AIエージェントがDeFiにもたらすもの？自動取引から「デジタル経済学者」への進化の道

2024.11.22

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AIエージェントがDeFiにもたらすもの？自動取引から「デジタル経済学者」への進化の道

AIとDeFiの融合は、より包括的で、強靭性を持ち、将来を見据えた金融システムを創造する可能性を秘めており、我々が経済システムとどのように関係していくかを根本的に変えるものとなるだろう。

2024.11.22 - 09:13:28

AIDeFi

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

著者：Three Sigma

翻訳：TechFlow

DeFiにおけるAIについて、多くの議論が交わされています――適応型システム、新たな戦略、そしてこの分野を変革する壮大なアイデア。あなたは参加しますか、それとも傍観しますか？詳しくはクリックしてご覧ください！

はじめに

人工知能（AI）はDeFiアプリケーションを急速に変えつつあり、取引、ガバナンス、セキュリティ、ユーザーのパーソナライゼーションにおいて画期的な進展をもたらしています。本稿では、AIがどのようにしてスマートシステムを統合することで、暗号通貨の非中央集権的スピリットを維持しつつ、DeFiにおけるユーザーとプロトコルの相互作用を再定義しているかを探ります。

AIとブロックチェーン技術の融合は各業界で新たな基準を設けようとしており、DeFiはこの変革の最前線にいます。AIの分析力とブロックチェーンの透明性を組み合わせることで、暗号エコシステムにおける長年の課題が段階的に解決されつつあります。これには、セキュリティの向上、ユーザーエクスペリエンスの改善、適応型ガバナンスモデルの導入などが含まれます。

AI駆動のプラットフォームは、自動化とインテリジェンスを活用して適応型システムを構築し、パフォーマンスを最適化しています。Vitalik Buterin氏が述べたように、「AIエージェントは非中央集権システムの積極的な参加者になる可能性がある」というのは、自ら取引を管理し、取引戦略を最適化し、プライバシーを保護できる存在です。DeFiアプリケーション層へのAIの導入は、より効率的でユーザー中心の金融システムの実現を可能にします。

以下では、AIが取引、ガバナンス、セキュリティ、パーソナライゼーションの面でどのようにDeFiを変えていくのかに焦点を当てます。

DeFiにおけるAIエージェントとは何か

AIエージェントとは、非中央集権的なエコシステム内で特定のタスクを実行するために設計された自律的なソフトウェアエンティティです。

従来のボットとは異なり、AIエージェントはブロックチェーンネットワーク、スマートコントラクト、ユーザー口座と積極的に関与し、通常は人間の継続的な介入なしに、取引や資産管理、プロトコルデータ分析といった複雑なタスクを独立して処理します。多くのエージェントは大規模言語モデル（LLM）を活用しており、API呼び出しを通じてブロックチェーン環境と直接対話しながら、膨大な情報を人手を介さず処理できます。

DeFiにおいて、AIエージェントは金融アプリケーション内での自律的な調整役、意思決定者、データ処理者としての役割を果たすことで、ユーザーとプロトコルの関係性を大きく変えています。

ボットとAIエージェント：違いは何なのか？

ボットは単純なプログラムですが、AIエージェントはむしろ経済的エージェントに近いものです。ボットはあらかじめ設定された手順に従って動作するのに対し、AIエージェントは複雑なコーディングを必要とせず、シンプルな設定だけで不確実かつ動的な環境でも柔軟に動作できます。この柔軟性により、予測不可能ながら明確な方法で状況に適応でき、DeFiが直面する現実の課題に対処しやすくなります。また、多くの高度なAIモデルが公開されているため、競争優位性はしばしば独自の設定や構成に依存します。これらの設定を微調整することで、広く利用可能なモデルを使用しても、専門化されたパフォーマンスを達成できるのです。

