2024年Web3投資・資金調達年次報告：総調達額が100億ドル超、1億ドル規模の資金調達でAI分野が全体の3割を独占

2024.12.26

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2024年Web3投資・資金調達年次報告：総調達額が100億ドル超、1億ドル規模の資金調達でAI分野が全体の3割を独占

2024年に1億以上を調達した資金調達ラウンドは合計17件あり、そのうちAI分野が6件。

2024.12.26 - 06:49:14

融资AI

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2024年に1億以上を調達した資金調達ラウンドは合計17件あり、そのうちAI分野が6件。

執筆：aididiaojp.eth、Foresight News

Foresight Wikiの統計によると、2024年1年間でWikiが収録した暗号資産業界の投資・資金調達件数は合計979件に上り、うちツールおよびインフラ分野が354件、DeFi分野が196件、アセットマネジメント分野が112件、ブロックチェーンゲームおよびNFT分野が137件である。開示された資金調達総額は約115.83億ドルで、前年とほぼ横ばいとなっているが、DeFi分野の資金調達件数は前年比37％増と顕著な成長を記録した。

2024年に1億ドル以上を調達した案件は17件あり、そのうちAI分野が6件を占める。注目すべき10件のプロジェクトの資金調達状況は以下の通り。

マスク氏が設立した人工知能スタートアップxAIは50億ドルを調達し、企業評価額は450億ドルとなった。
ミキストリアリティスタートアップMagic Leapはサウジアラビアの公的投資基金から5.9億ドルの出資を受け、メタバース市場への進出を進めている。
「ネットワーク国家」プロジェクトPraxisは5.25億ドルの資金調達を完了したことを発表した。GEM Digitalなどが参画するこのプロジェクトは「世界初のネットワーク国家」と自称しており、インターネットネイティブの連合体として技術革新の加速と西洋文明の再生を目指している。現在、82か国・地域に14,000人以上のPraxianが居住している。
Monad LabsはParadigmの主導により2.25億ドルを調達した。同社は並列EVM Layer1プロジェクト「Monad」を通じて、並列実行とスーパースカラーパイプライン技術を導入し、既存のEVM互換ブロックチェーンが抱えるスループットの低さという課題を解決しようとしている。
ビットコインインフラ開発企業BlockstreamはFulgur Ventures主導による2.1億ドルのコンバーチブルノート調達を発表した。調達資金はLayer2技術の採用・開発の加速、マイニング事業の拡大、およびビットコイン保有量の拡充に活用される予定。
分散型ソーシャルプロトコルFarcasterはParadigm主導により1.5億ドルを調達した。今後は主に日次アクティブユーザーの成長促進や、チャネル、ダイレクトメッセージなどの開発者向けプリミティブ機能をプロトコルに追加していく。
暗号資産投資プラットフォームPublicはAccel主導のもと1.35億ドルの株式および債務資金調達を完了した。今後はPublicプラットフォームにおけるAI機能の強化に注力する。
デジタルアセットマネジメント会社ParaFi CapitalはTheta Capital Managementらとともに1.2億ドルを調達した。今後は特定のニッチ市場、戦略または地域に特化した暗号資産ファンドの株式取得を進め、3～5年以内に30～50の此类ファンドへ投資するポートフォリオの構築を目指す。
Layer1パブリックチェーンBerachainはFramework Venturesらの主導により1億ドルのシリーズB調達を完了した。同社は現時点で1億トランザクションを処理したテストネット版ブロックチェーンを保有しており、イーサリアムベースのアプリケーションとの互換性を目指している。
HashKey Groupは12億ドル超の評価額で約1億ドルのシリーズA調達を完了したと発表した。今後は仮想資産業界におけるHashKeyのエコシステム全体での展開を深化させ、香港でのライセンス対応事業の製品多角化を加速するとともに、グローバルでのコンプライアンスに基づく革新的な発展を推進する。

