豆包は乾糧を出せない

2025.02.25

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豆包は乾糧を出せない

自社開発の推論大規模モデルがなかなか登場しない。

2025.02.25 - 08:42:36

腾讯元宝

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自社開発の推論大規模モデルがなかなか登場しない。

著者：マ・シュイエ、ジーボー

画像提供元：無界AI生成

DeepSeekと連携し後発ながら追い上げる騰訊の「Yuanbao（ユエンバオ）」が、字節跳動にさらなるプレッシャーをかけている。

DeepSeekとの連携から10日後、2月22日から騰訊傘下のAIアプリ「騰訊Yuanbao」は、字節跳動傘下のAIアプリ「DouBao（ドウバオ）」を抜き、中国地区のApple App Store無料アプリダウンロードランキングで2位に躍り出た。以降、現在までその順位を維持している。

図注：騰訊Yuanbaoのダウンロード数が字節跳動のドウバオを上回る

図源：ジーボーのスクリーンショット

「年初から戻ってすぐに、騰訊のC向け事業部のプロダクトマネージャー全員がAIプロダクトマネージャーに転換するという話を聞いたが、まさか騰訊の動きがこれほど速いとは思わなかった」と、字節跳動の大規模モデル事業部に所属する陳明（仮名）氏はジーボー（ID：wujicaijing）に語った。休暇明けから内部で徹夜で推理大規模モデルの開発を進めている中、普段はのんびりした姿勢の騰訊がこれほど急激な動きを見せることになるとは誰も予想していなかった。

しかし、DeepSeek R1が字節跳動内部で引き起こした大きな議論と比べると、騰訊のT1推理大規模モデルの能力はまだ「物足りない」と見られている。休憩室での会話でも騰訊の話題はそれほど出てこず、彼らは確信している。「もし国内でDeepSeek R1を追いつき、あるいは超える推理大規模モデルが生まれるとすれば、それは必ず字節跳動だろう」と。

そして字節跳動の目標はまさに「超越」である。

関係者によると、字節跳動が自社開発する推理大規模モデルは3月末にリリースされる予定だという。また、昨年すでに抖音のトラフィックをほぼ使い切っていたドウバオは、Bilibiliなど他のチャネルへの大量広告配信を一時停止することを決めた。

この点について、ジーボーが字節跳動側に確認したところ、同社は自社開発の推理大規模モデルの具体的なリリース時期については言及を避けたものの、抖音のトラフィックを完全に使い切っているという状況はないと指摘した。

一方、騰訊の全サービス群が次々とDeepSeekを採用している。普段は控えめな微信（ウィーチャット）ですら、頻繁に騰訊Yuanbaoを宣伝している。微信のタイムラインやBilibiliのスプラッシュ画面、さらには騰訊会議のメインページにもYuanbaoの広告が掲載されている。

「騰訊グループ内で最良のDeepSeek体験ができるのは騰訊Yuanbao」というコピーが、騰訊の大規模モデルC向け事業の新たなスローガンとなった。DataEyeのデータによると、2月15日まで、ドウバオやKimiの広告素材量は騰訊Yuanbaoを2～3倍上回っていた。その後、2月18日から23日にかけて、Yuanbaoの広告素材量は前週比で345.1％増加した。騰訊は字節跳動に代わり、次の広告費用を投じて大量配信を行うテック大手として突き進んでいる。

字節跳動は、DeepSeekの採用を加速する騰訊によって、徐々に追い詰められつつある。DeepSeekが爆発的に流行る前、ドウバオは過去1年間で間違いなくC向けアプリのスター的存在だった。だが今、後発のYuanbaoがドウバオの一部輝きを奪い始めている。

これまでランキングでDeepSeekに抜かれたとしても、字節跳動はそれを一時的な出来事と捉えてきた。だが今回、騰訊がDeepSeekの勢いを借りて再びドウバオを追い越したことで、大規模モデルの競争は正式にテック大手同士のアプリ対決へとステップアップした。モバイルインターネット時代以来、騰訊と字節跳動という、どちらも製品力で市場を席巻してきた企業は、アプリの面で何度も衝突してきた。

騰訊Yuanbaoがドウバオを追い抜いたというニュースが字節跳動内部に与える衝撃と影響は、今後さらに大きくなるだろう。

DeepSeekの台頭は、張一鳴と字節跳動を、過去1年間のドウバオの成功という甘い夢から醒めさせた。今、梁文峰をバックアップにつけた馬化騰が、完全に張一鳴を窮地に追い込んでいる。字節跳動は、何らかの行動を取らざるを得ない局面に来ているのかもしれない。