能力と自律性

DeFiにおけるAIエージェントは、以下のようなタスクを自律的に行うことができます。

プロトコルとのインタラクション：オンチェーン取引の管理、ポジションの最適化、事前設定された目標に基づく複雑な金融操作の実行。
意思決定：半自律フレームワークを用いてリアルタイムデータを分析し、市場状況を評価して行動を調整。
複雑なタスクの実行：自動化の種類に応じて、単純なルールベースのフローから複雑な自律的意思決定まで対応。

現在、以下の3つの自動化タイプがAIエージェントの役割を形作っています。

自動化ワークフロー：Telegramボットなど、事前定義された指示に従って動作するルールベースのシンプルなシステム。定期的なタスクに適しています。
エージェントワークフロー：複数のAIエージェントが協力して複雑なタスクを完遂する多エージェントフレームワーク。一定程度の自律性を持ち、収益最大化やポートフォリオ調整のために複数のDeFiプロトコルとやり取りするような半自動化操作が可能です。
自律エージェント：外部からの干渉ほぼ不要で、高次元の意思決定を行う完全独立型。リアルタイムで状況を分析し、戦略を調整できます。

AIエージェントは実際にどう機能しているのか？

AIエージェントは、複雑なタスクを簡素化・自動化することで機能します。ほとんどの自律エージェントは、タスク遂行時に特定のワークフローに従います。

コアメカニズム

データ収集

効果的に機能するため、AIエージェントはその運用環境を理解するために、多様なソースからの高頻度データストリームに依存しています。主な入力データは以下の通りです。

オンチェーンデータ：ブロックチェーン台帳と直接対話し、取引履歴、プロトコルの状態、リアルタイム市場情報を取得。インデクサー、オラクルなどのツールとの統合が必要です。
オフチェーン市場情報：取引所やSNSプラットフォームからAPIを通じて得られる価格、出来高、センチメント分析。

さらに、ユーザーはリスク許容度や取引閾値といったプリセット設定を提供することで、エージェントに個別化された情報レイヤーを与えることもできます。

モデル推論

AIエージェントの「モデル推論」とは、訓練済みモデルが新しいデータに対して学習内容を適用し、予測や意思決定を行うプロセスです。エージェントは通常、以下のいずれかのモデルタイプを使用します。

ルールベースモデル：「トークン価格が$Xを超えた場合、売却する」など、事前定義されたロジックに依存するシンプルなエージェント。
教師あり機械学習モデル：過去のデータセットで訓練され、価格のトレンドやガバナンス提案のリスクスコアリングなどを予測するのに使用されます。
強化学習：高度なエージェントは、時間とともに戦略を調整し、累積報酬を最適化します（例：流動性プールでの収益最大化）。
自然言語処理 (NLP)：ガバナンスやセンチメント分析エージェント向けに、ディスカッションフォーラム、提案書、SNS活動を分析し、感情の変化を評価します。

意思決定

意思決定フェーズでは、エージェントがデータ入力とモデル推論を統合し、実行可能な戦略を生成します。分析結果を、変化する環境に適応できる自律的行動へと変換する段階であり、ここでAIエージェントの真価が発揮されます。複雑な市場シグナルを迅速に解釈・応答し、即座に判断を下せる点が特徴です。

最適化エンジンは、期待利益、リスク、実行コストといった複数の要因をバランスさせながら、最適な行動プランを計算するのに役立ちます。

エージェントは自己学習アルゴリズムも採用しており、市場状況の変化に応じて戦略を調整できます。また、一部のタスクは非常に複雑で、単一のエージェントでは最適な解決が難しい場合があります。そのため、多くのエージェントはマルチエージェントシステム（MAS）内で協働し、複数のDeFiプロトコル間でタスクを調整し、リソース配分（例：複数のプール間で流動性を分散）を最適化しています。

