Coinbase Venture : L'essor de l'IA sur la chaîne, aperçu complet du paysage sectoriel et des modèles économiques
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Coinbase Venture : L'essor de l'IA sur la chaîne, aperçu complet du paysage sectoriel et des modèles économiques
L'IA sur chaîne étend le domaine de la cryptographie à des dizaines de milliards d'acteurs potentiels pilotés par l'IA.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Jonathan King
Traduction : TechFlow
Résumé
La convergence entre la cryptographie et l'intelligence artificielle donne naissance à une économie AI en chaîne florissante, un écosystème d'applications et de services blockchain pilotés par des agents IA autonomes. Au cours des 18 derniers mois, les projets d'IA décentralisés ont attiré d'importants financements et une croissance rapide, mais nous pensons que l'IA en chaîne est en train de s'imposer rapidement, marquant la prochaine vague d'innovation dans ce domaine convergent. L'importance de l'IA en chaîne réside dans son extension du domaine cryptographique à des milliards potentiels de participants pilotés par l'IA. Chaque agent IA autonome agit comme un nouvel « utilisateur » de la blockchain, capable de fonctionner 24 heures sur 24 et de prendre des décisions complexes, stimulant ainsi fortement l'activité et la croissance en chaîne.
En investissant dans l'IA en chaîne, Coinbase Ventures soutient les bâtisseurs de cette future économie basée sur les agents, ouvrant la voie vers un tout nouveau « Web agençant » (Agentic Web).
Dans l'article ci-dessous, les sociétés du portefeuille de Coinbase Ventures mentionnées pour la première fois seront indiquées par une astérisque (*).
En octobre 2024, Coinbase Ventures a publié un cadre théorique sur la convergence entre crypto et IA, soulignant que la blockchain et l'IA présentent des avantages complémentaires — la blockchain offrant décentralisation, résistance à la censure, vérifiabilité et propriété par les utilisateurs, tandis que l'IA apporte puissance de traitement des données, raisonnement et automatisation. Nous croyons que cette synergie peut transformer radicalement la manière dont humains et machines interagissent dans l'économie numérique, menant finalement à un « Web agençant », où des agents IA fonctionnant sur une infrastructure cryptographique génèrent une activité économique significative et une croissance durable.
Une distinction clé existe entre l’IA décentralisée et l’IA en chaîne. L'IA décentralisée (« Crypto → IA ») désigne la construction d'infrastructures générales d'IA qui héritent des caractéristiques ouvertes et pair-à-pair des réseaux blockchain. Cela inclut des initiatives visant à démocratiser l'accès aux ressources de calcul, aux données, aux modèles et à l'entraînement, évitant ainsi le monopole de l'IA par quelques grandes entreprises. Ces ressources d'IA décentralisées soutiennent également l'IA en chaîne (« IA → Crypto ») — un écosystème d'applications et de services intégrant l'IA dans des cas d'usage anciens et nouveaux de la blockchain (par exemple, agents de trading, gestionnaires de portefeuilles en chaîne, abstraction DeFi, etc.). Bien que les projets d’IA décentralisée aient reçu d’importants financements et connu une croissance rapide au cours des 18 derniers mois, nous pensons que l’IA en chaîne est en train de surgir rapidement, marquant la prochaine vague d’innovation dans ce domaine convergent.
Introduction à l'IA en chaîne
Au cours de l'année dernière, nous avons vu un agent IA comme Truth Terminal, équipé d'un portefeuille auto-géré, créer une religion née sur Internet et lancer un jeton mème dont la capitalisation dépasse 950 millions de dollars, devenant ainsi le premier « millionnaire » parmi les agents IA. Selon les données de cookie.fun, il existe actuellement environ 1600 agents IA avec une capitalisation totale dépassant 11 milliards de dollars. Globalement, nous observons que les agents IA (et leurs « jetons agents » associés) envahissent rapidement les canaux sociaux, certains ayant une utilité concrète, transformant l’IA en chaîne d’un concept en une réalité florissante. En particulier, trois concepts interconnectés attirent de plus en plus l’attention : agents IA en chaîne, applications IA en chaîne et commerce agençant.
