Tether souhaite émettre des USDT sur le réseau Bitcoin, « une vieille stratégie revisitée » visant TRON ?
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Tether souhaite émettre des USDT sur le réseau Bitcoin, « une vieille stratégie revisitée » visant TRON ?
TRON a perçu des frais via USDT pendant neuf ans, Tether compte-t-il maintenant les percevoir lui-même ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Bitcoin Magazine
Compilation : TechFlow
Note de la rédaction de TechFlow : USDT est à nouveau émis nativement sur Bitcoin via le protocole RGB, marquant son premier véritable retour depuis 2014. La nouvelle solution prend en charge le règlement instantané sur Lightning Network, la protection native de la vie privée du modèle UTXO, avec des frais et un slippage bien inférieurs à ceux des blockchains publiques comme Tron. Si cela réussit, cela pourrait réécrire le paysage des stablecoins. Leur logique est la suivante : puisque les principaux fonds du marché crypto sont sur Bitcoin et USDT, pourquoi faire un détour pour acheter du TRX afin de payer les frais ?
Tether se prépare à émettre nativement USDT sur Bitcoin via la version v0.11.1 du protocole RGB. Déployé par le laboratoire logiciel UTEXO, USDT retournera sur la chaîne où il a été émis pour la première fois en 2014 via la couche Omni-Mastercoin.
UTEXO est l'entreprise menant ce déploiement commercial et s'est positionnée comme l'émetteur et le distributeur de cet USDT natif sur Bitcoin en partenariat avec Tether. « Après huit ans de développement, voire plus, nous devenons enfin l'entreprise qui émet USDT sur Bitcoin avec le fort soutien de Tether », a déclaré Viktor Ihnatiuk, co-fondateur d'UTEXO, dans une interview exclusive accordée à Bitcoin Magazine.
Le protocole RGB combine sa validation client unique avec Lightning Network pour permettre des règlements instantanés et privés, tout en ancrant la sécurité au modèle UTXO de Bitcoin. Les utilisateurs peuvent gérer USDT sur des adresses natives Bitcoin et envoyer/recevoir des fonds sur Lightning Network via des portefeuilles compatibles.
Le protocole RGB sur Bitcoin offre également des fonctionnalités de confidentialité importantes pour les utilisateurs d'USDT, car cet actif bénéficie du modèle UTXO de Bitcoin — un modèle qui standardise l'utilisation de nouvelles adresses pour chaque transaction, contrairement au modèle de compte courant sur les blockchains EVM comme Tron, Ethereum ou Solana qui réutilisent les adresses. La réutilisation des adresses est la première erreur en matière de confidentialité on-chain, mais la plupart des altcoins continuent de construire des interfaces qui réutilisent les adresses, malgré les risques que cela pose pour les utilisateurs. L'intégration de RGB avec Lightning Network protège davantage la vie privée des utilisateurs en déplaçant USDT via un réseau de paiement hors chaîne, laissant presque aucune trace sur la blockchain publique. L'intégration profonde avec Tether signifie également moins d'intermédiaires percevant des frais supplémentaires ou collectant des données.
Sur ce sujet, Viktor a souligné : « Nous avons construit UTEXO pour permettre à USDT de circuler sur Bitcoin comme une monnaie devrait le faire : instantanément, en toute confidentialité, sans surprise de coûts. Nos partenaires n'ont besoin d'intégrer l'API qu'une seule fois pour router USDT sur le réseau ouvert le plus résilient de l'histoire et contrôler entièrement la structure des coûts. »
UTEXO contre Tron
UTEXO est issu d'une coentreprise entre le Boosty Venture Studio de Viktor, Fulgur Ventures et Tether Investments. L'objectif est direct : lancer RGB sur le mainnet après des années de retards de la part des équipes de développement précédentes. Le protocole est en développement actif depuis 2016 au moins, mais n'a pas pu profiter du marché haussier de 2017, ce qui a permis à la blockchain Tron de dominer le volume des transactions et l'utilisation d'USDT dans les pays en développement, une domination qui persiste à ce jour.
UTEXO a spécifiquement construit les logiciels nécessaires au « dernier kilomètre » pour un déploiement large d'USDT dans l'écosystème Bitcoin, y compris des kits de développement logiciel, des API, des protocoles intermédiaires, des travaux de conception UI, et même le pont de minting lancé aujourd'hui sur mint.utexo.com. Ce pont permet aux utilisateurs de déplacer USDT entre des blockchains populaires avec des « frais bas déterministes » et sans intermédiaires, grâce à son intégration directe avec Tether en tant que principal émetteur. La couche de protocole RGB a été développée par Federico Tenga, stratège de R&D chez Bitfinex.
« Maintenant, si vous voulez échanger USDT contre Bitcoin, vous devez payer des frais élevés pour tous ces portefeuilles — ils facturent 1 % de frais de portefeuille, plus plus de 1 % de frais de fournisseur d'échange, plus 1 % de slippage, donc vous payez 3 %, et vous devez attendre longtemps pour que l'échange soit complet », a déclaré Viktor à Bitcoin Magazine, ajoutant : « Avec USDT et Bitcoin sur Lightning Network, vous avez pour la première fois deux actifs majeurs sur une même chaîne, échangeables instantanément et sans slippage. Vous pouvez échanger USDT contre Bitcoin et vice-versa de manière décentralisée sur la chaîne. Les prix sont presque identiques à ceux du marché spot de Binance. »
Les réseaux principalement utilisés pour transférer USDT, comme Tron, ajoutent également des frais supplémentaires, des commissions d'échange et des frictions à l'expérience utilisateur. Ils nécessitent différents types d'adresses et utilisent des actifs comme TRX pour payer les frais, alors que TRX sert uniquement à transférer des stablecoins. Comme la majorité des volumes monétaires du marché crypto sont concentrés sur Bitcoin et Tether, devoir acheter des altcoins pour payer les frais finit par ressembler à de la bureaucratie.
Bitcoin en tant que rail de paiement pour USDT apporte également une sécurité au niveau de la blockchain que d'autres chaînes ne peuvent pas offrir. Bien qu'USDT en tant que société Tether reste fondamentalement centralisé, le rail ajoute également des risques, par exemple en cas de fork contesté ou de vulnérabilité majeure découverte sur un nouveau système blockchain. En tant que blockchain la plus ancienne et la plus conservatrice, Bitcoin offre une assurance qualité qu'aucune autre chaîne ne peut égaler.
Les racines de RGB remontent au sceau à usage unique proposé par Peter Todd en 2014, et formalisé en 2016 par Giacomo Zucco et Riccardo Casatta. L'acronyme RGB provenait initialement de « Riccardo Giacomo Bitcoin », avant d'être renommé « Really Good Bitcoin ». Tether a exploré ce protocole tôt, mais a été entravé par les retards de l'équipe précédente. Si RGB avait été livré comme prévu vers 2019, le paysage des stablecoins et l'industrie DeFi au sens large auraient pu se développer autour du modèle UTXO de Bitcoin plutôt que du modèle de compte d'Ethereum.
Ainsi, ramener USDT sur Bitcoin est la motivation centrale d'UTEXO. Viktor n'a pas mâché ses mots : « Pour la première fois en huit ou neuf ans, USDT rentre à la maison. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Si nous échouons, plus personne ne considérera Bitcoin comme une couche de règlement. »
L'USDT émis sur Bitcoin via RGB devrait être lancé dans quelques semaines, potentiellement dès juillet de cette année, avec des portefeuilles annonçant leur support, dont Tether Wallet, et des échanges mondiaux annonçant leur intégration.
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