自動化と実行

これらのエージェントの特筆すべき点は、AI技術による利点だけでなく、自律的な操作能力にもあります。具体的には、スマートコントラクトの実行（プロトコルレベルのコントラクトと直接対話）、複数ステップの取引（複数のステップを1つのアトミック取引としてパッケージ化し、「すべてまたは無し」の実行を可能にする）、エラー処理（トランザクション失敗を管理するための内部ロールバック機構）などが挙げられます。

ホスティングと運用

AIエージェントの運営に関する詳細を以下に示します。

オフチェーンAIモデル

AIエージェントは、計算負荷の高いタスクをオフチェーンリソースで実行します。通常、AWS、Google Cloud、Azureなどのクラウドインフラを利用し、拡張可能な計算能力を得ます。また、Akash Networkのような非中央集権的インフラプラットフォームを利用して計算サービスを提供したり、IPFSやArweaveでデータを保存することもあります。

高頻度取引などレイテンシに敏感な用途では、エッジコンピューティングを活用し、データソースに近い場所で処理を行うことで遅延を削減し、時間厳守のタスクに迅速に対応できます。

オンチェーンとオフチェーンの相互作用

AIエージェントは、オフチェーンおよびオンチェーンシステム間で相互作用します。計算負荷の高い処理や複雑な推論はオフチェーンで行われますが、エージェントはオンチェーンプロトコルと連携し、操作を記録し、スマートコントラクト機能を実行し、資産を自律的に管理します。安全な設定（スマートコントラクトウォレット、マルチシグ構成など）に依存しています。非中央集権的ガバナンスでは、信頼最小化プロトコルに依存し、単一主体による行動の改ざんを防ぎ、透明性と非中央集権性を維持します。オフチェーンの相互作用は、TwitterやDiscordなどの外部プラットフォームを通じて行われ、APIを使ってユーザーまたは他のエージェントとリアルタイムで対話します。

相互運用性

異なるシステムやプロトコル間で円滑に動作するためには、相互運用性が不可欠です。多くのエージェントは仲介者として機能し、APIブリッジを通じて外部データを取得したり、特定機能を呼び出したりします。Webhookや非中央集権的メッセージプロトコル（WhisperやIPFS PubSubなど）を用いることで、リアルタイム同期を実現し、常に最新のプロトコル状態や操作を把握できます。

深掘り：ai16z、AI投資DAO

ai16zはAI主導の投資DAOであり、最近リリースされて以来、暗号分野におけるエージェントの革新的な活用法で注目を集めています。このプロトコルは「信頼される仮想市場」として機能し、AIエージェントが市場情報を収集し、コミュニティの合意を分析し、オンチェーン・オフチェーンのトークン取引を実行します。メンバーの投資見解を学習し、価値ある貢献を行った者に報酬を与えることで、最適化された投資ファンド（現時点ではMemecoinsに重点）を創出し、強い非中央集権的特性を備えています。

エージェントの展開

開発者はai16zが提供するEliza Frameworkを使ってエージェントを作成します。このフレームワークは、エージェントの構築、テスト、展開のためのツールとライブラリを提供しています。エージェントはローカルサーバーまたはai16zの集中型エージェントセンター「Agentverse」上でホスティングできます。エージェント間の通信を実現するには、Almanacに登録する必要があり、Mailboxを用いて（ローカルホスティング時でも）相互作用を促進できます。

GitHubリポジトリは公開されており、こちらから確認できます。

AIモデルのホスティング

ai16zネットワークはAIモデルを直接ホストしません。代わりに、エージェントはAPI経由で外部AIサービスにアクセスします。例えば、ElizaフレームワークはOpenAIなどのサービスと統合でき、人間が読めるテキストの解釈やその他のAI駆動タスクを実行できます。このアプローチにより、複雑なモデルをオンチェーンにホストすることなく、高度なAI機能を活用できます。

