Perp Dexで取引するあなたに必要なツール

2025.09.26

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Perp Dexで取引するあなたに必要なツール

彼らはあなたに一足早く「巻き込む」ことができます。

2025.09.26 - 01:21:37

Dex

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彼らはあなたに一足早く「巻き込む」ことができます。

執筆：BUBBLE、律動

Binanceの創業者であるCZが、Perp Dexの時代が到来したと直接宣言したことは、何も言うまでもない。Perp Dex製品は数多くあり、資金調達率の差異、クロスプラットフォーム為替レートのずれ、ポジション情報の不透明さなどの問題がある。市場に効率的に参加するため、補助ツールは多くのプレイヤーにとって必需品となっており、律動BlockBeatsはいくつかの実用的なPerpDexツールをまとめた。

オンチェーンウォレット分析

オンチェーンであれ中央集権型取引所であれ、賢い資金の動向は常に注目される問題である。彼らはKOLのファンよりも高い取引の勢いをもたらすことが多い。なぜなら、彼らを追跡することは通常自発的な行動であり、特にオンチェーン取引アドレス分析ツールが誕生したときにはそうである。memecoinブームであれ予測市場期間であれ、この種の補助プロジェクトは真っ先に登場するものであり、PerpDexも例外ではない。

Coinglass

二次市場取引に頻繁に参加するプレイヤーは、このウェブサイトに慣れていないはずがない。非常に老舗のデータサイトの一つとして、そのデータは取引所の各トークンのFundingRate、機関ETF、オプションなど、ほとんどの使用シナリオのデータをカバーしている。

しかし、PerpDexに関しては、現在公開されているデータはHyperliquidのウォレット分析に関連するデータのみである。ただし、これらのデータの表示方法も非常に興味深い。Coinglassはユーザーをポジション量と損益の有無に基づいて16種類のユーザータイプに分類している（16種類のMBTIと同じ）。このユーザーヒートマップを使用すると、16種類のユーザータイプが特定の主要トークンに対してどのような見解を持っているか（強気または弱気）を非常に直感的に確認できる。

図に示されているのは、100万ドル以上を稼いだ「MoneyPrinter」がAsterというトークンに対して現在持っている態度である

次に、この16種類のユーザータイプの現在の強弱と勝敗の全体的な比率に関する情報である。大まかに見ると、各ポジションのプレイヤーが現在市場に対してどのような態度を持っているかを非常によく反映している。例えば、筆者のような0から250ドルのShrimpや250ドルから1万ドルのFishがポジションを開く比率はそれほど高くなく、逆に1万ドルを超えるタイプのプレイヤーはほとんどがポジションを操作している。

HyperBot

賢いウォレットの追跡に関しては、Hyperbotは間違いなく最近のホットトピックである。もともとはHypeliquidエコシステムのツールであったが、後にAsterプラットフォームに拡張された。さらに重要なのは、大口ポジションの変化や資金の流れをリアルタイムでプッシュ通知し、一般ユーザーも賢い資金の動向をいち早くキャッチできるようにすることである。

HyperBotが提供する賢い資金探索ページは、memeプレイヤーがGMGNやAxiomで体験するものに似ている。

HyperbotのトークンBOTはすでにBinance Alphaに上場しており、最近のAsterの爆発的人気と第2期エアドロップイベントの開始により、HyperBotのトークン$BOTの価格動向も非常に喜ばしいものとなっている。現在の時価総額は1500万ドルに達し、FDVは1.4ドルに達している。資金行動を観察するユーザーにとって、Hyperbotはすでに機能が比較的充実したアシスタントとなっている。

関連記事：《7億ドルのエアドロップを配布、Aster S2はどう攻略するのが最適か》

アービトラージ

perpdexプラットフォームが増えるにつれて、プラットフォーム間の価格差や金利差はある程度のアービトラージ機会を生み出す。PerpDexが盛んな現在、対応するデータプラットフォームもデータ収集の範囲にそれを考慮し始めている。

Loris Tools

Loris Toolsは、HyperZapの創業者Lorisによって開発された資金調達率アービトラージダッシュボードおよび市場データプラットフォームである。このデータも比較的明確で、最も必要なOI、最大アービトラージ機会のベーシスポイント、どのプラットフォームで操作すべきかなどが表示される。全体が60秒ごとに自動更新され、スクロール式の最適な「アービトラージ機会」バーが設定されている。