-
Les agents IA en chaîne sont des programmes autonomes capables d’exécuter des opérations sur la blockchain, pilotés par des modèles d’IA. On peut voir ces agents comme des robots logiciels intelligents dotés d’un portefeuille cryptographique — ils peuvent détenir des jetons, interagir avec des contrats intelligents, échanger des actifs, ou même voter dans un DAO, le tout selon leur programmation et leurs objectifs. Contrairement aux chatbots IA isolés courants aujourd’hui sur les plateformes sociales, ces agents peuvent apprendre, raisonner et agir dans une économie en chaîne.
-
Les applications IA en chaîne sont des applications blockchain intégrant l’IA dans leurs fonctionnalités principales. Par exemple, l’IA peut être intégrée dans les protocoles DeFi pour optimiser les rendements, dans les jeux pour contrôler le comportement des PNJ, ou dans les réseaux sociaux décentralisés ou les applications grand public pour personnaliser fortement le contenu utilisateur. Bien que nous explorerons plus tard ces exemples, l’essentiel est que ces applications cherchent à flouter sans heurt la frontière entre la blockchain et la logique pilotée par l’IA.
-
Le commerce agençant est un nouveau modèle économique émergent où des agents IA effectuent des transactions via la blockchain (y compris avec des humains). Il s’agit d’un changement de paradigme allant d’un commerce manuel, basé sur la recherche, vers une expérience transactionnelle plus automatisée, guidée par les intentions et personnalisée. Les agents deviendront des acheteurs, des négociateurs et des fournisseurs de services, exécutant des transactions à la vitesse du logiciel tout en restant alignés sur les intentions humaines. La blockchain fournit à ces agents une identité, un portefeuille, une stablecoin comme moyen de paiement, et un cadre de contrats intelligents programmables pour les transactions.
L’importance de l’IA en chaîne réside dans l’extension du domaine cryptographique à des milliards potentiels de participants pilotés par l’IA. Chaque agent IA autonome agit comme un nouvel « utilisateur » de la blockchain, capable de fonctionner 24 heures sur 24 et de prendre des décisions complexes, posant ainsi les bases d’une activité et d’une croissance significatives en chaîne. Examinons maintenant de plus près l’écosystème florissant de l’IA en chaîne, ses composants (nouveaux services d’infrastructure et types d’agents en chaîne), les nouvelles applications IA en chaîne, et comment le commerce lui-même pourrait être redéfini.
Agents (Agents)
Les agents IA en chaîne sont au cœur du « Web agençant ». Ce sont des entités pilotées par l’IA capables de percevoir, décider et agir dans une économie en chaîne. Pour comprendre leur montée en puissance, nous devons décomposer l’infrastructure nécessaire à leur mise en œuvre et explorer les types d’agents qui émergent actuellement.
Infrastructure et services pour les agents
Construire un agent IA en chaîne performant est extrêmement complexe — cela nécessite un ensemble entièrement nouveau de services et d’outils, reposant sur des ressources d’infrastructure d’IA décentralisée (DeAI) (calcul, données, modèles, intelligence, etc.), afin de soutenir un écosystème ouvert d’agents autonomes. Ces services facilitent la création, le déploiement, la découverte et l’exploitation des agents autonomes en chaîne en abstrayant la complexité et en fournissant des composants réutilisables. Voici les principales catégories émergentes de l’infrastructure des agents et leur rôle dans la pile technologique de l’IA en chaîne.
-
Environnements d'exécution fiables (Trusted Execution Environments, TEEs)
Pour fonctionner véritablement de façon autonome et sécurisée, les agents IA en chaîne ont besoin d’un environnement d’exécution inviolable, vérifiable et indépendant de toute entité centralisée. Les environnements d'exécution fiables (comme Intel SGX ou des alternatives décentralisées telles que Eternis*, Fleek* ou Phala Network) offrent une « enclave » matérielle sécurisée où le code et les données de l’agent peuvent être traités de manière confidentielle, y compris vis-à-vis de leur créateur. Les agents exécutés dans des TEEs sont protégés contre les interférences externes et peuvent produire des preuves cryptographiques attestant qu’ils ont agi conformément à leurs instructions programmées. À mesure que l’économie des agents se développe, intégrer la souveraineté au niveau de l’infrastructure sera crucial pour gagner la confiance des utilisateurs et réaliser un écosystème d’agents pleinement autonomes.