統合と運用

ai16zエコシステム内のエージェントは、オンチェーン・オフチェーンの両方のメカニズムで相互作用します。

オンチェーン相互作用：エージェントはSolanaチェーン上で取引およびスマートコントラクトを実行。
オフチェーン相互作用：計算負荷の高いタスク処理時に、APIを通じて外部AIサービスやデータソースと通信。

ai16zのプロジェクト、例えばEliza対話エージェントは、複数の分野で応用されています。

対話エージェント：TwitterやDiscordなどのプラットフォーム向けに、自動化されたインタラクションを促進するボットを開発。
エージェントメモリ：ChromaDBやPostgresなどのデータベースによって支えられた、使いやすいエージェントメモリシステムの構築。
エージェントアクション管理：アクションチェーンと履歴管理のためのツール開発。

エージェント間の協働

DeFi領域におけるAIエージェントの影響力は日増しに高まっており、複雑なタスクを人間の介入なしに独立して遂行できるようになっています。典型的な例が、$LUMトークンの創出です。これは人間の関与なしに達成されたもので、AI同士の協働の強大な力を示しています。

2024年11月8日、二体のAIエージェント@@aethernetと@@clankerが協力して、トークン$LUM（「Luminous」）を創出してリリースしました。

@aethernet：@martin氏が開発。Farcasterネットワーク上で活躍し、クリエイティブなつながりを促進。単なるボットではなく、$HIGHERトークンコミュニティ内で創造的かつ意味のある対話を推進する存在。
@clanker：@dish氏と@proxystudio氏が共同開発。ミームトークンの発行に特化。ユーザーの要求に応じて全プロセスを自動化。
物語の始まりは、@nathansvan氏が@aethernetにトークン名、アイデア、シンボルの提案を求め、それを@clankerに送って展開してもらうことでした。@aethernetが「Luminous」($LUM)という名前を考案し、それは人類とAIの協働の輝きを象徴しています。その後、@clankerがトークン展開を完了し、全過程で人間の介入はありませんでした。
@itsmechaseb氏がこちらでプロセスを詳細に記録しています。

AIエージェントとDeFiエコシステム

AIエージェントは、DeFiエコシステム内で重要な役割を果たしつつあり、アプリケーション層で複雑なデータ駆動型タスクを自動化しています。

これらのエージェントはプロトコル層の上位に位置し、スマートコントラクトと直接対話し、ユーザーとプロトコルの高度な機能を解放します。これにより、DeFiアプリケーションはリアルタイムで適応し、自律的なマルチエージェントエコシステムをサポートできるようになります。

DeFiの枠を超えた拡張：AIエージェントの幅広い応用

AIエージェントの影響力はDeFiを超えています。@AndyAyrey氏が開発した半自律型大規模言語モデル（LLM）Truth Terminalは、その広範な応用力を示しています。A16z共同創業者のMarc Andreessen氏の支援を受け、Truth TerminalはX（旧Twitter）上で投稿を行い、ユーザーと対話しています。

最近、Solanaベースのミームコイン「$GOAT（Goatseus Maximus）」をリリースし、1ヶ月未満で時価総額120万ドルに達しました。$GOATやChatGPTが着想した$TURBOのようなミームコインの台頭は、AIと暗号通貨が従来の金融領域を超えて交差しつつある新興分野を示しています。

しかし、これだけではありません。私たちはこの分野の建設者たちの全体像を明らかにしようとしています。DeFiを再形成しているAIエージェントについて深掘りし、自動取引、資産管理、予測分析、セキュリティ強化に至るまで、その多様な形を見てみましょう。以下は、DeFiの進化を推進するAIエージェントの概観です。

取引エージェント

これらのプロトコルは、データ駆動型の自動意思決定プロセスを通じて取引と資産管理を行い、AIを活用してリアルタイムの取引信号を提供し、ポートフォリオを最適化し、繰り返し作業を簡素化します。このアプローチは、DeFi市場に効率性と戦略的柔軟性をもたらします。