1000万ドル規模の資金調達は合計100件あり、うち5000万ドル以上の開示額を記録したのは22件。以下は特に注目すべき10件のプロジェクトである。

オンチェーンIPプロトコルStoryのコア貢献チームPIP Labsはa16z Crypto主導による8000万ドルのシリーズB調達を完了した。
ビットコインステーキングプロトコルBabylonはParadigm主導のもと7000万ドルを調達した。
モジュラーブロックチェーンEclipseはPlaceholderおよびHack VC主導により5000万ドルのシリーズA調達を完了した。Eclipseはすでにメインネットをリリースしており、プロトコルの開発ネットおよびテストネットも公開済み。複数のDAppがそのインフラをテストしている。
DeFiレンディングプロトコルMorphoはRibbit Capital主導のもと5000万ドルのストラテジックラウンドを完了した。
暗号技術企業ZamaはMulticoin CapitalおよびProtocol Labs主導のもと7300万ドルのシリーズA調達を完了した。今後もFHE（完全準同型暗号）ツールの研究開発を継続する。
暗号資産マーケットメーカーFlowdeskはCathay Innovation、Ripple、Bpifranceらの参加により5000万ドルのシリーズB調達を完了し、企業評価額は2.5億ドルを超えた。調達資金はシンガポールおよび米国を中心としたグローバル事業の拡大、およびロンドンでの新オフィス設立に活用される。
オンラインQ&AサイトQuoraのCEOアダム・ダンジェロ氏はAndreessen Horowitz（a16z）主導による7500万ドルの資金調達を発表した。資金は主にAIチャットプラットフォームPoeの発展に投入され、大部分はプラットフォーム上のBot作成者への報酬支払いに充当される見込み。
米国のフィンテック企業Figure Technologiesは6000万ドルのシリーズA調達を完了した。同社は新規独立子会社Figure Marketsを設立し、暗号資産、株式、代替投資など各種ブロックチェーンネイティブ資産の取引プラットフォームを開発する。この新取引所はProvenanceブロックチェーンを利用予定。
クロスボーダー決済・決済ブロックチェーン企業Partiorはドイツ銀行の出資を受け8000万ドルのシリーズB調達を完了した。
ZK証明スタートアップSuccinct LabsはParadigm主導のもと5500万ドルの新規資金調達を完了した。

機関投資家側では、2024年に開示された投資回数に基づきトップ10の機関は以下の通り：OKX Ventures、Animoca Brands、Polychain Capital、Foresight Ventures、a16z、Big Brain Holdings、Robot Ventures、HashKey Capital、Hack VC、Spartan Group、Bankless Ventures、GSR Ventures、Coinbase Ventures、CMS Holdings、SevenX Ventures。具体的な投資件数および金額は以下の通り。

OKX Venturesは合計50件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは10件：Portal、ether.fi、Taiko、Myshell、CARV、Movement Labs、Cysic、Goplus Security、Solv Protocol、Mocaverse。
Animoca Brandsは合計48件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは15件：io.net、Polyhedra Network、peaq、XION、Monad、Puffer Finance、Shiba Inu、Lava、Humanity、Goplus Security、Bondex、Redacted Cartel、Balance、Mawari Network、Gelato、Sapien。
Polychain Capitalは合計37件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは17件：Aitlayer、Monkey Tilt、Eclipse、Polyhedra、dappOS、Berachain、Movement Labs、Botanix Labs、Babylon、ORA、Pi Squared、Lombard、Sahara AI、Story Protocol、Yellow Card、Bitfinity、Hyperbolic。
Foresight Venturesは合計36件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは17件：Overworld、ether.fi、io.net、Morph、Myshell、Gomble Games、IoTeX、Avalon、Movement Labs、Avail、Fhenix、Sentient、Lombard、Sahara AI、Pin AI、Noble、Lens Protocol。
a16zは合計35件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは18件：Ouora、Doppel、Espresso Systems、MyPriz、Kiosk、Farcaster、xAI、Neynar、Tapi、Morpho、Story Protocol、SSI、Balance、Pin AI、Exowatt、Azra Games、Opacity Network、Vlayer。
Big Brain Holdingsは合計34件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは11件：Overworld、Utila、Parallel、Gomble Games、Monad、Shiba Inu、Sonic、MegaETH、Essential、Solayer、Hemi Labs。
Robot Venturesは合計34件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは11件：Backpack、Succinct Labs、Alpen Labs、Movement Labs、Nuffle Labs、Conduit、MegaETH、Sentient、Pi Squared、Celestia、Delta。
HashKey Capitalは合計33件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは13件：Overworld、Polyhedra Network、mystiko、Seeds Labs、Cysic、Avail、Goplus Security、Particle Network、ORA、Sentient、Huma Finance、Mento、Nillion。
Hack VCは合計32件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは16件：Aitlayer、Monkey Tilt、io.net、Eclipse、Mezo、Berachain、Movement Labs、Fhenix、Sentient、Solayer、Pin AI、Variational、Gelato、Nillion、Exabits、Spicenet。
Spartan Groupは合計30件を投資。うち1000万ドル以上を調達したプロジェクトは10件：Overworld、MetaCene、Morph、Peaq、Parallel、Centrifuge、Particle Network、Redacted Cartel、RedStone、Essential。