-
Cadres et outils pour agents (Agent Frameworks & Tools)
Les cadres pour agents (tels que ElizaOS, G.A.M.E. by Virtuals, RIG, Heurist, REI) sont des environnements de développement et bibliothèques permettant de construire des agents IA sans repartir de zéro. Ces cadres fournissent l’architecture du « cerveau central » de l’agent — responsable de la mémoire, de la prise de décision, de la réponse aux prompts et de l’exécution des tâches. Quant aux kits d’outils pour agents en chaîne (comme Coinbase AgentKit, SendAI), ils pré-packagent ces cadres pour des cas d’usage spécifiques et connectent les agents à des contrats intelligents, portefeuilles, canaux de paiement et données en chaîne. Grâce à ces cadres et outils, les développeurs peuvent rapidement créer des agents puissants dotés d’interactions multiplateformes avancées, de mémoire à long terme et de fonctionnalités de connexion en chaîne.
-
Plateformes de lancement d’agents (Agent Launchpads)
Ces plateformes aident à créer, lancer, gérer et/ou monétiser les agents IA en les transformant en entités en chaîne (souvent accompagnées de leur propre jeton). Par exemple, des plateformes comme Virtuals, auto.fun ou ARC permettent aux créateurs de déployer de nouvelles instances d’agents et de construire autour d’eux une communauté ou un financement. Grâce à des incitations alignées via jetons ou frais, ces plateformes permettent aux développeurs d’agents de maintenir et d’élargir leurs agents en chaîne comme des projets ou entreprises indépendants.
-
Coordination multi-agents (Multi-agent Coordination)
Tous les problèmes ne peuvent pas être résolus de façon optimale par un seul agent. Les protocoles de coordination multi-agents (comme Virtuals ACP , Questflow , Theoriq ) coordonnent plusieurs agents IA (une « colonie d’agents ») pour travailler ensemble sur des tâches complexes. Par exemple, un agent peut collecter des données tandis qu’un autre évalue les résultats, le tout supervisé par un agent coordinateur en chaîne. Cette approche « en essaim » dépasse les capacités d’un agent unique grâce à la spécialisation et au traitement parallèle. En facilitant la coopération entre agents, ces plateformes étendent la portée de l’automatisation de l’IA en chaîne, allant des workflows multi-étapes jusqu’à des organisations entièrement autonomes.
-
Protocoles de contexte pour modèles (Model Context Protocols, MCP)
Les protocoles de contexte pour modèles se situent à l’intersection entre les agents IA et les données externes ; initialement créés par Anthropic, ils constituent un service clé. Ces protocoles standardisent la manière dont les agents en chaîne récupèrent des contextes, connaissances ou outils pertinents depuis des sources externes. Plutôt que d’intégrer chaque source de données ou contrat intelligent individuellement, un agent compatible MCP peut accéder à tout fournisseur de contexte compatible (données en chaîne, bases de données hors chaîne ou services web) pour obtenir les informations ou outils nécessaires. Les MCP décentralisés (comme Heurist et DeMCP) offrent aux agents des services MCP autonomes et open source, leur permettant d’accéder facilement aux grands modèles linguistiques dominants, renforçant ainsi leur adaptabilité et leurs capacités en pratique.
