暗号化ゲーム全エコシステム産業図：ゲームエンジン、ゲームパブリッシャー、アグリゲーター……

2023.01.09

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暗号化ゲーム全エコシステム産業図：ゲームエンジン、ゲームパブリッシャー、アグリゲーター……

GameFiはゲームやスタジオだけを含むのではなく、かなり大きなエコシステムである。

2023.01.09 - 13:07:29

GameFi

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

GameFiはゲームやスタジオだけを含むのではなく、かなり大きなエコシステムである。

著者：Fiona, IOSG Ventures

我々は現在、インフラ重視からユーザー重視への転換期を迎えている。その理由は以下の通りである。

1）過去のDeFiやGameFiの繁栄と同様に、垂直アプリケーションを構築するためのインフラが比較的成熟していること。

2）多くの開発者が垂直型DeFi/GameFi/SocialFiなどのアプリケーションを構築してユーザー獲得を図っているが、ユーザー基盤は依然として非常に小さい。したがって、今後はいかにユーザーを獲得し、高い定着率を維持するかという点が重要になる。

GameFiはゲームやスタジオだけではなく、非常に大きなエコシステムである。以下では、ユーザー視点からGameFiにおけるユーザー像および価値の流れをより明確に説明していく。

マクロ的に見ると、GameFi全体は8つの構成要素から成る——ユーザーエンドアグリゲーター、ゲーム、マルチゲームプラットフォーム／パブリッシャー、流動性プロバイダー／金融ツール、ブロックチェーンソリューションプロバイダー、ゲームエンジン、開発者／スタジオ、およびチェーンである。また、Steamによるゲーム分類や収益ランキング上位のモバイルゲームカテゴリを参考に、現行の暗号ゲームをカバーするための5つのカテゴリーと11のサブカテゴリーを整理した。

以下の図に示す業界全体像を見ながら、これらの主要カテゴリについて詳しく見てみよう。

暗号ゲーム全エコシステム図：ゲームエンジン、ゲームパブリッシャー、アグリゲーター......

出典: IOSG Ventures

チェーン

以前のDeFiの状況と同様に、GameFiプロジェクトが新しいチェーンへ移行したり複製されたりすることは、興味深い新たなトレンドとなっている。

現在、BSC／ETH／Polygon／WaxがGameFi分野でリードしており、チェーン上のゲームの80％以上がこれらに展開されている。

同時に、ArbitrumおよびzkSyncは野心的な新規参入者である。例を挙げると：

Arbitrum上のBeaconはアクションRogue-likeゲームであり、リリース後わずか1か月でDAUが21,000に達し、注目を集めた。
一方、zkSync上で活躍するTevaeraはアーケードアクションゲームで、メインネットリリース直後に登場した最初のゲームの一つである。

ゲームエンジン

ゲームエンジン登場以前、開発者は毎回ゼロからコードを書き直し、1行ずつコードを検証しなければならなかった。しかし、リアルタイムでの実行やテストは困難だった。

しかしすぐに、開発者たちはグラフィック素材など多くのコードを再利用できることに気づいた。これにより開発プロセスの最適化と時間短縮が可能になった。

そこで開発者たちはゲームに必要なコードやアセットを一連の開発ツールに統合し始めた。これがゲームエンジン誕生の経緯である。

今日の大多数のゲーム——Web2でもWeb3でも——はUnityやUnreal Engineに基づいて構築されている。Epic Gamesが開発したUnreal Engineと同様に、Planetarium LabsやLatticeといったWeb3ゲームスタジオも独自のWeb3ゲームエンジンを開発中であり、開発者が複雑なゲームロジックやインタラクティブコンテンツを記述できるようにしている。

ブロックチェーンソリューションプロバイダー

ゲームプレイ設計後、開発者またはパブリッシャーはブロックチェーン技術をゲームに統合する必要がある。これには、パートナーチェーンの選定、埋め込みウォレット、NFTの発行・マーケットプレイス、コンプライアンス対応ソリューション、SDK/API、トークノミクス構築支援サービスなどが含まれる。

プレイヤーの成長に伴い、彼らのニーズは多様化している。さらに伝統的ゲーム企業の参入により、このニーズはさらに高まる。なぜなら、多くの従来のゲーム開発者はブロックチェーンについてあまり理解していないため、ブロックチェーン統合や経済モデル設計において課題を抱えているからだ。

