エアドロップとインタラクションの最盛年、あなたが試すべき7つの高ポテンシャルDeFi製品

2024.02.05

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エアドロップとインタラクションの最盛年、あなたが試すべき7つの高ポテンシャルDeFi製品

EigenLayerエコシステムのエアドロップに賛成しても反対しても、Pendleを使ってそれらを予測したり、追加のリターンを得たりできます。

2024.02.05 - 09:42:36

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EigenLayerエコシステムのエアドロップに賛成しても反対しても、Pendleを使ってそれらを予測したり、追加のリターンを得たりできます。

執筆：THE DEFI INVESTOR

翻訳：TechFlow

導入

本稿では、私が最近頻繁に利用しているいくつかの革新的なDeFiプロダクトを紹介します。単に概念を読むよりも、実際のオンチェーンアプリケーションを通じて体験することで、暗号資産に関する理解がずっと深まります。さらに重要なのは、エアドロップによる早期採用者への豊厚な報酬が多くの場合、大きな利益につながっている点です。以下、強くおすすめできる興味深いDeFiプロダクトをいくつかご紹介します。

Pendleのリーステーキングプール

ご存知の方も多いかもしれませんが、Pendleは最大の収益取引プロトコルです。

これを利用すれば、ある収益機会のリターンが上がるか下がるかに賭けたり、資本から固定利回りを得たりできます。

しかし本稿では、特に新たに登場した流動性リーステーキングプールに焦点を当てます。なぜなら、Pendleはリーステーキングというテーマを非常にうまく活用しています。

現時点でPendleは、以下の3つの流動性リーステーキングトークン（LRT）向けに収益取引プールを提供しています：

Kelp DAOのrsETH
EtherFiのeETH
Renzo ProtocolのezETH

これらのリーステーキングプロトコルはすべてEigenLayer上に構築されており、ETH預入者に対してリアルタイムでポイントを付与するプログラムを提供しています。

Pendle上のリステーキングプールの面白い点は、それらを通じて誰でもEigenLayerやリーステーキングプロジェクトのエアドロップ価値に対して投機できることです。

以下は、Pendle上のrsETHプールの例です：

EigenLayerおよびKelp DAOのエアドロップが大成功すると信じている場合：PendleでYT rsETHを購入して、最大27倍のKelp DAOポイントと9倍のEigenLayerポイントを得ます（これは高リスク戦略であり、ポイント価値が十分に高くなければ利益は出ません。つまり、あなたはポイントそのものを購入しているのです）。
これらのエアドロップが過大評価されていると考えており、エアドロップポイントよりもETH上で30％を超える固定APYを得たい場合は、PT rsETHを購入します。
EigenLayerポイントを保有しつつ、ETHでの追加収益を得たい場合は、rsETHプールに流動性を提供できます。

EigenLayerエコシステムのエアドロップに楽観的であろうとなかろうと、Pendleを使えばそれらに対して予測を行うことも、あるいは単に追加収益を得ることも可能です。

Rabbyウォレット

まだMetamaskを使っている方は、ぜひRabbyをお試しください。

Rabbyは、イーサリアムおよびすべてのEVMチェーンに対応する暗号資産ウォレットで、最も人気のあるWeb3ポートフォリオトラッカー「DeBank」の開発チームによって作られています。

私が気に入っている点は以下の通りです：

安全のための事前署名チェック：これが私がRabbyを推奨する第一の理由です。このウォレットは、ユーザーが署名しようとしている各トランザクションについて多くの有用な詳細情報を表示します。

よりスムーズなマルチチェーン体験：dAppを使用する際、アクセス先のサイトに応じて自動的に対応するチェーンに切り替わります。
トランザクションシミュレーション結果：dAppとの各やり取りにおいて、あなたの残高の変化予想値が表示されます。
トークン承認の取り消し：追加のセキュリティ対策として、どのdAppが資金にアクセス可能かを確認でき、簡単に権限を取り消せます。

また、Rabby上で特定の操作を行うことでRabbyポイントを獲得でき、将来のRabbyエアドロップの対象になる可能性があります。

このポイントプログラムは数週間前に開始されました。

Whales Market

Whales Market は、OTC（店頭取引）型の分散型取引所です。

SolanaネイティブdAppの中でも最も興味深いものの一つです。他のOTC DEXとは異なり、トークンやNFTに加えて、ポイントや将来のエアドロップ枠の取引も可能となっています。

Whales Marketはすでに、EigenLayer、FriendTech、Hyperliquidのポイント取引を可能にしており、まもなくBlast、Kamino、Drift、MarginFiのポイント取引もサポートする予定です。