-
Boutiques d’applications IA (AI App Stores)
Les boutiques d’applications IA (comme Alchemist AI, ARC Ryzome) sont des plateformes agissant comme marchés et couches de découverte pour agents, outils et expériences en chaîne. Elles permettent aux développeurs de publier, monétiser et distribuer facilement des agents ou modules IA, tout en offrant aux utilisateurs une interface familière pour parcourir, invoquer ou personnaliser des agents. Ces boutiques ne sont pas seulement des centres de distribution, mais aussi des interfaces de coordination pour l’économie plus large de l’IA en chaîne, favorisant l’interopérabilité entre agents, outils et protocoles. Avec la croissance du nombre d’agents en chaîne et d’applications natives IA, ces plateformes pourraient devenir des écosystèmes importants — curatant les expériences, guidant les utilisateurs et capturant une partie de la valeur générée par les interactions d’agents.
Types d’agents
Avec le développement rapide de l’infrastructure et des services pour agents, nous pouvons classer actuellement les agents IA en chaîne en plusieurs catégories :
-
Agents de trading / DeFi (Trading / DeFi Agents)
Ces agents se concentrent sur les opérations financières : exécuter des ordres (comme Bankr*, Cliza), fournir de la liquidité (comme BasisOS), optimiser les rendements (comme ARMA*, Mamo*), ou pratiquer l’arbitrage en DeFi. Ils peuvent aussi participer à des marchés prédictifs (comme Billy Bets*), voire gérer des fonds d’investissement ou des portefeuilles entiers (comme ai16z, aiXCB). Ces agents de trading peuvent réagir plus vite que les humains, fonctionner 24h/24, et potentiellement prendre des décisions plus avisées basées sur les données, améliorant ainsi l’efficacité des marchés (ou surpassant parfois les traders humains).
-
Agents de service (Service Agents)
Les agents de service fournissent des services utiles aux utilisateurs ou protocoles. Par exemple, un agent peut proposer des analyses de marché et des insights (comme aiXBT, BitQuant*, Chaos AI*). Certains agents peuvent assurer des tâches de gouvernance DAO — lire les propositions, en faire des résumés, voire voter selon une logique prédéfinie. D'autres peuvent auditer des contrats intelligents pour détecter des vulnérabilités, ou générer automatiquement du code de contrat intelligent à partir d’instructions en langage naturel (comme AgenTao, Kolwaii). D’autres encore assurent des services commerciaux (comme Byte AI), par exemple en négociant des transactions ou payant des biens au nom des utilisateurs. Ces agents sont essentiellement des « travailleurs autonomes » dans le domaine crypto, automatisant des tâches en chaîne qui nécessitent habituellement du travail ou de l’attention humaine.
-
Agents de divertissement (Entertainment Agents)
Ces agents se concentrent sur l’interaction avec les utilisateurs. Dans les jeux, les agents IA peuvent jouer le rôle de PNJ (personnages non-joueurs) interagissant naturellement avec les joueurs. Contrairement aux robots de jeu scriptés traditionnels, ces PNJ IA peuvent apprendre et évoluer, rendant le jeu plus immersif. Au-delà des jeux, il existe des agents sociaux : par exemple, des influenceurs IA sur des plateformes (comme X ou Farcaster*) tels que Luna , publiant du contenu et interagissant avec les utilisateurs, ou des agents créant des œuvres d’art et des IP à partir des contributions communautaires (comme Botto ). À l’avenir, vous pourriez suivre un influenceur IA en chaîne qui gère sa propre trésorerie (peut-être en créant du contenu sur Zora8 ou en accomplissant des tâches pour ses fans contre des cryptomonnaies). Certains agents compagnons IA offrent des interactions hautement personnalisées, certains disposant même d’expressions et mouvements multimodaux très subtils (comme Nectar AI ).
Bien qu’encore à un stade précoce, ces catégories illustrent les vastes possibilités offertes par les agents IA en chaîne. Des gestionnaires de fonds IA aux amis virtuels IA, ces agents peuvent occuper de multiples niches. Ce qui les unit est leur base cryptographique, utilisant les primitives crypto comme terrain de jeu et boîte à outils — détenant des actifs, exécutant du code de contrat intelligent, tirant pleinement parti de la transparence et de la composable des réseaux décentralisés.
