a16z CSX et Coinbase participent au financement, tout savoir sur le projet prometteur Onchain Glider
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a16z CSX et Coinbase participent au financement, tout savoir sur le projet prometteur Onchain Glider
Glider effectue de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs sur chaîne.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Patti, ChainCatcher
La plateforme de trading onchain Glider est en train de monter en puissance.
Récemment, Glider a levé 4 millions de dollars auprès d'investisseurs menés par a16z CSX, avec la participation de Coinbase Ventures, Uniswap Ventures et GSR. Ce puissant tour de financement attire l’attention de la communauté crypto et suscite un intérêt croissant pour le secteur de la gestion d’actifs onchain, faisant ainsi grimper la notoriété de Glider.
Les douleurs du marché de la gestion d’actifs onchain
Pour les institutions traditionnelles de gestion financière, Bitwise ou Grayscale adoptent généralement un modèle de custody, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée. Selon Glider, bien que ces institutions offrent un certain niveau de service professionnel, elles font au prix de l’autonomie des utilisateurs sur leurs propres actifs.
Brian Huang, cofondateur de Glider, a déclaré que ce qui distingue Glider, c’est qu’il ne prendra pas en custody les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, grâce à la technologie blockchain.
Mais même dans l’univers onchain, la gestion de portefeuille fait face à de nombreux défis :
Barrières techniques élevées : dans un écosystème multi-chaînes, l’hétérogénéité des jetons gas, les délais et risques liés aux ponts cross-chain, ainsi que les exigences de temps réel pour les stratégies de rééquilibrage rendent les opérations manuelles extrêmement difficiles face aux fluctuations du marché.
Fragmentation sévère des infrastructures : l’absence d’interfaces standardisées entre les protocoles DeFi oblige les utilisateurs à passer fréquemment d’un AMM à un protocole de prêt ou à une plateforme d’options.
Déséquilibre entre rendement et risque : lors de la copie de stratégies, les investisseurs particuliers tombent souvent dans le piège selon lequel « une stratégie rendue publique devient inefficace ». En revanche, les institutions professionnelles tirent leur avantage de modèles quantitatifs, créant ainsi un fossé informationnel où une minorité capte la majeure partie des rendements onchain.
Pour répondre à ces problèmes, Glider propose une nouvelle approche fondée sur un équilibre entre exécution automatisée et contrôle utilisateur.
Un système modulaire piloté par les intentions
John Johnson, cofondateur de Glider, explique que Glider a été créé suite à la frustration face à l’infrastructure fragmentée qui complique depuis longtemps la gestion de portefeuilles cryptos. Glider vise à éliminer totalement ces frictions pour permettre une exécution précise et automatisée à travers les réseaux.
L'idée centrale consiste à construire un « middleware » pour la gestion d’actifs onchain, en dissociant la conception de stratégie, l’exécution et la gestion des risques en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer eux-mêmes les paramètres selon leurs besoins ou choisir parmi des modèles intelligents proposés par la plateforme.
Le cœur du produit repose sur une architecture modulaire pilotée par les intentions (intent-driven). L'utilisateur n’a qu’à définir ses objectifs d’investissement et son intention stratégique ; la technologie d’abstraction de chaîne s’occupe alors automatiquement des opérations cross-chain, des ajustements d’actifs et de l’exécution des transactions, réduisant ainsi la charge opérationnelle humaine.
La pile technique de Glider adopte une conception modulaire, avec les caractéristiques suivantes :
Construction de portefeuille
Les utilisateurs peuvent utiliser des outils intuitifs de configuration d’actifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser leurs stratégies d’investissement.
Exécution automatisée
Glider recherche la liquidité sur différentes chaînes et gère le rééquilibrage afin de déclencher des transactions. Lorsque les conditions du marché changent, le système exécute automatiquement les stratégies prédéfinies.
Intégration non-custodiale
Les utilisateurs peuvent connecter n’importe quel portefeuille existant (comme MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin de nouvelles phrases secrètes.
Intégration du prêt
Glider emprunte automatiquement via des protocoles DeFi fiables tels qu’AAVE pour optimiser le rendement. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations d’emprunt sans transférer la propriété de leurs actifs, générant ainsi des opportunités de revenus supplémentaires.
Investissement collaboratif
Les utilisateurs peuvent partager leurs stratégies, les adapter et continuellement optimiser leurs portefeuilles.
Backtesting intégré
Les utilisateurs peuvent tester leurs stratégies avec des données historiques directement sur l’interface Glider, comparer les performances avec BTC, ETH ou d’autres benchmarks, et anticiper ainsi le comportement de leurs stratégies grâce à cette fonction de backtesting.
Profil de l’équipe
D’après les informations publiées, l’équipe fondatrice est principalement composée de Brian Huang et John Johnson.
Ces deux cofondateurs ont des parcours impressionnants, ayant travaillé chez Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha. D'autres membres proviennent également d’entreprises renommées telles que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.
Brian Huang détient un doctorat en informatique du MIT. Il a été architecte principal chez Anchorage Digital, où il a dirigé le développement d’un système de custody cross-chain supportant plus de 20 blockchains publiques.
John Johnson, ancien développeur clé du protocole 0x, a dirigé la refonte du moteur de trading agrégé de Matcha, projet ayant atteint un volume de transaction record de 1,2 milliard de dollars en une seule journée.
Conclusion
Actuellement, Glider est encore en phase de test technique, avec un lancement prévu dans les prochains mois.
Selon le site officiel, le produit fonctionne actuellement sur invitation, et la liste d’attente est ouverte.
De plus, selon marcos_0x, builder chez Glider, de nombreuses autres fonctionnalités sont en cours de développement. Actuellement, Glider permet déjà d’afficher la valeur actuelle du portefeuille d’un utilisateur ainsi que le flux net de capitaux (netflow), un indicateur clé pour visualiser la performance d’un investissement.
Par ailleurs, selon ses annonces officielles, Glider prévoit de générer des revenus en facturant aux utilisateurs des frais de gestion proportionnels à l’actif sous gestion.
Dans l’évolution de l’industrie crypto, passant d’« expériences financières » à « réseau de valeur », la véritable décentralisation ne devrait pas se faire au détriment de l’expérience utilisateur, mais plutôt internaliser la complexité grâce à l’innovation technologique.
Le cofondateur John Johnson a déclaré : « Chaque personne devrait pouvoir ajuster précisément son portefeuille selon ses préférences, l’automatiser, et investir librement dans sa fourchette de tolérance et d’appétit au risque. »
Peut-être n’est-ce que lorsque la gestion d’actifs onchain sera aussi simple à utiliser qu’un ETF en finance traditionnelle que le DeFi pourra passer du statut de jouet pour experts à celui d’infrastructure financière grand public.
Glider explore de nouvelles voies dans le domaine de la gestion d’actifs onchain.
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