そのため、ソリューションプロバイダーがゲーム開発者やパブリッシャーに提供するサービスの違いに基づき、8つの業種タイプに分類することができる。

ワンストップサービスプロバイダー：通常、最も包括的なブロックチェーン統合技術スタックを持っており、開発者・パブリッシャー向けに各種サービスを提供。例えば、Forteは上述のすべての機能をほぼ網羅しており、AAA級ゲームスタジオがブロックチェーンゲームへの移行をスムーズに行えるよう支援している。
Web3統合SDK：基本的にほとんどのWeb3開発フレームワークやツールを含む。ブロックチェーン上に構築されるゲーム専用のキットを提供。例えば、ThirdwebはUnity SDKを提供し、マーケット、NFTステーキング、エアドロップなどの既製スマートコントラクトを備えている。
スタジオSDK：BigtimeのOpen Loot、Horizon（Skyweaver）のSequenceなど、ゲームスタジオが提供するサービス。自らの経験を活かし、Web2開発者やゲームの市場参入を支援。Open Lootはマーケティング支援、決済支援、統合ゲーム分析なども提供している。
システムシミュレーション：特にWeb3ゲームでは経済ループが極めて重要であるため、ゲーム設計において人気がある。シミュレーション・テスト・監視を通じてGameFiシステムの健全性を維持。現在、20以上のWeb3ゲームがMachinationsと提携しており、公式サイトでも協業を発表している。
認証プロバイダー：UnityやUnreal EngineのSDKを利用してプレイヤー体験を円滑にし、摩擦を減らし、学習コストを下げることで、ブロックチェーンの一般層への普及を加速させる。
データAPIプロバイダー：Web2および／またはWeb3データベースを構築し、開発者がユーザーのデータをリアルタイムで読み書きできるようにする。例えば、分析データをウェブサイトやアプリに反映させたり、ゲーム内ランキングを作成したり、ホワイトリスト用のウォレットアドレスを出力したりする。
オンラプ／オフラプ：KYC問題を気にすることなく、開発者がSDKを通じてゲーム内での暗号資産の購入・販売を統合できるようにする。
マーケット／コンサルティングサービス：トークノミクス設計支援、ブランディングサービスなどを含む。

マルチゲームプラットフォーム／パブリッシャー

C向けにさまざまなタイプのゲームを提供するto-Cゲームパブリッシャー（一部は開発者でもある）である。Gala、Sandbox、TreasureDAOがこの分野のリーダー的存在である。

TreasureDAOは分散型ゲームプラットフォームおよびパブリッシングプラットフォームの構築を目指しており、10万人以上のプレイヤーコミュニティを持ち、Arbitrum上では最多のゲームおよびNFTエコシステムを形成している。このようなプラットフォームは独立系開発者のニーズに対応するインフラとエコシステムを構築でき、プレイヤー活動の蓄積によって経済圏を形成する。個々のゲームの短期サイクルに左右されにくく、より強靭なエコシステムを有する。

流動性／金融ツール

金融ツールには貸出、レンタル、投資デリバティブ、ギルドサービス、マーケットなどが含まれる。しかし、各ゲームが独自の金融モデルを持ち、サービス需要も不明確なため、ほとんどのサービスは初期段階にある。たとえば、レンディングプロトコルに比べてレンタルプロトコルの構築は難しくないため、この分野には多数のプロジェクトが存在する。

しかし、このサービスに対する需要はしばしば疑問視される。主な理由は以下の通り。

1. 大手ゲームスタジオは自社でレンタルシステムを構築する傾向があり（構築が容易）、一方で小規模ゲームは寿命が短く、有意義なユーザー基盤が小さすぎてレンタル需要を支えられない。

2. 多くのゲームが主流ユーザーの参入障壁を下げようとしており、ゲーム内NFTはますます安価になっている。

3. 多くのレンタルプロトコルは、NFTをレンタルするためにホスト口座を使用する必要があるが、これはゲーム側の承認・認識が必要となる。そうでなければNFTはゲーム内で使用できないため、ビジネス展開の難易度が上がる。

