Théorie de l'évolution de la prise de conscience du chiffrement : la double hélice de la spéculation et de l'adoption
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Théorie de l'évolution de la prise de conscience du chiffrement : la double hélice de la spéculation et de l'adoption
Ce cycle durera plus longtemps que ce que quiconque aurait pu prévoir.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : hitesh.eth
Traduction : AididiaoJP, Foresight News
La théorie intégrale est une méthode pour comprendre les systèmes complexes à travers plusieurs perspectives : intérieure et extérieure, individuelle et collective. Elle repose sur l’intégration plutôt que la simplification, initialement proposée par Ken Wilber.
Note du traducteur : La théorie intégrale désigne spécifiquement le cadre intégratif proposé par Ken Wilber. Ce n’est pas un modèle d’investissement, mais un cadre philosophique permettant de comprendre tout système complexe. Son idée centrale est qu’il faut examiner toute chose selon plusieurs perspectives complètes, au lieu de la réduire ou la simplifier à un seul niveau.
Dans le contexte des cryptomonnaies, la perspective intégrale vous aide à voir que le marché n’est pas seulement fait de graphiques et de chiffres. Ce sont des systèmes vivants composés d’émotions, d’actions, de récits et de structures. Chaque jeton, chaque récit, chaque cycle traverse ces quatre quadrants de la conscience : psyché individuelle, comportements externes, croyances partagées et infrastructures collectives.
Le monde des cryptomonnaies constitue une étude de cas idéale pour la pensée intégrale. Ici, les émotions humaines rencontrent la logique des machines, le chaos rencontre l’ordre, la cupidité individuelle rencontre la collaboration collective.
L’investisseur intégral n’achète pas simplement des jetons ou des récits ; il observe les quatre niveaux de la réalité, intégrant données et intuition, logique et ressenti, ordre et anarchie. Il comprend que le flux du capital reflète en lui-même la conscience.
Ci-dessous se trouve un cadre expliquant comment un investisseur intégral peut naviguer un supercycle cryptographique.
Les quatre quadrants du marché
Haut-gauche (intérieur-individuel) : mentalité et émotions
Les personnes extrémistes ont la plus faible probabilité de réussir. Le marché sera plus clément dans les cinq prochaines années envers ceux qui gardent la tête froide. Plus vous êtes désespéré, moins vous avez de chances d’accomplir quoi que ce soit de solide, même si vous profitez d’une hausse. Contrôlez vos émotions. Agissez rationnellement. L’erreur de confirmation est votre véritable ennemi.
Vous avez besoin de patience et de discipline, non pas pour une seule hausse, mais pour tout le cycle. Vous ne tradez pas les prix, vous tradez votre état émotionnel.
Haut-droit (extérieur-individuel) : actions et performances
Vous devriez fonder vos convictions sur des applications concrètes, pas sur la spéculation.
Effectuez des investissements à long terme capables de survivre dix ans, plutôt que des paris pouvant vous rapporter 10x en un mois.
Suivez la courbe d’adoption, analysez les données, comprenez les fondamentaux.
Apprenez à identifier la valeur spéculative, mais sachez que ce n’est qu’un point de départ ; les fondamentaux doivent guider vos sorties.
Bas-gauche (intérieur-collectif) : récits et croyances
Les jetons sont des croyances tokenisées. Les récits ne sont pas seulement des histoires ; ils constituent la conscience collective qui code les prix. Le grand public ne s’intéresse pas aux fondamentaux, mais à qui raconte l’histoire. Les algorithmes amplifient certaines voix, créant autour d’elles des chambres d’écho.
Votre rôle en tant qu’investisseur intégral est de sortir de ces chambres d’écho, d’observer les schémas de croyance et de les utiliser comme entrées d’information, sans s’y ancrer.
Bas-droit (extérieur-collectif) : structures et systèmes
Le marché lui-même est une superstructure d’extraction et d’évolution. L’infrastructure DeFi est notée 3 sur 10. La vitesse du flux de capital cryptographique est à 5. Le degré d’extraction est à 4. Cela signifie que nous sommes encore au stade initial, toujours en évolution.
Le nouveau capital continuera à créer des opportunités. Les systèmes autoritaires façonneront la DeFi, les stablecoins et la tokenisation des RWA. L’anarchie façonnera les marchés prédictifs, les contrats perpétuels et les projets liés à la confidentialité. L’écosystème a besoin des deux.
L’autoritarisme et l’anarchie comme pôles de l’évolution
Le monde des cryptomonnaies évolue comme un système double : autoritarisme et anarchie.
Les systèmes autoritaires représentent le côté ordre : structurés, régulés, soutenus par les allocateurs de capital. Ce sont les infrastructures DeFi, les infrastructures blockchain et les applications générant des flux de trésorerie réels. Ces projets créent des rendements durables, attirent les institutions et constituent les piliers du prochain ordre financier. Ce versant préserve le capital et accumule lentement des intérêts composés.
Les systèmes anarchiques représentent le côté chaos : sans permission, rapides, émotionnels. Les marchés prédictifs, les contrats perpétuels, les memecoins, la confidentialité et les agents intelligents se trouvent ici. Ce versant est très volatil mais spirituellement pur. Il incarne l’innovation avant le consensus, la liberté avant le contrôle.
L’investisseur intégral n’exclut aucun des deux côtés.
Il intègre les deux.
Il alloue son capital durablement vers l’ordre, et participe au chaos pour apprendre, innover et assurer la liquidité.