AI駆動の取引自動化により、ユーザーは市場状況に応じて取引やポートフォリオのリバランスを設定でき、継続的な手動調整の必要性が減少します。さらに踏み込んだ戦略では、一部のプロトコルが高度な分析を提供し、大量のデータを実行可能な洞察に変換し、賢明な取引判断とより正確な市場予測を支援します。

資産管理に関しては、ポートフォリオ最適化ツールが動的にポートフォリオを調整し、収益の最大化や変動する市場条件下でのリスク管理を目的としています。

これらは以下の2つのカテゴリに分けられます。

主な取引指向

askjmmy：多戦略ヘッジファンドネットワーク内で自律型取引エージェントを創出・展開するプラットフォーム。
Composertrade：アルゴリズム取引自動化ツールを提供。
DAIN Trader：AI駆動の取引戦略。
DeAgentAI：DeFi特化のAI駆動取引ソリューション。
FastlaneSol：Solanaベースの取引戦略の最適化。
Intent Trade：交換、指値注文、DCA、コントラクト分析、テクニカル分析などを提供。
MindpalaceAI：AIを活用した取引の自動化。
Spectral Labs：DeFi取引インサイトと自動化サービスを提供。
Taoshi：Bittensorの非中央集権AI・機械学習プラットフォームを取引戦略に活用。
Paradigm：エージェント群を活用してデータの収集、整理、行動化を実施。

取引と資産管理

Agent_Fi：DeFi活動向けのAIエージェントに特化。取引、スナイプ、清算などを担当。
AgentNetAi：資産管理とDeFiインテリジェントサービスを提供。
AuroryAI：自律型AIエージェントを提供し、取引、資産管理、意思決定を強化。
Cortex：AI駆動プラットフォーム。ブリッジ、交換、収益最適化などの複雑なプロセスを自動化し、DeFiのインタラクションを簡素化。
Funl_ai：AI自動化DeFi取引ツール。リアルタイム市場状況を分析し、自動取引を実行。高度な手動取引にもAIアシストを提供。
Noya：流動性提供、レバレッジ管理、借入金利最適化を含むAI戦略を提供。
Singularity DAO：非カストディ型資産管理プロトコル。トレーダー陣とAI支援による動的トークンポートフォリオを提供。
OLAS：AIエージェント展開プラットフォーム。予測、コンテンツ生成、金融サービスに向けたマルチエージェントシステムをサポート。
Raiba AI：対話型キャラクターを持つチャットボットエコシステム。ゲーム化されたチャット体験を提供。将来的にオンチェーンアシスタント機能も計画。

予測エージェント

これらの予測エージェントの主目的は、データ駆動型の予測とリスク管理を通じて市場予測の精度を高めることです。AIを活用することで、各プロトコルは市場予測を精緻化し、DeFiプラットフォームに将来のトレンド、価格変動、広範な金融動向に関する洞察を提供しようと努めています。

予測分析に加え、これらのエージェントは意思決定の強化にも重要な役割を果たします。タイムリーで関連性の高いインサイトにより、ユーザーとDeFiプラットフォームは積極的かつ賢明な意思決定を行い、戦略を最適化し、リスクを低減できます。

ReflectionAIなどの一部の予測エージェントは、センチメント分析を統合し、市場感情を捉える能力を追加しています。この手法により、ユーザー行動や市場ダイナミクスの予測に感情の変化を考慮できるようになります。

このカテゴリーに属する有名なプロトコルは以下の通りです。

AIVX_ai：金融市場の予測モデル。
Gnosis AI：Gnosis内でエージェント間決済とAI駆動予測市場を実現。
Prediction Prophet：Gnosisプラットフォーム上の予測市場AIエージェント。
Prism：Solana上のAI駆動DeFi市場予測。
Zenoaiofficial：暗号取引プラットフォーム。インサイト、戦略、市場予測を提供する自律型AIエージェントを搭載。

