上昇率は1.5倍以上に達した。また、小型モジュール炉（SMR）に特化するOkloやNuScaleなどの企業はさらに急激な上昇を見せ、数倍の伸びを記録した。
一時的に、AI産業の巨額投資と政府の推進により、原子力は再び米国のエネルギー政策と産業政策の中心議題に戻ってきた。
02 モデルは速く走るが、発電所は建てられない
「原子力復興」の動きが投資家の期待を高めているものの、原子力が米国の発電構造に占める割合は依然として約19％にとどまっており、新設あるいは再稼働のサイクルは一般的に10年単位である。つまり、AIによる電力システムへの逼迫リスクは低下していない。
PJMは複数の長期予測で警告している。今後10年の新規負荷のほとんどがデータセンターとAIアプリケーションに由来しており、発電および送電設備の建設が加速されなければ、電力供給の信頼性は深刻な課題に直面するだろう。
米国最大の地域送電組織の一つであるPJMは13州とワシントンDCをカバーし、約6700万人にサービスを提供しており、その安定稼働は米国東部・中部の主要経済地域に直結している。
一方では多数の資本が電力インフラに投入されている一方で、電力逼迫問題は一向に解消されていない。
この矛盾の背景にあるのは、米国のAI産業の拡大スピードと電力システムの建設ペースとの深刻な不一致である。超大規模AIデータセンターの建設期間は通常1～2年だが、新しい送電線の建設や並列接続の承認には5～10年かかるのが一般的である。
データセンターとAIの電力消費負荷は増え続けているが、発電設備の新設容量はそれを追いつかない。持続的な電力リソースの逼迫の結果、直接的な影響として電気料金の急騰がある。
バージニア北部などデータセンターが高度に集中する地域では、住民向け電気料金がここ数年で大幅に上昇しており、一部地域では200％以上の上昇率を記録しており、インフレ率を大きく上回っている。
いくつかの市場レポートによれば、PJMエリアではデータセンターの負荷増加に伴い、電力容量市場のコストが大幅に上昇している：2026-2027年度の容量オークションの総コストは約164億ドルに達し、最近の数回のオークションではデータセンター関連コストが総コストのほぼ半分を占めている。これらの上昇コストは、より高い電気料金を通じて一般消費者が負担することになる。
市民の不満が高まるにつれ、電力リソースの逼迫は急速に社会問題へと広がった。ニューヨーク州などでは監督当局が明確に提案し、大規模データセンターに対して急増する電力需要や新たな電力網接続・拡張コストについてより大きな責任を負わせるよう求めている。これにはより高い接続料金や長期的な容量義務が含まれる。
「ChatGPTが登場する前には、このような負荷増加を見たことがない」と、米国の大型公共電力委員会のトム・ファルコーネ委員長は公に述べた。「これはサプライチェーン全体に関わる問題であり、公益事業会社、産業界、労働力、エンジニアリング人材などが必要だが、これらは突然現れるものではない。」
昨年11月、PJMの市場監督当局は米連邦エネルギー規制委員会（FERC）に正式な苦情を提出し、信頼性と費用負担可能性に問題があるとして、関連手続きが改善されるまでは新たな大規模データセンターの接続プロジェクトを承認すべきでないと提案した。
AIデータセンターの膨大な電力消費に対応するため、米国のいくつかの州や電力会社はすでに専用の「データセンター向け電気料金体系」を設け始めた。たとえば、カンザス州は2025年11月に新たな料金制度を可決し、75メガワット以上の大型電力ユーザー（例：データセンター）に対して長期契約、料金分担、インフラ整備費の負担要件を定めた。これにより、これらの大口ユーザーがより多くの網費やアップグレード費用を負担することを保証する。
マイクロソフト社長ブラッド・スミスは最近のインタビューで、「データセンター運営者は『自分たちの道を払う』べきであり、自身の電力使用、系統接続、電力網のアップグレードに対してより高い電気料金や相当する費用を支払い、一般電力ユーザーにコストを転嫁すべきではない」と述べた。
海外では近年、アムステルダム、ダブリン、シンガポールなど米国外の地域が、電力インフラの不足を理由に多くの新規データセンター建設プロジェクトを停止している。
より厳格な電力・土地制約の中、データセンターの拡張は国家の基盤インフラと資本動員能力に対するストレステストとなっている。米中両大国を除けば、ほとんどの経済圏はこのような工学的能力を同時に満たすことは困難である。
米国の現在の電力逼迫状況を見る限り、いくらお金をかけて新発電所を建設しても、AI時代のエネルギー危機を解決できるとは限らない。
03 電網を整備するだけでなく、「天候にも頼る」必要がある
発電所以外の側面では、米国における電力逼迫のより大きな構造的問題は、送電網の長年の遅れにある。