ゲーム

Steamの分類および収益トップのモバイルゲームタイプに基づき、現行の暗号ゲームをカバーする5つのカテゴリーと11のサブカテゴリーをまとめた。（各タイプの定義は記事末尾の用語解説を参照）

RPG：MMORPG、チームバトル。たとえばBigtimeは最初にローンチされたMMORPGの一つで、プレイヤーは6人チームを組んでダンジョンでミッションをこなし、NFTやトークンを獲得する。最大のWeb3プレイヤーコミュニティを有し、Discordメンバー数は40万人以上。
ストラテジー：カード、ボード＆オートバトラー、リアルタイムストラテジーおよびタワーディフェンス、グランド＆4X、DeFi＆ギャンブル。たとえばIlluviumは、密接に関連し相互運用可能な一連のゲームを展開予定で、その核心プレイの一つは自動戦闘メカニズムを持つオープンワールド探検である。
シミュレーション：ファーミング、宇宙＆SF、ライフスタイル＆ハイパーカジュアル＆カジノ。たとえばCastawaysは釣りゲームで、プレイヤーは海上を漂流しながら島を探し、資源を集め、魚を捕って生存する。2か月前には大きなトラフィックを獲得し、日次アクティブアカウントは7万以上を記録した。
アクション：シューティング、格闘、その他アクションゲーム。たとえばev.ioは非常に人気のあるFPSゲーム（第一人称視点シューティング）で、2022年4月には130万人の訪問者を記録（最近四半期平均は55万人）。
スポーツ：MixMob: Racer 1はユニークなカードバトルレーシングゲームで、FIFA、Halo、Battlefieldなどのゲームに携わったベテランゲームクリエイターが開発した。

data.aiおよびSensorTowerの分析によると、過去2年間で最も人気のあったWeb2ゲーム（モバイル）は、RPG、ストラテジー、アクション、シミュレーション、スポーツゲームである。

具体的な例を挙げると：

『Rise of Kingdoms』は2021年の支出額トップのゲーム。『Rise of Kingdoms』と同様のプレイで、ストラテジータイプのRTSサブジャンルに属する。
2位は『Lineage M』、多人数在线角色扮演游戏（MMORPG）。
その他には、Fate / Grand Order（チームバトルRPG、和風ファンタジー）、Slotomania（カジノ、シミュレーション）、Homescapes & Candy Crush（マッチ3、カジュアル）、PUBG（バトルロイヤルシューティング、アクション）、Monster Strike（チームバトルRPG）、Professional Baseball Spirits A（スポーツ）、Roblox（サンドボックス、シミュレーション）がある。

我々のロジックは、あるジャンルのゲームが従来のゲーム世界でプレイヤーに魅力がない場合、Web3環境で成功するのはさらに難しいということである。この事実に基づき、Web3ゲームはプレイヤー体験の改善、アイテムの効果的な二次流通市場の創出、より魅力的で健全な経済システムの導入、新たなコンテンツクリエイターの参加促進を通じて、Web2ゲーム市場を獲得できる。

ユーザーエンドアグリゲーター

観客を除き、GameFiのユーザーは主に3種類あり、報酬志向から楽しみ志向まで幅広い。

Web3ユーザー（暗号通貨ネイティブユーザー）
Web3プレイヤー（暗号通貨ネイティブゲームプレイヤー）
Web2ユーザー（従来型ゲームプレイヤー）

現在、Web3ゲーム内のアクティブアドレスは40万（出典: Web3 Games背後の資本と人材の流れ）。伝統的ゲームの30億ユーザーと比べれば依然として非常に小さい。従来型ゲームプレイヤーを取り込むためには、シームレスな体験を提供するユーザーエンドアグリゲーターが極めて重要である。ここには8つのタイプがある。