La question n’est pas « Qui va gagner ? »
La question est « Pouvez-vous évoluer avec les deux sans perdre votre identité ? »
Évolution par la spirale de la spéculation et de l’adoption
Le domaine des cryptomonnaies évolue comme la conscience, sous forme de spirale.
Chaque étape apporte de nouveaux outils, récits et enseignements.
Première étape : spéculation
Les premiers projets naissent de l’espoir collectif ; leur valeur provient des rêves et de l’attachement émotionnel. Augur est apparu huit ans avant Polymarket. Etherdelta existait avant Uniswap. L’IA cryptographique est apparue bien avant que le monde ne soit prêt. Ce sont des paris asymétriques. On y participe pour s’exposer, pas par conviction.
Deuxième étape : adoption
La spéculation mûrit en fondamentaux, l’adoption devient mesurable, l’attrait se transforme en confiance. La DeFi et l’infrastructure blockchain sont actuellement à ce stade. La confidentialité et l’IA arrivent ensuite : c’est là que la conviction commence à produire des intérêts composés.
Troisième étape : intégration
Adoption et spéculation fusionnent. Les fondamentaux pilotent les prix, mais les récits les amplifient. L’investisseur intégral voit les deux. Il maintient sa conviction tout en respectant le pouls des émotions collectives.
À ce stade, vous apprenez à saisir le bon moment dans la spirale. Vous savez que la saison des altcoins est conçue comme un moment de sortie. Vous savez que les baleines agissent toujours en premier. Vous savez que les petits investisseurs suivront leur dopamine. Vous savez que votre devoir est de rester détaché, guidé par les données et patient.
Cycles, capital et croyance collective
Nous sommes encore dans un supercycle, bien sûr composé de cycles mineurs. Les grands allocateurs de capital et les market makers contrôlent le rythme. Les petits investisseurs ont encore du capital disponible, et l’argent en attente reviendra lorsque les conditions macroéconomiques s’amélioreront.
Ce cycle ne se terminera pas avant que la distinction entre autoritarisme et anarchie ne devienne claire. Cette frontière marquera la naissance du prochain ordre financier : une DeFi régulée en compétition avec les banques, des systèmes décentralisés face aux États.
Le nouveau capital créera toujours de nouvelles histoires.
Stablecoins, prêts, super-applications Web3, marchés prédictifs, confidentialité, IA décentralisée : tous reprennent des idées de 2018, mais désormais soutenus par une infrastructure et un cadre réglementaire.
Mais tous les projets adoptés ne verront pas leurs jetons monter : c’est la croyance qui décide.
La croyance construit les prix, mais seule l’adoption peut les maintenir.
L’investisseur intégral étudie les deux.
Vous suivez l’adoption via les données, la croyance via la culture.
Vous étudiez comment les algorithmes façonnent la perception.
Vous identifiez le point de convergence entre technologie et récit.
Ce point de convergence est la source du rendement excédentaire.
Cadre intégral pour naviguer un supercycle
Phase 1 : observer
Analysez les indicateurs d’adoption et les changements de récits, identifiez la direction des rotations de capital, et clarifiez votre orientation personnelle : autoritarisme ou anarchie.
Phase 2 : allouer
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Fixez 60-70 % de votre capital sur des investissements de conviction à long terme : DeFi, IA, confidentialité, infrastructure.
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Utilisez 20-30 % pour explorer de manière asymétrique : projets frénétiques précoces, technologies non éprouvées, graines de récits.
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Gardez 10 % en réserve de liquidité pour faire face à des mutations narratives ou des chocs macroéconomiques.
Phase 3 : se détacher
Votre plus grand risque est l’attachement émotionnel. Sortez quand les données l’indiquent. Ne supposez pas que chaque jeton va monter, ni qu’une hausse durable va durer des mois. La sortie sélective est un outil de survie.
Phase 4 : intégrer
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Combinez conviction rationnelle et intuition narrative.
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Utilisez simultanément hémisphère gauche et droit — logique et ressenti.
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Sachez quand laisser les données vous guider, et quand percevoir l’humeur collective.
Phase 5 : évoluer
Passez de la spéculation à l’adoption, de la réaction à l’observation, de la peur à la patience.
L’objectif n’est pas de prédire le cycle, mais de dépasser le cycle.
Ce que voit la perspective intégrale
L’infrastructure DeFi en est encore à ses débuts.
La liquidité des petits investisseurs est progressivement absorbée.
La vitesse du flux de capital a encore de la marge de croissance.
Les récits sont des outils de manipulation, mais aussi des signaux d’attention culturelle.
Confidentialité, IA et DeFi forment la trinité des dix prochaines années.
La croyance est le seul avantage capable de s’étendre au-delà du bruit.
Le marché reflète la conscience. Il met à l’épreuve la patience, le moi, la cupidité et la prise de conscience.
L’investisseur intégral considère le marché comme un miroir.
Plus vous vous connaissez vous-même, plus vous voyez clairement le cycle.
Réflexion finale
Les cryptomonnaies ne sont pas seulement un jeu de capital ; c’est aussi un champ de conscience.
Il traverse le chaos et l’ordre, la spéculation et l’adoption, l’émotion et la logique.
L’investisseur intégral se tient au centre, observant les deux côtés, participant sans s’attacher, intégrant les deux états.
Ce cycle durera plus longtemps que quiconque ne l’imagine.
Ceux qui restent conscients, patients et cohérents accumuleront non seulement de la richesse, mais aussi de la sagesse.
Gardez les pieds sur terre. Restez intégral. Jouez le long terme.
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