業界報告書によると、2024年に米国が新たに建設した345kV以上の高圧送電線はわずか322マイル（約518km）であり、過去15年間で最も建設が遅かった年の一例となった。2013年にはこの数字はほぼ4,000マイルに達していた。
送電能力の遅れは、新しい発電所が増えても、遠距離送電ができないために電力が需要の集中する地域に有効に届かない可能性を意味する。
2023〜2024年の間に、PJMは繰り返し警告した。送電建設のペースが加速せず、発電資源も追いつかないため、新たなデータセンター負荷の増加は、電力系統運営機関が非常手段を講じざるを得ない状況に追い込んでいる。極端な需要時に一部のデータセンターに停電を要請したり、自前の発電を要求したりする案が出ている。これをしない場合、信頼性リスクはさらに高まる。
対照的に、「インフラ狂魔」と呼ばれる中国は、送電網建設において一貫して高い成長率と技術革新を維持している。近年、中国は特高圧（UHV）送電の整備を継続的に強化しており、2020〜2024年の間に複数の±800kV、1000kV級特高圧ラインを相次いで運用開始し、年間数千キロメートルの送電路を新設している。
また、発電設備の容量面では、2025年中国の総設備容量は3600ギガワット以上に達すると予想され、2024年比で着実に増加しており、全年で再生可能エネルギー発電設備を200〜300ギガワット新たに増設する計画もある。
このような電網インフラ整備能力の差は、短期間で米国が政策や資本によって埋められることはない。
AI負荷の急増を受けて、米連邦エネルギー規制委員会（FERC）は2024年5月に第1920号命令を正式発表し、2021年から始まった地域送電計画改革を完了した。新規定では、公益事業会社が20年先を見据えた長期計画を策定し、データセンターなどの新種負荷をコスト分担の検討対象に含めることを求めている。
しかし、規則の施行、プロジェクト承認、建設期間が長いため、この政策はむしろ中長期的な「網補強」ツールに過ぎず、現実の電力リソース逼迫の圧力は継続する。このような背景のもと、宇宙空間への計算能力配置が業界の新たな注目領域となっている。
近年、グローバルなテクノロジー産業は「宇宙空間計算能力（Space Computing）」の概念を推進している。すなわち、低地球軌道（LEO）にAI学習／推論能力を備えた計算ノードやデータセンターを配置し、地上のデータセンターが抱えるエネルギー、冷却、通信のボトルネックを解決するものだ。
スペースXを代表例とし、低軌衛星と衛星間レーザー通信が分散型「軌道計算ネットワーク」の基盤と見なされている。SpaceXはStarlink衛星群を活用し、軌道上のエッジコンピューティングを探索しており、リモートセンシング処理やリアルタイム推論に利用し、地上へのデータ送信負荷とエネルギー消費を軽減している。
一方、スタートアップ企業Starcloudは2025年11月にStarcloud-1衛星を打ち上げ、NVIDIA H100を搭載し、軌道上での推論検証を成功裏に終えた。この事例は、宇宙空間への計算能力配置が実際に展開段階に入りつつあることを示している。
中国も宇宙計算能力の布陣を加速している。浙江実験室が主導する「三体計算星座」はすでに12基の衛星を成功裏に打ち上げており、公式計画では全体の計算能力が1000POPSレベルに達し、軌道エッジ計算、大量データの前処理、AI推論に利用される予定だ。
しかし、宇宙計算能力も次世代エネルギーシステムも、まだ初期検証段階にある。そのため、過去1年間で米国のAI大手がなぜ次々と原子力発電所などの電力インフラに投資したのかが理解できる。
「私たちは7日間24時間、常に安定して稼働できるクリーンで信頼できる電源を必要としている」と国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロール事務局長はあるインタビューで語った。「原子力は世界中で再び注目の的になりつつある。」
電力網の拡張や発電設備の建設が短期間で追いつかない現実の中、米国の電力リソース逼迫はすぐに緩和される見込みはなく、電力、特に原子力産業への大規模な資本投入を続けることが当面唯一の選択肢となっている。
ウッド・マッケンジーの最新予測では、データセンターと人工知能の負荷が電力需要を押し上げ続けるにつれ、米国の原子力発電量は2035年以降、現在比で約27％増加する可能性があるとしている。
また海外メディアの報道によると、米国政府はエネルギー省による融資、輸出信用保険、実証プロジェクトなどを通じてウェスティングハウスなどの原子力設備メーカーを支援し、新規炉の建設や既存炉の延命アップグレードを推進し、原子力産業能力を再構築している。
産業と政策の両面の推進を受けて、今後長い間、米国のAI大手企業は原子力産業と密接に結びついた関係を維持していくことになるだろう。
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