Applications
Avec l’émergence des agents autonomes, nous assistons aussi à une vague d’applications en chaîne pilotées par l’IA. Ces applications et plateformes intègrent l’IA dans l’expérience utilisateur ou leurs fonctionnalités principales. Voici quelques domaines où les applications IA en chaîne prennent forme :
-
DeFi (« DeFAI »)
L’IA pénètre le DeFi de multiples façons. Une tendance marquante est la gestion automatisée des portefeuilles et des investissements assistée par IA. Plutôt que d’interagir manuellement avec des protocoles DeFi complexes, les utilisateurs peuvent utiliser une interface IA. Par exemple, HeyElsa est un assistant cryptographique piloté par IA : l’utilisateur donne une instruction à son agent (ex. « échanger X contre Y »), et l’agent exécute cette action à travers plusieurs protocoles. Des protocoles comme Giza proposent des agents non gardés capables de surveiller le marché DeFi, identifier des opportunités d’optimisation des rendements, et gérer dynamiquement les positions grâce à une perception en temps réel du marché. Nous voyons là un moment similaire à « Wealthfront dans la crypto » (Wealthfront étant un conseiller robot bien connu en finance traditionnelle), où les agents IA en chaîne agissent comme des conseillers robotiques conçus spécifiquement pour le DeFi, devenant ainsi des gestionnaires de portefeuille cryptographiques accessibles à tous.
-
Jeux et métavers agençants (Gaming & Agentic Metaverses)
Les jeux constituent un terrain d’expérimentation naturel pour les agents IA, et combinés à la propriété réelle d’actifs en chaîne, ils donnent naissance au concept de métavers agençant. Ce sont des mondes de jeu ou environnements virtuels peuplés d’agents IA interagissant avec d’autres agents ou joueurs humains, générant un contenu de jeu plus riche et dynamique. Ces agents peuvent être des PNJ amicaux, des adversaires autonomes, ou même des avatars IA contrôlés par d’autres joueurs. Par exemple, Youmio construit un monde autonome où les agents IA apprennent, jouent et s’amusent en temps réel, créant une simulation en chaîne ininterrompue. Des entreprises comme Farcade* développent un studio de jeux en chaîne piloté par IA, permettant à quiconque de « coder à l’improviste » et distribuer des jeux en chaîne via des prompts en langage naturel.
-
IA grand public (Consumer AI)
L’IA transforme l’expérience consommateur en rendant les applications plus personnalisées, interactives et intelligentes. Des alternatives à ChatGPT comme Venice et FreedomGPT permettent aux utilisateurs d’accéder à de puissants modèles dans un cadre privé et résistant à la censure. Dans les réseaux sociaux en chaîne, les agents IA peuvent servir d’influenceurs, de curateurs ou de créateurs — gérer le flux de contenu, générer des publications, participer aux conversations, voire exécuter des actions en chaîne (comme Clanker). Dans les applications grand public en chaîne (comme Zo), l’IA peut simplifier l’enregistrement, recommander des actions selon le comportement en chaîne, ou négocier au nom de l’utilisateur sur un marché P2P. Enfin, les agents compagnons IA (comme Nectar) permettent aux utilisateurs de créer et interagir avec des agents capables de réponses multimodales subtiles — le tout vérifiable en chaîne. Ces expériences agençantes devraient améliorer considérablement l’expérience utilisateur en crypto, la rapprochant des attentes des consommateurs mainstream.
-
Commerce (Commerce)
L’un des impacts les plus profonds de l’IA en chaîne est la promotion d’une nouvelle forme de commerce numérique — que Coinbase Ventures appelle « commerce agençant » (Agentic Commerce). Ce modèle économique est piloté par des transactions entre agents IA et humains, ou entre agents. Dans cette économie, la cryptomonnaie devient le mode de paiement privilégié pour les machines et les humains. La logique est simple : des agents IA autonomes opérant mondialement ne peuvent pas accéder aux banques, mais peuvent envoyer et recevoir des cryptomonnaies sans confiance sur une blockchain publique. Les propriétés sans frontières et programmables des cryptomonnaies les rendent idéales pour les paiements machine-à-machine, microtransactions et contrats automatisés. Par exemple, l’équipe de la plateforme développeurs de Coinbase a récemment lancé x402, un nouveau protocole de paiement open source permettant aux agents IA et applications d’utiliser des cryptomonnaies pour payer du calcul GPU, l’accès à des API ou du contenu numérique. De plus, des startups comme Payman* et Skyfire* construisent des services d’infrastructure utilisant des stablecoins comme l’USDC pour coordonner les paiements entre agents et humains, ou entre agents.