ユーザーはダッシュボードで追跡するだけでなく、TG BOTの通知を設定することもできる。ただし、異なるプラットフォームでは異なる決済時間があり、ユーザーはこれらのプラットフォームの決済メカニズムを十分に理解している必要がある。

ASXN

ASXNは、資金調達率というデータ分野においてLorisほど洗練されていないが、その機能はそれだけにとどまらない。ASXN DATAは、暗号研究者ASXNによって作成されたダッシュボードで、ほぼ完全なHyperliquidデータダッシュボードを提供している。

ユーザーはEcosystem Overviewインターフェースで最近の取引の全体的な状況を確認でき、Risk Metricsで特定のトークンの流動性リスクなどを深く理解することもできる。さらに、TWAPsページではバリデータの分布と状態が一目瞭然となる。この種のツールは、本来分散していたオンチェーン情報を操作可能なデータパネルに統合し、深いニーズを持つトレーダーに強力なサポートを提供している。ただし、残念ながら現在のダッシュボードのPerpDexデータにはHyperliquidエコシステムのデータしか含まれていない。

データダッシュボード

FutureFlows

Coinglassのトークン取引量ヒートマップとは異なり、Future Flowsはより全体的なデータを提供している。市場のほとんどのPerpDexデータを収集しており、このダッシュボードからほとんどのトークンの全体的なオンチェーン取引状況を確認できる。

Perpetual Pulse

Perpetual Pulseは、Lighterのチームメンバーhansolarが作成したPerpDexデータダッシュボードで、同様の全体的な市場データ監視機能を提供している。マルチチェーンの契約取引量、TVL、OIを追跡し、市場の変化をリアルタイムで更新できる。

トレーダーはこのプラットフォームを使用して、異なるプロジェクトの取引量トレンドや資金の流れなどの情報を確認し、市場センチメントやホットセクターの判断を補助することができる。

取引ツール

Pear Protocol

Pear Protocolは、契約取引の集約ツールで、SYMM（Symmetric Network）とHyperliquidの二大エコシステムをサポートしている。現在までに約100億ドルの取引量を蓄積している。

ユーザーはPearプラットフォームを通じて、これら二つのネットワークの契約市場に同時にアクセスでき、手動でウォレットや取引所を切り替える手間を省くことができる。活発なデリバティブトレーダーに適している。その最大の製品優位性は、ロングとショートの二つの取引ペアを同時に開いてヘッジすることができ、Pair Marketsを公開して市場でヘッジに適した取引ペアをリアルタイムで更新していることである。

図に示されているのは、Hyperliquid環境下でのBNB/FTTが3倍のレバレッジをかけられるのに対し、SYMM環境下ではBTC/ETHのような取引ペアは最大54倍のレバレッジをかけられることである

現在、Pear Protocolのプラットフォームトークン$PearはArbitrum上で発行されており、現在の時価総額は420万ドル、FDVは1500万ドルである。

Spark

Sparkは、マルチチェーン取引に特化したTG取引端末である。最近、複数のPerpDexでの契約ポジション開設、決済、賢いウォレットのフォローなどの操作をサポートし始め、ワンストップインターフェースにより異なるPerpDex間の切り替え手順を大幅に簡素化している。

このツールは現在、Hyperliquid、Asterなどの主要なオンチェーンPerpDexをカバーしており、同時に深度オーダーブックや資金調達率などのリアルタイムクォートも提供している。多くのプラットフォームでモバイル端末が普及している現在、TGBOTの優位性はそれほど明らかではないが、依然としてマルチプラットフォーム取引に便利さをもたらすことができる。

PerpDexのライブ配信プラットフォーム？

最近のKBWのSideEvent（Perp-Dex Day）で、トレーダーが四大PerpDexプラットフォームでライブ取引を行ったことは非常に話題を呼び、広く拡散され、「韓国人はすでに取引をライブゲームとして遊んでいる」と解釈された。

拡散度という点では、このイベントの企画者par_D & Magonは間違いなく非常に成功しており、また実際にはこの取引状態がほとんどのCryptoプレイヤーに受け入れられていることを側面的に示している。以前ライブ配信分野が盛り上がったとき、様々な抽象的な配信者を除いて最も人気があったのはライブ取引であり、これは多くの深夜「dog trading」を行うプレイヤーが偶然にいくつかの金の犬（利益をもたらすトークン）を見つけるのを助けた。