一

騰訊Yuanbaoの攻勢に対し、字節跳動が最も直接的かつ効果的な反撃手段は、できるだけ早く新しい自社開発の推理大規模モデルをリリースすることだ。

「騰訊Yuanbaoは1週間で5つのバージョンをリリースし、のんびりとした追随から大胆な推進へと姿勢を変えた。騰訊は単に微信のAI検索から溢れるトラフィックを受け止めるためだけでなく、字節跳動が短期間で新しい推理大規模モデルを出せないと賭けているのだ」と、ある大手インターネット企業のアルゴリズムエンジニアはジーボーに語った。騰訊は明らかに、字節跳動が自社開発の推理大規模モデルを出すまでの空白期間を見逃さなかった。このタイミングで資金を投入しYuanbaoを推進し、自社のT1推理大規模モデルを強力に押し出すことで、時間差攻撃を仕掛けている。

結果として、騰訊の時間差戦略はある程度の効果を挙げている。

非凡産研のデータによると、騰訊Yuanbaoは2月13日にDeepSeekとの連携を発表してから2月21日まで、Web版のDAU（日次アクティブユーザー）が着実に上昇し、2月21日には50万人に達した。10日も経たないうちに、字節跳動のドウバオの平均DAUの約半分にまで到達した。Appleの無料アプリダウンロードランキングでもドウバオを追い抜き、2位に躍り出た。

図注：ドウバオ VS 騰訊Yuanbao Web版 DAU推移

図源：非凡産研

TencentのT1推理大規模モデルがすでに内測段階に入り、YuanbaoがDeepSeekと連携することで急速にユーザーを獲得している一方、百度も今後4〜5ヶ月以内に新しい大規模モデルをリリースすると発表しており、アリババは今後3年間でAGI（人工一般知能）の実現に向けて3800億元以上を投資すると宣言している。

テック大手による新たな軍備競争が始まっているが、今のところ字節跳動からは新たな計画が聞こえてこない唯一の企業となっている。

「春節明けからずっと、推理大規模モデルの自社開発のために残業が続いている」と陳明は語る。北京の大鐘寺にある字節跳動のオフィスビルには、抖音チームと火山エンジンチームが集中しており、週末の夜10時を過ぎても建物全体が明るく灯っている。

字節跳動の自社開発推理大規模モデルの姿については、現時点で明確になっているのは、内部での要求が「DeepSeek R1に並ぶ、あるいはそれを超えること」だということである。

最近、字節跳動のドウバオ大規模モデルチームも適時に動きを見せた。

情報によると、字節跳動内部で先端研究を担うコア部門「Seed」がポジショニングを急速に調整し、GoogleでGeminiの開発に携わった著名なエンジニア・ウー・ヨンフェイ（呉永輝）を迎え入れた。ウー氏はSeedの新技術責任者となり、元責任者のジュ・ウェンチャイ（朱文佳）はアプリケーション側を統括する体制に変更された。業務分担の調整に加え、字節跳動は新たにスパースモデルアーキテクチャ「UltraMem」を提唱した。

公開されているデータによると、ドウバオチームが最新に提案したアーキテクチャは、MoEアーキテクチャと比較して推論速度が2〜6倍向上し、推論コストを最大83％削減できる。より高速で低価格という点で、字節跳動は意図的にDeepSeekの得意分野を狙っているように見える。

しかし、マスクのようにできるだけ早く新しい自社開発の推理大規模モデルをリリースすることが字節跳動にとって最善の対応策ではあるものの、技術革新によるユーザー獲得以外にも、Yuanbaoに再び追いつくもう一つの道がある。それは、引き続き資金を投じて広告配信を行うことだ。

以前、ドウバオは抖音の広告枠を独占することで、市場で約半年間先行していた。字節跳動は惜しみない投資により、ドウバオをMAU7000万人の国内トップクラスのAIアプリに育て上げた。

しかし、こうした高強度の広告配信が2025年も継続可能かどうかは、疑問符がつく。

確かに、広告配信は効果が出やすいが、費用がかさむ。AppGrowingのデータによると、昨年下半期、最も積極的に広告を打っていたKimiは累計5億元以上を投じており、10月だけで2億元を超えた。これに最も近づいていたのがドウバオで、同期間で4億元以上を支出した。財力のある字節跳動であっても、成長のボトルネックに直面し、広告単価がますます高騰するという苦境に陥っている。

報道によると、最近「月之暗面」はKimiの製品広告予算を大幅に縮小することを決定した。今後も代償を顧みず広告に資金を注ぎ続けるのか、それとも広告政策の見直しに踏み切るのか。反撃を迫られる字節跳動の前に、新たな選択肢が提示されている。

二

DeepSeekの支援を受けた騰訊の華々しい状況と比べて、字節跳動のこれまでの実績は、今やDeepSeekとの連携における足かせに変わりつつある――これまでドウバオをどれだけ重視してきたか、それだけDeepSeekとの連携が難しい。