エージェント作成

このカテゴリのプラットフォームの核心目的は、最低限のコーディング知識でAIエージェントの作成、カスタマイズ、展開を支援することです。ノーコードツールからプロフェッショナルフレームワークまで、DeFiエージェントの作成と管理の各段階をカバーするソリューションを提供しています。

これらのプラットフォームの主な特徴は使いやすさと高度なカスタマイズ性です。多くのプラットフォームがノーコードまたはローコードツールを提供し、技術的背景のないユーザーでも簡単にエージェントを作成できます。より包括的なサービスを提供するため、一部のプラットフォームはエージェントのライフサイクル全般の管理（作成、訓練、展開、マネタイズ）をサポートし、ユーザーがDeFi内でのエージェントの運用と発展を完全に制御できるようにしています。

さらに、OLASやFlockなどの一部のプロトコルは、エージェント間の協働と相互運用性に注力し、マルチエージェント協働をサポートし、異なるDeFiエコシステム間のシームレスな統合を実現しています。

エージェント作成プラットフォーム

これらのプラットフォームは、DeFi向けのAIエージェントの作成、展開、カスタマイズのためのツールに特化しています。

Chasm Network：AIエージェントの作成、展開、マネタイズのためのプラットフォーム。
CreatorBid：ユーザーがAIエージェントを展開・トークン化できるマーケットプレイス。特にコンテンツクリエイターに適しています。
PondGNN：オンチェーンプラットフォーム。AIモデルの構築、所有、マネタイズが可能。
Guru Network：対話型AIエージェント作成プラットフォーム。
myshell.ai：オープンソースAIアプリの作成、共有、マネタイズを支援するプラットフォーム。
OLAS：AIエージェントの作成と相互運用性をサポートするプラットフォーム。
ReflectionAI：AIモデルの共有と取引市場。
SwarmZeroAI：AIエージェントの作成とマネタイズのためのプラットフォーム。
TopHat_One：オープン型AIエージェント起動プラットフォーム。
Virtuals：AI駆動エージェント作成ツールを提供。
- Virtualsで作成されたエージェントの例には LUNA、AIXBT 、SEKOIAなどがあります。
vvaifu：Solana上での自律AIエージェント向けpump.fun。

エージェント訓練・最適化ツール

これらのツールは、AIエージェント向けの高度な訓練とカスタマイズサービスに特化しています。

Almanak：AIエージェント訓練支援ツール。
AgentLayer：カスタムDeFi AIエージェント構築のためのツールとフレームワークを提供。
Nimble Network：AI開発者がAIエージェントを作成・マネタイズするためのワンストッププラットフォーム。
VerticalAI：ノーコードプラットフォーム。AIモデルのファインチューニング、訓練、展開、マネタイズをサポート。

DeFiにおけるAIインフラ

インフラプロトコルは、非中央集権環境下でのAIエージェントの基本的・運用的ニーズを支える上で極めて重要です。これらのシステムは、計算資源、関連データ、知識共有ネットワークへのアクセスを提供し、AIエージェントがDeFiで効率的に動作できるようにします。

非中央集権的管理と運用は、このインフラの鍵となる要素です。エージェント運用プロトコルは、エージェントの展開と管理に構造的なサポートを提供し、自律的運用環境を創出します。管理機能に加えて、計算資源も不可欠であり、AIエージェントが複雑でデータ集約的なタスクを処理するための計算能力を提供します。これは急速に進化するDeFiエコシステムにおいて欠かせません。

データのアクセシビリティも同様に重要です。市場やネットワークは、エージェントが必要なデータセットを容易に取得できるようにし、賢明な意思決定を支援します。最後に、知識共有プラットフォームは、エージェントが洞察やデータを共有しながら継続的に学習・進化できる協働環境を育てます。

このようなインフラにより、AIエージェントは非中央集権的金融において効率的かつインテリジェントに動作できるようになります。