Bien que le commerce agençant en soit encore à ses débuts, nous croyons qu’il a le potentiel d’automatiser et d’accélérer les transactions commerciales comme jamais auparavant. Le commerce pourrait devenir aussi efficace qu’une machine et fonctionner 24h/24, les agents négociant, exécutant des contrats et échangeant de la valeur en quelques secondes. L’humain fixe les objectifs et paramètres, tandis que l’agent fait le reste. Le rôle de la blockchain est de fournir aux agents un « terrain de jeu » sécurisé et interopérable — avec des règles claires (contrats intelligents) et une monnaie fiable (stablecoin).
Perspectives futures
Vers l’avenir, les perspectives de l’IA en chaîne sont pleines de potentiel, mais leur développement se fera par étapes. À court terme, nous prévoyons une poursuite de l’expérimentation avec les agents IA en chaîne et les applications pilotées par IA. À long terme, nous pensons que la cryptomonnaie deviendra la couche économique de facto pour l’IA, signifiant que tout agent IA avancé utilisera des cryptomonnaies pour stocker de la valeur et régler des transactions. Alors que l’IA gagne en capacité à écrire du logiciel et du code de contrat intelligent, la vitesse d’innovation dans l’économie en chaîne pourrait s’accélérer rapidement, entraînant l’arrivée massive de nouvelles applications et utilisateurs.
Cependant, pour réaliser cette vision, plusieurs défis doivent être relevés. La technologie des agents en est encore à ses débuts, et certaines attentes pourraient déjà dépasser la réalité. Les agents IA actuels ont des limites en fiabilité et en champ fonctionnel, et il faudra probablement du temps avant qu’ils puissent gérer en toute sécurité des tâches ouvertes. En parallèle, la scalabilité des blockchains sera testée si des milliers d’agents effectuent des transactions simultanément. De plus, de nouveaux cadres de confiance et de gouvernance sont urgents. Bien que les agents IA puissent grandement renforcer les systèmes en chaîne, mal gérés, ils pourraient amplifier les problèmes de sécurité et de confiance.
En termes de capture de valeur, nous pensons que libérer le potentiel de l’économie IA en chaîne nécessite un soutien dans plusieurs domaines : une infrastructure solide pour améliorer l’intelligence des agents (ex. : réseaux de données et modèles post-entraînés conçus pour les cas d’usage des agents en chaîne) ; des services et outils pour coordonner les comportements des agents (ex. : coordination multi-agents, MCP décentralisés, pistes d’identité/paiement pour agents) ; des canaux pour distribuer les agents au grand public (ex. : plateformes de lancement d’agents, boutiques d’applications IA, IA grand public).
En résumé, l’essor de l’IA en chaîne marque une nouvelle frontière de l’intelligence pilotée par les machines. Des agents autonomes exécutant des contrats intelligents aux applications en chaîne s’adaptant en temps réel aux besoins des utilisateurs, ce mouvement pourrait redéfinir la manière dont humains et machines interagissent. C’est une ère passionnante — Coinbase Ventures et de nombreux acteurs de la communauté crypto croient que cela pourrait inaugurer le prochain grand bond de l’évolution d’Internet : l’avènement d’un « Web agençant » propulsant une économie numérique plus autonome et intelligente.
Merci à Hoolie (Coinbase Ventures), Luca (Base), Lincoln (Coinbase), Vik (Coinbase), Daniel (Variant), Josh (Contango Digital), Anand (Canonical), Teng (Chain of Thought) et EtherMage (Virtuals) pour leurs retours approfondis et discussions sur cet article.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@paragraph_xyz