騰訊の全サービスが次々とDeepSeekを導入する中、字節跳動はむしろB向けビジネスにおいてDeepSeekの採用を優先しているように見える。

最近、字節跳動の火山エンジンはR1 APIの無料提供キャンペーンを開始した。DeepSeek R1モデルAPIプロバイダーとして、ユーザーに友人を招待して登録させることを奨励し、最大145元のクーポンを贈呈。これにより3625万トークン分の利用料が無料で相殺できる。

しかし、字節跳動はB向けの新規ユーザー獲得には資金を惜しまない一方で、自社の主力C向け製品――抖音やドウバオ――がDeepSeekを採用するという話は一向に聞こえてこない。

AI大規模モデルの開発において従来はのんびりとした姿勢を保ち、自社の微信の巨大なトラフィックプールを使ってC向けアプリを推進したこともなかった騰訊とは異なり、字節跳動の「AI全社戦略」は非常に攻撃的だ。つまり、字節跳動の背負う荷物はあまりにも重い。

大規模モデル競争で先行するために、字節跳動は人材を他社から積極的にスカウトし、同時にドウバオの推進に巨額の資金を投じてきた。

最近、字節跳動のコアAI部門Seedに加入すると報じられたウー・ヨンフェイ（呉永輝）の場合、スカウト条件は明かされていないが、彼の役職を考えれば、「年収は間違いなく千万単位を超え、その大部分は株式で支払われるだろう」と、大手企業向けヘッドハンティング会社「嘉明」の創業者・邢澤氏は語る。

さらに、ドウバオの成長を促すために、字節跳動はほぼ抖音をドウバオ専用のトラフィック場に変えてしまった。

昨年3月18日、抖音の巨量広告はAIGCソフトウェアの広告配信を制限すると発表。4月2日から年末にかけて、字節跳動系列以外の製品は抖音や头条の巨大なトラフィックプールを利用できなくなった。昨年8月以降、ドウバオの広告規模はKimi、智譜、星野といった製品よりも小さかったが、平均月間ダウンロード数は約600万回に達し、迅速にMAU7000万人のトップアプリに成長した。

EC分野では、抖音は自社製品をサポートしながらも競合他社の収益も得ていたが、ドウバオが後発ながらトップに立つために、字節跳動の巨量は他社の同種製品の広告配信を制限した最初のプラットフォームとなった。

これほどの巨額投資の結果、字節跳動という巨大な象が方向転換するのは、ますます難しくなっている。

同様に自社開発を貫き、他社の大規模モデル企業への投資をほとんど行わない百度でさえ、主力C向けアプリにDeepSeekを導入し始めた今、字節跳動が依然としてDeepSeekを採用しない姿勢は、外部からの疑問の目をますます集めている。同時に、字節跳動と張一鳴に対するプレッシャーも高まっている。

三

ただし、注意すべきは、このAGIの戦いはまだ遠く終結していないということだ。一時のリードが勝敗を決めるものではなく、騰訊も字節跳動もそれぞれ独自のチャンスと課題を抱えている。

騰訊がDeepSeekと連携することで、C向けユーザー獲得において追い上げの勢いを見せているとはいえ、マルチモーダル技術の布陣においては、字節跳動が依然として一定の先行優位を持っている。

騰訊初のDeepSeek R1モデル搭載AI製品であるYuanbaoは、AI検索、スマート文書処理、AI音楽推薦、AIマップナビゲーション、スマートアシスタント機能などを提供している。

しかし、字節跳動は昨年、テキストから動画生成の分野に一年間集中投資し、即夢AIをリリースして快手のKeLingと競合しただけでなく、最近ではVideoWorld（オープンソース動画大規模モデル）も発表した。これは強化学習探索や報酬関数メカニズムに依存せずタスクを実行でき、例えばプロ5段レベルの9x9囲碁の実力を有する。

加えて、字節跳動はすでに「剪映」でB向け市場を固めており、後発のDeepSeekや騰訊にとっては、依然として時間的優位性がある。

また、ブルームバーグが2月21日に報じたところによると、ドウバオの潜在力を考慮し、ソフトバンク傘下のビジョンファンドは2024年12月に字節跳動の評価額を4000億ドル以上に引き上げた。昨年の3000億ドルから今年の4000億ドルへと上昇したことから、DeepSeekなどの新興勢力の台頭に直面しても、外部は依然として字節跳動がAI時代に利益をあげる余地を高く評価している。

DeepSeek自身にとっても、技術のリードを維持し続け、継続的な進化を遂げるには、開発の難易度が指数関数的に上昇する。今後の新モデルがR1のような驚きの体験を提供し続けられるかは、すべて不透明だ。