Taurus temporairement en pause : les quatre points clés pour sélectionner les altcoins prometteurs en 2025
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Taurus temporairement en pause : les quatre points clés pour sélectionner les altcoins prometteurs en 2025
La saison des contrefaçons généralisées pourrait ne plus se reproduire.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : The DeFi Investor
Traduction : Tim, PANews
L'ambiance haussière du marché crypto est de retour, du moins pour l'instant.
La question est la suivante : quels altcoins offriront des rendements supérieurs ?
Pendant le grand marché haussier de 2021, presque tous les altcoins montaient en flèche. Mais depuis, la situation a changé.
Aujourd'hui, des millions de nouveaux altcoins sont disponibles sur le marché, et pour obtenir des rendements supérieurs, il faut sélectionner soigneusement ses investissements.
Dans cet article, je souhaite partager ma liste de projets crypto ainsi que les critères clés que j'utilise pour les évaluer.
Commençons.
1. Narratif fort et notoriété auprès des utilisateurs
Pensez aux jetons ayant le mieux performé au cours des 12 derniers mois.
Les premiers qui viennent à l'esprit sont HYPE, VIRTUAL et les memecoins.
Ont-ils tous des fondamentaux solides ? Certains plateformes comme HYPE en ont effectivement, mais la grande majorité des projets figurant parmi les meilleurs performers n'en ont clairement pas.
Source : article Coingecko sur les cryptomonnaies ayant le plus gagné en 2024
Ils ont tous un point commun : une forte présence dans l'esprit des utilisateurs sur les réseaux sociaux, avec une communauté fidèle qui les promeut activement sur X.
En outre, la plupart de ces succès s'expliquent également par un narratif puissant.
-
Virtual a connu une hausse continue pendant la vague d'enthousiasme autour de l'IA
-
Les memecoins ont grimpé entre le quatrième trimestre 2024 et le début du premier trimestre 2025 grâce à la popularité croissante des memes en ligne
Mon conseil est de repérer les narratifs actuellement populaires, puis de chercher les jetons dont la communauté est particulièrement active sur Twitter.
2. Indicateurs de croissance
Sur un marché haussier, l'engouement (malheureusement) compte bien plus que les fondamentaux, mais bonne nouvelle : certains projets combinent forte notoriété et adéquation produit-marché.
Un projet possédant ces deux atouts peut alors représenter un excellent investissement, surtout si ses principaux indicateurs affichent une croissance explosive récemment.
Prenons un exemple : le protocole de stablecoin Ethena a vu son TVL augmenter de 50 % ces 30 derniers jours. Parallèlement, de nombreux utilisateurs et analystes sur Twitter ont commencé à en parler et à l'analyser.
Le résultat ? Le jeton ENA d'Ethena a grimpé de 154 % en un mois.
En misant sur des projets précoces dont les indicateurs progressent régulièrement (comme le TVL, les revenus ou les frais) tout en bénéficiant d'une certaine notoriété communautaire, on peut réaliser de gros gains.
J'utilise fréquemment DeFiLlama pour identifier les projets affichant la croissance la plus rapide.
3. Économie token raisonnable
Si vous prévoyez de détenir un jeton seulement quelques jours, l'économie token importe peu ; mais pour un investissement à moyen ou long terme, c'est une autre histoire.
Par exemple, le jeton TIA a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, principalement à cause des ventes massives par les investisseurs précoces après chaque déblocage.
C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre l'économie token avant d'acheter.
Voici les points que j'examine lors de mon analyse :
Planning de déblocage
Tokenomist permet de consulter l'économie token et les déblocages de nombreux jetons populaires.
Idéalement, je cherche une offre en circulation d'au moins 30 %, avec un taux d'émission annuel (inflation) ne dépassant pas 20 % à 35 %.
En outre, s'il y a prochainement un déblocage important (par exemple supérieur à 20 % de l'offre actuelle en circulation), je préfère éviter ce jeton.
Utilité du jeton
Je me pose toujours deux questions :
Le jeton que je veux acheter bénéficiera-t-il du succès du protocole ? Pourquoi quelqu'un serait-il prêt à l'acheter à un prix supérieur au mien ?
Les mécanismes de redistribution ou de rachat de jetons sont selon moi les meilleures solutions.
Bien qu'une forte utilité du jeton soit un avantage majeur, elle n'est pas indispensable. J'ai vu de nombreux jetons sans aucune utilité réelle performer très bien.
4. Priorité à la communauté
Aujourd'hui, un projet axé sur sa communauté est plus important que jamais.
De plus en plus d'investisseurs refusent de soutenir des projets vagues et ennuyeux, et préfèrent ceux dont l'équipe met la communauté au cœur de ses priorités.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles des jetons comme HYPE et PENGU ont si bien performé récemment.
Les signes distinctifs d'un projet centré sur sa communauté :
-
Réalisation d'un airdrop massif
-
Équipe sobre dans ses annonces, mais rigoureuse dans l'exécution
-
Marketing piloté par l'équipe : présence très active sur X et interaction constante avec la communauté
-
Une part importante de l'offre de jetons allouée à la communauté
Voici les principaux facteurs que je prends en compte lors du choix d'un jeton.
Un autre facteur pouvant impulser la hausse d'un jeton est la perspective d'un catalyseur majeur non encore intégré dans le prix actuel.
Cela peut inclure une mise à jour imminente du protocole, une amélioration de l'économie token, ou encore le lancement d'un nouveau produit susceptible d'augmenter fortement les revenus du projet.
Même le meilleur actif devient un mauvais investissement si on le paie trop cher.
Soyez patient, attendez le bon moment, et évitez absolument de céder à la FOMO en achetant au sommet.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