P2Eギルド／奨学金プログラム：YGGおよびその子DAOのリードのもと、Axie Infinityの台頭によりこのタイプは非常に人気となった。
eスポーツ／トーナメント：一部のギルドは将来、奨学金モデルが利益を上げにくくなると考え、eスポーツやゲームトーナメントの構築に方針転換している。Web3ではまだ初期段階だが、従来のゲーム界では成熟・普遍化している。
インキュベーター：たとえばEveryrealmはThe Row、Fantasy Islands、Narcos Metaverse、Hometopiaなどゲーム関連事業をインキュベートしている。またeスポーツギルドや競技プラットフォームBedlamも運営しており、30以上のプラットフォームおよび4000以上のゲーム資産に投資ポートフォリオを持っている。
Launchpad：プレイヤーや投資家がIGOやINOに参加するサポートを行う。ゲームやメタバースとのインタラクション拠点であり、通常NFT購入が必要となる。
プレイヤー証明書：異なるゲームや体験を通じて評判を維持できる統一されたWeb3ゲームプレイヤーID。クロスゲームでのやり取りや高い定着率を促進する。
コンテンツ／コミュニティ：ゲームプレイヤーをグループ化し、コンテンツ配信、ストリーミングサービス、KOL、コミュニティ、教育などを提供。

本稿の執筆にあたり、TJ Kawamura (Everyrealm共同創業者)、Alex Qin (Ubiloan創業者)、Alex Liu (ゲームスタジオアドバイザー)、Yele Bademosi (Metaverse Magna創業者) の皆様に多大なる支援と貴重なご意見を賜りました。心より感謝申し上げます。

専門用語解説：

RPG：ロールプレイングゲーム。各参加者が特定の役割を演じるゲームで、一般的にファンタジーやSFの世界観の中で、プレイヤーが想像上の世界で相互作用する。
MMORPG：大型多人在线角色扮演游戏。大量のプレイヤーが同時にオンラインで遊べるロールプレイングゲーム。
Team Battle：このタイプのゲームでは、プレイヤーが複数のキャラクターを操作したり、チームの指揮官になったりする。
Strategy：ストラテジーゲームでは、プレイヤーの自由で自律的な意思決定がゲーム結果に大きく影響する。
Card & Board & Autobattler：トランプカードを主な要素とするゲーム。伝統的なものでも独自ルールのものでもよい。
Board Game：（チェッカー、チェス、バックギャモンなど）盤上で駒を配置または移動することで進行する。
Autobattler Game：自動対戦ゲーム。チェスに似た要素を持ち、準備段階でプレイヤーがグリッド状の戦場にキャラクターを配置し、その後自動的に相手と戦う。プレイヤーは直接操作しない。
RTSおよびタワーディフェンス：リアルタイムストラテジーゲームでは、すべてのプレイヤーが「リアルタイム」で同時にプレイでき、競争的な経済活動に参加し、限られた資源を管理して複数の要素を拡張することで優位を得る。タワーディフェンスでは、戦略的にタワーを建設して敵を倒す。
Grand & 4X：グランドゲームは政治、経済、戦争、外交などを考慮する最も複雑なストラテジーゲーム。4Xゲーム（Explore, Expand, Exploit, Exterminateの略）では、プレイヤーが帝国に対して戦争、研究、農業、政府など幅広く支配できる。
DeFi & Gambling ：筆者が特別に設けたカテゴリで、シンプルなゲーム性を持つギャンブル戦略が中心。
Simulation：シミュレーションゲームとは、現実世界で見られる活動を模倣するゲーム。
Farming：ファーミングシミュレーションゲーム。プレイヤーは耕作過程での成長や経験を楽しむ。
Space & Sci-fi：自己発明、想像力、物語表現を極めるジャンル。SFは現実を遠く超え、人類の努力の論理的帰結を探求する。
Life & Hypercasual & Casino：ライフスタイルゲームは趣味そのものを形式として深く追求するジャンル。ハイパーカジュアルゲームは軽量で即時プレイ可能なもので、短いラウンドと面白さから繰り返しプレイされることが多い。
Casino Game：カジノゲームは、さまざまなランダムな結果や組み合わせにチップを賭けて遊ぶゲーム。
Action：高速でテンポの速いジャンル。移動、戦闘、手と目の協調、反応速度が重視される。
Shooter：シューティングゲームは、プレイヤーが武器を使って敵を倒すことに重点を置く。
Fighting & Other action：格闘＆その他アクションゲームでは、プレイヤーが画面上のキャラクターを操作し、対戦相手と近距離で戦う。
Sports：スポーツゲームは、伝統的なスポーツの練習や試合をシミュレーションする。