エアドロップを狙っており、将来の配布枠を売却したい方、あるいは逆に将来の配布枠を購入したい方は、ぜひこのプラットフォームをチェックしてください。

また、自分が集めたいエアドロップの潜在的価値を概算するのにも役立ちます。

たとえば、現在Whale Market上での1つのHyperliquidポイント価格は2ドルですが、ここ数週間で大きく変動しています。

RocketX

現在、さまざまな暗号通貨ブリッジが存在します。

しかし、ほとんどのブリッジには問題があります。つまり、少数のブロックチェーン（通常は最も人気のあるもの）しかサポートしていないことです。

Cosmos L1やそれほど人気のないチェーンへ資金を移転したい場合、中央集権型取引所を使わずにそれを達成するのは難しいことが多いです。

RocketX は、本質的にCEXとDEXを統合したアグリゲーターです。

ユーザーが行おうとするすべてのクロスチェーン交換に対して、数十のブリッジと中央集権型取引所の中から最適な価格を自動検索します。

注目すべきは、200以上のブロックチェーンでの資産移動をサポートしており、関連性のあるほぼすべてのブロックチェーンがカバーされている点です。

特定のクロスチェーン取引をサポートするブリッジが見つけにくいことがあるという方には、RocketXの利用をおすすめします。

Picasso

イーサリアム上では、リーステーキングが間違いなく現在最もホットな話題です。

他のブロックチェーンではリーステーキングについての議論が少ない中、ソラナは間違いなく現在最も注目されるエコシステムの一つです。

先週、Picassoはソラナ初のリーステーキングプロジェクトをリリースしました。

ユーザーは現在、PicassoのリーステーキングプールにSOLまたはSOLの流動性ステーキングトークンを預けることができます。これらの再ステークされた資産は、まもなく始まるSolana-IBC接続においてバリデータを保護するために使用されます。

簡単に言えば、Picassoのリーステーキングにより、ソラナは最小信頼でIBC対応チェーンとシームレスに相互運用可能になります。

IBC対応チェーンには、Cosmos Hub、Cosmos SDKチェーン、Polkadot、Kusamaパラチェーンなどが含まれます。

Picasso上でSOLをリーステーキングしたユーザーは、トークン発行形式で資本に対して71%のAPY報酬を受け取ります。現在、プロトコルの金庫上限は満杯ですが、まもなく引き上げられる予定です。

長期的には、リーステーキングはL1トークンの需要を大幅に増加させる可能性があるため、イーサリアム以外のチェーンでも展開され始めているのは喜ばしいことです。

Orca

Orca は、Cosmos L1プロジェクトであるKujiraが開発した製品で、Kujiraのコアチームは幅広いプロダクトを開発しています。

要するに、この製品は清算を通じて資産を割引価格で購入できるようにします。

通常、マネーマーケットや取引所では、清算プロセスにはロボットのみが参加できます。

Orcaは、誰でもコーディングスキルやロボットなしで担保資産の入札が可能にすることで、このプロセスを民主化しています。

Kujiraネットワーク上では、ユーザーは複数の担保資産を使ってUSKステーブルコインを借りることができます。ローン対価値比率が高すぎると、ポジションが清算され、担保資産がORCA上でオークションにかけられます。

Orcaユーザーは、現在の市場価格よりも低い割引価格でこれらの清算資産を購入できる可能性があります。必要なのは、プラットフォームにアクセス後、次の点を決定することだけです：

どの清算資産に入札するか
いくら入札するか
いくらの割引（優遇）で入札するか

これらを設定すれば、あとはOrcaがすべて処理してくれます。

現時点では、清算担保の入札額は比較的低く（過去7日間でわずか26,000ドル）、実際に成立する入札は多くありません。

しかし、Kujiraエコシステムの成長とともに、この額もおそらく上昇していくでしょう。

Avocado Wallet

Avocado Walletは、高度なアカウント抽象化機能を持つスマートコントラクトウォレットです。

Instadappが開発したもので、Instadappは総ロック価値（TVL）が20億ドルを超えるイーサリアム上の人気DeFiプロジェクトの一つです。

多くの異なるブロックチェーンでDeFiを利用するユーザーにとって、Avocadoは以下の主要機能により、オンチェーン活動をより簡単にすることができます：

ネットワーク抽象化：Rabbyと同様、スマートコントラクトウォレットが自動的に各dAppの正しいネットワークに接続します。
Gas抽象化：Avocadoは、統一されたUSDCガス準備金を利用してガス費用を抽象化します。任意のネットワークのUSDCでチャージするだけでよく、イーサリアム、Polygon、Avalancheなどの主要チェーン上での取引手数料がすべてUSDCで課金されます（ただし、Avocadoはガス手数料に20%の料金を加算します）。
クロスチェーン送金：ウォレットから直接、簡単に資金をあるブロックチェーンから別のブロックチェーンへ送金できます。

これは普通のウォレットではなくスマートコントラクトウォレットですが、Metamaskや他のウォレットと同じように、任意のdAppに接続できます。