暗号資産ファンドに関しては、2024年に新たに設立を発表したファンドは合計23本。主な内容は以下の通り。

Uncorlated Venturesは3.15億ドルの新ファンドを組成。うち20％を暗号資産スタートアップ支援に充てる。
LayerZeroはa16zらと協働して「lzCatalyst」プログラムを開始。参加ファンドはLayerZeroに統合されたプロジェクトへ合計3億ドルの投資を行うことが奨励される。
暗号資産VC Hack VCは1.5億ドルの新ファンドを組成。現在までに約3分の1がすでに運用中。
Immutable、King River Capital、Polygon Labsは新規Web3ゲームファンドのため1億ドルを調達予定。
Web3Portは1億ドル規模のファンド「Web3Port Foundation」を設立。
Mask Network傘下のVC Bonfire Unionは第2号ファンドを立ち上げる。現在の資金調達総額は1億ドルに達している。
CMT Digitalは第4号ファンドとして1.5億ドルの資金調達を進行中。
Tiger Global傘下の新規VCファンドは22億ドルを調達。過去10年間で最小の調達額となった。
Hypersphereは1.3億ドルの流動性ファンドAtlasを設立。さらに7500万ドルの調達も計画中。
Borderless Capitalは1億ドルのDePIN専門ファンドを設立。
CoinShares元チーフストラテジストがCrucible Capitalを設立。総額7500万ドル規模の2本の新ファンドを立ち上げ予定。
SolanaアクセラレータColosseumは6000万ドルを調達。すでに11プロジェクトに投資済み。
Cryptomeria Capitalは5000万ドル規模のWeb3ベンチャーファンドを立ち上げ予定。
Pantera Capitalは2000万ドルを調達。TONブロックチェーンエコシステムへの支援を倍増させる予定。
VanEckは暗号資産およびAI分野を支援するため3000万ドルのベンチャーファンドを設立。
MorphとForesight Venturesが共同で2000万ドルのエコシステムファンドを設立。
Foresight Ventures、MEXC Ventures、Mirana VenturesがAptosエコシステム拡大のためのファンドを設立。
Frictionless Capitalは2000万ドルを調達。ブロックチェーン分野への投資を実施。
Figment Capitalがストラテジックラウンドの資金調達を完了。
CDP Venture Capitalは700万ユーロ規模のアクセラレータプログラム「Frontech Accelerator」を開始。
暗号資産VC Contangoは500万ドルを調達。AIとブロックチェーンの交差点にあるスタートアップに投資。
ベンチャーキャピタルAgileGTMは1000万ドルのB2Bブロックチェーンアクセラレータファンドを設立。
Asymmetryは2100万ドル規模の新ファンドの資金調達を予定。ブロックチェーン分野に焦点を当てる。